2011年我國棉紡織行業(yè)在困難重重的情況下仍取得了良好成績，工業(yè)總產值與勞動生產率穩(wěn)步增長、產業(yè)轉移成效明顯、拉動內需取得一定成效，較好地完成了“十二五”與“十一五”的順利銜接，并實現(xiàn)了良好的開局。

　　2011年，我國棉紡織行業(yè)在“十二五”開局中取得了較好成績。盡管面對原料價格波動、人工成本攀升、用電價格上調、人民幣加速升值，國際競爭激烈化的復雜環(huán)境，但企業(yè)積極調整結構，通過產業(yè)升級，產品創(chuàng)新提高勞動生產率，保持了行業(yè)競爭力。

　　棉紡織行業(yè)的成績及問題

　　（一）“十二五”開局良好

　　2011年我國棉紡織行業(yè)在困難重重的情況下仍取得了良好成績，較好地完成了“十二五”與“十一五”的順利銜接，并實現(xiàn)了良好的開局。

　　1、工業(yè)總產值及勞動生產率穩(wěn)步增長

　　2011年我國棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產值1.57萬億元，同比增長30%；勞動生產率（按工業(yè)總產值計算）61萬元/人。

　　盡管在下半年面臨產銷不暢的嚴峻形勢，但企業(yè)積極進行自身調整，適應市場變化，加強內部管理，通過努力提高勞動生產率來增加或維持企業(yè)效益。

　　2、產業(yè)轉移成效明顯

　　2011年我國棉紡織行業(yè)東、中、西部地區(qū)實際完成投資額分別為960億元、580億元和138億元，分別同比增長29%、56%和53%；占全國棉紡織行業(yè)實際完成投資額的比重分別為49%、42%和9%，其中東部占比較上一年減少5個百分點，中部和西部分別增加4和1個百分點。

　　3、拉動內需取得一定成效

　　在國際需求乏力的情況下，外貿型企業(yè)轉戰(zhàn)內銷市場，“擴內需”效果進一步顯現(xiàn)。2011年棉紡織行業(yè)內銷產值1.3萬億元，占銷售產值的比重為92.9%，較上一年提高了0.7個百分點。部分內銷型企業(yè)從長遠戰(zhàn)略上立足于國內市場，利用銷售渠道的優(yōu)勢逐步加強自身的品牌建設。

　?。ǘ┒嘀乩щy較突出

　　1、原料價格波動

　　原料價格波動對企業(yè)的生產經營至關重要，2011年1~8月棉花原料價格大幅波動，無論是棉紡織企業(yè)的生產銷售，還是下游企業(yè)的訂單，都因此變得謹慎，原本有的需求不能及時轉化為訂單，訂單呈現(xiàn)小批量，交期緊的特點，尤其是訂單價格貼近成本線，大幅壓縮企業(yè)利潤空間。直至收儲政策出臺后原料價格才有所趨穩(wěn)，但價格非市場供需所調節(jié)的格局使得生產企業(yè)仍難擺脫困境。

　　2、國際市場競爭加劇

　　2011年我國棉制紡織品出口遇阻，雖然金額保持增長，但絕大部分原因是價格高增長的拉動，出口數(shù)量負增長的現(xiàn)象已經持續(xù)一段時間。其原因包括國際需求不振、國際政局欠穩(wěn)、人民幣升值速度較快幅度較大、貿易保護主義措施屢現(xiàn)、國際競爭加劇。面對多方因素影響，我國出口形勢面臨嚴峻考驗，擺脫此困境需要積極開發(fā)新興市場，根本上改變過于依賴傳統(tǒng)市場的格局。

　　3、資金壓力大

　　2011年我國棉紡織行業(yè)資產負債率55.4%，較上年下降1個百分點；流動資產周轉率與2010年基本持平。為有效治理通脹，2011年內我國央行共出臺6次上調存款準備金率和3次加息的調控政策，對原本因產銷不暢而資金周轉困難的企業(yè)形成了極大的資金壓力，其中不乏一些中小企業(yè)資金鏈出現(xiàn)斷裂，不得不停產或倒閉。此外，紡織企業(yè)貸款難的現(xiàn)象繼續(xù)延續(xù)，仍未有所改善。

　　4、用工成本增加明顯，企業(yè)招工壓力增大

　　2011年棉紡織行業(yè)生產成本大幅增加，其中人工成本延續(xù)上年走勢，各種福利待遇都在不斷提高，但“招工難”問題同時存在。紡織行業(yè)的工作環(huán)境和輪班制不受80后和90后的青睞，技術工人的缺少造成勞動力結構性短缺。用工成本和招工壓力成為棉紡織行業(yè)短時間內難以得到有效突破的瓶頸。

　　紗布產量增速低于上年

　　據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2011年我國3988戶規(guī)模以上紡紗企業(yè)累計紗產量2894萬噸，同比增長12.43%，較上年增速下滑了1.3個百分點；3627戶規(guī)模以上織造企業(yè)累計完成布產量620億米，同比增長11.61%，較上年增速下滑了7.8個百分點。

　　從絕對數(shù)量上看，紗、布產量從3月起均呈穩(wěn)中有升的走勢；全年紗產量高出上年，布產量低于上年，由于本年起規(guī)模以上企業(yè)的劃分標準調整，由原來的年銷售收入500萬元以上上調為2000萬元以上，說明紡紗企業(yè)的集中度要高于織造企業(yè)。

　　從同比增速上看，紗產量逐月累計同比增速在5月份達到全年最低值后穩(wěn)中有升，布產量逐月累計同比增速呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢。

　　四季度以來，紗產量增速小幅上揚，布產量穩(wěn)中有降；全年布產量增速不及紗產量，進一步顯示出下游市場需求的疲軟和產品結構的調整。

　　原料及紗布市場價格大幅波動

　　（一）國內外棉花市場

　　階段一：延續(xù)上年年末上漲勢頭

　　2011年伊始，國內棉價延續(xù)了上年四季度上漲勢頭，328級價格于3月8日達到近年來最高值31241元/噸，國內外棉價處于倒掛格局。此階段紡織行業(yè)盡管不像2010年年末產銷兩旺，但需求訂單尚可，仍屬產銷順暢。

　　階段二：出現(xiàn)松動后迅速下跌

　　3月8日以后，棉價開始掉頭向下，經歷兩波下跌行情，至8月底期間，國際需求大幅減弱，紡織下游需求和購棉熱情出現(xiàn)減緩。

　　階段三：企穩(wěn)回升圍繞收儲價持穩(wěn)

　　8月初，國家公布臨時收儲政策起到托市作用。國際棉價一路下滑，中心深度下移，結束國內外棉價倒掛的格局，且差價逐漸加大。

　　鄭州棉花期貨方面，近交割月結算價格與國內現(xiàn)貨總體比較貼近，自2月下旬整體重心下移，國慶節(jié)后逐步高于現(xiàn)貨價格。

　　自2011年3月以來，國際棉花市場看空氣氛濃厚，原因多方面，包括全球棉花產量增加，消費減小，全球經濟不斷出現(xiàn)負面消息，宏觀經濟環(huán)境不確定因素等等。

　?。ǘ┗w短纖發(fā)揮一定替代作用

　　總體看，粘膠短纖跟隨棉花價格波動而變化，國慶節(jié)后棉價維穩(wěn)，粘膠短纖再次出現(xiàn)下跌行情，二者之間差價逐步擴大至年底約4000元/噸。滌綸短纖價格變化幅度相對較小，價格變動區(qū)間在10000~15000元/噸之間。

　?。ㄈ﹪鴥燃喚€價格呈下跌態(tài)勢，紡紗企業(yè)利潤受擠壓

　　3月份開始紗線價格跟隨著棉花價格下跌，跟跌較為迅速，尤其是9月收儲啟動后，棉花價格相對穩(wěn)定，紗線價格仍持續(xù)下跌，導致紡紗企業(yè)在原料成本基本不變的情況下利潤空間受到擠壓。

　　從329級棉花到廠價格與32支純棉普梳紗線和40支純棉精梳紗線的價差來看，前者相對波動稍小，后者減小趨勢明顯。截至12月底，價差最小時分別只有6260和11150元/噸，其中包括人工、能源、經營等成本，企業(yè)利潤幾乎所剩無幾，紡織企業(yè)特別是生產純棉大路品種的紡紗企業(yè)在以往國際競爭中的絕對成本優(yōu)勢正在逐漸減弱。

　　四季度以來，國內外紗線價差持續(xù)加大，印度、巴基斯坦紗線價格甚至已經低于我國國內329級棉花價格；單從價格因素上看，我國中低檔常規(guī)產品紗線在國際競爭中不再具有價格優(yōu)勢。

　?。ㄋ模﹪鴥让蘅椢飪r格重心下行

　　以純棉32支坯布為例，與棉花及紗線價格變化總體趨勢一致，但相比之下，坯布的變化幅度稍小，其隨紗線價格變化的速度也略滯后于紗價跟隨棉價的變化速度。值得關注的是，從9月份棉價受政策止跌趨穩(wěn)之后，紗線與坯布價格并沒有隨之止跌，而是依然伴隨市場供需失衡的基本面而延續(xù)下跌趨勢，逐漸向生產經營的成本底線靠近，由于成本支撐下跌幅度有所放緩，企業(yè)利潤空間受到擠壓。

　　2011年我國棉花及紗布價格走勢圖

　　棉制紡織品及服裝貿易形勢嚴峻

　?。ㄒ唬┟拗萍徔椘贩b出口額增速明顯放緩

　　根據(jù)海關總署的數(shù)據(jù)顯示，2011年我國棉紡織品服裝累計出口875.6億美元，同比增長13.38%，其中棉制紡織品、棉制服裝分別累計出口金額為263.0億美元和612.6億美元，同比增長15.4%和12.5%，均較上年放緩約10個百分點。

　　在進口方面，2011年我國棉紡織品服裝累計進口72.7億美元，同比增長11.3%，其中棉制紡織品、棉制服裝分別累計進口金額為59.1億美元和13.6億美元，同比增長5.5%和46.7%。

　　（二）東盟成為棉制紡織品貿易的最大市場

　　2011年棉制紡織品出口市場中，東盟和我國香港地區(qū)占出口全球的比重達兩位數(shù)，東盟同比增速達26%，我國香港地區(qū)同比負增長；美國同比減少9%。進口市場中，東盟和日本分部占比為12%和8%，同比增速分別為22%和11%；我國香港地區(qū)同比負增長。

　?。ㄈ└黝惷拗萍徔椘愤M出口

　　1、原棉進口量大幅增加

　　2011年我國原棉貿易依然表現(xiàn)為凈進口。全年累計進口336.3萬噸，同比增長18.6%；累計進口金額94.7億美元，同比增長67.4%，進口均價2.8美元/公斤，同比增長41.7%。月度進口數(shù)量呈“V”字形變化，其中12月份進口79萬噸，創(chuàng)下歷史單月最高紀錄。進口價格呈現(xiàn)中間高兩頭低的走勢，其中5月達年內最高價3.2美元/公斤，到廠價折人民幣約24000元/噸。

　　2、棉紗線進口量下半年增長明顯

　　2011年我國棉紗線累計進口90.5萬噸，同比下降18.7%；累計進口金額31.2億美元，同比增長6.28%，進口均價3.76美元/公斤，同比增長30.8%。

　　長時間以來，我國一直是棉紗線的凈進口大國。2011年3月以來國內外紡織行業(yè)形勢較2010年明顯下滑。尤其是下半年開始，我國棉紗線的進口和出口數(shù)量開始相反方向變化，即進口加大與出口減少的現(xiàn)象同時存在，再次說明我國本土紡紗企業(yè)受生產成本的壓力遠遠大于需求下滑帶來的影響。

　　2011年月度進口棉紗線數(shù)量與國內外棉價差關系圖

　　3、棉織物

　　2011年我國棉織物貿易表現(xiàn)為凈出口。全年累計出口數(shù)量76.4億米，同比減少3.03%；出口金額131.6億美元，同比增長21.8%，出口單價1.72美元/米，同比增長25.6%。全年累計進口數(shù)量7.7億米，同比減少10.63%；進口金額17.9億美元，同比增長5.43%，進口單價2.33美元/米，同比增長17.7%。

　　從棉織物出口產品結構方面看，坯布、色織布及牛仔布的出口累計數(shù)量分別21.6億米、10.7億米和6.1億米。純棉坯布的出口在數(shù)量上占絕對優(yōu)勢，其變化趨勢基本上決定了棉織物的出口變化。從產品結構的占比上看，純棉坯布的減少和棉混紡坯布的增長形成了鮮明的對比。

　　運行質效及投資

　?。ㄒ唬┊a銷值增速持續(xù)放緩，產成品庫存增速加大

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2011年棉及化纖加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（以下稱棉紡織行業(yè)）工業(yè)總產值累計1.57萬億元，同比增長30%，增速較2009年（當時規(guī)模以上企業(yè)為銷售收入500萬元以上的企業(yè)）提高了20個百分點，與2010年基本持平。

　　2011年規(guī)模以上棉紡織企業(yè)產成品庫存自3月份起呈現(xiàn)上升趨勢，全年累計同比增長27.5%。

　?。ǘ┨潛p面占比1/10，虧損金額同比增加近一倍

　　2011年我國規(guī)模以上棉紡織企業(yè)虧損面基本在10%左右，較2010年和2009年同期分別下降2和4個百分點，由于規(guī)模以上企業(yè)標準的變化，凸顯了中小型企業(yè)較大企業(yè)虧損嚴重的態(tài)勢。虧損額累計同比增速高達125%。

　　全年棉紡織規(guī)模以上企業(yè)利潤率為5.56%，高于2009年1.5個百分點，高于2010年0.5個百分點，增速出現(xiàn)放緩。

　　（三）三費成本及稅負壓力加大

　　2011年三費成本及稅負壓力加大，財務費用增加明顯，其中利息支出累計同比增速較高，平均在35%~45%之間。緊縮的貨幣政策給棉紡織企業(yè)帶來了巨大壓力。

　?。ㄋ模嶋H投資額較高增長，新開工項目數(shù)持平

　　2011年棉及化纖紡織加工業(yè)（以下簡稱棉紡織行業(yè)）實際完成投資額累計1503億元，同比增長37%；逐月累計投資額同比增速上半年增長至46%，下半年呈現(xiàn)下滑趨勢，累計下滑近10個百分點。新開工項目數(shù)累計3096個，同比增長1.01%，基本與上年同期持平。

　　后市展望

　　2012年是我國棉紡織行業(yè)轉型期中關鍵的又一年。在國際形勢不確定的狀況下，棉紡織行業(yè)的發(fā)展除了自身的調整之外則還需國內政策的支持，依靠政策增加企業(yè)流動性資金，增強市場信心，拉動國內紡織品的消費需求是企業(yè)亟待解決的瓶頸。

　　而面對出口環(huán)境暫時難以改善的現(xiàn)狀，企業(yè)應積極利用國內有利政策進行自身的調整，減少對歐美等傳統(tǒng)國際市場的依賴度，同時積極開發(fā)占領新興國家的市場份額，增加中高檔次產品的比例，回避與國際低端市場的激烈競爭，加速轉型升級。內銷企業(yè)應積極開發(fā)國內市場，駕馭好“內銷”的馬車拉動棉紡織行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。