投資要點(diǎn)
近期觀點(diǎn)：下游廠商觀望氣氛依然濃重，補(bǔ)庫存意愿低，12月上旬NANDFlash均價(jià)續(xù)跌5%左右。市場(chǎng)廣泛關(guān)注的蘋果告宏達(dá)電(HTC)侵權(quán)案終于宣判，ITC(美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì))
判宏達(dá)電侵犯蘋果一項(xiàng)技術(shù)專利，宏達(dá)電在美國(guó)上市新機(jī)需經(jīng)ITC審查，新機(jī)上市速度會(huì)延遲。需要關(guān)注的是，國(guó)內(nèi)LED照明補(bǔ)貼政策可能近期出臺(tái)，另外首臺(tái)48片國(guó)產(chǎn)MOCVD設(shè)備有望在2012年1月試產(chǎn)，國(guó)內(nèi)LED市場(chǎng)可謂風(fēng)生水起。我們維持行業(yè)中性評(píng)級(jí)，看好千元智能手機(jī)、平板電腦、Ultrabook及LED照明產(chǎn)業(yè)。
行業(yè)動(dòng)態(tài)：
1)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)判HTC侵犯蘋果專利，4月19日起NexusOne、TouchPro、Diamond等手機(jī)可能禁止在美銷售。
2)Nuance(全球語音識(shí)別龍頭、蘋果iphone4S供應(yīng)商)收購(gòu)Vlingo，攜手搶攻50億美金的語音虛擬助理商機(jī)。
3)中國(guó)科技部半導(dǎo)體照明工程項(xiàng)目管理辦公室副主任阮軍表示，首臺(tái)48片國(guó)產(chǎn)MOCVD設(shè)備有望在2012年1月試產(chǎn)。
4)中國(guó)大陸LED照明補(bǔ)貼政策可能一周內(nèi)出臺(tái)，今年補(bǔ)貼規(guī)模不大，以商業(yè)照明為主，僅筒燈射燈，明年范圍擴(kuò)大。
5)11月替代40W白熾燈LED燈均價(jià)22.6美元，下滑2%，韓國(guó)最低價(jià)11.4美元;替代60WLED燈漲價(jià)2%，緣于推出新品。
6)12月上旬NANDFlash合約均價(jià)下跌5%左右，多數(shù)下游客戶目前庫存仍然夠用，市場(chǎng)觀望氣氛較濃。
看好子行業(yè)：
我們依然看好千元智能手機(jī)、平板電腦、Ultrabook及LED照明產(chǎn)業(yè)。
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