一、新能源汽車市場

1、中國新能源汽車市場現(xiàn)有規(guī)模
受益于一線城市紛紛取消限行限購、各地政府密集出臺(tái)系列補(bǔ)貼措施、新能源汽車產(chǎn)品線技術(shù)逐步完善，2015年中國新能源汽車市場迎來爆發(fā)式增長，中國新能源汽車銷量全球占比逾40％，高于美國、歐洲和日本，在全球新能源汽車市場處于主導(dǎo)地位，中國成為全球最大新能源汽車市場已成定局。（見表1）

2、中國新能源汽車市場細(xì)分
目前，新能源汽車主要分為純電動(dòng)車和插電混合動(dòng)力車兩種，其純電動(dòng)車的銷量較比插電式混合動(dòng)力車型來講優(yōu)勢明顯。

根據(jù)新能源汽車的用途不同，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車又可以分別細(xì)分為乘用車和商用車2大類。

乘用車與商用車的供應(yīng)商存在較大差異。新能源乘用車市場較為集中，前10大廠商占據(jù)整體市場82%的市場份額。比亞迪憑借e6、e5、秦、唐等多款車型雄踞排行榜第一位；康迪憑借微型純電動(dòng)車熊貓車型以20390輛的銷量異軍突起；奇瑞依靠QQ電動(dòng)和eQ電動(dòng)車,銷售量排名第五；另外全年新能源乘用車銷量過萬的還有上汽和江淮，分別排在第六和第七位；吉利汽車排名第八，主要車型是吉利知豆。（見圖1）

相比之下，新能源商用車市場較為分散。新能源商用車可分為新能源客車與新能源專用車兩大類。新能源客車的前10大廠商的銷量占整體市場的67%。新能源客車中，99%以上都是純電動(dòng)汽車，其中又以微循環(huán)公交、城鄉(xiāng)公交、短途客運(yùn)及單位團(tuán)體用車為多。新能源客車供應(yīng)商中，中通客車以銷量翻番的業(yè)績從前十廠商外攀升至前三。（見圖2、圖3）

3、中國新能源汽車市場預(yù)測
截止于2015年底，中國新能源汽車?yán)塾?jì)銷量（從2011年算起）已經(jīng)超過44萬輛，離《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）》中所提出的“到2015年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量力爭達(dá)到50萬輛”的目標(biāo)還差5萬多輛。按工信部公布的月度數(shù)據(jù)，銷量在最后的兩個(gè)月達(dá)到了驚人的近16萬輛，幾乎占到了全年銷量的一半。2015年新能源汽車的銷量更是占據(jù)了過去5年累計(jì)銷量的近四分之三。新能源汽車的“井噴”，主要得益于去年出臺(tái)的諸多國家和地方層面的鼓勵(lì)政策。

2016年國家各項(xiàng)補(bǔ)貼政策與2015年基本一致，延續(xù)2015年企業(yè)的擴(kuò)張態(tài)勢，預(yù)計(jì)2016年我國新能源汽車產(chǎn)量將超70萬輛。但由于產(chǎn)業(yè)對(duì)政策的依賴性較大，雖然2015年銷量暴漲，但真正的市場化環(huán)境還未成型，未來我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍有較大的不確定性。一方面我國消費(fèi)層次的多元化為新能源汽車提供了較大的市場需求，潛在應(yīng)用領(lǐng)域包括公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政、公務(wù)、生活小區(qū)、旅游用車、私人用車等，既存在以比亞迪騰勢為代表的高端產(chǎn)品的發(fā)展空間，又存在以智能化、短途化為代表的電動(dòng)汽車產(chǎn)品的發(fā)展空間，在三、四線城市及廣大農(nóng)村還有巨大的微型電動(dòng)汽車需求；另一方面，技術(shù)落后缺乏有競爭力產(chǎn)品，與傳統(tǒng)車相比成本性能差距較大，新能源汽車市場環(huán)境尚未成熟等問題仍然比較嚴(yán)峻，隨著2017年補(bǔ)貼開始退坡和一線城市剛需減少，產(chǎn)業(yè)增長將逐漸放緩，后續(xù)還存在較大的不確定性。（見表2、表3、表4）

二、新能源汽車驅(qū)動(dòng)市場介紹

1、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
新能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是新能源汽車的核心部分，它通常由電動(dòng)機(jī)/發(fā)電機(jī)、變速箱、電機(jī)控制器、電路分配箱及電子踏板構(gòu)成。

2、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)供應(yīng)商類型
面對(duì)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的元件往往由不同的供應(yīng)商供應(yīng)，面對(duì)多個(gè)元件及不同的組合方式，驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場也衍生出了不同的角色。

（1）驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成供應(yīng)商：
該部分供應(yīng)商將不同供應(yīng)商的元件集成在一起，為整車廠提供系統(tǒng)集成服務(wù)。驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)供應(yīng)商角色有發(fā)動(dòng)機(jī)廠，如玉柴動(dòng)力。也有驅(qū)動(dòng)控制器廠商，如萬向，福工等。但是整車廠正逐漸具備系統(tǒng)集成的能力，因此驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)集成市場潛力正在逐漸減小。

（2）驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器供應(yīng)商：
該部分供應(yīng)商具備生產(chǎn)、研發(fā)驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器的能力，通常也具備驅(qū)動(dòng)電機(jī)的生產(chǎn)能力。并且將驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電機(jī)控制器打包銷售給整車廠。

（3）驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商
該部分供應(yīng)商通常兼顧驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器供應(yīng)商的角色，但是也有一部分驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器供應(yīng)商沒有驅(qū)動(dòng)電機(jī)的生產(chǎn)能力，因此就給電機(jī)制造廠商提供了市場機(jī)會(huì)。較為典型的為大連天元電機(jī)為五洲龍?zhí)峁?qū)動(dòng)電機(jī)，五洲龍自主生產(chǎn)電機(jī)控制器；福建尤迪電機(jī)為福州福工提供驅(qū)動(dòng)電機(jī)，福州福工將電機(jī)+控制器銷售給整車廠。

電機(jī)、電池和電控系統(tǒng)作為整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最核心的部分，占據(jù)了整個(gè)新能源汽車的大部分成本。電池性能與成本、電池管理系統(tǒng)和電機(jī)關(guān)鍵零部件，一直是制約中國純電動(dòng)汽車推廣的瓶頸。我們估計(jì)這三大核心零部件占到新能源汽車成本的60%以上。目前在電動(dòng)客車方面，國內(nèi)主要采用的是國內(nèi)電機(jī)廠商產(chǎn)品，而新能源乘用車的電機(jī)及電驅(qū)動(dòng)基本來自于國外。在電控系統(tǒng)方面，以國外品牌供應(yīng)為主，但匯川等國內(nèi)廠商也在加快布局。（見圖5）

從中國不同種類新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的應(yīng)用來看，目前交流異步感應(yīng)電機(jī)和開關(guān)磁阻電機(jī)主要應(yīng)用于新能源商用車,特別是新能源客車，開關(guān)磁阻電機(jī)的實(shí)際裝配應(yīng)用較少；永磁同步電機(jī)主要應(yīng)用于新能源乘用車。中國在開關(guān)磁阻電機(jī)領(lǐng)域處于龍頭地位的企業(yè)是北京中紡銳力，在永磁同步電機(jī)領(lǐng)域擁有領(lǐng)先技術(shù)的企業(yè)為上海電驅(qū)動(dòng)、精進(jìn)電動(dòng)、深圳大地和等，其中精進(jìn)電動(dòng)是出口新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)最多的企業(yè)。（供稿：睿工業(yè)）

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