從微觀的視角觀察，河南光伏產(chǎn)業(yè)正迎來復(fù)蘇潮。

新大新材作為一家專業(yè)從事太陽能晶硅片、半導(dǎo)體線切割刃料及碳化硅精密陶瓷制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)，其2013年業(yè)績從一個細小的側(cè)面印證了復(fù)蘇的事實。

新大新材2月底發(fā)布的公告顯示，公司2013年實現(xiàn)營業(yè)收入155265.37萬元，較去年同期增長171.24%，凈利潤7803.96萬元，較上年同期增長185.57%。

3月初，已有20家A股的光伏行業(yè)上市公司披露了2013年的業(yè)績快報，業(yè)績增長的公司達到14家，其中，業(yè)績扭虧為盈的達到了9家，而在業(yè)績下滑的6家公司中，僅海潤光伏虧損，其他公司都實現(xiàn)了盈利。

如果說從點到面的公司業(yè)績復(fù)蘇僅描述了過往的光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇案例，那么，國家統(tǒng)計局發(fā)布的抽樣調(diào)查報告，則確認(rèn)了光伏產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇的事實。

3月19日，據(jù)國家統(tǒng)計局調(diào)查隊抽樣調(diào)查顯示，2月份，作為全國光伏產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)江西省新余市晶硅產(chǎn)品價格環(huán)比上漲5.06%，硅太陽能電池產(chǎn)品價格環(huán)比上漲7.32%，太陽能電池零部件產(chǎn)品價格環(huán)比上漲1.85%，表明光伏產(chǎn)品市場正在回暖。

作為依賴海外市場的中國光伏產(chǎn)業(yè)來說，出口指標(biāo)同樣能夠證實光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇。據(jù)媒體報道，從江蘇省海關(guān)獲悉，今年1-2月份，江蘇外貿(mào)進出口比去年同期增長5%，進口及出口增幅均高于全國。其中，以光伏為代表的機電產(chǎn)品成出口大戶。數(shù)據(jù)顯示，光伏產(chǎn)品中的太陽能電池出口達到65億元，增長17.2%，被認(rèn)為是拉動江蘇出口增長的重要因素。

市場與政策的雙輪驅(qū)動

國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇與中國歐盟之間達成‘雙反’（反傾銷、反補貼）協(xié)議有關(guān)，這是一個很大的市場利好。多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的組成部分，妥善解決好多晶硅“雙反”案，符合中歐光伏上下游產(chǎn)業(yè)共同利益。中國光伏產(chǎn)業(yè)集中布局在原料多晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)，又因市場集中在海外，“雙反”案對中國光伏產(chǎn)業(yè)打擊巨大。

受益的企業(yè)案例有晶科能源。3月初，在美國紐交所上市的晶科能源發(fā)布公告稱，公司去年三季度實現(xiàn)凈利潤2670萬美元，同比扭虧為盈。同時2013年晶科能源總出貨量超過1.9吉瓦（功率單位，表示發(fā)電裝機容量，代表十億瓦特，1吉瓦＝100萬千瓦），收入達到11.7億美元，成為中國首家實現(xiàn)全年盈利的一級光伏制造商。

政策暖風(fēng)頻吹，又讓國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)市場空間打開。

2013年7月份，《國務(wù)院關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》出臺之后，國家發(fā)改委還出臺了光伏分布式發(fā)電的細則，并將可再生能源附加補貼從之前的0.7分漲到1.5分，整整增加了一倍多。同時還發(fā)布了《關(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，明確分布式光伏發(fā)電項目的補貼被定為0.42元/千瓦時，地面大型電站則根據(jù)所在區(qū)域不同，電價分為0.9、0、95和1.0元/千瓦時三檔等具體的激勵政策。

同時，國家還對2013年至2015年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出了規(guī)劃，國內(nèi)將年均新增光伏發(fā)電裝機容量10吉瓦左右，到2015年總裝機容量達到35吉瓦以上。根據(jù)這一標(biāo)準(zhǔn)測算，這將帶動國內(nèi)市場需求3500億元。屆時，中國將超過德國，成為世界最大的光伏應(yīng)用國。

事實上，利好政策之下，2013年中國光伏新增裝機就達12吉瓦，超過了德國、西班牙等傳統(tǒng)市場躍居世界首位，而這一數(shù)字2012年僅為5吉瓦，增長達兩倍以上。

不均衡的復(fù)蘇

不僅是超日太陽能，還有洛陽無錫尚德、江蘇（洛陽）阿特斯等太陽能組件生產(chǎn)商都在開足馬力生產(chǎn)。目前光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇集中在太陽能組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)，這一現(xiàn)象并不令人意外。不管是國外市場的重新啟動，還是國內(nèi)市場開發(fā)，太陽能組件生產(chǎn)商都受到政策利好的催生，以及國內(nèi)光伏企業(yè)搶先布局光伏電站的市場因素影響。

早在2012年，新大新材就聯(lián)合中能國電（北京）國際能源投資有限公司在遼寧省朝陽縣建設(shè)裝機容量約400MW的太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電項目，總投資規(guī)模約80億元，由雙方在“十二五”期間分批分期進行開發(fā)建設(shè)。

不過，太陽能光伏組件環(huán)節(jié)的復(fù)蘇，并不代表整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈獲得均衡復(fù)蘇。

對于河南來說，在擁有多晶硅生產(chǎn)優(yōu)勢的光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，除了擁有技術(shù)優(yōu)勢的中硅高科之外，其他多晶硅生產(chǎn)商“仍然在觀望是否啟動生產(chǎn)”。

這與國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能過剩有關(guān)。目前，國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)商達40余家，去年僅有30%的多晶硅生產(chǎn)商啟動生產(chǎn)。“現(xiàn)在國外的多晶硅產(chǎn)品進入國內(nèi)，仍然低于國內(nèi)生產(chǎn)商的成本價，讓國內(nèi)的多晶硅生產(chǎn)難以啟動。

對于河南來說，即便是光伏產(chǎn)業(yè)進入到復(fù)蘇通道，所有的企業(yè)要想全面啟動生產(chǎn)，也難以實現(xiàn)?，F(xiàn)在有的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)停了兩三年時間了，技術(shù)設(shè)備已經(jīng)老舊，再啟動生產(chǎn)的投資很大?，F(xiàn)在光伏行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題正在緩解，但是，還難有根本性改觀。

河南光伏升級“臨界點”到了

去年年底，日本一家光伏產(chǎn)業(yè)企業(yè)看中了洛陽一家多晶硅企業(yè)的生產(chǎn)裝備潛力，欲以技術(shù)入股的方式重組這家企業(yè)，從而提升多晶硅生產(chǎn)技術(shù)打開國內(nèi)市場，然而，因雙方股權(quán)談判分歧大而作罷。事實上，河南的多晶硅企業(yè)只有走高技術(shù)引入的方式才有可能脫離多晶硅低端競爭的紅海。

包括河南在內(nèi)的國內(nèi)光伏產(chǎn)品不合理，中低端產(chǎn)能過剩，而高端產(chǎn)能嚴(yán)重不足。目前，我國光伏企業(yè)生產(chǎn)的晶硅電池轉(zhuǎn)化效率普遍在17%至19%之間，效率在20%以上的高端產(chǎn)品嚴(yán)重不足，同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，催生了你爭我奪的價格戰(zhàn)。

據(jù)介紹，去年第二季度，我國光伏企業(yè)在鏖戰(zhàn)0.55歐元/瓦的普通組件市場時，日本三洋和美國企業(yè)則分享1歐元/瓦的高效組件細分市場。

現(xiàn)在，國內(nèi)能夠生存的多晶硅企業(yè)有兩種方式：一種是產(chǎn)業(yè)鏈打通的生產(chǎn)模式；一種是制造代工模式。

徐州中能多晶硅公司去年在產(chǎn)業(yè)低谷期仍然能夠生產(chǎn)，正因為它打通了產(chǎn)業(yè)鏈，自己的多晶硅產(chǎn)品自己用，這讓其獲得了市場競爭優(yōu)勢，而河南的企業(yè)，仍然沒有產(chǎn)業(yè)鏈打通的企業(yè)。

而大的太陽能生產(chǎn)商已走上了制造與服務(wù)外包之路，把制造與組裝環(huán)節(jié)向市場轉(zhuǎn)包。這一現(xiàn)象已經(jīng)越來越明顯。隨著光伏制造毛利的下降，我國一些大型光伏企業(yè)為了降低生產(chǎn)成本，保留了技術(shù)先進的生產(chǎn)線，關(guān)停了成本較高的生產(chǎn)線，多余訂單委托給第三方代工。

可以肯定的是，河南一部分多晶硅企業(yè)因停產(chǎn)原因已事實上退出了市場，而存在的企業(yè)都在尋找提升競爭力的生存之路。應(yīng)該說，能夠在這一輪的光伏產(chǎn)業(yè)洗牌中生存的企業(yè)，一定是產(chǎn)業(yè)技術(shù)獲得提升的企業(yè)，現(xiàn)在，正是產(chǎn)業(yè)升級的節(jié)點。因為復(fù)蘇預(yù)示著新一輪機遇期到了。

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