伴隨著LED技術(shù)的高速發(fā)展和市場的日趨成熟，“大魚吃小魚”、“強強聯(lián)合”“陸臺聯(lián)姻”等事件可謂屢見不鮮。邁入2012年以后，LED芯片產(chǎn)業(yè)暗潮涌動，動作頻頻，從晶電“迎娶”廣鎵、三安入股璨圓、德豪突擊雷士，到馬鞍山圓融光電收購江西睿能科技，LED上游產(chǎn)業(yè)儼然已經(jīng)開始上演巨頭之間的“爭霸戰(zhàn)”。

在歷經(jīng)了持續(xù)震蕩，并購整合后等持續(xù)動作后，大陸LED芯片產(chǎn)業(yè)正面臨著格局調(diào)整。以三安光電、德豪潤達(dá)為首的大陸LED芯片巨頭更是不甘寂寞，紛紛“出手”，意圖雄踞前景可觀的全球LED照明市場。

一哥之爭大幕開啟

在經(jīng)歷了近年來的高速發(fā)展期后，中國大陸LED芯片業(yè)目前正呈現(xiàn)出小企業(yè)陸續(xù)退場的情形。擁有技術(shù)實力和規(guī)模實力的大型LED芯片企業(yè)發(fā)展也越來越壯大，大陸LED芯片產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)越來越集中發(fā)展的態(tài)勢。

在中國安徽蕪湖，這里聚集了三安光電和德豪潤達(dá)兩大LED產(chǎn)業(yè)上游巨頭的生產(chǎn)基地，巨頭爭霸的起源還得從安徽蕪湖說起。

2009年12月，小家電巨頭德豪潤達(dá)高調(diào)進駐這個知名品牌鱗次櫛比的產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，在董事長王冬雷眼里，這不僅是德豪潤達(dá)進軍LED產(chǎn)業(yè)界的一顆重子，5年后更將成為中國最大的LED產(chǎn)業(yè)基地之一。就在德豪潤達(dá)宣布進入蕪湖僅兩個多月，2010年2月26日，另一家LED企業(yè)三安光電也選定蕪湖作為其LED產(chǎn)業(yè)的基地。

在蕪湖市政府的大力扶持和高額補貼下，雙方均斥巨資購置LED上游關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備——MOCVD。業(yè)內(nèi)人士指出，這不僅意味著德豪潤達(dá)開始真正介入到LED產(chǎn)業(yè)鏈最核心的外延片環(huán)節(jié)，而且在未來一段時間內(nèi)，德豪潤達(dá)將有望與行業(yè)龍頭三安光電并駕齊驅(qū)。

對于“半路出家”的德豪潤達(dá)而言，此舉無疑是其加快進軍LED領(lǐng)域的一大重要戰(zhàn)略方式。此后，為延續(xù)其在LED產(chǎn)業(yè)鏈的布局，德豪潤達(dá)先后斥資增資或購入深圳科普電子技術(shù)有限公司、恩平健隆電路板廠有限公司以及深圳銳拓顯示技術(shù)有限公司資產(chǎn)。此外，2012年與雷士照明的強強“聯(lián)姻”更是將德豪潤達(dá)推上了一個新的“頂峰”。一系列運作帶來的直接結(jié)果是，德豪潤達(dá)股價持續(xù)走高，并維持高位運行，由此奠定了這位昔日“小家電巨頭”在LED產(chǎn)業(yè)的“大哥”地位，開啟了德豪潤達(dá)雙主業(yè)運行的新篇章。

當(dāng)然，作為行業(yè)龍頭的三安光電也從來沒有停止對LED產(chǎn)業(yè)的深耕和布局。既后腳跟進蕪湖LED項目后，其加速擴產(chǎn)的步伐愈演愈烈。2013年5月底，三安光電拋出了33億元定增方案主要用于實施蕪湖光電產(chǎn)業(yè)化(二期)項目。而6月19日，三安光電公告稱再擴產(chǎn)能，公司決定對全資子公司廈門市三安光電科技有限公司(簡稱廈門三安)出資不超過2.80億元新增國際先進的20臺單腔機或者5臺四腔連體機氮化鎵MOCVD設(shè)備及擴充部分LED芯片產(chǎn)線。

在LED產(chǎn)業(yè)布局上，兩大上游巨頭可謂動作頻頻。面對行業(yè)未來的光明前景，兩大巨頭深諳，只有掌握擁有核心技術(shù)的上游領(lǐng)域，才能在LED持久戰(zhàn)中獲勝。不過隨著LED照明下游市場的逐漸放量，兩大企業(yè)也在產(chǎn)業(yè)鏈布局、銷售渠道等方面開始大下功夫。

整合布局暗潮涌動

業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，當(dāng)前我國LED產(chǎn)業(yè)正處于爆發(fā)前的“黑夜”，在即將迎來黎明曙光的混亂時期，LED全產(chǎn)業(yè)鏈整合正在暗潮涌動，LED巨頭紛紛啟動整合戰(zhàn)略，尋找投資及合作伙伴，以期通過快速整合來提升產(chǎn)能、品質(zhì)以及成本管控能力，進而打開龐大的LED照明市場。

在產(chǎn)業(yè)資源的整合方面，兩大LED巨頭也紛紛舉戈揮進。在擴充芯片產(chǎn)能的同時，三安光電率先加快了產(chǎn)業(yè)鏈整體化布局。2013年，三安光電完成跟臺灣璨圓光電的聯(lián)姻，兩大巨頭企業(yè)的結(jié)合，讓LED業(yè)界“一石激起千層浪”。

業(yè)內(nèi)人士也表示，近年來，以晶電為代表的臺灣LED外延芯片廠的一系列整合、并購舉動，以及在大陸地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局，對國內(nèi)LED外延芯片廠造成嚴(yán)重威脅，三安此舉無疑將打破國際上芯片外延產(chǎn)業(yè)的格局。

反觀德豪潤達(dá)，目前公司的MOCVD機臺只有50～60臺，遠(yuǎn)遜于晶電(含廣鎵)的300臺，而三安加上璨圓合計達(dá)277臺，巨大的差能差距也讓德豪潤達(dá)芒刺在背。為此，德豪潤達(dá)也在積極尋求相關(guān)合作伙伴，共同擴充產(chǎn)能。

繼“入主”傳統(tǒng)照明巨頭雷士照明后，德豪潤達(dá)也加快了戰(zhàn)略整合的步伐。據(jù)悉，德豪潤達(dá)已將合作目標(biāo)鎖定為臺灣友達(dá)集團旗下LED廠——隆達(dá)，希望借由國際代工經(jīng)驗和友達(dá)集團的資源來壯大自己。此外，今年8月30日，德豪潤達(dá)公告與雷士照明分別出資4080萬元人民幣(約1.96億臺幣)及3920萬人民幣(約1.88億臺幣)在廣州設(shè)立LED封裝廠，擴充封裝產(chǎn)能，從而建立起從上游芯片、中游封裝、到下游應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

三安和德豪潤達(dá)在大陸LED產(chǎn)業(yè)演繹的“一哥”爭奪之勢已漸入高潮。前有三安入股璨圓，后有德豪將橄欖枝伸向隆達(dá)，整合大戰(zhàn)已蓄勢待發(fā)，不可避免。同時，借由兩大企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈下游通路市場所具備的優(yōu)勢，未來兩大巨頭之間的爭奪戰(zhàn)將愈演愈烈。

渠道競爭風(fēng)生水起

面對日漸成熟的LED照明市場，業(yè)內(nèi)人士表示，只有兼具中上游優(yōu)勢，同時又具有下游渠道整合能力的企業(yè)才有可能在未來殘酷的市場競爭中生存。

“照明渠道的游戲已經(jīng)結(jié)束。”在德豪潤達(dá)董事長王冬雷看來，LED照明行業(yè)整合關(guān)鍵是要擁有終端市場，只有通過渠道占據(jù)一定的市場份額，才能保證企業(yè)，尤其是上游芯片和封裝企業(yè)在殘酷的市場中生存。因此，相比新設(shè)渠道，通過并購或合并的方式，將更容易占領(lǐng)LED照明市場。

基于此，2012年年底，德豪潤達(dá)宣布收購傳統(tǒng)照明企業(yè)雷士照明約20%股權(quán)，并結(jié)成戰(zhàn)略合作關(guān)系。LED照明應(yīng)用環(huán)節(jié)的最大壁壘為品牌和渠道，而此次強強聯(lián)合對于德豪潤達(dá)的最大意義在于借助雷士照明完善的銷售渠道、龐大的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)打開LED照明下游的出?？冢M而補齊德豪潤達(dá)在下游市場上的短板。

隨著完成對雷士照明的控股，德豪潤達(dá)在LED終端市場已經(jīng)占據(jù)先機，三安光電若無法在終端渠道方面有所動作，將在市場競爭中處于被動的地位。為此，三安光電開始謀劃在下游應(yīng)用市場開始發(fā)力。

2013年5月，三安光電牽手珈偉股份成立了一家LED應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的合資公司，在同等條件下，合資公司將優(yōu)先選用三安光電生產(chǎn)的LED芯片。同時還與兆馳股份簽訂了總金額5億元的芯片采購框架協(xié)議。

更大的動作還在后面。三安光電在9月9日晚間發(fā)布公告稱，公司擬與陽光照明合資成立一家從事LED新型光源、新型照明產(chǎn)品的研發(fā)和照明市場渠道開發(fā)的公司。未來合資公司在市場化運作過程中，在同等性價比條件下，優(yōu)先使用或購買雙方的產(chǎn)品。

攜手陽光，志在渠道！三安在上中游的LED生產(chǎn)制造領(lǐng)域的布局已日趨完善，唯獨在下游市場終端渠道這塊尚屬短板，無力與德豪雷士抗衡。三安光電表示，公司未來的發(fā)展目標(biāo)是做強做大LED產(chǎn)業(yè)，進一步鞏固國內(nèi)LED龍頭地位，加快國際化發(fā)展步伐，完善配套設(shè)施，進而躋身世界LED行業(yè)前五強的行列。此次攜手陽光照明，將有利于公司擴大合作，加大LED產(chǎn)業(yè)鏈布局。

爭奪大戲拭目以待

經(jīng)過前兩年LED行業(yè)“洗牌”風(fēng)暴的洗禮，進入2013年，尤其是第二季度以來，LED照明市場逐漸升溫，下游應(yīng)用市場需求超出預(yù)期持續(xù)快速增長，直接帶動了中游封裝和上游外延芯片產(chǎn)能的快速消化，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)了難得一見的訂單排隊現(xiàn)象，業(yè)內(nèi)人士紛紛預(yù)言“LED照明市場的春天來了！”.

LED照明市場的春天是否真的來臨還需后續(xù)市場的印證，但市場的火熱顯然毋庸置疑。據(jù)三安光電半年報顯示，2013年上半年，公司LED芯片主營業(yè)務(wù)需求旺盛，公司不僅積極開滿設(shè)備，而且充分發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢，努力提高設(shè)備的有效運轉(zhuǎn)效率，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進一步降低生產(chǎn)成本，提升公司產(chǎn)品的市場占有率。目前，三安光電下屬全資子公司MOCVD設(shè)備超過130臺正處于滿產(chǎn)狀態(tài)，隨著公司技術(shù)的進一步提升，產(chǎn)能會進一步釋放，規(guī)模效應(yīng)也會得到進一步體現(xiàn)。

此外，為開拓國際市場，在海外專利市場贏得話語權(quán)，三安光電日前宣布以2200萬美元收購美國LuminusDevices，Inc.100%股權(quán)。三安光電表示，此次收購有利于進一步提升公司LED外延和芯片的核心技術(shù)和渠道，擴大國際市場銷售規(guī)模。

與此同時，德豪潤達(dá)也在半年報中披露，2013年公司LED業(yè)務(wù)取得長足進步，芯片產(chǎn)能開始批量釋放，芯片銷售達(dá)到1.68億元，比上年同期大幅增長536.55%，已幾乎相當(dāng)于去年全年的銷售金額。在新產(chǎn)品開發(fā)上也取得了重要的進展，倒裝芯片“北極光”已開始小批量出貨。

此外，德豪潤達(dá)還表示，公司與雷士照明的整合進展順利，公司獲得了雷士照明的品牌授權(quán)許可，公司生產(chǎn)的LED照明產(chǎn)品也已開始進入雷士照明的渠道進行銷售。2013年上半年LED應(yīng)用產(chǎn)品銷售收入比上年同期增長60.79%。目前，德豪已形成從外延到終端應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。在LED照明領(lǐng)域與雷士、惠而浦、AEG的戰(zhàn)略合作，更是有效打開了下游出?？凇ｎA(yù)計2013年LED業(yè)務(wù)收入將超過小家電，明后年LED占比近80%。

正所謂“亂世出英雄”，行業(yè)臨近爆發(fā)階段往往也是各大龍頭企業(yè)大顯身手的好時機。三安光電和德豪潤達(dá)兩大LED芯片巨頭的爭霸戰(zhàn)仍在持續(xù)，但不否認(rèn)的是，他們同時代表著中國LED芯片產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和未來趨勢。隨著LED技術(shù)的不斷發(fā)展，未來國產(chǎn)芯片格局也將在不斷調(diào)整、爭奪、廝殺、整合中闖出一片新的天地。