對于今年光伏安裝量的目標(biāo)，有三種版本：從10GW、13GW，再到14GW。但從近來能源局公布的前三季度新增并網(wǎng)光伏發(fā)電情況來看，3.79GW的并網(wǎng)量讓接下來的第四季度壓力山大。我們暫且抱以樂觀態(tài)度。

近來，領(lǐng)先的光伏制造商天合、英利等下調(diào)組件出貨預(yù)估，為何?

日本的太陽能市場是否日落西山?又何出此言呢?

還有更多市場動態(tài)與疑惑，盡在本文——國內(nèi)外太陽能光伏市場動態(tài)聚焦。

【市場熱點(diǎn)】

光伏產(chǎn)業(yè)“黃金期”真的來了?

11月20日，國家能源局發(fā)布了前三季度28省市新增并網(wǎng)光伏發(fā)電情況，數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度全國新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量379萬千瓦(3.79GW)。新增光伏電站并網(wǎng)容量245萬千瓦，分布式光伏并網(wǎng)容量134萬千瓦。前三季度光伏發(fā)電量約180億千瓦時(shí)，相當(dāng)于2013年全面發(fā)電量的2倍。但比起能源局局長吳新雄全年13GW的預(yù)期目標(biāo)，379萬千瓦的數(shù)字讓人驚詫，更別提年初提出的14GW目標(biāo)了。

另一方面，華為、恒大等產(chǎn)業(yè)巨頭，及中環(huán)股份、林洋電子、彩虹精化等一批上市公司，浩浩蕩蕩進(jìn)軍光伏業(yè)掀起投資熱潮，加上利好政策的頻頻出臺以及光伏市場需求的回暖，今明兩年的光伏行業(yè)或?qū)⒂瓉黼y得的投資、發(fā)展期，有業(yè)內(nèi)人士更是稱為“黃金發(fā)展期”。

如果光伏行情不好，又為什么會有那么多大佬歡天喜地的砸錢進(jìn)去呢?如果光伏行情很好，為何前三季度的并網(wǎng)量如此之低?

【光伏產(chǎn)業(yè)鏈】

多晶硅

價(jià)格分析：本期多晶硅價(jià)格整體繼續(xù)回落，其中光伏級多晶硅均價(jià)下跌至20.58$/kg，二級多晶硅價(jià)格也下跌至20.15$/kg，主要是因?yàn)閲鴥?nèi)多晶硅進(jìn)入淡季，進(jìn)而拖動多晶硅價(jià)格持續(xù)向下。

10月份我國多晶硅進(jìn)口加工貿(mào)易占比高達(dá)70.6%

2014年10月份多晶硅進(jìn)口繼續(xù)保持高位，當(dāng)月進(jìn)口量為8070噸，同比大幅度增長51.5%。1-10月份累計(jì)進(jìn)口81253噸，比上年同期增長26.6%，預(yù)計(jì)全年多晶硅進(jìn)口將突破10萬噸，比以往最高年份增長21%。

中國有色協(xié)會硅業(yè)分會認(rèn)為，造成中國對美韓歐多晶硅“雙反”裁決后進(jìn)口量持續(xù)居高不下的主要原因有三個(gè)方面：一是以加工貿(mào)易方式進(jìn)口規(guī)避“雙反”漏洞明顯。二是對韓國企業(yè)只裁定低至2.4%的反傾銷稅率，助長了韓國多晶硅企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)張之風(fēng)，加大對中國市場的沖擊。三是給予德國瓦克價(jià)格承諾讓步后，德國多晶硅企業(yè)開足馬力生產(chǎn)，進(jìn)口繼續(xù)保持增長態(tài)勢。

中日韓太陽能多晶硅新產(chǎn)能持續(xù)開出

今年十月日本德山公司馬來西亞廠已開始量產(chǎn)13,800噸的多晶硅產(chǎn)能，初期預(yù)計(jì)開出七成;韓國多晶硅生產(chǎn)商OCI則預(yù)計(jì)于明年增加10,000噸的供應(yīng)量;韓華化學(xué)也將新增3000-5000噸的產(chǎn)能。

美國中德電子和三星精密化學(xué)于韓國的合資公司SMP使用的高壓流體床反應(yīng)法(HP-FBR)的新技術(shù)，則宣稱可將產(chǎn)能由10,000噸擴(kuò)增到13,500噸，預(yù)計(jì)在明年第一季達(dá)到全產(chǎn)能目標(biāo)。而此法生產(chǎn)的多晶硅將會是太陽能業(yè)界的突破性進(jìn)展，預(yù)期到了2016年可將組件成本大幅下降至US$0.4/W，遠(yuǎn)低于現(xiàn)今主流組件廠商US$0.5/W的生產(chǎn)成本。

相較于日韓廠商的擴(kuò)廠，中國多晶硅廠商中位居全球龍頭地位的保利協(xié)鑫也已投資擴(kuò)充FBR產(chǎn)能，預(yù)計(jì)明年將新增25,000噸的供應(yīng)，中國其他多晶硅廠商也將新增兩萬噸左右的產(chǎn)能。整體而言，中國多晶硅廠商不僅同時(shí)擴(kuò)充產(chǎn)能，也利用其成本優(yōu)勢搶占市場，預(yù)估產(chǎn)能將一舉超過15萬噸。

硅片

價(jià)格分析：本期多晶片價(jià)格依然平穩(wěn)而單晶片價(jià)格繼續(xù)下滑，多晶片的穩(wěn)定主要是由于穩(wěn)健的中國需求;相比之下，單晶硅片的價(jià)格處于下降趨勢，主要是受日本市場放緩的影響。

電池組件

價(jià)格分析：本期太陽能電池價(jià)格總體保持穩(wěn)定，均維持在上期水平。組件方面，本期組件均價(jià)保持穩(wěn)定，晶硅組件和薄膜組件均價(jià)分別維持在0.621美元/瓦和0.641美元/瓦。

高效電池或成光伏貿(mào)易戰(zhàn)火唯一幸存者

盡管面臨貿(mào)易紛爭的困擾，但高效組件仍然被看好。NPDSolarbuzz就預(yù)測，薄膜和高效晶硅組件的供應(yīng)量將從2014年的5.3GW增長至2018年的14.5GW。高效晶硅技術(shù)方面的新增廠商包括SolarCity計(jì)劃擴(kuò)大Silevo的產(chǎn)能，以及FirstSolar將TetraSun的光伏技術(shù)進(jìn)行量產(chǎn)。先進(jìn)的晶硅電池概念預(yù)計(jì)將占更大的市場份額。2015年后，已知的先進(jìn)晶硅組件供應(yīng)商市場規(guī)模預(yù)計(jì)將增長200%，到2018年達(dá)到7.6GW。

進(jìn)一步分析來看，受屋頂資源緊張情況以及對電站投資目的不同，分布式可能對高效組件的接納程度會更大，也最被看好。

天合、英利下調(diào)組件出貨預(yù)估

天合光能(TSL.N)下調(diào)全年太陽能組件出貨量預(yù)估，主要因?yàn)閮?nèi)蒙古一項(xiàng)130兆瓦的太陽能項(xiàng)目取消。領(lǐng)先的光伏制造商英利綠色能源(YingliGreenEnergy)也下調(diào)全年組件出貨量目標(biāo)，這表明2014年出貨量增長幾乎為零。

日本供應(yīng)商繼續(xù)主導(dǎo)國內(nèi)太陽能組件出貨量

根據(jù)日本光伏能源協(xié)會(JPEA)的最新數(shù)字，國內(nèi)供應(yīng)商繼續(xù)主導(dǎo)日本太陽能組件的出貨量，在日本2014財(cái)年第二季度，總計(jì)2.57GW中2.39GW來自日本公司。日本財(cái)年于每年四月開始。根據(jù)JPEA，八月至十月期間，國內(nèi)出貨2.39GW的太陽能組件，是2013年同期需求的115%。較上季度國內(nèi)出貨1.88GW提高26.8%。商業(yè)和公共事業(yè)規(guī)模項(xiàng)目似乎將繼續(xù)推動需求，國內(nèi)組件出貨量的78%用于非住宅應(yīng)用，剩余22%用于住宅市場。

【中國光伏市場】

分布式光伏借力城鎮(zhèn)化市場空間巨大

在我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速發(fā)展的過程中，能源消耗和環(huán)境危機(jī)日益凸顯，新一輪的能源革命中，綠色低碳行業(yè)備受關(guān)注。隨著國家一系列鼓勵新能源發(fā)展的政策和措施的出臺，特別是分布式發(fā)電的相關(guān)配套政策陸續(xù)出臺，光伏行業(yè)或可借城鎮(zhèn)化契機(jī)發(fā)展。

業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為，對于光伏行業(yè)來說，在城鎮(zhèn)化過程中，大量的新建筑必然要有能源供給，新能源利用肯定要占一定比例。同時(shí)，城鎮(zhèn)化既需要龐大的能源供應(yīng)做支撐，也在改變能源生產(chǎn)和消費(fèi)模式，并衍生出新的商業(yè)投資機(jī)會。

央行降息對光伏有什么影響?

央行21晚宣布，自2014年11月22日起下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率。金融機(jī)構(gòu)一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.4個(gè)百分點(diǎn)至5.6%;一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至2.75%。與此同時(shí)，結(jié)合推進(jìn)利率市場化改革，將金融機(jī)構(gòu)存款利率浮動區(qū)間的上限由存款基準(zhǔn)利率的1.1倍調(diào)整為1.2倍。

有人說，流動性增加與利率下降可以提高光伏項(xiàng)目投資積極性。流動性增加有利于電站投資者獲得足夠的信貸支持，降低電站投資者與制造企業(yè)的財(cái)務(wù)成本，加快產(chǎn)業(yè)鏈中企業(yè)的回款速度。

也有銀行管理層透露：銀行對光伏企業(yè)的信貸政策有放松趨勢，多家銀行已經(jīng)在調(diào)整政策，明年一季度前后或能看到相關(guān)政策。

小編覺得這次降息對光伏影響有限，不過對銀行的信貸政策，我們還是可以拭目以待。

【海外光伏市場】

日本的太陽能市場是否日落西山?

從2012年7月啟動FiT計(jì)劃到2014年6月底，日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)省已批準(zhǔn)了689.64億瓦的太陽能裝機(jī)容量。其中15.8%，也就是108.84億瓦的裝機(jī)容量已開始投入發(fā)電。公用事業(yè)需要各種大量的投入，而現(xiàn)有裝機(jī)容量已開始面臨著緊縮削減措施(北海道和沖繩)。

預(yù)計(jì)由于并網(wǎng)方面的限制，在當(dāng)前已獲批準(zhǔn)的非住宅太陽能FiT計(jì)劃(33吉瓦)中，最多有一半將會夭折。不過，日本的屋頂太陽能發(fā)電市場將會持續(xù)繁榮，因?yàn)檫@個(gè)市場領(lǐng)域的并網(wǎng)許可限制較少，并逐步顯現(xiàn)給最終用戶帶來的經(jīng)濟(jì)效益。

新加坡尋求克服太陽能間歇性辦法

新加坡正在聚集太陽能發(fā)電以戰(zhàn)勝云層帶來的間歇性發(fā)電的問題。發(fā)電仍將是多變的，但是更穩(wěn)定，并且將需要龐大的氣象數(shù)據(jù)，而對此政府目前正在試圖收集。

政府還使用GPS地圖，為新加坡所有地區(qū)創(chuàng)建一個(gè)在線光伏潛力地圖。市民將能夠上網(wǎng)，找到其屋頂?shù)墓夥鼭摿Α?/p>

美國公布10月新增公用發(fā)電量光伏項(xiàng)目僅5個(gè)總計(jì)31兆瓦

美國聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(FERC)最近公布了10月份新增公用事業(yè)級發(fā)電量，而光伏項(xiàng)目僅有5個(gè)，總計(jì)31兆瓦，不到2014年月平均180兆瓦的20%。需要注意的是，F(xiàn)ERC只統(tǒng)計(jì)公用事業(yè)級太陽能，因此這些數(shù)據(jù)不包括那些日益增長的“計(jì)量表后”領(lǐng)域，包括家庭、企業(yè)和學(xué)校等的屋頂太陽能光伏系統(tǒng)。

盡管這一階段公用事業(yè)級光伏項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，GTMResearch還是預(yù)計(jì)2014年全美光伏市場將增至6.5吉瓦，比2013年增長36%，使太陽能超過天然氣成為新增發(fā)電量的最大來源。

意大利市場面臨光伏發(fā)電站“減價(jià)出售”

根據(jù)一名開發(fā)商消息，意大利市場將很快充斥著待售的廉價(jià)光伏發(fā)電站。

根據(jù)在意大利持有大量項(xiàng)目的德國公司Solar8的總裁AndreasHoynigg，鑒于設(shè)定在歲末年初開始生效的對該國上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼進(jìn)行進(jìn)一步的追溯性改變，預(yù)計(jì)更多項(xiàng)目將徹底失敗，銀行以最低價(jià)格在已經(jīng)充斥著的市場上出售他們。

印度政府追逐100GW雄心籌劃太陽能園區(qū)

印度政府日前確定十二個(gè)太陽能園區(qū)的位置，能夠在未來五年容納多達(dá)13.75GW的裝機(jī)容量。據(jù)印度太陽能市場的季度最新情況報(bào)告，累計(jì)太陽能安裝量已超過3GW大關(guān)。電力、煤炭及新能源和可再生能源部長PiyushGoyal日前表示，他希望該國瞄準(zhǔn)到2022年100GW的太陽能發(fā)電，較同期20GW的此前目標(biāo)大幅提升。目前新能源和可再生能源部(MNRE)已經(jīng)證實(shí)，其已在二十五個(gè)位置中找到十二個(gè)，在這些地點(diǎn)其將建立裝機(jī)容量為500MW至1000MW的太陽能園區(qū)。