11月9日晚間，正泰電器發(fā)布公告，擬向包括公司控股股東正泰集團(tuán)、正泰新能源投資、上海聯(lián)和等7家企業(yè)及包括南存輝在內(nèi)的17位自然人發(fā)行股份購(gòu)買正泰新能源開發(fā)85.96%的股權(quán);同時(shí)發(fā)行股份收購(gòu)樂(lè)清祥如、樂(lè)清展圖、樂(lè)清逢源、杭州泰庫(kù)合計(jì)持有正泰新能源開發(fā)14.04%股權(quán)，發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后，正泰電器將直接及間接擁有正泰新能源開發(fā)100%權(quán)益。

本次重組標(biāo)的資產(chǎn)正泰新能源開發(fā)的預(yù)估值為94億元，包含18億元現(xiàn)金增資，即增資前正泰新能源開發(fā)預(yù)估值為76億元。

此外，正泰電器擬發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)45億元，其中，33億元將用于國(guó)內(nèi)外光伏電站項(xiàng)目，10億元將用于國(guó)內(nèi)居民分布式光伏電站項(xiàng)目，2億元將用于智能制造應(yīng)用項(xiàng)目，本項(xiàng)目已列國(guó)家工信部《中國(guó)制造2025》試點(diǎn)項(xiàng)目。從預(yù)案內(nèi)容顯示，正泰新能源對(duì)于從2016年起的連續(xù)三年業(yè)績(jī)承諾未來(lái)的利潤(rùn)承諾數(shù)字會(huì)分別不低于7億元、7.5億元以及8億元。

正泰電器此次的收購(gòu)標(biāo)的公司正泰新能源開發(fā)，自2009年起自主投資開發(fā)光伏電站，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋了太陽(yáng)能電池、組件的生產(chǎn)及銷售，EPC工程總包，電站開發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。正泰新能源開發(fā)作為業(yè)內(nèi)最早發(fā)展光伏電站的企業(yè)之一，是國(guó)內(nèi)光伏電站的龍頭企業(yè)，其光伏電站規(guī)模位居國(guó)內(nèi)前列，電站綜合開發(fā)成本及投資回報(bào)率均處于行業(yè)內(nèi)第一梯隊(duì)。海外市場(chǎng)方面，正泰新能源也有著良好的拓展和布局，目前在保加利亞、羅馬尼亞等東歐國(guó)家開發(fā)光伏電站業(yè)務(wù)，已成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的光伏企業(yè)。

2014年底以來(lái)，正泰電器有序推進(jìn)集團(tuán)所提出的2025遠(yuǎn)景發(fā)展規(guī)劃，先后收購(gòu)、投資新馳能源、江蘇綠城、達(dá)人環(huán)保、中控信息，布局石墨烯材料、新能源汽車充電樁、環(huán)保領(lǐng)域。為提升公司商業(yè)模式進(jìn)行戰(zhàn)略布局，正泰電器擬利用本次資產(chǎn)重組，注入已找到可持續(xù)盈利模式的新能源資產(chǎn)，包括新能源資產(chǎn)，未來(lái)持續(xù)的電站開發(fā)能力等，未來(lái)有望為上市公司提供新的業(yè)務(wù)和盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步完善公司在電力全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。

光伏產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)未來(lái)30年重要的新能源結(jié)構(gòu)及重點(diǎn)扶持的新興成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展路線已確定性記入國(guó)家十三五規(guī)劃綱要，未來(lái)五年無(wú)疑將面臨巨大的歷史發(fā)展機(jī)遇。國(guó)家能源局明確表示，十三五光伏產(chǎn)業(yè)裝機(jī)目標(biāo)是150GW，相當(dāng)于目前水平的4倍左右。可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策陸續(xù)出臺(tái)以及光伏產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用端的持續(xù)發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)正處于國(guó)內(nèi)發(fā)展的上升通道。

正泰電器此次募集配套資金投資項(xiàng)目也緊密圍繞著公司轉(zhuǎn)型升級(jí)的主題。一方面，依托正泰新能源開發(fā)、發(fā)展新能源業(yè)務(wù)和光伏發(fā)電業(yè)務(wù)，全面參與用戶側(cè)分布式電源市場(chǎng)，未來(lái)有望進(jìn)一步切入售電業(yè)務(wù)，構(gòu)建集“新能源發(fā)電、配售、用電”于一體的區(qū)域微電網(wǎng)。另一方面，正泰電器將積極推動(dòng)智能制造水平，增強(qiáng)正泰電器的用戶端電器產(chǎn)品在中、高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。正泰電器目前已形成“智能電氣系統(tǒng)解決方案”、“工業(yè)自動(dòng)化信息化”及“智能家居”等產(chǎn)業(yè)集群。

在此次資產(chǎn)重組完成后，正泰電器將迅速切入光伏發(fā)電業(yè)務(wù)，豐富公司業(yè)務(wù)類型，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步加強(qiáng)供應(yīng)鏈內(nèi)部的耦合程度，并提升整個(gè)生態(tài)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司商業(yè)模式的升級(jí)，打造成為全球領(lǐng)先的清潔能源與智能電氣系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。