晶體硅光伏組件是太陽能光伏發(fā)電的核心部件，其市場行情變動對光伏產(chǎn)業(yè)影響甚大。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展之初的天價多晶硅開始，光伏組件價格曾久高不下。后來隨著大量企業(yè)的涌入和技術(shù)水平的提高，多方因素使得組件價格滑落，尤其是市場產(chǎn)能過剩、歐盟“雙反”和歐洲市場補(bǔ)貼的削減，讓組件身價暴跌。與此同時企業(yè)為了生存，還不得不增加產(chǎn)量，薄利多銷甚至虧本來求得市場份額。在經(jīng)歷了光伏寒冬之后，有人說組件價格已經(jīng)觸及冰點(diǎn)，市場將會回歸正常軌道。到底市場形勢如何，本文就從組件價格、成本和出貨量三個方面解析多晶硅的行情。

價格

作為新興產(chǎn)業(yè)，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)最近幾年發(fā)展迅速，尤其在2010年達(dá)到了行業(yè)景氣高峰。但有業(yè)內(nèi)人士指出，全球光伏市場在2011年出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩、供需失衡的情況。行業(yè)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2010年11月，太陽能電池組件均價1.9美元/瓦，而2012年2月22日，電池組件均價已降至約0.86美元/瓦。從2011年3月開始，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展就始終伴隨著“消化庫存”的巨大壓力，有些公司甚至以“虧本”為代價來消化庫存。

根據(jù)《光能》雜志掌握的數(shù)據(jù)，受累于產(chǎn)能過剩，光伏組件價格在2011年大跌了47%，縮水了將近一半。產(chǎn)能過剩迫使生產(chǎn)商不斷調(diào)低價格，令人沮喪的利潤率促使彭博大型太陽能指數(shù)17家企業(yè)中的15家企業(yè)財(cái)報出現(xiàn)虧損，彭博大型太陽能指數(shù)暴跌76%。現(xiàn)在這種形勢下，光靠增加新產(chǎn)能已經(jīng)不能再使企業(yè)盈利了，2012年必須要大幅減產(chǎn)。因?yàn)槌掷m(xù)的產(chǎn)出，多晶硅的價格已經(jīng)快逼近20美元/公斤的“冰點(diǎn)”。

2012年上半年，由于產(chǎn)能過剩的情況一直沒有得到改善，加之美國對中國光伏產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查的影響，組件價格又下跌了約20%。當(dāng)時的情況就是光伏組件出貨量持續(xù)增長，但銷售收入繼續(xù)下滑。事實(shí)上，收入與出貨量比率自2008年第二季度達(dá)到超過4的頂峰之后，一直在持續(xù)下跌。光伏廠商無法控制終端市場需求和組件平均價格，只能靠強(qiáng)勁增長的市場份額得以延緩或扭轉(zhuǎn)季度收入的下滑。

備受關(guān)注的美歐市場對中國光伏業(yè)的“雙反”調(diào)查和歐洲市場下調(diào)光伏補(bǔ)貼，令海外光伏市場景氣指數(shù)連續(xù)下跌。受市場連續(xù)震蕩，國際市場光伏組件的價格也是一路走低。而對于中國的光伏企業(yè)來講，堆積如山的庫存也使得他們不得不在中國市場低價賣出過剩存貨。

中投顧問高級研究員李勝茂對《光能》雜志記者說：“因?yàn)闅W洲市場削減補(bǔ)貼，加之歐盟貿(mào)易保護(hù)主義壁壘，國外市場快速增長的道路基本被堵死，但是國內(nèi)爆發(fā)式增長的端倪已經(jīng)出現(xiàn)了。因此，企業(yè)一定要抓住這個機(jī)遇，去抵消國外市場增長乏力的風(fēng)險。”

據(jù)悉，早在2011年前后，我國光伏組件產(chǎn)量就已居世界第一。但當(dāng)時國內(nèi)生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品中90%要出口到國外，只有10%消化在國內(nèi)市場。2013年以來，政府推出一系列利好國內(nèi)市場的政策，才使得出口比例有所降低。因此，加快拓展國內(nèi)市場是推動我國光伏行業(yè)發(fā)展的必然途徑。

2013年3月，一家調(diào)研機(jī)構(gòu)的報告顯示，中國晶體硅光伏組件在歐盟國家的平均售價已上漲4%，這是自2009年1月以來中國晶體硅光伏組件價格首次上漲。據(jù)其發(fā)布的《光伏組件價格追蹤報告》預(yù)測，2013年4月價格還將上漲1%，今后3個月價格平均漲幅將達(dá)到4%。據(jù)該機(jī)構(gòu)透露，懸而未決的雙反稅率是價格上漲的一大因素。

上述研究機(jī)構(gòu)透露，由于亞洲市場需求量增長和日本高企推動光伏組件價格的上漲，到2013年5月底，中國光伏組件價格將達(dá)到每瓦0.69美元。該機(jī)構(gòu)稱，所有中國光伏組件制造商的報價均已有所上漲。

成本

控制成本是生存關(guān)鍵

2013年4月，據(jù)太陽能光伏權(quán)威網(wǎng)站Solarbe獨(dú)家消息報道，權(quán)威人士統(tǒng)計(jì)國內(nèi)光伏電站光伏組件中標(biāo)價格分析發(fā)現(xiàn)，光伏組件中標(biāo)價格均在每瓦0.68美元以下才有中標(biāo)的可能，而當(dāng)時國內(nèi)僅那些較為有實(shí)力的企業(yè)才可以將成本控制在每瓦0.68美元以下。由此可見，國內(nèi)市場盡管龐大，但真正能夠拿到電站標(biāo)的仍然是那些實(shí)力較強(qiáng)、成本低且控制穩(wěn)定的企業(yè)，而一些實(shí)力相對弱、成本較高的企業(yè)將很難在國內(nèi)市場長期立足，成本控制已成為組件企業(yè)能否生存的關(guān)鍵點(diǎn)。

盡管歐盟委員會對中國組件的調(diào)查造成市場的不確定性，但是2013年3月大多中國組件類型的成本僅略有提升。這種現(xiàn)象很大程度上取決于歐盟“雙反”初裁前期，歐美加大向我國傾銷多晶硅的力度。此后，中方兩度推遲發(fā)布對進(jìn)口多晶硅“雙反”調(diào)查的初裁結(jié)果，年初以來持續(xù)攀升的多晶硅價格隨之出現(xiàn)松動。

太陽能報價機(jī)構(gòu)PVInsights數(shù)據(jù)顯示，價格已上行一段時間的光伏多晶硅近一周出現(xiàn)下滑，其平均價格為17.8美元/公斤，較前一周下跌4.3%。中下游的電池、組件價格則相對穩(wěn)定。研究員指出，中國推遲對進(jìn)口多晶硅反傾銷初裁后，近期中國買家對多晶硅供應(yīng)商的選擇增多，市場供應(yīng)量增加導(dǎo)致價格急劇下降。這對中下游的太陽能電池、組件板塊較為有利。“目前的形勢對國內(nèi)企業(yè)來說，機(jī)遇與危機(jī)并存。”一位光伏專家表示，整個光伏業(yè)目前仍處產(chǎn)能淘汰和整合期，無錫尚德破產(chǎn)重整標(biāo)志著產(chǎn)能退出開始進(jìn)入高峰。與此同時，國內(nèi)也在加速推進(jìn)分布式光伏發(fā)電。

2017年成本每瓦將低至0.36美元

今年6月份，GTMResearch發(fā)布報告，顯示中國一級晶硅光伏組件制造商到2017年底生產(chǎn)成本將削減至每瓦0.36美元，較2012年底的成本降低0.14美元。GTMResearch高級分析師、《2013-2017光伏技術(shù)和成本展望》的作者希亞姆·梅塔(ShyamMehta)表示，成本將必然大幅削減。他在接受《光能》記者采訪時表示：“乍一看到這一數(shù)字，就對該產(chǎn)業(yè)一些部門感到震驚。但是如果你將它與過去的3至4年進(jìn)行比較，從2012至2017年削減比較隱晦，每年削減僅為6.5%左右。因此，那比我們在過去幾年看到的小得多。”

梅塔表示：“從現(xiàn)在到2017年間，每瓦0.14美元成本削減的80%左右源自技術(shù)創(chuàng)新或針對中國的制造流程的自動化使用程度的提高。”他表示，在中國目前光伏組件制造許多方面的流程很大程度上都依賴手工，如串接制作電池串。中國在過去幾年一直經(jīng)歷大規(guī)模的勞動力膨脹。在未來五年，對于勞動強(qiáng)度的重點(diǎn)關(guān)注開始損害中國的制造商，大的勞動強(qiáng)度為他們節(jié)省設(shè)備資本支出的資金，但是開始證明在2015年之后，責(zé)任大于利益。晶科能源、昱輝陽光、天合光能和英利綠色能源等制造商將從技術(shù)創(chuàng)新中獲得成本大幅削減，技術(shù)創(chuàng)新包括用于光伏硅片的金剛石線鋸、先進(jìn)的金屬化解決方案以及提高自動化程度代替手工勞動。

這份報告未必預(yù)測顛覆性的技術(shù)，但是“通過升級實(shí)現(xiàn)增加或改進(jìn)解決方案”。梅塔表示，啟用較薄的鋸線可以將硅片厚度從180微米縮小至160微米，并減少鋸絲磨損，而由于過去兩年成本削減50%，金剛石切割線可能在該行業(yè)變得更加普遍。而切割單晶硅的金剛石線鋸每瓦節(jié)會節(jié)省約數(shù)美分，聽起來很少，但事實(shí)上對于硅片目前的成本非常有意義。金剛石線鋸切割正在增長并蔓延至整個行業(yè)，我們認(rèn)為其將成為對于單晶硅而言主導(dǎo)的技術(shù)，盡管其也需要用于多晶硅。

梅塔還補(bǔ)充道，選擇性發(fā)射極技術(shù)也可以使每年的效率提高約2%。他表示：“效率是降低制造成本的一個重要杠桿，我們期望繼續(xù)提高電池和組件的轉(zhuǎn)換效率，這還將推動成本下降，他們以克每瓦或升每瓦降低材料成本，并降低每兆瓦的員工成本。”成本削減還由市場對密封玻璃、接線盒、銀漿和鋸線漿料等消耗組件的供過于求所推動。他表示：“較2010年水平，所有這些消耗品價格也大幅降低。在2010和2011年，在中國有大量制造商參與生產(chǎn)這些產(chǎn)品。但是出現(xiàn)類似供應(yīng)過剩的表現(xiàn)，就像在比較知名的太陽能組件和硅等材料。”梅塔最后補(bǔ)充道，GTM預(yù)計(jì)2015年后硅價將保持平穩(wěn)，為每千克18美元。

2020年成本將下滑一半

澳大利亞太陽能先驅(qū)者StuartWenham預(yù)計(jì)到2020年，太陽能光伏組件的成本將在過去幾年下滑了80%的基礎(chǔ)上，至少再下滑50%，但消費(fèi)者價格可能不會下降太多。效率的提升、制造工藝的進(jìn)步以及原材料的關(guān)系將會導(dǎo)致成本在未來幾年的下滑，但由于主要制造商需要獲得盈利，因此價格不會呈現(xiàn)太大幅度的下滑。盡管如此，未來太陽能光伏在現(xiàn)代電網(wǎng)中的地位依舊有非常大的潛力。目前已經(jīng)有很多地區(qū)都已經(jīng)開始接入屋頂光伏電力，并且價格已經(jīng)接近火力發(fā)電。

隨著成本的進(jìn)一步下滑，太陽能電力在與傳統(tǒng)發(fā)電模式的競爭中更具優(yōu)勢，而且制造商、安裝商等獲得的利潤也有望增加。該機(jī)構(gòu)還預(yù)測，未來5年屋頂太陽能光伏系統(tǒng)將大幅度進(jìn)化，迎來具有成本競爭力的電池儲存時代，而且為偏遠(yuǎn)地區(qū)提供電力。另外，由于多晶硅和硅片成本的急劇下滑，預(yù)計(jì)太陽能電池的成本可能只占據(jù)最終成本的10%。最關(guān)鍵的成本部分可能在組件的整體成本，包括封裝。

出貨量

一季度組件出貨量出爐

歐洲仍為重要的太陽能市場，若最終反傾銷調(diào)查課以重稅，必將嚴(yán)重壓縮中國廠商獲利。為避免此一情況發(fā)生，除了中國政府?dāng)U大內(nèi)需之外，中國廠商也紛紛尋找因應(yīng)辦法。目前歐州市場雖仍占有最多的需求，但影響已經(jīng)逐漸減少，同時歐、美的價格也已經(jīng)被壓縮至幾乎沒有利潤。因此各廠商紛紛轉(zhuǎn)往日本、澳洲等區(qū)域發(fā)展。

以第一季各廠布局來看，晶科持續(xù)提升對中國本地的出貨;晶澳及韓華則在今年需求火熱的日本市場耕耘有成;天合光能在日本及印度市場頗有斬獲，但因第一季內(nèi)銷中國大幅減少的影響，歐洲營收比重仍高;REC與阿特斯亦提升亞太市場占比、大舉調(diào)降對歐洲的出貨。

2013年光伏組件產(chǎn)量將增長18%

在光伏組件庫存量不斷下滑的背景下，IHS預(yù)測2013年組件產(chǎn)量將增長18%，超過37GW。2011年至2012年，組件產(chǎn)量增幅僅為8%，達(dá)到31.6GW;2010年至2011年組件產(chǎn)量增幅則為31%;2009年至2010年，組件產(chǎn)量漲幅高達(dá)104%。