一、光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)概述

光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、硅片、電池片、電池組件、應(yīng)用系統(tǒng)5個(gè)環(huán)節(jié)。上游為硅料、硅片環(huán)節(jié)；中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié)；下游為應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。從全球范圍來看，產(chǎn)業(yè)鏈5個(gè)環(huán)節(jié)所涉及企業(yè)數(shù)量依次大幅增加，光伏市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈呈金字塔形結(jié)構(gòu)。

產(chǎn)業(yè)鏈最上游是太陽能晶硅制造，這個(gè)環(huán)節(jié)技術(shù)門檻高(尤其是多晶硅)，具有一定壟斷性，HEMLOCK、WACKER、TOKUYAMA、REC、MEMC、Misubishi和Sumitomo等公司掌握晶硅制備技術(shù)，占據(jù)全球太陽能多晶硅總產(chǎn)量的95%以上。第二個(gè)環(huán)節(jié)是硅片生。這一環(huán)節(jié)的主要技術(shù)流程包括鑄錠(或單晶生長(zhǎng))、切方滾磨、化學(xué)腐蝕拋光，其中鑄錠(或單晶生長(zhǎng))環(huán)節(jié)屬高能耗，切割機(jī)等的投資規(guī)模相對(duì)較人，具有工藝、資金一方面的壁壘。在這個(gè)環(huán)節(jié)中SHARP、Q-cells、BPsoiar、Deutschesolar、Kyocera等公司占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。我國(guó)的保定營(yíng)利是這個(gè)領(lǐng)域的竟?fàn)幷咧?，其備生產(chǎn)單晶硅片的能力，技術(shù)難度僅次于多晶硅的制造。

第三個(gè)層次是太陽能電池制造，我國(guó)的代表企業(yè)是無錫尚德和保定英利)，產(chǎn)能產(chǎn)量都屬于全球主流的太陽能電池制造商。

第四個(gè)環(huán)節(jié)是組建封裝，技術(shù)含量相對(duì)較低，進(jìn)入門檻低，屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)有較多企業(yè)參與這個(gè)市場(chǎng)。

光伏電池的制備工藝復(fù)雜程度有別，晶體硅電池的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成明顯較長(zhǎng)，要經(jīng)歷多晶硅制備流程、提純流程、硅片切割和成品制成、尾氣回收五階段；從冶金級(jí)硅礦提煉出；太陽能級(jí)晶體硅，國(guó)際主流的生支術(shù)有西門子法、流化床法和冶金法，不同提煉技術(shù)的成本與提煉效率正相關(guān)。應(yīng)該說，多晶硅的提純技術(shù)是制約光伏產(chǎn)業(yè)鏈中最人的瓶頸，一方面是提煉晶體硅的一藝成本和生支術(shù)，另一方面是生產(chǎn)多晶硅流程中的高耗能、高污染的環(huán)境成本。

目前，多晶硅提煉環(huán)節(jié)占據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的比例達(dá)到56.16%，技術(shù)決定價(jià)值，世界范圍內(nèi)大規(guī)模的多晶硅產(chǎn)能擴(kuò)充動(dòng)力均來自于此。預(yù)計(jì)2010年全球產(chǎn)業(yè)投資額將達(dá)到36.31億歐元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到22.7%，在這一預(yù)測(cè)結(jié)，多晶硅和硅片切割環(huán)節(jié)仍是價(jià)值鏈中的重點(diǎn)領(lǐng)域，且在短期內(nèi)有擴(kuò)大的趨勢(shì)。

二、光伏產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節(jié)分析

1、從產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)來看

目前，我國(guó)光伏行業(yè)的發(fā)展情況遵循著產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)律，硅料、硅片、電池，越往下游壓力越大。以產(chǎn)業(yè)鏈來看，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的發(fā)展現(xiàn)狀如下：

1、國(guó)內(nèi)多晶硅原材料生產(chǎn)技術(shù)落后，且產(chǎn)量供應(yīng)不足，多依賴國(guó)外進(jìn)口

多晶硅制造業(yè)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的首端，是影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模的重要環(huán)節(jié)，也是目前限制我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。

我國(guó)多晶硅生產(chǎn)技術(shù)主要基于改良的西門子法，由于工藝落后，能耗比高于世界先進(jìn)水平。國(guó)內(nèi)多晶硅原材料生產(chǎn)產(chǎn)量嚴(yán)重不足，如2006年全國(guó)需求量5000噸，實(shí)際產(chǎn)量不足300噸，遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)需求。同時(shí)，多晶硅原材料生產(chǎn)是典型的規(guī)?；a(chǎn)業(yè)，產(chǎn)能超過1000t/a才能顯示規(guī)模效益。但我國(guó)已投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)產(chǎn)能不足，規(guī)模效益不明顯。

由于供需巨大缺口的出現(xiàn)，近期我國(guó)部門企業(yè)開始進(jìn)入多晶硅生產(chǎn)，預(yù)計(jì)今后幾年我國(guó)多晶硅過度依賴國(guó)外的局面有所改觀。

2、硅棒、硅錠制造技術(shù)成熟，但對(duì)原材料依存度高

根據(jù)愛爾蘭商業(yè)通訊2007年5月份的報(bào)道，中國(guó)現(xiàn)有硅錠生產(chǎn)企業(yè)58家(含單晶體硅和多晶體硅)，硅片生產(chǎn)企業(yè)38家，且國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)比較成熟，但由于該產(chǎn)業(yè)對(duì)上游多晶硅的依賴，導(dǎo)致部分企業(yè)開工率不足。

3、太陽能電池生產(chǎn)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，產(chǎn)品主要出口

自2003年起我國(guó)太陽電池制造業(yè)以超常速度發(fā)展，年增長(zhǎng)率達(dá)到100％－300％，2007年我國(guó)光伏電池年產(chǎn)量700MW，僅次于日本和歐洲，位居全球第三。但目前產(chǎn)品也因價(jià)格高而95%以上只能出口。雖然國(guó)內(nèi)太陽能電池生產(chǎn)取得巨大成績(jī)，技術(shù)水平與國(guó)際相當(dāng)，但仍停留在引進(jìn)、消化、吸收層面，自主研發(fā)能力較弱，不利于產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。

4、組件制造進(jìn)入門檻低，產(chǎn)品附加值低，競(jìng)爭(zhēng)力弱

在整個(gè)太陽能光伏電池產(chǎn)業(yè)鏈中，組件制造由于投資少、建設(shè)周期短、技術(shù)和資金門檻低、最接近市場(chǎng)等特點(diǎn)吸引了大批生產(chǎn)企業(yè)，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展最快的環(huán)節(jié)之一。據(jù)估計(jì)我國(guó)有180家以上的太陽電池組件生產(chǎn)企業(yè)。而且主要廠家的產(chǎn)品都通過了TǘV、UL等國(guó)際認(rèn)證。

由于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈末端光伏發(fā)電市場(chǎng)尚未啟動(dòng)，98%的國(guó)產(chǎn)光伏組件出口國(guó)外。行業(yè)易進(jìn)入和上游多晶硅原料不足造成國(guó)內(nèi)封裝產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，且產(chǎn)品附加值較低，組件企業(yè)利潤(rùn)微薄，競(jìng)爭(zhēng)力能力弱。

5、光伏產(chǎn)品生產(chǎn)量大，但應(yīng)用水平低

光伏產(chǎn)品生產(chǎn)屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，在國(guó)外市場(chǎng)需求拉動(dòng)下，光伏產(chǎn)品生產(chǎn)集中在珠三角、福建、浙江等沿海城市，出口產(chǎn)品包括太陽能燈、太陽能計(jì)算器、太陽能電池和組件。中國(guó)成為世界上最大的光伏產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)。受產(chǎn)品價(jià)格和市場(chǎng)空間的限制，國(guó)內(nèi)太陽能光伏產(chǎn)品應(yīng)用化程度不高。

2、從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。高端原料、裝備測(cè)試儀器設(shè)備制造企業(yè)規(guī)模、數(shù)量小，多晶硅仍有50%左右、銀漿100%、裝備20%等需要進(jìn)口，絕大多數(shù)測(cè)試設(shè)備儀器依賴進(jìn)口；低端太陽能電池片和組件產(chǎn)能占全世界的60%，95%的產(chǎn)品需要出口。

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不合理。中國(guó)是世界光伏產(chǎn)業(yè)大國(guó)，但國(guó)內(nèi)消費(fèi)不到10%，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電的總裝機(jī)量?jī)H占全球裝機(jī)總量的1%，產(chǎn)品嚴(yán)重依賴出口。

技術(shù)結(jié)構(gòu)不合理。中國(guó)最具優(yōu)勢(shì)的是電池片和組件技術(shù)，以及其他新興電池的開發(fā)上，但裝備技術(shù)和原材料技術(shù)并沒有真正掌握，基本上都是控制在發(fā)達(dá)國(guó)家手中；中國(guó)是光伏制造大國(guó)，而不是制造強(qiáng)國(guó)，目前賺的只是加工費(fèi)。

三、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈的思路

整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈越到上游，資本、技術(shù)密集型特點(diǎn)越明顯，越到下游，勞動(dòng)力密集型特征越明顯。但由于沒有技術(shù)，上游不容易進(jìn)去；沒有市場(chǎng)，下游生存空間太小，我國(guó)光伏企業(yè)多集中在產(chǎn)業(yè)鏈的中游，從事晶硅電池片、電池組件生產(chǎn)與組裝。在市場(chǎng)好的時(shí)候，尚有一定生存空間；一旦市場(chǎng)轉(zhuǎn)冷，最先感受到寒流。生存堪憂。

長(zhǎng)期以來，中國(guó)光伏被尷尬地困在“微笑曲線”的低端，大量所謂的中國(guó)光伏企業(yè)只是光伏產(chǎn)業(yè)里面的“富士康”，賺的是代工的錢，這種模式如今已經(jīng)發(fā)展到盡頭了，要規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，要改變現(xiàn)狀，需要向微笑曲線的兩端研發(fā)和發(fā)電延伸。

光熱發(fā)電現(xiàn)階段還存在著巨大的改良空間，研發(fā)顯得尤為重要。技術(shù)進(jìn)步在新興產(chǎn)業(yè)中扮演著決定性角色，每一次技術(shù)革新都有難以預(yù)測(cè)和控制的因素，所以產(chǎn)業(yè)鏈上游機(jī)會(huì)，同樣會(huì)留下空隙給新興的技術(shù)性公司。如：研發(fā)出其它有別于晶體硅、薄膜的新型太陽電池。

我國(guó)大多數(shù)光伏企業(yè)沒有多少研發(fā)實(shí)力，進(jìn)入上游的多晶硅提純行業(yè)不現(xiàn)實(shí)，而且目前來說產(chǎn)能過剩。產(chǎn)業(yè)鏈有微笑曲線，產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)同樣存在微笑曲線，企業(yè)可以針對(duì)特定產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行研發(fā)。如：改進(jìn)硅片制造技術(shù)，把硅片做得更薄，或通過改進(jìn)電池及組件制造工藝，以提高電池轉(zhuǎn)換效率，使產(chǎn)品有更高的市場(chǎng)溢價(jià)能力。

說起向發(fā)電延伸，建設(shè)光伏電站已不稀奇了，已經(jīng)有企業(yè)去歐洲買電站。自行投資建設(shè)，建成之后并網(wǎng)，然后直享上網(wǎng)電價(jià)收益，基本上沒有風(fēng)險(xiǎn)，利潤(rùn)也比較可觀，也是一個(gè)可供光伏企業(yè)參考的新策略。

比買電站更高明的是賣服務(wù)，已經(jīng)有企業(yè)向技術(shù)營(yíng)銷發(fā)展。為終端客戶提供一站式解決方案，做展示平臺(tái)，溝通從工廠到終端消費(fèi)者之間的所有環(huán)節(jié)，做太陽能里面的宜家。

抓住機(jī)會(huì)向兩端生長(zhǎng)，進(jìn)入其它產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，這與光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)部各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)連接方式、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等方面因素相關(guān)。對(duì)多數(shù)光伏企業(yè)而言，向上走或許沒這個(gè)研發(fā)實(shí)力，但向發(fā)電延伸則可避開研發(fā)弱項(xiàng)。

結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變勢(shì)在必行，多晶硅價(jià)格下來、組件成本下來以后，將真正刺激光伏裝機(jī)量的大幅增長(zhǎng)，更多的新市場(chǎng)將會(huì)打開。未來中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)將前景光明。