2023年，中國醫(yī)療領(lǐng)域反腐力度持續(xù)加大，尤其是7月 中旬以來， 一場力度空前的醫(yī)藥反腐風(fēng)暴正在全國范圍展 開，規(guī)模之大，史無前例。醫(yī)療反腐是指在醫(yī)療行業(yè)中解 決腐敗問題的一系列措施和行動(dòng)。在醫(yī)療領(lǐng)域，腐敗問題 主要表現(xiàn)為公款私用、賄賂受賄、藥品、器材采購中的違 規(guī)操作等。此次反腐涵蓋了醫(yī)藥行業(yè)生產(chǎn)、流通、銷售、 使用、報(bào)銷的全鏈條，涉及的主體包括醫(yī)藥領(lǐng)域的行政管 理部門、醫(yī)院的關(guān)鍵崗位、行業(yè)協(xié)會(huì)、醫(yī)保基金、醫(yī)藥生 產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等。在整治的重點(diǎn)上， 聚焦“關(guān)鍵少數(shù)”、關(guān)鍵崗位，尤其是利用醫(yī)藥領(lǐng)域權(quán)力尋 租、“帶金銷售”、利益輸送等不法行為。

　　在反腐斗爭中，制藥設(shè)備廠商作為醫(yī)療供應(yīng)鏈中的一 環(huán)，也扮演著重要的角色，其是否受反腐形勢影響是工業(yè) 領(lǐng)域最關(guān)心的問題。MIR睿工業(yè)將從國內(nèi)外大環(huán)境與中國制 藥設(shè)備企業(yè)發(fā)展走向深度分析制藥設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀及以及未 來發(fā)展趨勢。

　　1 藥企高銷售費(fèi)用企業(yè)受關(guān)注,對制藥設(shè)備行 業(yè)受牽扯有限

　　醫(yī)療反腐風(fēng)暴對整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，但 對于制藥設(shè)備而言，其受到的影響相對有限。制藥專用設(shè) 備是指化學(xué)原料藥和藥劑、中藥飲片及中成藥專用生產(chǎn)設(shè) 備。制藥設(shè)備主要用于生產(chǎn)和研發(fā)過程，而與醫(yī)療反腐相關(guān)的主要是藥品銷售和分銷環(huán)節(jié)。因此，制藥設(shè)備的需求 并未受到太大的沖擊，仍然保持較好的增長態(tài)勢(圖1)。

　　(1)相比于醫(yī)藥企業(yè)銷售高費(fèi)率，制藥設(shè)備企業(yè)銷售 費(fèi)率維持安全線以下

　　銷售費(fèi)用是指企業(yè)銷售商品和材料、提供勞務(wù)過程 中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)、展覽費(fèi)和廣告 費(fèi)、商品維修費(fèi)、預(yù)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量保證損失、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸 費(fèi)等以及為銷售本企業(yè)商品而專設(shè)的銷售機(jī)構(gòu)(含銷售網(wǎng) 點(diǎn)、售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等)的職工薪酬、業(yè)務(wù)費(fèi)、折舊費(fèi)等經(jīng)營 費(fèi)用。

　　據(jù)調(diào)查，在2023年上半年生物類板塊上市的銷售費(fèi)用 TOP100的企業(yè)中，銷售費(fèi)用占主營收入比例超過30%有42 家; 10%以下的僅有15家。從銷售費(fèi)用總金額來看，超過 30億元的有9家公司，超過10億元的有43家公司。

　　而相比于醫(yī)藥企業(yè)，頭部制藥設(shè)備公司銷售費(fèi)用都 保持在10%左右，遠(yuǎn)低于制藥企業(yè)平均銷售費(fèi)用率的40 - 50%，部分公司還呈下降趨勢。2019-2022年，楚天科技 銷售費(fèi)用率分別為10.44%、11.31%、12.64%、11.88%; 東富龍銷售費(fèi)用率分別為5.9%、5.5%、4.62%、4.73%; 迦南科技的銷售費(fèi)用率分別為10.05%、6.99%、7.5%、 8.34%。在當(dāng)前醫(yī)療反腐熱門話題之下，涉及主體集中于藥 企與醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間的利益輸送，制藥設(shè)備廠商在與醫(yī)療機(jī) 構(gòu)之間的直接商業(yè)關(guān)系非常有限，因此受牽連很小。

　　(2)中國醫(yī)藥制造設(shè)備市場情況

　　中國制藥機(jī)械設(shè)備行業(yè)規(guī)模隨著醫(yī)藥市場需求的增長 不斷擴(kuò)大，近幾年醫(yī)藥制造設(shè)備保持10%的穩(wěn)定增長趨勢， 且廠商集中度會(huì)逐漸提升，國家出臺的一系列醫(yī)藥政策促 進(jìn)醫(yī)藥企業(yè)上市進(jìn)程，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)醫(yī)藥制造業(yè)還將保 持增長趨勢(圖2)。

　　2 制藥設(shè)備企業(yè)整體發(fā)展速度放緩，海外市 場另有突破

　　制藥設(shè)備龍頭企業(yè)的市場表現(xiàn)可以反映出整個(gè)制藥行業(yè) 的態(tài)勢。MIR睿工業(yè)通過分析企業(yè)的銷售情況和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)， 了解到中國海內(nèi)外市場對制藥設(shè)備行業(yè)發(fā)展的影響程度。

　　(1)疫情紅利結(jié)束，營利增速放緩在剛結(jié)束的全球新冠疫情中，中國制藥設(shè)備廠商受益于 爆發(fā)性的需求增長，出現(xiàn)了營收和利潤的快速增長。然而，隨著疫情的逐漸得到控制和全球疫苗接種進(jìn)展順利，疫情紅 利逐漸結(jié)束，中國制藥設(shè)備廠商的營利增速開始放緩。

　　其中，楚天科技的總營收增長率由2021年的47.08% 降到2022年的22.54%，歸母凈利潤增長率由182%降 到0.18%。同期，東富龍總營收增長率由54.83%下降到 30.46%，歸母凈利潤增長率由78.59%降到2.27%。

　　(2)制藥設(shè)備行業(yè)與外貿(mào)市場關(guān)系密切

　　中國是制藥設(shè)備生產(chǎn)大國，且出口量在全球范圍內(nèi)具 有一定的競爭力。中國制藥設(shè)備產(chǎn)業(yè)對外貿(mào)市場需求的變 化非常敏感，因此，外貿(mào)市場對中國制藥設(shè)備行業(yè)的發(fā)展 以及產(chǎn)品創(chuàng)新有著重要影響。

　　總體來看，頭部制藥設(shè)備企業(yè)都在加速拓展海外市 場，喜憂參半。2020年的公共衛(wèi)生事件讓世界看到了中國 國產(chǎn)制藥裝備的產(chǎn)品力，更多的國產(chǎn)制藥設(shè)備遠(yuǎn)銷海外， 海外市場的認(rèn)可度與市場份額逐漸提升。但是在中國制藥 設(shè)備拓展海外市場的同時(shí)還需考慮國際形勢，尤其是中美 貿(mào)易關(guān)系帶來的影響。 一方面，中美貿(mào)易關(guān)系緊張帶來的 貿(mào)易壁壘與關(guān)稅提高可能會(huì)導(dǎo)致中國制藥設(shè)備企業(yè)在美國 市場的競爭力受到損害。另一方面，中美關(guān)系的緊張可能 導(dǎo)致美國政府對中國制藥設(shè)備企業(yè)的外資準(zhǔn)入限制，進(jìn)一 步影響他們在美國市場的發(fā)展。

　　盡管中美貿(mào)易關(guān)系緊張，但中國制藥設(shè)備企業(yè)的海外 市場探索仍未止步，近兩年中國頭部制藥設(shè)備企業(yè)在美國 及其他海外市場的開拓成果頗豐，例如：

　　? 新華醫(yī)療

　　2022年新華醫(yī)療國外注冊取得突破性成果。MOST-T蒸汽滅菌器取得首張美國 FDA 上市許可證，新華醫(yī)療成為 國內(nèi)滅菌設(shè)備領(lǐng)域首個(gè)獲此授權(quán)企業(yè)，標(biāo)志著新華醫(yī)療該 系列產(chǎn)品具備了出口美國市場的通行證和全球認(rèn)可的質(zhì)量 保證，行業(yè)品牌影響力得到了有效提升。

　　2022年，新華醫(yī)療國外營業(yè)收入迅猛增加，同比增長 高達(dá)121.57%，主要產(chǎn)品線的出口業(yè)務(wù)均取得了較好發(fā)展， 新簽訂合同額與去年同期相比增長 98%，部分產(chǎn)品、部分 市場均實(shí)現(xiàn)了零的突破。

　　? 楚天科技

　　2022 年，楚天科技進(jìn)一步加大了國際市場拓展力度， 歐洲、美國等高端市場實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)突破，并在多國形成了產(chǎn) 品和客戶樣板點(diǎn)。同時(shí)，公司持續(xù)進(jìn)行銷售服務(wù)本土化網(wǎng) 點(diǎn)建設(shè)，完成了意大利、韓國、埃及等十多個(gè)銷售和服務(wù) 網(wǎng)點(diǎn)落地，為其后續(xù)國際市場發(fā)力奠定了基礎(chǔ)。

　　? 東富龍

　　2022年，亞洲超過歐洲成為東富龍?jiān)趪H上的第二大 市場，亞洲、美洲、非洲市場成倍增長，國際市場成為東 富龍的重要發(fā)展方向。

　　但在2022年，東富龍受外部環(huán)境影響，海外產(chǎn)品交付 環(huán)節(jié)壓力及支出增加，國際收入占比約為 19.18%低于預(yù) 期，影響了整體毛利水平。

　　3 高質(zhì)量藥品需求增加，制藥設(shè)備創(chuàng)新升級加快

　　(1)自動(dòng)化是制藥行業(yè)的必由之路

　　醫(yī)療反腐作為一個(gè)熱門議題，對制藥行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生 了不可忽視的影響。在反腐行動(dòng)的推動(dòng)下，藥企將更加傾向 于發(fā)展創(chuàng)新藥品，這將對制藥設(shè)備提出更高的要求，特別是 在自動(dòng)化方面，制藥設(shè)備需要更高精尖的技術(shù)和工藝。因 此，醫(yī)療反腐可能會(huì)給制藥設(shè)備帶來更大的市場機(jī)會(huì)。

　　從行業(yè)特點(diǎn)來看，在醫(yī)藥行業(yè)中，藥品成本、藥品質(zhì)量和藥品更新是醫(yī)藥市場競爭的三個(gè)關(guān)鍵因素。傳統(tǒng)的制藥工作主要是通過人工完成的， 難免會(huì)有工人勞動(dòng)強(qiáng)度較大、工作效率低、人工成本高等問題。在此背景下， 將自動(dòng)化技術(shù)應(yīng)用到制藥設(shè)備運(yùn)行中具有非常大的市場潛力，不僅能夠利用機(jī)械代替人工勞動(dòng)，精簡工作人員的數(shù)量， 降低公司的人工成本，同時(shí)自動(dòng)化技術(shù)的應(yīng)用也能夠有效地提高生產(chǎn)運(yùn)行效率，提高生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性與可控性(圖3)。

　　同時(shí)，制藥設(shè)備行業(yè)也面臨著越來越嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)要求， 如GMP等。這些標(biāo)準(zhǔn)對制藥設(shè)備的工藝、質(zhì)量控制等方面提 出了更高的要求。在未來， 制藥設(shè)備行業(yè)需要不斷提升自身 的技術(shù)和工藝水平，以滿足日益增長的行業(yè)需求(圖4)。

　　(2)自動(dòng)化產(chǎn)品在制藥設(shè)備中的應(yīng)用

　　從行業(yè)應(yīng)用來看，自動(dòng)化技術(shù)應(yīng)用于制藥行業(yè)的多個(gè) 生產(chǎn)環(huán)節(jié)和設(shè)備中， 主要涉及的自動(dòng)化產(chǎn)品是PLC(可編程 控制器)、HMI(人機(jī)界面)、變頻器、伺服(圖5)。

　　4 結(jié)語

　　制藥設(shè)備作為制藥行業(yè)中的重要環(huán)節(jié)，對藥品生產(chǎn)的質(zhì)量和效率起著決定性的作用。隨著全球醫(yī)藥市場的不斷擴(kuò)大和技術(shù)水平的提升，制藥設(shè)備行業(yè)也在不斷發(fā)展。此外，全球的制藥設(shè)備行業(yè)競爭也逐漸加劇，中國制藥設(shè)備廠商需要更加努力地提升自身技術(shù)水平和產(chǎn)品品質(zhì)以應(yīng)對挑戰(zhàn)。

　　在未來，隨著醫(yī)療反腐的推動(dòng)和標(biāo)準(zhǔn)要求的提高，醫(yī)藥企業(yè)的經(jīng)營會(huì)更加合規(guī)合法，將部分銷售費(fèi)用轉(zhuǎn)到對創(chuàng)新藥、生物藥的研發(fā)上，從而推動(dòng)制藥設(shè)備行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，滿足制藥企業(yè)對先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)條件的需求。總的來看，此次醫(yī)療反腐風(fēng)暴使制藥設(shè)備行業(yè)有望迎來更大的市場機(jī)遇，并持續(xù)發(fā)展壯大。

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