華昌達（300278，收盤價23.43元）今日公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買常熟仕德偉實業(yè)等合計持有的仕德偉科技100%的股權(quán)，及徐雪明、范雪芳合計持有的諾克科技100%的股權(quán)，交易作價18.3億元。同時，公司擬向北京凱世富樂等發(fā)行股份募集18億元配套資金。公司股票繼續(xù)停牌?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，公司此次收購的標的都與智能制造有或多或少的關(guān)聯(lián)。事實上，華昌達在布局智能制造領(lǐng)域可謂動作不斷，公司曾在2014年以6.3億元收購機器人系統(tǒng)集成商上海德梅柯100%股權(quán)，之后又在2015年收購美國本土最具規(guī)模的汽車智能裝備系統(tǒng)集成商之一DMW。

股權(quán)對價占七成

根據(jù)交易方案，截至2015年5月31日，仕德偉科技預估值為15億元，預估增值率945.71%；此外諾克科技預估值為3.3億元，預估增值率1380%。同時交易對方承諾，2016~2018年，標的資產(chǎn)的凈利潤累計不少于5.85億元。其中，仕德偉科技三年累計實現(xiàn)的凈利潤不低于4.8億元，2016年實現(xiàn)的凈利潤不低于1.3億元；諾克科技三年累計實現(xiàn)的凈利潤不低于1.05億元，2016年實現(xiàn)的凈利潤不低于3000萬元。

公告顯示，在兩家標的公司的對價中，華昌達均擬以股份支付70%，現(xiàn)金支付30%，股份發(fā)行價格為18.97元/股。其中，仕德偉科技股份對價合計5535萬股，現(xiàn)金對價合計4.5億元；諾克科技股份對價1218萬股，現(xiàn)金對價合計9900萬元。

交易完成后，華昌達實控人顏華及羅慧持有的股份占此次交易后華昌達總股本比例將變更為33.16%，仍為公司的控股股東及實際控制人。因此，此次交易不會導致上市公司控股股東和實際控制人發(fā)生變更。

與此同時，華昌達擬向北京凱世富樂等三家機構(gòu)非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行價格為17.07元/股，發(fā)行股份合計不超過1.05億股，募資不超過18億元。其中，5.49億元用于本次交易中現(xiàn)金對價的支付；5.5億元用于償還上市公司借款；5.5億元用于華昌達與DearbornMid-WestCompany,LLC投資建設(shè)合資公司；2500萬元用于支付中介機構(gòu)費用；剩余資金用于子公司上海德梅柯建設(shè)研發(fā)中心等。

欲打通智能制造全產(chǎn)業(yè)鏈

記者注意到，仕德偉科技主要業(yè)務為互聯(lián)網(wǎng)平臺解決方案的提供，其所在領(lǐng)域與華昌達現(xiàn)有業(yè)務相關(guān)性較弱，但卻是公司未來的發(fā)展目標，涉及客戶關(guān)系管理（CRM）、大數(shù)據(jù)分析、互聯(lián)網(wǎng)信息化、軟件開發(fā)等多個重要領(lǐng)域。而諾克科技則是目前國內(nèi)為數(shù)不多的掌握高端汽車制造機器人自動焊接自動化線自主生產(chǎn)技術(shù)的內(nèi)資企業(yè)，在焊接機器人集成應用方面有成熟的經(jīng)驗，在機器人仿真、系統(tǒng)集成等方面也已經(jīng)積累了豐富的技術(shù)儲備。

值得一提的是，華昌達曾在2014年4月初，通過定向增發(fā)加支付現(xiàn)金的方式收購上海德梅柯100%的股權(quán)。上海德梅柯的主要產(chǎn)品是汽車焊裝生產(chǎn)線用工業(yè)機器人成套裝備及焊裝生產(chǎn)線整線。通過收購上海德梅柯，華昌達在其最薄弱的焊接機器人成套裝備領(lǐng)域取得突破，有望迅速提升公司的產(chǎn)品性能。

進入2015年，華昌達又收購了美國本土最具規(guī)模的汽車智能裝備系統(tǒng)集成商之一DMW，試圖通過DMW所掌握的先進技術(shù)為華昌達帶來市場廣度和產(chǎn)業(yè)鏈延伸。資料顯示，DMW來自于美國三大汽車制造商項目的相關(guān)收入占總銷售收入的比例達到80%以上。

華昌達表示，目前公司業(yè)務主要集中在機器人集成應用和自動化生產(chǎn)線領(lǐng)域，相比較“中國制造2025”和“工業(yè)4.0”所要求的信息化、智能化要求還存在其他業(yè)務領(lǐng)域的缺失，未來需要根據(jù)發(fā)展的實際需求不斷補充和完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈，同時拓展新業(yè)務領(lǐng)域。