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　　航天軍工、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、冷鏈設(shè)備景氣度向好

　　工程機(jī)械景氣下行，但小周期向上；造船中周期景氣下行；煤炭機(jī)械景氣持續(xù)；航天國防景氣上行；鐵路設(shè)備景氣度將下降，調(diào)低；核電裝備景氣下降；農(nóng)機(jī)水利設(shè)備、節(jié)能環(huán)保景氣上行；冷鏈設(shè)備行業(yè)景氣上行。

　　持續(xù)看好航天軍工：我們認(rèn)為，國防產(chǎn)品面臨技術(shù)升級加快，關(guān)鍵部件進(jìn)入強(qiáng)迫自主化階段，我們繼續(xù)看好軍工上市公司面臨的加速增長和資產(chǎn)重組機(jī)遇，推薦發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域、衛(wèi)星領(lǐng)域和信息領(lǐng)域的重點(diǎn)公司。

　　我們認(rèn)為利歐股份今年估值不到30倍，在水利設(shè)備板塊中最低，未來隨著增發(fā)過會(huì)、產(chǎn)業(yè)鏈整合、具體規(guī)劃制定，訂單體現(xiàn)，業(yè)績會(huì)有大的增長。

　　工程機(jī)械：二三線城市可能的限購令對房地產(chǎn)投資的影響還需觀察，鐵路投資增速因鐵路運(yùn)營事件的影響下降，將降低工程機(jī)械需求。

　　關(guān)注能源化工設(shè)備板塊：隆華傳熱（300263）即將上市能源化工設(shè)備板塊目前已經(jīng)具備張化機(jī)（煤化工設(shè)備）、藍(lán)科高新（石化設(shè)備）、富瑞特裝（300228）（天然氣設(shè)備）等代表性企業(yè)，以及杭氧股份、陜鼓動(dòng)力（601369）等空分設(shè)備、壓縮機(jī)設(shè)備企業(yè)。近期又將有一家煤化工、石油化工冷卻器生產(chǎn)企業(yè)--隆華傳熱（300263）即將上市。我們認(rèn)為，能源化工行業(yè)未來發(fā)展前景看好，相關(guān)裝備企業(yè)（尤其是擁有“節(jié)能”、“節(jié)水”產(chǎn)品的企業(yè)）面臨較大發(fā)展機(jī)遇。重點(diǎn)關(guān)注“張化機(jī)”、“藍(lán)科高新”、“隆華傳熱”。