國家電網(wǎng)日前召開了2012年工作會議，今年全年預(yù)計電網(wǎng)投資3097億元，投資總量增速放緩，同時確定特高壓為發(fā)展重點。
2012年國家電網(wǎng)公司將完成固定資產(chǎn)投資3362億元，其中電網(wǎng)投資3097億元。開工110（66）千伏及以上交流線路6.9萬公里、變電容量3.6億千伏安，直流線路6146公里、換流容量5100萬千瓦；投產(chǎn)110（66）千伏及以上交流線路5.7萬公里、變電容量2.6億千伏安，直流線路2095公里、換流容量1440萬千瓦。售電量33700億千瓦時，增長9%；國家電力市場交易量4165億千瓦時，增長4.1%。
從110千伏以上線路、交流變電容量和直流換流容量2012年規(guī)劃數(shù)據(jù)來看，開工量均大幅增長，我們認(rèn)為主要考慮了特高壓直流建設(shè)加速的影響，可見國網(wǎng)2012年整體規(guī)劃中真正突出發(fā)展的是特高壓建設(shè)。
由于特高壓線路和設(shè)備耐壓要求高、國內(nèi)外都缺乏長期穩(wěn)定的運行經(jīng)驗，要求供貨企業(yè)具備前期參與試制和認(rèn)證的經(jīng)歷，只有行業(yè)龍頭才有這樣的資格。以核心產(chǎn)品為例，交流變壓器、電抗器主要為特變電工、中國西電和天威保變壟斷。GIS開罐由平高電器、中國西電和新東北電氣供貨。換流閥參與企業(yè)包括許繼集團(tuán)、中國西電和中國電科院。
投資建議：建議關(guān)注特變電工、許繼電氣等特高壓概念標(biāo)的，線路核準(zhǔn)和招標(biāo)將成為觸發(fā)事件。
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