回溯美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，磷酸鐵鋰這個(gè)詞可能只在十年前曇花一現(xiàn)過(guò)。2011-2012年是A123獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的年代，包括當(dāng)時(shí)的CODA、Spark EV和Fisker的增程都用的磷酸鐵鋰，但隨著A123被收購(gòu)，美國(guó)的電池進(jìn)入三元鋰的時(shí)代。隨著特斯拉準(zhǔn)備在下個(gè)月把標(biāo)準(zhǔn)版本電池拉到美國(guó)市場(chǎng)，磷酸鐵鋰將重新出現(xiàn)。我們能看到在歐洲和美國(guó)，都是由特斯拉第一個(gè)帶頭把磷酸鐵鋰運(yùn)用在入門(mén)級(jí)的車(chē)型上，某種意義上極大地改變了規(guī)則。

　　一、特斯拉北美工廠

　　之前特斯拉在美國(guó)一直受到電池短缺的困擾。分析顯示，實(shí)際上Model Y超過(guò)Model 3是特斯拉的一種策略，是電池的限制讓特斯拉做出的選擇。從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，特斯拉是偏向于Model Y的。

　　也就是說(shuō)，Model 3當(dāng)前在美國(guó)市場(chǎng)的季度交付是被壓抑住的。特斯拉的電池供應(yīng)鏈，一直處在一個(gè)緊平衡的狀態(tài)。

　　而隨著中國(guó)電池的供應(yīng)規(guī)模上來(lái)，特斯拉找到了解決方案，就是把電池發(fā)送到美國(guó)工廠。這種模式一方面降低了成本(在美國(guó)的銷(xiāo)售價(jià)格還保持在39990美金)，另外一方面也解決了Model 3和Model Y的需求平衡的問(wèn)題。

　　美國(guó)市場(chǎng)的入門(mén)級(jí)特斯拉 Model 3 Standard Range Plus (SR+)推出一種新的LFP(磷酸鐵鋰)電池選項(xiàng)，方殼電池由中國(guó)寧德時(shí)代提供。由于Model Y的需求旺盛，目前松下NCA 21700電池的 Model SR+，新訂單的預(yù)計(jì)交貨時(shí)間要到 2022 年 1 月，特斯拉目前開(kāi)始通過(guò)郵件聯(lián)系了一些Order客戶(hù)，做了一個(gè)小范圍的意向調(diào)研，問(wèn)他們是否可以接受“最早在 9 月”可以交付的LFP的版本。隨著鐵鋰在北美的交付，能看到磷酸鐵鋰開(kāi)始以一個(gè)低成本的姿態(tài)在全球滲透。

　　從目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，鐵鋰版本的EPA 續(xù)航里程為 253 英里(407 公里)，NCA 為 263 英里(423 公里)電池，目前在續(xù)航上存在10 英里的差異。而Elon Musk為了LFP 電池，還給出了自己的私人建議：在特斯拉的鐵鋰版本上可以把可用 SOC 窗口內(nèi)充電至100% 充電狀態(tài) (SOC)，不用擔(dān)心電池壽命問(wèn)題，推薦給消費(fèi)者買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)。

　　我個(gè)人覺(jué)得，磷酸鐵鋰主要解決的問(wèn)題，還是在之前通過(guò)軟件層面調(diào)整，把快充速度的問(wèn)題解決了，SOC算法也做了調(diào)整，在相對(duì)完善之后就開(kāi)始攻掠全球了。

　　二、磷酸鐵鋰在全球?qū)氲乃俣仍u(píng)估

　　按照特斯拉的時(shí)間進(jìn)度，可能美國(guó)市場(chǎng)在2021年的9月份導(dǎo)入Model 3的鐵鋰版本。隨著Model Y的鐵鋰版本在中國(guó)上量，后續(xù)預(yù)估需要6-9個(gè)月逐步把鐵鋰版本往歐洲和美國(guó)上架。按照這個(gè)評(píng)估，2022年Q3左右，無(wú)論4680的進(jìn)度如何，入門(mén)版本的供應(yīng)應(yīng)該是充分的。

　　而在歐洲車(chē)企里面，大眾的40kwh左右的MEB鐵鋰版本可能也要進(jìn)一步加速，歐洲可能在2023-2024年推出鐵鋰，大概比特斯拉晚1-2年左右。

　　現(xiàn)在最大問(wèn)題是，隨著磷酸鐵鋰的大規(guī)模使用，碳酸鋰的價(jià)格是否能控制得住。就像之前所提到的，這個(gè)磷酸鐵鋰之前預(yù)期的成本是非常低的，要實(shí)現(xiàn)這個(gè)價(jià)格必須讓材料價(jià)格往下打。

　　小結(jié)：

　　隨著鐵鋰全面回潮，對(duì)于中國(guó)的動(dòng)力電池格局市場(chǎng)是一次重塑的過(guò)程，有可能從原有的龍頭高市占率往均衡的方向發(fā)展。這完全取決于所有車(chē)企對(duì)于磷酸鐵鋰的導(dǎo)入速度，以及后續(xù)B點(diǎn)供應(yīng)商的導(dǎo)入。