產(chǎn)業(yè)上游虧損競(jìng)爭(zhēng),下游“棄風(fēng)限電”消化不良
在新能源發(fā)展中,我國(guó)風(fēng)電行業(yè)成績(jī)不菲。國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2006年至2012年,國(guó)家電網(wǎng)調(diào)度范圍內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)年均增長(zhǎng)76%,年發(fā)電量年均增長(zhǎng)85%。2013年風(fēng)電預(yù)計(jì)將成為我國(guó)第三大主力電源。
然而,在高速發(fā)展10年后,風(fēng)電行業(yè)遇到了發(fā)展瓶頸:設(shè)備制造產(chǎn)能過(guò)剩、資源被跑馬圈地、棄風(fēng)限電現(xiàn)象嚴(yán)重、并網(wǎng)問(wèn)題待解。特別是在2011年歐美“雙反”打擊和風(fēng)電裝備低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下,我國(guó)風(fēng)電行業(yè)走入了發(fā)展低谷,多家企業(yè)虧損連連。
進(jìn)入2013年,風(fēng)電產(chǎn)業(yè)收獲了一連串政策“紅包”。10月16日,北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)上,《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)風(fēng)能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(下稱《意見》)有望于近期發(fā)布的消息點(diǎn)燃了市場(chǎng)情緒。同一時(shí)間,國(guó)家能源局新能源司司長(zhǎng)王駿公開表態(tài),希望在2~3年時(shí)間內(nèi)基本解決廣受業(yè)內(nèi)深惡的“棄風(fēng)限電”問(wèn)題。
風(fēng)電行業(yè)能否重續(xù)輝煌,再迎春天?不少業(yè)內(nèi)人說(shuō)由于上下游各存“痼疾”,風(fēng)電行業(yè)進(jìn)退維谷。
上游:外商與技術(shù)雙重?cái)D壓
對(duì)于行業(yè)發(fā)展“大躍進(jìn)”所帶來(lái)的產(chǎn)能過(guò)剩,風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)并不諱言。
根據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2012年中國(guó)(不含港澳臺(tái))新增風(fēng)電裝機(jī)容量1296萬(wàn)千瓦(12.96GW),同比下降36%,市場(chǎng)需求已經(jīng)連續(xù)兩年呈下降態(tài)勢(shì)。而根據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的《2012中國(guó)風(fēng)電發(fā)展報(bào)告》,早在2011年中國(guó)主要風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)能已達(dá)到30GW以上,40%以上的產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)。
“我們的很多產(chǎn)能都是過(guò)剩的,而且還面臨著價(jià)格下行的壓力。”中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)副理事長(zhǎng)施鵬飛坦言。他指出,造成風(fēng)電設(shè)備制造產(chǎn)能過(guò)剩的原因有兩個(gè):第一,無(wú)論是整機(jī)還是零部件設(shè)備,外國(guó)風(fēng)電制造商占據(jù)了中國(guó)很大一部分市場(chǎng)份額;第二,我國(guó)風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)品與先進(jìn)技術(shù)還有差距,與經(jīng)驗(yàn)豐富的歐洲相比要落后一些,國(guó)產(chǎn)設(shè)備不具競(jìng)爭(zhēng)力,開始低價(jià)競(jìng)爭(zhēng),甚至虧損競(jìng)爭(zhēng)。一些風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)試圖薄利多銷,希望通過(guò)大規(guī)模生產(chǎn)尋求效益,加劇了產(chǎn)能過(guò)剩。
“總體來(lái)說(shuō),(風(fēng)電)設(shè)備制造企業(yè)目前還是處在比較困難的時(shí)期。”華銳風(fēng)電科技股份有限公司高級(jí)副總裁陳黨慧告訴表示。產(chǎn)能過(guò)?;?qū)⒅苯訉?dǎo)致風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)的大洗牌。中國(guó)資源綜合利用協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)、中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)和全球風(fēng)能理事會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《2013中國(guó)風(fēng)電發(fā)展報(bào)告》指出:“在經(jīng)過(guò)8年的爆炸式高速增長(zhǎng)后,我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)需要一個(gè)調(diào)整期。盡管產(chǎn)業(yè)整合一直是今年以來(lái)的主要議題,但是目前尚未看到中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)真正的整合。”
下游“棄風(fēng)限電”致產(chǎn)能利用率低
下游設(shè)備消化能力不足,是風(fēng)電制造產(chǎn)能過(guò)剩的重要原因。對(duì)于風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō),風(fēng)電消納問(wèn)題亟待解決已是當(dāng)下行業(yè)共識(shí)?!?013中國(guó)風(fēng)電發(fā)展報(bào)告》指出,2012年我國(guó)風(fēng)電場(chǎng)限制發(fā)電情況仍然嚴(yán)重,“棄風(fēng)限電”損失電力208億千瓦時(shí),約占上網(wǎng)電量的20%。
經(jīng)過(guò)10年的高速增長(zhǎng)后,我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)遇到了包括產(chǎn)能過(guò)剩在內(nèi)的諸多發(fā)展瓶頸。
“棄風(fēng)限電問(wèn)題嚴(yán)重。”一位不愿具名的上市電力投資集團(tuán)負(fù)責(zé)人分析道,目前其公司在內(nèi)蒙古地區(qū)風(fēng)電場(chǎng)的產(chǎn)能利用率只有約17%,棄風(fēng)現(xiàn)象十分突出。主要原因在于“并網(wǎng)”無(wú)解,區(qū)域電網(wǎng)結(jié)構(gòu)限制及外送通道建設(shè)滯后,“電網(wǎng)的輸出沒(méi)有配套,即使搞了風(fēng)電三峽工程也無(wú)濟(jì)于事,送不出去,很多都浪費(fèi)掉了。”該負(fù)責(zé)人表示。
除了并網(wǎng),棄風(fēng)限電的另一個(gè)重要原因是輸出線路建設(shè)不足。根據(jù)《能源法》規(guī)定,送出線路應(yīng)由當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)建設(shè)。該公司經(jīng)過(guò)與當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)的周旋,最后的協(xié)調(diào)結(jié)果是,送出線路先由企業(yè)出錢代建。
上述負(fù)責(zé)人說(shuō),現(xiàn)在,除了并網(wǎng)問(wèn)題,優(yōu)良的風(fēng)資源也越來(lái)越少,風(fēng)機(jī)質(zhì)量問(wèn)題也不斷出現(xiàn),這些問(wèn)題直接影響著風(fēng)電設(shè)備的消化。
“風(fēng)能資源將被瓜分完畢。”該高管表示,目前我國(guó)風(fēng)能資源較好的地方集中在內(nèi)蒙古、新疆和青海地區(qū),目前,內(nèi)蒙古地區(qū)的風(fēng)能資源被各企業(yè)“跑馬圈地”,已經(jīng)被搶占得差不多了。
金風(fēng)科技有關(guān)負(fù)責(zé)人則表示,未來(lái)中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展的主要挑戰(zhàn)還包括設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題。“風(fēng)電是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。”該負(fù)責(zé)人說(shuō),一臺(tái)機(jī)組20年到25年的壽命期內(nèi)維護(hù)、維修成本占項(xiàng)目一次性投資30%~70%,所以設(shè)備的質(zhì)量對(duì)運(yùn)營(yíng)商投資收益的影響非常大。
期待更多利好政策
上述上市公司負(fù)責(zé)人說(shuō),雖然中國(guó)風(fēng)電的發(fā)展依然受制于“并網(wǎng)”痼疾,但國(guó)家層面對(duì)于再生能源的支持政策至關(guān)重要,《意見》仍是根本的利好因素。他表示,目前集團(tuán)的主要營(yíng)業(yè)收入還是來(lái)源于傳統(tǒng)的火電,但作為“朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”的風(fēng)電,已經(jīng)成為集團(tuán)戰(zhàn)略投資方向。“只要國(guó)家政策保持穩(wěn)定,我們的投資就會(huì)逐步增加,但前提是要有(條件把電)送出。”該負(fù)責(zé)人說(shuō),目前國(guó)家新能源政策的變化頻率較高,不具有穩(wěn)定和延續(xù)性,對(duì)企業(yè)造成了一定的困擾。
2013年以來(lái),風(fēng)電行業(yè)的政策支持已有很多。
2月16日,國(guó)家能源局印發(fā)了《關(guān)于做好2013風(fēng)電并網(wǎng)和消納相關(guān)工作的通知》,試圖解決困擾業(yè)界的“并網(wǎng)”和“消納”問(wèn)題。3月11日,《“十二五”第三批風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)計(jì)劃》推出,成為風(fēng)能設(shè)備制造商的利好消息。5月16日,《加強(qiáng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)體系建設(shè)的通知》出臺(tái),劍指影響產(chǎn)業(yè)鏈下游的質(zhì)量問(wèn)題。
在業(yè)內(nèi)看來(lái),風(fēng)電行業(yè)要出現(xiàn)根本性的好轉(zhuǎn),還需更多政策配套支持。“包括增加電網(wǎng)輸送能力、風(fēng)電優(yōu)先上網(wǎng)、風(fēng)電全額收購(gòu)、保證風(fēng)電的發(fā)電比例和穩(wěn)定的電價(jià)等。”金風(fēng)科技有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。