物流行業(yè)投資規(guī)模分析

　　1物流行業(yè)自動化設(shè)備投資規(guī)模

　　2021年物流行業(yè)總體投資規(guī)模為775億，增速較快。預(yù)計隨著快遞物流、電商物流自動化投資高峰過后，疊加2022年上海疫情的爆發(fā)而產(chǎn)生的影響，MIR預(yù)測2022年的增幅將會放緩，預(yù)計增幅將會降到7.5%(圖1)，同時，經(jīng)歷了4-5年的自動化設(shè)備高速投資以后，預(yù)計后續(xù)投資熱度將會下降，新建項目將減少。

　　2制造業(yè)物流行業(yè)自動化設(shè)備投資規(guī)模

　　2021年制造業(yè)物流行業(yè)自動化設(shè)備投資規(guī)模為421.7億 (圖2)，增速較快，從目前來看，2022年制造業(yè)物流也是幾大細(xì)分行業(yè)中增長較快的領(lǐng)域，但考慮到前期增速同時疊加2022年上海疫情的影響，MIR預(yù)測2022年制造業(yè)物流的增速將會放緩。不過，制造業(yè)物流行業(yè)中的汽車物流、醫(yī)藥物流等子行業(yè)物流，將會保持一個較快的增速。

　　隨著醫(yī)藥流通費(fèi)用規(guī)模的不斷增加，以及市場需求多樣、訂單碎片化、配送終端化的發(fā)展，醫(yī)藥物流對降本增效、智能化、信息化的需求更為強(qiáng)烈，同時與疫情相關(guān)的疫苗、藥品運(yùn)輸倉儲需求也在提升，如國藥集團(tuán)、華潤醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、九州通等企業(yè)，這類企業(yè)的藥品存儲量大，具有較高的自動化物流設(shè)備需求。

　　隨著中國對新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大力支持，新能源產(chǎn)業(yè)迎來了快速發(fā)展時期;同時，下游新能源汽車產(chǎn)業(yè)不斷壯大，對新能源電池的需求也在迅速上升，利好新能源產(chǎn)業(yè)。新能源行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)有實(shí)力也有意愿上碼物流自動化設(shè)備，預(yù)計新能源將迎來快速的增長，如處在頭部第一梯隊的寧德時代和比亞迪。

　　圖12018~2025年物流行業(yè)自動化設(shè)備投資規(guī)模與增長率

　　(單位：億元人民幣)

　　圖22018-2025年制造業(yè)物流自動化設(shè)備投資規(guī)模與增長率

　　(單位：億元人民幣)

　　從行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力上看：制造業(yè)物流行業(yè)的發(fā)展得益于三個因素：一是土地租金的上升使得企業(yè)對倉庫空間利用率的要求更高;二是用工荒使得制造業(yè)勞動力減少;三是政策鼓勵智能制造的發(fā)展，推動制造業(yè)與物流業(yè)的融合。

　　從行業(yè)投資趨勢上看：制造業(yè)物流行業(yè)將會在煙草、醫(yī)藥、汽車等傳統(tǒng)行業(yè)繼續(xù)建設(shè)自動化立體倉庫，同時也在鋰電新能源等新興行業(yè)將建設(shè)較多的自動化立體倉庫。

　　從技術(shù)發(fā)展方向上看：制造業(yè)物流行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向?qū)⒂腥缦纶厔荩憾讯鈾C(jī)高度將越來越高;穿梭車的應(yīng)用數(shù)量將會增加;AGV、AMR應(yīng)用越來越多。

　　從風(fēng)險因素上看：隨著政策的收緊、智能制造補(bǔ)貼的下降，將會對制造業(yè)物流行業(yè)產(chǎn)生一定的影響。

　　物流行業(yè)宏觀政策

　　1《關(guān)于組織開展可循環(huán)快遞包裝規(guī)?；瘧?yīng)用試點(diǎn)的通知》，發(fā)布時間2021目標(biāo):通過開展試點(diǎn)，探索形成一批可復(fù)制、可推廣、可持續(xù)的可循環(huán)快遞包裝規(guī)?；瘧?yīng)用模式。推廣一批使用方便、成本較低、綠色低碳的可循環(huán)快遞包裝產(chǎn)品。推動解決可循環(huán)快遞包裝應(yīng)用成本高、回收調(diào)撥運(yùn)營難、個人消費(fèi)者使用意愿不高、包裝與物流狀態(tài)數(shù)據(jù)鏈接不暢、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化低等問題。促進(jìn)可循環(huán)快遞包裝使用規(guī)模和比例明顯提升，使用范圍逐步擴(kuò)大，投放和回收基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，回收方式更加豐富有效，調(diào)撥運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)基本健全。

　　要點(diǎn)：

　　(1)提升可循環(huán)快遞包裝產(chǎn)品綠色設(shè)計和標(biāo)準(zhǔn)化水平。

　　(2)培育可循環(huán)快遞包裝可持續(xù)使用機(jī)制。

　　(3)發(fā)揮電商平臺可循環(huán)包裝推廣應(yīng)用作用。

　　(4)完善可循環(huán)快遞包裝基礎(chǔ)設(shè)施。

　　(5)創(chuàng)新可循環(huán)快遞包裝回收模式。

　　(6)健全可循環(huán)快遞包裝調(diào)撥運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。

　　2《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》

　　要點(diǎn)：

　　(1)快遞物流：健全縣鄉(xiāng)村三級物流配送體系;加強(qiáng)郵政設(shè)施建設(shè)，實(shí)施快遞“進(jìn)村進(jìn)廠出海”工程;建設(shè)現(xiàn)代物流體系，加快發(fā)展冷鏈物流，統(tǒng)籌物流樞紐設(shè)施、骨干線路、區(qū)域分撥中心和末端配送節(jié)點(diǎn)建設(shè)，完善國家物流樞紐、骨干冷鏈物流基地設(shè)施條件。

　　(2)電商物流：深化流通體制改革，暢通商品服務(wù)流通渠道，提升流通效率，降低全社會交易成本;完善現(xiàn)代商貿(mào)流通體系，培育一批具有全球競爭力的現(xiàn)代流通企業(yè)，支持便利店、農(nóng)貿(mào)市場等商貿(mào)流通設(shè)施改造升級，發(fā)展無接觸交易服務(wù)，加強(qiáng)商貿(mào)流通標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和綠色發(fā)展;深入推進(jìn)服務(wù)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，培育眾包設(shè)計、智慧物流、新零售等新增長點(diǎn)。

　　(3)機(jī)場物流:穩(wěn)步建設(shè)支線機(jī)場、通用機(jī)場和貨運(yùn)機(jī)場，積極發(fā)展通用航空;加強(qiáng)國際航空貨運(yùn)能力建設(shè)。

　　(4)制造業(yè)物流：推進(jìn)制造業(yè)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，強(qiáng)化資源、技術(shù)、裝備支撐，加強(qiáng)國際產(chǎn)業(yè)安全合作，推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈多元化;加快建立儲備充足、反應(yīng)迅速、抗沖擊能力強(qiáng)的應(yīng)急物流體系;實(shí)施“上云用數(shù)賦智”行動，推動數(shù)據(jù)賦能全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同轉(zhuǎn)型

　　物流行業(yè)自動化市場概況

　　12017-2025年自動化市場規(guī)模

　　2021年物流行業(yè)自動化市場規(guī)模為45.10億元(圖3)，預(yù)計隨著投資熱度下降以及投資頂峰過后，疊加2022年上半年華東華南等地區(qū)相繼爆發(fā)大規(guī)模的疫情，對物流行業(yè)整體增長產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，預(yù)計2022年物流行業(yè)增速或?qū)⒋蠓确啪?，?jīng)睿工業(yè)預(yù)測，預(yù)計增幅為7%左右。

　　2物流行業(yè)自動化產(chǎn)品市場規(guī)?！有袠I(yè)

　　基于對于物流行業(yè)自動化產(chǎn)品的行業(yè)研究，將物流行業(yè)分為四大細(xì)分行業(yè)，即快遞物流、電商物流、機(jī)場物流、制造業(yè)物流。在四個子行業(yè)中，制造業(yè)物流體量最大，制造業(yè)涵蓋行業(yè)較多，自動化市場較為廣闊。2021年全年制造業(yè)物流在整個物流行業(yè)中占比最高，達(dá)到55.5%;其次是快遞物流，占比達(dá)到26%(圖4)。

　　3物流行業(yè)自動化產(chǎn)品市場規(guī)模——分系統(tǒng)

　　基于對物流行業(yè)自動化產(chǎn)品的應(yīng)用研究，將物流行業(yè)分為四個分系統(tǒng)，分別是物流輸送線自動控制系統(tǒng)，自動化立體倉庫，自動分揀系統(tǒng)以及智能化搬運(yùn)。2021年全年物流輸送線自動控制系統(tǒng)占比最高，達(dá)到36%;其次為自動化立體倉庫，達(dá)到33%(圖5)。

　　4物流行業(yè)自動化產(chǎn)品市場規(guī)模——分產(chǎn)品

　　物流行業(yè)技術(shù)推動行業(yè)變革，以自動化產(chǎn)品推動物流產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展的趨勢日益明顯。國內(nèi)現(xiàn)有的自動化產(chǎn)品基本上可以滿足物流行業(yè)的技術(shù)需求，物流行業(yè)機(jī)械的產(chǎn)品本身存在較大差異，層次比較豐富，從純機(jī)械的產(chǎn)品到自動化技術(shù)含量很高的產(chǎn)品都在應(yīng)用，而且各有其使用的場合，比如說大型鋼鐵企業(yè)需要比較笨重的產(chǎn)品，而煙草、汽車、或者一些示范性企業(yè)等行業(yè)對精度要求比較高，需要高控制精度的產(chǎn)品。相對來說，自動化立體倉庫、自動化分揀輸送設(shè)備對自動化要求高，叉車相對較低。

　　圖32017~2025年自動化市場規(guī)模與增長率

　　(單位：百萬元人民幣) 

　　圖42021年物流行業(yè)四大細(xì)分子行業(yè)市場份額占比　　 

　　圖52021年物流行業(yè)自動化市場規(guī)模分系統(tǒng)市場份額占比　　

　　圖62021年物流行業(yè)主要自動化產(chǎn)品市場份額占比

　　2021年整體物流行業(yè)主要自動化產(chǎn)品市場容量為45.10億人民幣。其中，傳感器占比最大，達(dá)到30.2%，此處的傳感器包含了視覺傳感器;第二為低壓變頻器，占比達(dá)到24%(圖6)。