政策頻發(fā),強(qiáng)力推廣。2015年我國(guó)樁車比僅為1:10,充電樁成為制約新能源汽車發(fā)展的短板。中央政府要求各省市4月底之前上報(bào)建設(shè)規(guī)劃,當(dāng)前到了地方政策陸續(xù)出臺(tái)的時(shí)間。充電樁建設(shè)如同軍令狀,強(qiáng)力推廣。
投資驅(qū)動(dòng),5倍增速。國(guó)家規(guī)劃2016年各類充電設(shè)施總投資300億元,同比增速超500%,按照國(guó)家“樁站先行,適度超前”的規(guī)劃,預(yù)計(jì)17年投資額約480億,同比增速50%。
政策搭臺(tái),新能源公交車滲透率躍遷。2015年國(guó)內(nèi)公交車保有量約60萬(wàn)輛,其中新能源客車約6萬(wàn)輛,占比10%左右。交通運(yùn)輸部規(guī)劃,到2020年,在城市公共交通領(lǐng)域,新能源車要達(dá)到20萬(wàn)輛,推廣加速。同時(shí)北京、上海、廣東、深圳等均出臺(tái)電動(dòng)公交車推廣計(jì)劃,2020年推廣應(yīng)用比例多為30%以上,浙江提出2020年全部新能源化。
占地為王,公交充電樁運(yùn)營(yíng)坐享紅利。電動(dòng)公交車因日行駛里程固定,用電量較大,使得對(duì)應(yīng)充電樁盈利能力突出。按照3:1的車樁比,我們預(yù)計(jì)單個(gè)充電樁每年充電服務(wù)費(fèi)約22萬(wàn),年度凈利潤(rùn)16萬(wàn),對(duì)應(yīng)每臺(tái)公交車充電服務(wù)利潤(rùn)超5萬(wàn)元。2020年全國(guó)規(guī)劃電動(dòng)公交推廣20萬(wàn)輛,對(duì)應(yīng)充電樁運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)市場(chǎng)規(guī)模約為107億,而北京市計(jì)劃2017年推廣4500輛純電動(dòng)公交車,對(duì)應(yīng)充電樁運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)規(guī)模2.4億;杭州市計(jì)劃今年若將存量公交車全部替換為純電動(dòng)汽車,規(guī)模約6100輛,對(duì)應(yīng)充電樁運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)3.3億。
投資策略:充電樁,大風(fēng)口。2016年充電樁投資增速500%,設(shè)備企業(yè)投資價(jià)值凸顯;同時(shí)隨著新能源公交車的滲透,因其充電需求剛性,量大且穩(wěn)定,對(duì)應(yīng)公交的充電樁運(yùn)營(yíng)盈利能力較強(qiáng)。建議重點(diǎn)關(guān)注充電樁制造企業(yè)數(shù)源科技(上市公司布局充電樁模塊,集團(tuán)負(fù)責(zé)杭州公交充電樁運(yùn)營(yíng))、通合科技(次新股,最純充電樁設(shè)備)、中恒電氣(民營(yíng)企業(yè)國(guó)網(wǎng)招標(biāo)龍頭)、和順電氣(充電樁設(shè)備占比高);關(guān)注充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)北巴傳媒(背靠北京公交集團(tuán))。
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