2023 上半年中國自動化市場回顧及趨勢預測

       2022年自動化整體市場表現(xiàn)不佳，2023上半年自動化整 體市場延續(xù)了2022年第四季度的下滑趨勢，行業(yè)需求持續(xù)低 迷。下面MIR睿工業(yè)將帶大家回顧2023上半年自動化市場表 現(xiàn)情況，分析下半年的發(fā)展趨勢并對2024年和2025年自動化 整體市場增速進行預測。

　　1 持續(xù)低迷的自動化市場

　　2023上半年自動化整體市場規(guī)模約為1519億元，同比 下降2.4%;其中一季度自動化市場規(guī)模約為795億元，同比 下降1.9%;二季度自動化市場規(guī)模約為724億元，同比下降 3.1%(圖1)。預計2023年，整體市場仍處于恢復階段，部 分需求實現(xiàn)主要還是由渠道端滿足，實際給廠商端帶來的業(yè) 績增長動力有限。此外，大部分行業(yè)目前沒有看到明顯增長 點，整體市場需求持續(xù)下行，整年將呈現(xiàn)比2022年更低落的 狀態(tài)。如圖1所示。

　　從需求側(cè)來看，OEM市場需求延續(xù)了一季度的疲軟狀 態(tài)，大部分行業(yè)需求都處于萎縮狀態(tài);項目型市場端，電力、 化工等部分行業(yè)需求增長，但對整體市場的拉動作用有限。從 產(chǎn)品側(cè)來看，以O(shè)EM行業(yè)需求為主的產(chǎn)品線下滑幅度較大， 如伺服、小PLC等;以項目型需求為主的產(chǎn)品線表現(xiàn)相對較 好，如大PLC等。

　　展望2023年下半年，MIR睿工業(yè)認為自動化市場面臨下 行壓力，恢復面有限。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1、三年周期下滑：在過去的十多年中，自動化市場的周 期性變動相對明顯，2023年可能是本輪周期的低谷，市場可 能會經(jīng)歷周期性的下降。這意味著市場需求可能會減弱，企業(yè) 可能會面臨銷售下滑和利潤壓力。

　　2、牛鞭效應：市場不景氣可能導致代理商信心過度收 縮。當市場不景氣時，代理商可能會對市場前景感到擔憂，減少自動化產(chǎn)品的采購和推廣，進一步影響市場的增長。這種心 理效應可能導致市場需求的進一步下降。

　　3、下游需求不振： 一些周期性較強的行業(yè)，如房地產(chǎn)和 制造業(yè)，可能面臨投資下降和需求不振的情況?；ㄐ袠I(yè)投資 不如預期、制造業(yè)流出中國、內(nèi)循環(huán)消費不振等因素都可能對 自動化市場產(chǎn)生負面影響。特別是汽車產(chǎn)銷下滑和鋰電產(chǎn)業(yè)增 速放緩，可能導致對自動化設(shè)備和解決方案的需求減少。

　　4、外需疲軟：2022年出口增速放緩對自動化市場影響 較大。如果海外需求進一步收縮，中國的出口增速大幅回落， 這將加劇對自動化市場的影響。海外市場規(guī)模的縮減將導致市 場需求的減少，特別是專門從事出口業(yè)務的企業(yè)。

　　2 OEM型市場連續(xù)5個季度出現(xiàn)負增長

　　2023年上半年OEM自動化市場規(guī)模約為575億元，同比 下降8.4%;其中一季度OEM自動化市場規(guī)模約為305億元， 同比下降6.6%;二季度OEM自動化市場規(guī)模約為270億元， 同比下降10.7%(圖2)。

　　從產(chǎn)品來看，2023上半年OEM整體市場需求下降明顯，

　　小部分基數(shù)低的行業(yè)正增長(圖3)。

　　? 實現(xiàn)正增長的主要行業(yè)較少：盡管有一些行業(yè)如電梯、 印刷機械和制藥機械實現(xiàn)了正增長，但這主要是因為去年同期 的基數(shù)較低所致。實際市場需求并沒有完全恢復到疫情前的水 平。因此，雖然某些行業(yè)表現(xiàn)較好，但對整體市場的推動作用 有限。

　　? 大部分行業(yè)處于下滑狀態(tài)：據(jù)廠商普遍反饋，大部分OEM行業(yè)的業(yè)績較差，銷售額和訂單額都不理想。這可能是 由于經(jīng)濟低迷、需求下降以及市場競爭加劇等原因?qū)е碌?。這 種下滑狀態(tài)可能對市場的整體增長造成影響。

　　? 新能源行業(yè)需求增長有限：雖然新能源行業(yè)的需求有所 增長，但由于其目前的體量相對較小，無法帶動整體市場的增 長。盡管新能源領(lǐng)域的市場前景廣闊，但其影響力尚未達到足 以推動整個OEM市場的水平。

　　3 項目型市場增速為正

　　2023上半年項目型自動化市場規(guī)模約為944億元， 同 比增長1.7%;其中一季度項目型自動化市場規(guī)模約為490億 元，同比增長1.3%;二季度項目型自動化市場規(guī)模約為454 億元，同比增長2.1%(圖4)。

　　? 一季度和二季度項目型自動化市場均小幅上漲。從項 目型行業(yè)自動化產(chǎn)品來看，二季度電力、汽車、采礦、化工 和市政及公共設(shè)施等均有不同程度的上漲，成為上半年拉動 項目型市場的主要動力，而石化連續(xù)兩個季度大幅下降，如 圖5所示。

　　4 自動化產(chǎn)品需求低迷，市場表現(xiàn)不及預期

　　2023年上半年受宏觀經(jīng)濟下行、市場需求低迷、出口走弱、行業(yè)周期性下滑影響，自動化產(chǎn)品市場規(guī)模整體呈下滑趨勢。

　　MIR睿工業(yè)認為： 2023年中國HMI市場依舊會面臨下行 壓力，恢復面有限，全年或?qū)⑾禄?.7%(圖6);2023年P(guān)LC 市場表現(xiàn)悲觀，2024上半年恢復有限，預計2024下半年P(guān)LC 市場開始回暖(圖7); 通用伺服整體市場需求依舊呈現(xiàn)下行 狀態(tài)，部分需求實現(xiàn)主要還是由渠道端滿足，實際給廠商端帶 來的業(yè)績增長動力有限(圖8) ;預計低壓變頻整體市場增速 下滑5.8%，市場規(guī)模為217億元(圖9)。

　　5 外部環(huán)境不確定性增加

　　(1)制造業(yè)正在回升，但發(fā)展承壓，不確定性增多二季度6月制造業(yè)PMI指數(shù)小幅反彈，主要由上月基數(shù)偏低所致，具有低位反彈性質(zhì)，意味著制造業(yè)的運行狀況有所改善，但整體仍處于較低水平。制造業(yè)PMI指數(shù)繼續(xù)處于50%以下的收縮區(qū)間，且已持續(xù)三個月(圖10、11)，主要原因是需求不足，制造業(yè)活動整體上仍然偏弱，沒有明顯的復蘇跡象。

　　(2)二季度GDP6.3%的增速略低于市場預期

　　二季度GDP增速實際發(fā)布值低于預期，意味著市場運行 狀態(tài)不及預期，也意味著經(jīng)濟增長面臨一定的壓力。較低的 增速可能會對自動化發(fā)展市場產(chǎn)生一定的影響。6月份規(guī)模 以上工業(yè)增加值同比增長為4.4%，處于低位徘徊，下游需求 疲軟和工業(yè)品價格低位運行進一步表明工業(yè)活動整體保持弱 勢。

　　展望2023年下半年，中國的經(jīng)濟發(fā)展將以穩(wěn)定為主，并逐步推動經(jīng)濟復蘇，這意味著自動化市場可能需要一定的時間來實現(xiàn)全面復蘇和增長。

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