機床行業(yè)民營企業(yè)先鋒，貼近客戶定制需求領(lǐng)先市場。與其他國內(nèi)眾多機床公司相比，特別是沈陽機床、昆明機床,公司不具備尖端技術(shù)優(yōu)勢，但公司緊緊跟蹤客戶的需求,深刻理解行業(yè)，使得公司快速響應(yīng)市場,搶占其他競爭者地盤。
數(shù)控化率100%,未來將實現(xiàn)單臺機床向數(shù)字化作業(yè)。公司是國內(nèi)少有的只做數(shù)控機床的機床公司,其產(chǎn)品的毛利率水平也處于行業(yè)領(lǐng)先水平。通過自動化水平的不斷提高,公司有望率先完成由單臺機床解決方案向數(shù)字化多臺機床解決方案轉(zhuǎn)向。
公司緊抓機床行業(yè)細分市場機遇,做專做精產(chǎn)品。公司專注中高端普及型數(shù)控機床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中,數(shù)控輪轂車床的市場占有率名列國內(nèi)第一,加工中心多年來進入前10,未來中端機床將實現(xiàn)進口替代。
募投項目助力業(yè)績攀升。本次募投項目分別為RF系列數(shù)控機床改造項目和軸承磨超自動線改造項目,共需募集資金1.97億元,建設(shè)期和達產(chǎn)期均為兩年,正式生產(chǎn)后,公司每年收入、凈利潤將分別增加4億元和5461萬元,為公司EPS貢獻0.85元。
預(yù)測與建議:我們預(yù)計公司2010至2012年攤薄后EPS分別為1.08元、1.43元、1.88元,十二期間數(shù)控機床必將迎來高速發(fā)展,公司對應(yīng)2011年P(guān)E為35倍,給予公司“推薦”評級。
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