沒有工業(yè)4.0拽炫酷，沒有機器人屌炸天，但MES卻在一片蕭瑟中以20%的年均增速低調(diào)領(lǐng)跑著自動化市場，并受到國際大佬和本土企業(yè)越來越多的關(guān)注。

工業(yè)4.0與機器人為MES插上隱性翅膀

去年2014年，大熱的工業(yè)4.0與機器人已成為制造業(yè)前沿的高端話題，然而兩者的應(yīng)用都離不開MES。從德國開始，工業(yè)4.0理念正在向制造業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈蔓延。如蘋果、戴爾等消費領(lǐng)域的知名企業(yè)都在考慮如何縮短產(chǎn)品的生命周期，打造更低成本、更高性能、更大柔性的生產(chǎn)制造能力。工業(yè)4.0的核心在于通過數(shù)字化、信息化打通信息流，實現(xiàn)智能制造。

在傳統(tǒng)的制造企業(yè)管理中，企業(yè)通過ERP系統(tǒng)根據(jù)客戶要求把原材料直接送入工廠進行生產(chǎn)，之后整個工廠的生產(chǎn)過程并不透明，更遑論故障預(yù)警和分析優(yōu)化，而MES對于生產(chǎn)信息的實時監(jiān)控及與上級ERP等管理系統(tǒng)和下級控制、設(shè)備系統(tǒng)的溝通，使其成為實現(xiàn)工業(yè)4.0的基礎(chǔ)和必備條件。

今天云技術(shù)、移動設(shè)備和大數(shù)據(jù)等新技術(shù)與工業(yè)自動化技術(shù)的融合契機已經(jīng)顯現(xiàn)，制造業(yè)正在從信息化向互聯(lián)化過渡。國際權(quán)威機構(gòu)預(yù)測，未來生產(chǎn)制造所產(chǎn)生的大數(shù)據(jù)將超過其他任何部分。一份美國的調(diào)查顯示，15%的企業(yè)將改進信息技術(shù)以適應(yīng)巨大的數(shù)據(jù)量、社會化媒體內(nèi)容和新連接的設(shè)備，而制造企業(yè)中52%表示將在2年內(nèi)使用云計算。

MES將零散數(shù)據(jù)整合，通過數(shù)據(jù)可視化和共享互聯(lián)，打通企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計、客戶管理、供應(yīng)鏈、能耗管理系統(tǒng)，實現(xiàn)從底層控制級、中層生線級，到上層企業(yè)級的整體優(yōu)化，最終幫助制造業(yè)實現(xiàn)更快的上市時間、更高的資產(chǎn)利用率、更低的擁有成本和更可控的企業(yè)風險。

而機器人的應(yīng)用無疑也對生產(chǎn)線的自動化和智能化有著較高要求，MES則將產(chǎn)品設(shè)計、物料管理、能耗監(jiān)控等橫向聯(lián)系起來，使生產(chǎn)線數(shù)據(jù)更加順暢。反之，機器人應(yīng)用的加速也提速了制造企業(yè)對MES等信息系統(tǒng)的布局。

1、食品制藥領(lǐng)跑，中國MES市場快速增長

根據(jù)《2014年中國MES市場研究報告》顯示，隨著制造業(yè)信息化的持續(xù)深入，以及企業(yè)對精益制造、柔性生產(chǎn)重視程度的日益提升，中國企業(yè)管控一體化進入深化階段。作為面向制造企業(yè)車間執(zhí)行層的生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)MES，其需求也呈現(xiàn)快速增長勢態(tài)。2013年中國MES市場同比大幅增長，整體市場規(guī)模高達15億左右。

MES應(yīng)用行業(yè)主要分為兩類，一類是以石油、石化、化工、冶金、礦業(yè)、食品、制藥、飲料等為主的流程行業(yè)，一類是以電子通信、汽車零部件、機械重工等為主的離散行業(yè)。

2、流程行業(yè)

2013年，石油、石化、化工行業(yè)MES市場規(guī)模同比增長23%。石油/石化/化工行業(yè)本身自動化和信息化程度較高，生產(chǎn)工藝高度復(fù)雜，MES應(yīng)用較早，目前正從發(fā)展期過渡到成熟期。但因中石油、中石化、中海油三大石油石化集團MES的集團化部屬都已基本完成，二三線和民營石化工廠將是主要的增長點，煤化工市場的繁榮成為帶動行業(yè)增長的重要因素。

與此同時，冶金、礦業(yè)產(chǎn)能依然嚴重過剩，行業(yè)投資持續(xù)萎縮，鋼鐵企業(yè)庫存呈進一步走高態(tài)勢。MES作為信息化的產(chǎn)物在冶金行業(yè)自動化規(guī)模下滑的情況下依然有所增長，但增速放緩，主要是得益于行業(yè)兼并重組和安全生產(chǎn)、節(jié)能要求逐步提高；礦山行業(yè)因行業(yè)自動化程度較低，MES市場需求較為疲軟。

制藥、食品飲料等民生行業(yè)是MES市場的主力軍，其MES市場規(guī)模同比增長約35%。2013年制藥行業(yè)由于行業(yè)需求不斷擴大以及國家對醫(yī)療領(lǐng)域投資力度加大，其擴張速度非常明顯。食品飲料行業(yè)作為關(guān)系民生的基礎(chǔ)工業(yè)，受經(jīng)濟環(huán)境影響較小，隨著食品安全日益受到關(guān)注，食品行業(yè)MES市場規(guī)?？焖僭鲩L。

3、離散行業(yè)

截止2013年，中國的汽車銷量已連續(xù)五年位列全球第一，業(yè)務(wù)量增長的同時，市場競爭也愈發(fā)激烈。升級換代加快的市場環(huán)境對汽車生產(chǎn)制造企業(yè)提出了柔性生產(chǎn)的要求。隨著整車廠MES系統(tǒng)逐步覆蓋，汽車零部件市場對MES的旺盛需求，成為帶動汽車行業(yè)穩(wěn)定增長的主要因素。2013年，汽車行業(yè)MES市場規(guī)模同比增長22%。

2013年，受基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)加快，OEM機械制造業(yè)的逐步回暖，工程機械行業(yè)MES市場需求維持穩(wěn)定增長。2013年該行業(yè)MES市場取得長足進步。

值得一提的是，電子/通信行業(yè)是以組裝為主的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，對產(chǎn)線速度和品質(zhì)要求較高，關(guān)注物料配給、產(chǎn)品追溯和操作員KPI，使MES在該行業(yè)的應(yīng)用較為普遍。2013年，受經(jīng)濟危機影響，MES在該行業(yè)的應(yīng)用雖然有所增長，但增速下滑。

注：橫軸代表各行業(yè)2013年MES應(yīng)用規(guī)模（單位：百萬），縱軸代表各行業(yè)2013年MES應(yīng)用規(guī)模增長率，氣泡大小代表各行業(yè)2013年MES市場份額——本段文字摘自《2014年中國MES市場研究報告》。

制造業(yè)對MES投資迫切商業(yè)化軟件應(yīng)用低

來自e-works數(shù)字化企業(yè)網(wǎng)的調(diào)查也顯示，中國制造企業(yè)對MES的投資迫切：企業(yè)對MES投資的重視程度高，投資金額較大，近三成企業(yè)的累計投資金額在500萬以上；此外67%的企業(yè)對MES項目的累計投資金額超過100萬。

尤其是50億以上的大型企業(yè)投入明顯，其中52%的企業(yè)MES的累計投資超過500萬；22.5億~50億規(guī)模的企業(yè)在各個投資區(qū)間的分布較平均；3~22.5億規(guī)模的企業(yè)呈現(xiàn)“中間高、兩端低”現(xiàn)象，投資金額集中在50萬~500萬間；在3億以下規(guī)模的中小企業(yè)中，有68%的企業(yè)對MES的累計投資在200萬以下。

目前，MES商業(yè)化軟件的應(yīng)用率不高。企業(yè)在實施MES時購買商業(yè)化MES系統(tǒng)的企業(yè)不足1/3，38%的企業(yè)選擇自主開發(fā)MES系統(tǒng)，27%的企業(yè)選擇合作開發(fā)MES系統(tǒng)。

另一個現(xiàn)象是，企業(yè)對MES系統(tǒng)的應(yīng)用率較低。被調(diào)查的企業(yè)中，MES系統(tǒng)實施完后達到項目預(yù)期的僅為55%，還有45%的企業(yè)MES項目的實施并沒有達到初期的目的。從各行業(yè)的應(yīng)用來看，冶金與石化行業(yè)的MES應(yīng)用率最高為62%，最低是機械與裝備行業(yè)為49%。電子電器行業(yè)與汽車與零部件行業(yè)的MES應(yīng)用率居中，分別是59%和60%。

MES作為新興的市場，在中國的潛能巨大。在該調(diào)查涉及的全國1200家工業(yè)企業(yè)中，有1007家企業(yè)對MES有潛在需求，占比高達84%。中國的MES市場處于快速的成長和發(fā)展期，未實施MES的企業(yè)需求固然巨大，但已實施了MES系統(tǒng)的企業(yè)對MES的升級需求占比也較高。MES廠商應(yīng)該對MES的升級需求保持高度的關(guān)注度。未應(yīng)用MES的企業(yè)需求占比69%，已應(yīng)用MES的企業(yè)需求占比31%。

跨國巨頭整合并購做平臺，本土企業(yè)貼身服務(wù)傍行業(yè)

作為新興市場，MES供應(yīng)商布局動作頻繁，尤其是收購整合近年來一直未曾停歇。2014年最重要的案例莫過于西門子收購CAMSTAR。從制藥、汽車到電子、半導(dǎo)體，近幾年來西門子每年都收購一家MES企業(yè)，以增強其行業(yè)深入能力。

本次收購建立在西門子工廠數(shù)字化和工業(yè)4.0戰(zhàn)略下，將拓展其為電子、半導(dǎo)體和醫(yī)療器材產(chǎn)業(yè)所提供的整合式產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)自動化解決方案。Camstar的解決方案也將進一步促進西門子PLM系統(tǒng)與生產(chǎn)運營管理系統(tǒng)(MOM)之間的整合。收購后，Camstar將被納入西門子的MES品牌SIMATICIT系列中。

另一家以平臺見長的MES供應(yīng)商當屬羅克韋爾自動化。通過其核心競爭優(yōu)勢集成架構(gòu)，羅克韋爾自動化真正把自動化硬件和多種制造運營軟件整合在一個平臺上。比如其醫(yī)藥行業(yè)套件PharmaSuite就可以將ERP、底層自動化以及業(yè)務(wù)層通過一個平臺來實現(xiàn)。此外，羅克韋爾自動化是唯一一家采用標準的以太網(wǎng)進行信息交互的。同時，羅克韋爾自動化與思科的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，也使其MES與企業(yè)級信息系統(tǒng)的結(jié)合更加緊密。

而本土企業(yè)里，因?qū)Ｗ⑿袠I(yè)而厚積薄發(fā)者近年來不斷成為行業(yè)明星：如汽車行業(yè)MES供應(yīng)商易往以及石化行業(yè)的石化盈科等。其共同點都是從系統(tǒng)集成做起，不斷積累行業(yè)經(jīng)驗和MES產(chǎn)品技術(shù)，逐漸成為行業(yè)里不可替代的專家級供應(yīng)商。

中國市場的MES品牌數(shù)量繁多，背景復(fù)雜。市場處于發(fā)展前期，品牌教育的空間仍然非常巨大。調(diào)查顯示，中國企業(yè)對MES品牌的認知有一定的差異：已實施MES的企業(yè)和未實施MES的企業(yè)對MES供應(yīng)商的品牌認知存在一定的區(qū)別，相對而言國際廠商由于較為關(guān)注市場推廣和品牌塑造，在知名度排名中普遍靠前。