2014中國起重機械行業(yè)自動化市場研究報告
1起重機械行業(yè)自動化市場概述
作為典型的OEM行業(yè)，起重機械行業(yè)涉及的機型較多。整體而言，大型起重機基本都是由PLC實施控制功能，而國內一些中、小型港口的起重設備仍在采用繼電器-接觸器控制系統(tǒng)俗稱常規(guī)控制系統(tǒng)，并涉及到大量的低壓配電產品和傳動產品。
因此，在自動化市場的描述上，我們主要通過兩個維度來進行細分。第一是產品維度：描述PLC、HMI、低壓變頻器、低壓電器的市場規(guī)模。第二是機型維度：造船起重機、港口起重機、散料輸送設備、冶金專用起重機、電力專用起重機等不同類型起重機械的自動化市場規(guī)模。在數據上，我們對這兩個維度進行了交叉，從而較為細致的描述自動化市場的規(guī)模和細分。
圖1 起重機械行業(yè)主要自動化產品市場規(guī)模-2013 圖2 起重機械行業(yè)自動化市場規(guī)模-設備類型-2013
A.起重機械行業(yè)自動化市場規(guī)模-分產品
2013年整個起重機械行業(yè)的自動化市場規(guī)模：PLC產品市場規(guī)模占起重機械自動化產品市場的5.4%，HMI產品市場規(guī)模占起重機械自動化產品市場的2.2%，變頻器產品市場規(guī)模占起重機械自動化產品市場的37.4%，低壓電器產品市場規(guī)模占起重機械自動化產品市場的55.0%（包含MCCB/MCB/接觸器）。
表3 2013起重機械行業(yè)控制器市場規(guī)模——按類別
B.起重機械行業(yè)自動化市場規(guī)模-設備類型
起重行業(yè)使用自動化產品最多的是港口起重機械和冶金起重機械，兩類產品占到了起重行業(yè)自動化市場的61.8%。
圖3 2013起重機械行業(yè)控制器市場規(guī)模——按類別
圖4 2013起重機械行業(yè)控制器主要供應商市場份額
2起重行業(yè)自動化產品供應商和市場份額
A.控制器
在起重機械行業(yè)中，PLC應用比較普遍，除開一些簡易的小噸位起重機，用繼電器控制的產品，其他的起重機全部使用PLC控制，尤其是大噸位起重機械。2013年起重行業(yè)的PLC市場占整個起重機械自動化產品市場的5.4%。起重機上使用的PLC覆蓋大中小各個IO段，大型港機的控制點多達數千，通常使用大型PLC和現(xiàn)場總線，Siemens的S7-300/400運用最多；普通起重機主要使用小型PLC控制，主要品牌包括Mitsubishi的FX、Siemens的S7-200、Omron的CS。
A1.主要供應商市場份額
歐姆龍PLC的優(yōu)勢就是便宜，簡單，易學。它主要適用于對通訊要求不高的簡單場合。GE的S90-30和西門子的S7-300曾經在起重行業(yè)的市場份額相當。不過西門子對其S7-300不斷升級性價比不斷提升，而GE沒有趕上西門子的步伐。
圖5 2013起重機械行業(yè)PLC市場規(guī)模——按機型
A2.PLC在起重行業(yè)主要機型的分布（見圖5）
圖6 2011-2015起重機械行業(yè)PLC市場規(guī)模預測
A3.PLC在起重行業(yè)未來的發(fā)展趨勢（見圖6）
B.傳動產品
圖7 2013起重機械行業(yè)變頻器市場規(guī)模——按功率大小
起重機械是中國變頻器運用的主要行業(yè)之一。2013年起重行業(yè)的變頻器市場占整個起重機械自動化產品市場的37.4%。主要用在大車、小車、提升、回轉和仰俯。該行業(yè)主要需求矢量變頻、對產品的轉矩控制等功能要求較高。從功率上來說，以大型產品為主。由于對變頻器功能質量要求高、購買能力較強，行業(yè)企業(yè)很少使用國產品牌的變頻器。行業(yè)使用較多的品牌包括：Siemens，ABB，Yaskawa和Schneider。其中龍頭企業(yè)比如上海振華、太原重型機械集團有限公司等傾向使用Siemens和ABB。而Yaskawa則因為性價比較高，被廣泛的應用在行業(yè)內各類企業(yè)。
圖8 2013起重機械行業(yè)變頻器主要供應商市場份額
B1.主要供應商市場份額（見圖8）
圖9 2013起重機械行業(yè)變頻器市場規(guī)模——按機型
B2.變頻器在起重行業(yè)主要機型的分布（見圖9）
圖10 2011-2015起重機械行業(yè)變頻器市場規(guī)模預測
B3.變頻器在起重行業(yè)未來的發(fā)展趨勢（見圖10）
C.HMI產品
C1.主要供應商市場份額
圖11 2013起重機械行業(yè)HMI主要供應商市場份額
起重行業(yè)應用的HMI產品以觸摸屏為主，平板電腦和文本終端的用量很少，憑借和PLC產品的關聯(lián)，西門子和三菱同樣占有很高市場份額，但Pro-face憑借豐富的產品功能同樣躋身三強之列，eView、Weinview憑借超高的性價比在起重行業(yè)也有廣泛的應用。
圖12 2013起重機械行業(yè)HMI市場規(guī)模——按機型
C2.HMI在起重行業(yè)主要機型的分布（見圖12）
圖13 2011-2015起重機械行業(yè)HMI市場規(guī)模預測
C3.HMI在起重行業(yè)未來的發(fā)展趨勢（見圖13）
D.配電產品
D1.主要供應商市場份額
起重行業(yè)對配電產品的要求很高，對產品的價格不是非常敏感，外資高端品牌在起重行業(yè)有相當競爭力。
圖14 2013起重機械行業(yè)低壓電氣市場規(guī)模——按機型
D2.低壓電氣在起重行業(yè)主要機型的分布（見圖14）
圖15 2013起重機械行業(yè)低壓電氣市場規(guī)模預測
D3.低壓電氣在起重行業(yè)未來的發(fā)展趨勢（見圖15）
2015年起重機械發(fā)展趨勢
建筑起重機械行業(yè)的10年黃金發(fā)展期已然過去，繁華褪盡，調整持續(xù)。未來幾年中國經濟增長持續(xù)放緩已成為不爭的事實，國家在“調整產業(yè)結構，轉變發(fā)展方式”，也正是建筑起重機械行業(yè)冷靜思考和調整的大好時機。
工程機械行業(yè)是周期性行業(yè)，景氣度與外部宏觀經濟環(huán)境高度相關。長期來看，受經濟總量、人口結構調整及產業(yè)結構調整等影響，國際化金融危機后，中國經濟增長速度不會再維持8%以上的高速。我國發(fā)展仍面臨不少風險和挑戰(zhàn)，不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)問題依然突出。但與此同時，中國經濟也走上了新的發(fā)展起點，綜合判斷，我國發(fā)展仍然具備難得的機遇和有利條件，經濟發(fā)展基本面長期向好，國內市場潛力巨大、社會生產力基礎雄厚、科技創(chuàng)新能力增強、人力資源豐富、生產要素綜合實力明顯，城鎮(zhèn)化建設積極穩(wěn)妥推進。對于未來的行業(yè)發(fā)展，我們仍有足夠的信心。
首先，從中國房地產市場來看，雖然2014年全面進入“調整期”，但總體來說，房地產仍然是經濟發(fā)展的重要支柱，2014年中國GDP增長要達到7.5%，未來幾年要保持7-8%，離不開房地產市場的平穩(wěn)健康發(fā)展。而隨著政府各項調控新政的出臺，10月起全國樓市普遍出現(xiàn)回暖跡象。
其次，國內不斷加大基礎設施投資，城鎮(zhèn)固定資產投資規(guī)模增幅穩(wěn)定，交通、能源、水利、電力等項目將為行業(yè)帶來較多的市場需求。以火電為例，為推進統(tǒng)調燃煤發(fā)電機組實施新一輪脫硫脫硝及除塵改造，提高環(huán)保設施投運率，浙江省經信委制訂了《浙江省統(tǒng)調燃煤發(fā)電機組新一輪超低排放改造管理考核辦法(征求意見稿)》，其中明確，2017年底前，所有新建、在建及在役60萬千瓦及以上省統(tǒng)調燃煤發(fā)電機組必須完成脫硫脫硝及除塵設施進一步改造，實現(xiàn)煙氣“超低排放”。如果該辦法如期實施，光浙江省3年內的改造工程就將帶來至少50臺大型塔機的市場需求。核電建設方面，2015年，運行核電裝機將達到4000萬千瓦，但在建規(guī)模僅1800萬千瓦。
可以預見，未來的20年仍是建筑起重機械行業(yè)的發(fā)展機遇期，這對自動化發(fā)展也將形成有利刺激。
供稿/德佳咨詢（www.delkaconsulting.com）
