隨著環(huán)境保護(hù)理念的深入和化石燃料價格的波動，我國出臺了一系列政策支持光伏行業(yè)發(fā)展，為光伏爆發(fā)式增長提供了政策托底。在政府大力扶持之下，2015年我國光伏產(chǎn)業(yè)在低迷能源市場中“起死回生”，逆市上揚。2016年，隨著國內(nèi)外光伏市場持續(xù)擴大，國際貿(mào)易環(huán)境的逐步改善，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境持續(xù)向好，企業(yè)基本面持續(xù)改善，但面臨企業(yè)盈利不強等問題。

A市場投資強勁增長

隨著常規(guī)能源的有限性以及環(huán)境問題的日益突出，以環(huán)保和可再生為特質(zhì)的新能源越來越得到各國的重視。但2015年，全球新能源的投資環(huán)境面臨著不利因素，一是光伏發(fā)電成本持續(xù)降低，能導(dǎo)入相同容量設(shè)備的金額降低。二是美元匯率高，美元以外的投資換算成美元后額度相對降低。三是此前投資旺盛的歐洲經(jīng)濟減速。四是化石燃料價格驟降。即便如此，全球新能源市場投資依然實現(xiàn)了增加，達(dá)到了3290億美元。其中，由于光伏和風(fēng)力發(fā)電的成本競爭力提高，即使在不利因素下，投資沒有失速。

2015年，全球光伏市場強勁增長，傳統(tǒng)市場如日本、美國、歐洲新增裝機容量依然保持強勁發(fā)展勢頭，光伏應(yīng)用在東南亞、拉丁美洲等新興市場的發(fā)展勢如破竹，印度、泰國、智利、墨西哥等國裝機規(guī)模快速提升。

2015年，我國大力倡導(dǎo)可再生能源的發(fā)展，并持續(xù)出臺政策以疏通風(fēng)電和光伏發(fā)展瓶頸，再次成為全球清潔能源產(chǎn)業(yè)的最大投資國，新能源投資達(dá)1105億美元。在政府扶持、技術(shù)進(jìn)步的大環(huán)境之下，我國光伏行業(yè)持續(xù)回暖。中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華介紹，近年來，我國光伏行業(yè)投資熱情大漲，很多傳統(tǒng)企業(yè)切入光伏投資領(lǐng)域。據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015年1~9月，我國光伏相關(guān)行業(yè)投資807.9億元，同比增長35.8%。

B累計裝機量最大

在政策支持加強、國內(nèi)市場不斷啟動的情況下，我國光伏行業(yè)逐步走出低谷，2015年加速回暖，光伏新增裝機量將達(dá)到16.5GW，繼續(xù)位居全球首位，累計裝機有望超過43GW，超越德國成為全球光伏累計裝機量最大的國家。其中前三季度，我國光伏制造業(yè)總產(chǎn)值超過2000億元，全國新增光伏發(fā)電裝機容量990萬千瓦，同比增長161%。其中，新增光伏電站裝機容量832萬千瓦，新增分布式光伏裝機容量158萬千瓦。

2015年，我國多晶硅產(chǎn)量約16.9萬噸，同比大幅增長25%，比2013年增長了約一倍。2015年季度產(chǎn)量逐步提高，一季度產(chǎn)量3.7萬噸，二季度產(chǎn)量4.1萬噸，三季度產(chǎn)量4.3萬噸，四季度產(chǎn)量4.8萬噸。單純按總產(chǎn)量和總產(chǎn)能來看，2015年國內(nèi)全年多晶硅產(chǎn)能利用率達(dá)到90.9%，其中第四季度產(chǎn)能利用率超過100%。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長趙家生介紹，截至2015年底，我國超過萬噸產(chǎn)能的多晶硅企業(yè)達(dá)到六家，分別為江蘇中能（6.8萬噸/年）、新疆特變（2.2萬噸/年）、洛陽中硅（1.5萬噸/年）、四川永祥（1.5萬噸/年）、大全新能源（1.2萬噸/年）、亞洲硅業(yè)（1.2萬噸/年），這六家企業(yè)產(chǎn)能為14.4萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)能的75.8%，其中僅中能一家就占國內(nèi)總產(chǎn)能的42.6%。

C棄光問題突出

2015年，我國太陽能光伏發(fā)電新增裝機容量1528萬千瓦，創(chuàng)歷史新高，并連續(xù)三年新增裝機超過1000萬千瓦。其中，集中式光伏新增1320萬千瓦，分布式光伏新增208萬千瓦，新疆、河北、寧夏、甘肅、江蘇、青海年新增光伏裝機容量超過100萬千瓦。

2015年，我國太陽能光伏累計發(fā)電383億千瓦時，同比增長64.4%。截至2015年底，我國太陽能發(fā)電累計并網(wǎng)容量達(dá)到4158萬千瓦，同比增長67.3%，約占全球的1/5，超過德國成為世界光伏第一大國。

國網(wǎng)能源研究院新能源與統(tǒng)計研究所所長李瓊慧介紹，2015年，國家電網(wǎng)累計受理申請光伏并網(wǎng)戶數(shù)23360戶，累計受理容量575萬千瓦；累計并網(wǎng)戶數(shù)20312戶，累計并網(wǎng)容量473萬千瓦。其中，華東分布式光伏累計并網(wǎng)容量302千瓦，占并瓦總量的64%。

據(jù)統(tǒng)計，2015年我國西北地區(qū)棄光率達(dá)到17.08%，其中，甘肅棄光問題突出，累計棄光電量26.19億千瓦時，約占全部棄光電量的56%，棄光率達(dá)到30.7%。新疆累計棄光電量15.08億千瓦時，約占全部棄光電量的32%，棄光率達(dá)到22.0%。

D貿(mào)易話語權(quán)低

2005年以來，在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動下，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)過產(chǎn)能過剩、淘汰兼并，行業(yè)集中度不斷提升。據(jù)統(tǒng)計，2015年我國生產(chǎn)多晶硅的企業(yè)約有18家，行業(yè)集中度較高，其中前十家產(chǎn)量占比超過90%，前五家占比超過70%%。由于太陽能晶硅制造位于太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈最上游，環(huán)節(jié)技術(shù)門檻高，具有一定壟斷性，在國內(nèi)裝機需求旺盛的情況下，我國光伏生產(chǎn)企業(yè)所需高端生產(chǎn)設(shè)備需要從國外進(jìn)口，多晶依賴進(jìn)口的局面依然存在。2015年1~10月，我國多晶硅進(jìn)口9.64萬噸，同比大幅增加，其中在進(jìn)口地方面，韓國、德國和美國占據(jù)了83%的份額。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2015年前三季度，我國進(jìn)口多晶硅8.9萬噸，同比增加21.5%；價值100.6億元人民幣，增長2.4%；進(jìn)口平均價格為每千克113.1元，下跌15.7%。其中，以一般貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅4.5萬噸，增加1.3倍，占同期我國多晶硅進(jìn)口總量的50.4%；以加工貿(mào)易方式進(jìn)口2.5萬噸，減少41.5%，占27.9%；以海關(guān)特殊監(jiān)管方式進(jìn)口1.9萬噸，增加73.9%，占21.7%。即使我國在產(chǎn)16家多晶硅企業(yè)絕大多數(shù)處于滿產(chǎn)狀態(tài)情況下，進(jìn)口量仍將超過10萬噸。

由于我國生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品90%以上出口到國外市場，對外依存度極大，造成我國光伏貿(mào)易低話語權(quán)和低定價權(quán)的“雙低”局面，國際市場的任何波動都會影響到我國光伏產(chǎn)品的出口。中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長孫廣彬介紹，截至2015年11月，我國光伏產(chǎn)品出口額達(dá)到131.8億美元，出口同比增長了0.5%，預(yù)計2015年全年出口額將達(dá)到145億美元，出口同比增加0.6%，出口數(shù)量同比增長5.6%，出口價格同比下降4.83%。從出口額占比情況分析，2015年1~11月總出口131.8億美元，其中亞洲占比58.9%，歐洲占比16%，北美洲占比12.7%，非洲占比3.1%，大洋洲占比2.9%。

E價格穩(wěn)中有降

2015年，在國家政策指引下，我國光伏逆市上揚，行業(yè)持續(xù)回暖，相比于2013~2014年的價格大戰(zhàn)，光伏價格穩(wěn)中有降。其中，太陽能級多晶硅平均價格為12.4萬元/噸，同比下降22.6%，從2015年初到年底，價格下跌幅度超過25%。當(dāng)前，多晶硅低于11萬元/噸的價格已經(jīng)跌破2010年底“雙反”前歷史的最低點。

2012年底，歐洲部分光伏企業(yè)強烈要求對我國光伏企業(yè)征收“雙反”關(guān)稅，最終歐盟采納了這些光伏企業(yè)的意見，宣布從2013年起對我國光伏產(chǎn)品征收懲罰性關(guān)稅。隨后，經(jīng)過中歐積極談判，2014年8月6日，歐盟委員會批準(zhǔn)中歐光伏貿(mào)易爭端的價格承諾協(xié)議正式生效，有效期至2015年底。

2015年10月16日，以Solar鄄World為首的機構(gòu)EUProSun要求歐盟考慮從彭博社指數(shù)中排除“中國價格”。如果歐盟最終同意從基準(zhǔn)指數(shù)中排除“中國價格”的請求，那么我國光伏產(chǎn)品價格將會被重新界定，我國組件將以最低進(jìn)口限價進(jìn)入歐盟市場，這在一定程度上恢復(fù)了我國光伏產(chǎn)品的價格優(yōu)勢。

F發(fā)電成本下降

按照“十三五”規(guī)劃，2020年光伏發(fā)電規(guī)模目標(biāo)為1.5億千瓦，首要任務(wù)就是通過規(guī)模化的發(fā)展促進(jìn)成本持續(xù)降低，盡早實現(xiàn)光伏發(fā)電用戶側(cè)平價上網(wǎng)，光伏電站建設(shè)和發(fā)電成本要在2015年的基礎(chǔ)上下降20%以上。2015年，面對進(jìn)口傾銷壓制和需求疲軟的雙重壓力以及價格一路下跌的境況，我國多晶硅生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)能耗繼續(xù)下降，綜合成本已降至9萬元/噸，行業(yè)平均綜合電耗已降至100kWh/kg，硅烷法流化床法等產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快。單晶及多晶電池技術(shù)持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)業(yè)化效率分別達(dá)到19.5%和18.3%，鈍化發(fā)射極背面接觸（PERC）、異質(zhì)結(jié)（HIT）、背電極、高倍聚光等技術(shù)路線加快發(fā)展。光伏組件封裝及抗光致衰減技術(shù)不斷改進(jìn)，領(lǐng)先企業(yè)組件生產(chǎn)成本降至2.8元/瓦，光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至8元/瓦以下，度電成本降至0.6~0.9元/千瓦時。

中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華介紹，2015年，我國光伏組件全年產(chǎn)量超過43GW、多晶組件平均轉(zhuǎn)換效率15.91%、單晶組件為16.53%、企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為86%。硅片發(fā)展方面，統(tǒng)計37家硅片平均產(chǎn)能利用率達(dá)到94%，26家企業(yè)平均產(chǎn)能利用率7.6%。電池發(fā)展方面，單晶及多晶電池產(chǎn)業(yè)化效率分別達(dá)到19.5%和17.95%，統(tǒng)計50家企業(yè)平均產(chǎn)能利用率達(dá)85%，13家純電池片企業(yè)純利潤率5%。

光伏企業(yè)的發(fā)展不僅得益于政府的支持，更得益于行業(yè)成本的下降。國家發(fā)改委能源研究所研究員時璟麗表示，我國光伏發(fā)電實際成本從2013年到2015年下降超過20%，光伏初始投資顯著下降，即從1萬元/千萬時降到8000元/千萬時以內(nèi)。光伏融資成本下降，即6次降息，影響0.05~0.07元/千瓦時。據(jù)悉，目前歐洲、美國以及日本的制造成本每瓦超過80美分，而我國制造成本每瓦成本介于58~68美分之間。

G企業(yè)扭虧為盈

2012年，受到美國和歐盟兩大主要市場貿(mào)易摩擦影響，當(dāng)年度出口金額和數(shù)量明顯下滑。2013年后，受到美國第二次“雙反”調(diào)查和歐盟價格承諾限制，以及澳大利亞、印度和加拿大等市場貿(mào)易摩擦案件的影響，出口持續(xù)低迷，企業(yè)虧損嚴(yán)重。2014年，受到美歐等國際市場復(fù)蘇利好影響和日本等亞洲市場快速增長帶動，我國光伏電池出口量回升，多數(shù)企業(yè)扭虧為盈。

中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華介紹，2015年，從33家通過規(guī)范條件的光伏組件企業(yè)經(jīng)營情況看，僅有4家企業(yè)虧損，平均利潤達(dá)4.7%，明顯高于電子制造業(yè)3%的水平，高于2015上半年2~3個百分點。相比2014年這33家組件企業(yè)利潤約為3.6%，2015年盈利能力達(dá)到30%以上。在30家A股太陽能發(fā)電上市公司發(fā)布的季報中，有24家實現(xiàn)凈利增長，包括陽光能源、拓日能源、珈偉股份、茂碩電源在內(nèi)，逾3成企業(yè)凈獲利同比增長100%以上，東方日升更是以499.36%的增長率拔得頭籌。

H實施“走出去”戰(zhàn)略

在歷經(jīng)行業(yè)整合之后，2015年，全球前九位領(lǐng)先太陽能組件制造商名單中，我國企業(yè)占據(jù)7個席位，其余兩家為美國企業(yè)。低成本硅材料、價格戰(zhàn)爭、政府資金的撤回，以及趨于穩(wěn)定的市場需求，仍令行業(yè)整合繼續(xù)進(jìn)行。

實際上，我國光伏組件企業(yè)的競爭中，一線組件企業(yè)和二線中小企業(yè)分化較為嚴(yán)重，截至目前，國內(nèi)前十光伏組件企業(yè)盈利改善明顯，而二線中小企業(yè)平均產(chǎn)能利用率底下，盈利水平在平衡線附近。因為光伏電站開發(fā)商在采購組件時，對中小企業(yè)持續(xù)經(jīng)營及產(chǎn)品質(zhì)保水平存疑，一般比較青睞一線組件企業(yè)的產(chǎn)品。同時，少數(shù)小企業(yè)依靠給一線大企業(yè)做第三方代工而存活，隨著一線企業(yè)產(chǎn)能的擴張，這些小企業(yè)將逐步被淘汰。

光伏行業(yè)兼并重組加速，以市場為主導(dǎo)的資源整合不斷深入，我國多家多晶硅企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略，開始在海外設(shè)廠，生產(chǎn)布局全球化趨勢明顯。據(jù)統(tǒng)計，2015年我國多家光伏企業(yè)宣布擴產(chǎn)計劃，將新增4.2GW組件產(chǎn)能。其中，順風(fēng)國際收購多晶硅企業(yè)萬年硅業(yè)及美國電池組件企業(yè)Suniva，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局。通威集團投資8.5億新臺幣入股臺灣昱晶能源，以尋求電池片規(guī)模效益。西安隆基、天合光能等企業(yè)與英利合作，通過委托加工等方式，實現(xiàn)產(chǎn)能利用率最大化等。

I發(fā)展仍存困擾

當(dāng)前，我國光伏存在的三大問題，困擾著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。一是貿(mào)易壁壘。歐美針對我國的“雙反”調(diào)查愈演愈烈。其中，全球主要出口對象國家接連的“雙反”調(diào)查，對我國光伏企業(yè)帶來重挫，直接導(dǎo)致我國光伏出口額下滑。二是補貼拖欠。目前，制約光伏行業(yè)大規(guī)模發(fā)展的主要原因是其高昂的系統(tǒng)成本，光伏發(fā)電必須依靠補貼才能保證效益。據(jù)15家光伏電站營運商統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，我國光伏補貼拖欠額度已超過100億元。原因之一是可再生能源附加費不足，之二是補貼發(fā)放程序過于冗雜。以第五批《關(guān)于公布可再生能源電價附加資金補助目錄》為例，從項目組織申報到真正納入，跨時近一年。政府長期拖欠發(fā)電企業(yè)補貼，嚴(yán)重影響了政府信用，導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)資金流轉(zhuǎn)不暢、財務(wù)成本增加，產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)發(fā)電企業(yè)、設(shè)備企業(yè)、零部件企業(yè)間的三角債現(xiàn)象。三是土地稅。地方亂征光伏土地稅，造成電站開發(fā)企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)過重，電站收益難以保證，土地稅問題正在成為制約我國光伏發(fā)展的新矛盾。同時，光伏電站用地土地稅各地征收標(biāo)準(zhǔn)差異大，造成嚴(yán)重的不公平，各地征收土地使用稅的標(biāo)準(zhǔn)是0.6~12元/m2，不同地區(qū)對光伏電站征收土地使用稅的標(biāo)準(zhǔn)相差近20倍。

J我國仍將是最大光伏市場

2015年6月，工信部與國家能源局、國家認(rèn)監(jiān)委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級的意見》，要求多晶組件效率不低于15.5%，單晶不低于16%；而入選“領(lǐng)跑者計劃”的組件，多晶不低于16.5%，單晶不低于17%。此項計劃有利于我國光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級，淘汰落后的過剩產(chǎn)能，未來組件制造商的競爭策略可分為低價競爭與高轉(zhuǎn)換效率兩個方向，而低價的優(yōu)勢來源于人工成本、土地成本等“軟”實力，而比低價更重要的是要提升轉(zhuǎn)換效率這一技術(shù)“硬”實力。

隨著國際產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變化，特別是2015年四季度由于沖刺國內(nèi)裝機目標(biāo)，我國光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了跳躍式增長，形成震蕩發(fā)展曲線，產(chǎn)業(yè)仍將保持深度調(diào)整態(tài)勢。據(jù)最新光伏上網(wǎng)電價政策介紹，未來對已獲批光伏產(chǎn)能電價下調(diào)截止日期，由2016年4月1日推遲至6月30日，即2016年以前獲批光伏項目如果能在2016年6月30日以前投產(chǎn)，則仍能享受當(dāng)前電價。

展望2016年，我國光伏市場雖然面臨局部地區(qū)限電、補貼拖欠、上網(wǎng)標(biāo)桿電價下調(diào)等問題，但相信政府將通過提升可再生能源附加、優(yōu)化電站指標(biāo)規(guī)模發(fā)放等破解瓶頸，而產(chǎn)品價格的持續(xù)下降將抵消電價下調(diào)和限電帶來的影響。在“領(lǐng)跑者”計劃的引導(dǎo)下，我國光伏產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進(jìn)步將進(jìn)一步加快，高效組件的市場需求無疑更加緊迫，高效單晶硅將成為這一市場趨勢的主角。

K光伏需要政策支持

中國光伏行業(yè)協(xié)會建議，一是加強宣傳交流，創(chuàng)新金融扶持手段。多渠道向公眾宣傳關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際情況，以加深外界對光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段以及未來發(fā)展趨勢的認(rèn)識和了解。支持金融機構(gòu)通過債轉(zhuǎn)股或不良資產(chǎn)證券化等方式，緩解企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)過重問題；鼓勵金融機構(gòu)之間加強合作，成立封閉式融資資金，對骨干企業(yè)進(jìn)行訂單融資支持；鼓勵金融機構(gòu)與海外上市企業(yè)合作，支持企業(yè)從國外退市回歸A股；繼續(xù)推進(jìn)降低光伏企業(yè)融資成本，通過重點企業(yè)名錄或訂單貸款等方式，實行差別化的低成本融資政策。二是設(shè)立投資基金，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。以財政資金為引導(dǎo)，吸引社會資金投入，鼓勵發(fā)電集團、電網(wǎng)公司、光伏企業(yè)、金融機構(gòu)和社會資本參與基金出資，推動兼并重組，規(guī)范企業(yè)運作。基金按一定比例分別投資于光伏電站建設(shè)和制造業(yè)環(huán)節(jié)，通過電站環(huán)節(jié)的穩(wěn)定收益補償光伏制造業(yè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險。三是引導(dǎo)全球布局，落實完善補貼政策。妥善解決國外貿(mào)易壁壘，解決光伏補貼資金發(fā)放問題，完善光伏補貼政策，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，并鼓勵在“領(lǐng)跑者”計劃中限定高效組件價格區(qū)間，確保高效組件市場占有率和利潤空間。四是加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保障發(fā)電全額收款。國務(wù)院能源管理和電力監(jiān)管部門協(xié)調(diào)各省、區(qū)、市補充或修正區(qū)域可再生能源發(fā)展規(guī)劃，將國家重點項目納入地方發(fā)展規(guī)劃，使地方規(guī)劃與全國規(guī)劃相統(tǒng)一；協(xié)調(diào)國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)完善電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，使電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃與可再生能源發(fā)展規(guī)劃相協(xié)調(diào)；建議國家電力監(jiān)管機構(gòu)依照《可再生能源法》中可再生能源發(fā)電全額保障性收購條例對可再生能源發(fā)電并網(wǎng)和收購實際執(zhí)行情況展開調(diào)查，并對未能按照規(guī)定完成收購可再生能源電量，造成可再生能源發(fā)電企業(yè)經(jīng)濟損失的違法行為追究賠償責(zé)任。五是明確用地性質(zhì)，規(guī)范土地稅收政策。建議在國家層面出臺光伏發(fā)電企業(yè)土地使用稅收政策，規(guī)范地方光伏發(fā)電企業(yè)土地使用稅收標(biāo)準(zhǔn)。

光伏行業(yè)受國家政策扶持持續(xù)回暖

2016年，隨著國內(nèi)外光伏市場持續(xù)擴大和國際貿(mào)易環(huán)境的逐步改善，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境持續(xù)向好，企業(yè)基本面持續(xù)改善，但仍面臨著企業(yè)盈利不強等諸多問題。

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