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2014中國起重機械行業(yè)自動化市場研究報告

文: | 2015年3月 (0) | (0)

1起重機械行業(yè)自動化市場概述
    作為典型的OEM行業(yè),起重機械行業(yè)涉及的機型較多。整體而言,大型起重機基本都是由PLC實施控制功能,而國內一些中、小型港口的起重設備仍在采用繼電器-接觸器控制系統(tǒng)俗稱常規(guī)控制系統(tǒng),并涉及到大量的低壓配電產品和傳動產品。

    因此,在自動化市場的描述上,我們主要通過兩個維度來進行細分。第一是產品維度:描述PLC、HMI、低壓變頻器、低壓電器的市場規(guī)模。第二是機型維度:造船起重機、港口起重機、散料輸送設備、冶金專用起重機、電力專用起重機等不同類型起重機械的自動化市場規(guī)模。在數據上,我們對這兩個維度進行了交叉,從而較為細致的描述自動化市場的規(guī)模和細分。

  

圖1 起重機械行業(yè)主要自動化產品市場規(guī)模-2013   圖2 起重機械行業(yè)自動化市場規(guī)模-設備類型-2013

A.起重機械行業(yè)自動化市場規(guī)模-分產品
    2013年整個起重機械行業(yè)的自動化市場規(guī)模:PLC產品市場規(guī)模占起重機械自動化產品市場的5.4%,HMI產品市場規(guī)模占起重機械自動化產品市場的2.2%,變頻器產品市場規(guī)模占起重機械自動化產品市場的37.4%,低壓電器產品市場規(guī)模占起重機械自動化產品市場的55.0%(包含MCCB/MCB/接觸器)。

表3 2013起重機械行業(yè)控制器市場規(guī)模——按類別

B.起重機械行業(yè)自動化市場規(guī)模-設備類型
    起重行業(yè)使用自動化產品最多的是港口起重機械和冶金起重機械,兩類產品占到了起重行業(yè)自動化市場的61.8%。

圖3 2013起重機械行業(yè)控制器市場規(guī)模——按類別

圖4 2013起重機械行業(yè)控制器主要供應商市場份額

2起重行業(yè)自動化產品供應商和市場份額
A.控制器
    在起重機械行業(yè)中,PLC應用比較普遍,除開一些簡易的小噸位起重機,用繼電器控制的產品,其他的起重機全部使用PLC控制,尤其是大噸位起重機械。2013年起重行業(yè)的PLC市場占整個起重機械自動化產品市場的5.4%。起重機上使用的PLC覆蓋大中小各個IO段,大型港機的控制點多達數千,通常使用大型PLC和現(xiàn)場總線,Siemens的S7-300/400運用最多;普通起重機主要使用小型PLC控制,主要品牌包括Mitsubishi的FX、Siemens的S7-200、Omron的CS。

A1.主要供應商市場份額
    歐姆龍PLC的優(yōu)勢就是便宜,簡單,易學。它主要適用于對通訊要求不高的簡單場合。GE的S90-30和西門子的S7-300曾經在起重行業(yè)的市場份額相當。不過西門子對其S7-300不斷升級性價比不斷提升,而GE沒有趕上西門子的步伐。

圖5 2013起重機械行業(yè)PLC市場規(guī)模——按機型

A2.PLC在起重行業(yè)主要機型的分布(見圖5)

圖6 2011-2015起重機械行業(yè)PLC市場規(guī)模預測

A3.PLC在起重行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(見圖6)

B.傳動產品

圖7 2013起重機械行業(yè)變頻器市場規(guī)模——按功率大小

    起重機械是中國變頻器運用的主要行業(yè)之一。2013年起重行業(yè)的變頻器市場占整個起重機械自動化產品市場的37.4%。主要用在大車、小車、提升、回轉和仰俯。該行業(yè)主要需求矢量變頻、對產品的轉矩控制等功能要求較高。從功率上來說,以大型產品為主。由于對變頻器功能質量要求高、購買能力較強,行業(yè)企業(yè)很少使用國產品牌的變頻器。行業(yè)使用較多的品牌包括:Siemens,ABB,Yaskawa和Schneider。其中龍頭企業(yè)比如上海振華、太原重型機械集團有限公司等傾向使用Siemens和ABB。而Yaskawa則因為性價比較高,被廣泛的應用在行業(yè)內各類企業(yè)。

圖8 2013起重機械行業(yè)變頻器主要供應商市場份額

B1.主要供應商市場份額(見圖8)

圖9 2013起重機械行業(yè)變頻器市場規(guī)模——按機型

B2.變頻器在起重行業(yè)主要機型的分布(見圖9)

圖10 2011-2015起重機械行業(yè)變頻器市場規(guī)模預測

B3.變頻器在起重行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(見圖10)

C.HMI產品
C1.主要供應商市場份額

圖11 2013起重機械行業(yè)HMI主要供應商市場份額

    起重行業(yè)應用的HMI產品以觸摸屏為主,平板電腦和文本終端的用量很少,憑借和PLC產品的關聯(lián),西門子和三菱同樣占有很高市場份額,但Pro-face憑借豐富的產品功能同樣躋身三強之列,eView、Weinview憑借超高的性價比在起重行業(yè)也有廣泛的應用。

圖12 2013起重機械行業(yè)HMI市場規(guī)模——按機型

C2.HMI在起重行業(yè)主要機型的分布(見圖12)

圖13 2011-2015起重機械行業(yè)HMI市場規(guī)模預測

C3.HMI在起重行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(見圖13)

D.配電產品
D1.主要供應商市場份額

    起重行業(yè)對配電產品的要求很高,對產品的價格不是非常敏感,外資高端品牌在起重行業(yè)有相當競爭力。

圖14 2013起重機械行業(yè)低壓電氣市場規(guī)模——按機型

D2.低壓電氣在起重行業(yè)主要機型的分布(見圖14)

圖15 2013起重機械行業(yè)低壓電氣市場規(guī)模預測

D3.低壓電氣在起重行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(見圖15)

2015年起重機械發(fā)展趨勢
    建筑起重機械行業(yè)的10年黃金發(fā)展期已然過去,繁華褪盡,調整持續(xù)。未來幾年中國經濟增長持續(xù)放緩已成為不爭的事實,國家在“調整產業(yè)結構,轉變發(fā)展方式”,也正是建筑起重機械行業(yè)冷靜思考和調整的大好時機。

    工程機械行業(yè)是周期性行業(yè),景氣度與外部宏觀經濟環(huán)境高度相關。長期來看,受經濟總量、人口結構調整及產業(yè)結構調整等影響,國際化金融危機后,中國經濟增長速度不會再維持8%以上的高速。我國發(fā)展仍面臨不少風險和挑戰(zhàn),不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)問題依然突出。但與此同時,中國經濟也走上了新的發(fā)展起點,綜合判斷,我國發(fā)展仍然具備難得的機遇和有利條件,經濟發(fā)展基本面長期向好,國內市場潛力巨大、社會生產力基礎雄厚、科技創(chuàng)新能力增強、人力資源豐富、生產要素綜合實力明顯,城鎮(zhèn)化建設積極穩(wěn)妥推進。對于未來的行業(yè)發(fā)展,我們仍有足夠的信心。

    首先,從中國房地產市場來看,雖然2014年全面進入“調整期”,但總體來說,房地產仍然是經濟發(fā)展的重要支柱,2014年中國GDP增長要達到7.5%,未來幾年要保持7-8%,離不開房地產市場的平穩(wěn)健康發(fā)展。而隨著政府各項調控新政的出臺,10月起全國樓市普遍出現(xiàn)回暖跡象。

    其次,國內不斷加大基礎設施投資,城鎮(zhèn)固定資產投資規(guī)模增幅穩(wěn)定,交通、能源、水利、電力等項目將為行業(yè)帶來較多的市場需求。以火電為例,為推進統(tǒng)調燃煤發(fā)電機組實施新一輪脫硫脫硝及除塵改造,提高環(huán)保設施投運率,浙江省經信委制訂了《浙江省統(tǒng)調燃煤發(fā)電機組新一輪超低排放改造管理考核辦法(征求意見稿)》,其中明確,2017年底前,所有新建、在建及在役60萬千瓦及以上省統(tǒng)調燃煤發(fā)電機組必須完成脫硫脫硝及除塵設施進一步改造,實現(xiàn)煙氣“超低排放”。如果該辦法如期實施,光浙江省3年內的改造工程就將帶來至少50臺大型塔機的市場需求。核電建設方面,2015年,運行核電裝機將達到4000萬千瓦,但在建規(guī)模僅1800萬千瓦。

    可以預見,未來的20年仍是建筑起重機械行業(yè)的發(fā)展機遇期,這對自動化發(fā)展也將形成有利刺激。

供稿/德佳咨詢(www.delkaconsulting.com)

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