時(shí)間:2021-12-10 14:31:11來源:鉅大LARGE
投資沖動(dòng)之下,行業(yè)重新洗牌的預(yù)期也如影隨形。如何避免“一哄而上”投資窠臼再次引發(fā)行業(yè)關(guān)注。
“投資過熱”到“產(chǎn)能過?!?/p>
“資本的嗅覺永遠(yuǎn)靈敏,但‘投資過?!谋硎鰠s不一定準(zhǔn)確。市場(chǎng)環(huán)境下,資本的大規(guī)模涌入在任何‘朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)’的早期階段都無可避免。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,資本的涌入也將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的向好發(fā)展。雖然投資不會(huì)‘過?!鼤?huì)出現(xiàn)‘過熱’的表現(xiàn)。”艾瑞咨詢行業(yè)分析師王乾在表示。
“事實(shí)上,與新能源汽車最為相關(guān)的鋰電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域?yàn)閯?dòng)力電池產(chǎn)業(yè),而動(dòng)力電池也早已不是發(fā)展矩陣中的嬰孩?!蓖跚赋?,據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示,2018年我國(guó)新能源汽車行業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量為56.89Gwh,相比較2012年不足1Gwh的裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)了飛躍式增長(zhǎng),中國(guó)已發(fā)展成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。
目前看來,以寧德時(shí)代、比亞迪等為代表的動(dòng)力電池企業(yè)已具備了一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。不可否認(rèn)的是,出貨量遠(yuǎn)大于裝機(jī)量的“產(chǎn)能過?!眳s一直存在。以剛剛過去的2018年為例,我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)出貨量達(dá)到65Gwh以上,去庫(kù)存化存在壓力。王乾補(bǔ)充道。
另外,從產(chǎn)能利用率來看,也是導(dǎo)致“產(chǎn)能過?!钡闹匾?。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,自2015年開始,我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)的產(chǎn)能利用率持續(xù)下降,2017年行業(yè)的產(chǎn)能利用率僅為31.3%,2018年產(chǎn)能利用率約為29.5%,行業(yè)產(chǎn)能過剩問題突出。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,到2020年,寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等15家大中型動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)動(dòng)力電池產(chǎn)能將接近300Gwh,是2020年新能源汽車動(dòng)力電池需求量的三倍之多。
分析指出:“一方面,政府干預(yù),準(zhǔn)入門檻提高,巨額補(bǔ)貼吸引大量投資。鋰電池產(chǎn)業(yè)受政策影響較大,2016年11月工信部發(fā)布《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017)》(征求意見稿),要求鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于8GWh,迫使大部分鋰電池企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能。另一方面,新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),從中央到地方都有一系列補(bǔ)貼和優(yōu)惠,吸引了大量資金進(jìn)入新能源汽車配套領(lǐng)域,動(dòng)力電池作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的核心自然也不例外?!?/p>
“此外,競(jìng)爭(zhēng)加劇,擴(kuò)產(chǎn)以追求規(guī)模效益?!苯卤硎?,我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。一方面,我國(guó)逐步放開合資車企股比限制,加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng);另一方面,隨著政策補(bǔ)貼的逐漸退坡,動(dòng)力電池市場(chǎng)正在從“政策導(dǎo)向”向“市場(chǎng)導(dǎo)向”轉(zhuǎn)變。
動(dòng)力電池企業(yè)要在眾多競(jìng)爭(zhēng)者中突出,其中一個(gè)重要途徑是擴(kuò)產(chǎn)。必要的產(chǎn)能規(guī)模能夠讓電池企業(yè)降低生產(chǎn)成本,提高對(duì)整車企業(yè)的議價(jià)能力,獲得更大的利潤(rùn)空間,擴(kuò)產(chǎn)也是企業(yè)搶占市場(chǎng)份額的快捷途徑。江望月稱。
王乾指出,導(dǎo)致“產(chǎn)能過?!钡闹苯釉蚴歉黝愘Y本對(duì)汽車與出行行業(yè)“電動(dòng)化”趨勢(shì)的信心,資本方的投入從上游引發(fā)了“產(chǎn)能過?!钡慕Y(jié)果與“投資過熱”的現(xiàn)象。盡管新能源汽車的份額在不斷擴(kuò)大,現(xiàn)階段新能源汽車本身的局限依然使其難以在短期內(nèi)與內(nèi)燃機(jī)汽車“正面對(duì)抗”,且其有限的市場(chǎng)規(guī)模難以消化大量的動(dòng)力電池產(chǎn)能。
“而政策利好也對(duì)資本產(chǎn)生了極大的吸引力?!蓖跚硎荆嘁蛩氐寞B加使得各方資本在動(dòng)力電池行業(yè)持續(xù)加碼。
影響幾何?
鋰電池產(chǎn)業(yè)“產(chǎn)能過?!睍?huì)對(duì)未來行業(yè)的發(fā)展造成一定的影響。
首先,會(huì)延緩技術(shù)創(chuàng)新,增加行業(yè)負(fù)擔(dān)。江望月指出,鋰電池屬于資金技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),在技術(shù)創(chuàng)新上離不開資金、研發(fā)、人才三大要素的支持。目前,我國(guó)鋰電池行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重,整體呈現(xiàn)“多、散、亂”的局面,龍頭企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)水平、成本管控、生產(chǎn)管理體系上較少能達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平,中小企業(yè)陷在規(guī)模的困境中,盲目擴(kuò)張導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩,造成了資本浪費(fèi)、研發(fā)積累不足、人才缺失,不利于鋰電池技術(shù)創(chuàng)新。
其次,加速企業(yè)淘汰。江望月指出,由于行業(yè)內(nèi)低端產(chǎn)能過剩,大多數(shù)中小企業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重,無法滿足高端需求,動(dòng)力電池訂單驟減,市場(chǎng)被擠壓嚴(yán)重,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不斷下降。尤其是隨著2018-2020年鋰電池產(chǎn)能的陸續(xù)投放,產(chǎn)能利用率的分化將不斷加劇,伴隨而來的是鋰電池企業(yè)盈利能力的全面分化,盈利較差甚至虧損的中小廠商將加速出局。
“必須重申的是,投資行為增多對(duì)整個(gè)行業(yè)而言并不是壞結(jié)果?!蓖跚硎荆瑑?yōu)勝劣汰是整個(gè)產(chǎn)業(yè)走向成熟的必經(jīng)之路,“投資過熱”可能引發(fā)的負(fù)面影響包括盲目跟風(fēng)的投融資行為和部分為“補(bǔ)貼”而進(jìn)行生產(chǎn)的動(dòng)力電池廠商涌現(xiàn),但這些影響也將在短期內(nèi)成為過去時(shí)。目前,動(dòng)力電池領(lǐng)域的市場(chǎng)份額正持續(xù)向頭部企業(yè)集中,行業(yè)整合、規(guī)范化發(fā)展和從生產(chǎn)到回收的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈條完善都將在資本和政策的雙重支持下完成。
扭轉(zhuǎn)局勢(shì)促健康發(fā)展
如何扭轉(zhuǎn)投資“一窩蜂”進(jìn)而導(dǎo)致“產(chǎn)能過?!钡耐ú。龠M(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。
首先,應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)能預(yù)警,強(qiáng)化安全監(jiān)管。江望月指出,有效、真實(shí)的產(chǎn)能信息有助于投資者和企業(yè)合理決策,可建立產(chǎn)能發(fā)布和預(yù)警機(jī)制,由政府部門機(jī)構(gòu)或第三方非營(yíng)利性組織進(jìn)行信息的核查與及時(shí)發(fā)布,杜絕“爛尾”工程和“占坑”行為,重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)能利用率和產(chǎn)能變化。從保護(hù)消費(fèi)者利益出發(fā),加強(qiáng)違規(guī)電池產(chǎn)品的監(jiān)管力度,對(duì)出現(xiàn)電池質(zhì)量安全問題的企業(yè)進(jìn)行跟蹤調(diào)查,并實(shí)施有效的懲罰措施。
其次,鼓勵(lì)市場(chǎng)化兼并重組。江望月表示,在淘汰低端產(chǎn)能中,市場(chǎng)將起到關(guān)鍵作用,技術(shù)落后、規(guī)模過小、形式分散的企業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力,在市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰機(jī)制下自然會(huì)被淘汰。隨著市場(chǎng)機(jī)制的發(fā)揮,企業(yè)間的兼并重組將加快步調(diào),企業(yè)的集中度和競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提高,要繼續(xù)發(fā)揮龍頭企業(yè)的引領(lǐng)和示范作用。
此外,發(fā)展重心由擴(kuò)產(chǎn)轉(zhuǎn)向提質(zhì)降本和技術(shù)突破。當(dāng)前動(dòng)力電池主流企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)不再是產(chǎn)能擴(kuò)張,而應(yīng)是如何優(yōu)化產(chǎn)能、通過核心技術(shù)創(chuàng)新和智能化水平提升實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的提質(zhì)降本,從根本上提升競(jìng)爭(zhēng)力。目前新能源整車企業(yè)對(duì)動(dòng)力鋰電池的能量密度、循環(huán)壽命、安全性提出了更高的要求,動(dòng)力電池性能的提升亟待技術(shù)突破。因此,企業(yè)應(yīng)加大支持基礎(chǔ)研究,加速研究成果的轉(zhuǎn)化,重視人才的培養(yǎng),加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研的協(xié)同發(fā)展,利用技術(shù)創(chuàng)新向高端領(lǐng)域集中,創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
“提升智能制造水平,對(duì)于動(dòng)力電池的提質(zhì)降本、產(chǎn)能優(yōu)化具有關(guān)鍵作用?!苯轮赋?,一是我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)整體還是以“量”取勝,生產(chǎn)規(guī)模大但品質(zhì)不如日韓,尤其是一致性還存在較大差距;二是動(dòng)力電池行業(yè)屬于制造業(yè)范疇,智能制造能有助于品質(zhì)的精準(zhǔn)控制,并降低生產(chǎn)成本。提升智能化、信息化、自動(dòng)化水平是一個(gè)系統(tǒng)的工程,仍然需要企業(yè)和政府持續(xù)的大力投入。
總之,“要促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展就必須依賴‘市場(chǎng)化’,但不能忽視政策的積極作用。”王乾分析稱,對(duì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范、對(duì)補(bǔ)貼獲取的高標(biāo)準(zhǔn)要求和對(duì)投資方向的正確引導(dǎo),依然是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)高速成長(zhǎng)期不可或缺的。尤其是要繼續(xù)支持一批技術(shù)先進(jìn)、鏈條完善、產(chǎn)品質(zhì)量過關(guān)的動(dòng)力電池企業(yè),同時(shí)對(duì)這些企業(yè)的“反哺能力”提出要求,以保證我國(guó)作為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)在動(dòng)力電池領(lǐng)域和新能源汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
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