停牌一個(gè)月的本鋼板材今日披露非公開發(fā)行預(yù)案，公司擬以不低于每股6.95元定向增發(fā)不超過5.43億股，募資不超過37.7億元。其中，15.5億元用以購買本鋼集團(tuán)持有的本鋼浦項(xiàng)75%股權(quán)，13億元購買本鋼集團(tuán)礦業(yè)公司擁有的徐家堡子鐵礦探礦權(quán)，另將補(bǔ)充流動資金8.5億元。

　　公司第一大股東本鋼集團(tuán)曾于2005年承諾，旗下子公司本鋼浦項(xiàng)建成達(dá)產(chǎn)后，將注入上市公司，解決其與上市公司存在的同業(yè)競爭問題。本鋼浦項(xiàng)主要產(chǎn)品為冷軋板卷、鍍鋅板卷等高端鋼材產(chǎn)品，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力195萬噸，產(chǎn)品廣泛用于汽車制造，冰箱、洗衣機(jī)等家電制造，以及產(chǎn)業(yè)設(shè)備、各種建筑材料等領(lǐng)域。本鋼集團(tuán)持有本鋼浦項(xiàng)75%股份，韓國POSCO株式會社持有25％股份。

　　公開資料顯示，本鋼浦項(xiàng)2010年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入82.22億元，凈利潤3.28億元。根據(jù)本鋼浦項(xiàng)2010年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測算，經(jīng)內(nèi)部交易抵消后，本鋼浦項(xiàng)將每年為公司增加約10億元收入，約2.4億元的凈利潤，對公司盈利產(chǎn)生積極影響。本鋼板材去年凈利潤9.25億元。

　　此外，本鋼集團(tuán)承諾，若將來本鋼浦項(xiàng)實(shí)際收益低于盈利預(yù)測，差額部分由本鋼集團(tuán)按持有本鋼浦項(xiàng)的股權(quán)比例在本鋼板材該年度財(cái)務(wù)報(bào)告公告后15個(gè)工作日內(nèi)以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。

　　收購徐家堡子鐵礦探礦權(quán)則是基于完善產(chǎn)業(yè)鏈、提升公司業(yè)績的考慮。本鋼板材披露，目前公司鐵礦石年進(jìn)口量超過300萬噸，徐家堡子鐵礦投產(chǎn)后，能夠大大降低對進(jìn)口鐵礦石的依賴，增強(qiáng)公司盈利能力并降低進(jìn)口鐵礦石價(jià)格波動對經(jīng)營業(yè)績的影響。

　　徐家堡子鐵礦是本鋼集團(tuán)擁有的第二大礦山，也是本鋼集團(tuán)目前唯一具備轉(zhuǎn)讓條件的鐵礦資源，已探明儲量2.08億噸。徐家堡子鐵礦探礦權(quán)收購?fù)瓿珊?，本鋼板材無形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例提高至8.7%。

　　公司預(yù)計(jì)徐家堡子鐵礦達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)規(guī)模530萬噸，目前預(yù)測徐家堡子鐵礦基建期從2013年開始，2017年開始生產(chǎn)，2020年達(dá)到正常產(chǎn)能，全部投資將于2024年收回。未來三年公司主要工作集中在辦理采礦權(quán)證以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，不會對公司的盈利產(chǎn)生影響。

　　另外，公司披露，本鋼集團(tuán)目前正積極推進(jìn)其他礦山各類事項(xiàng)的解決，但達(dá)到可轉(zhuǎn)讓給上市公司條件的時(shí)間無法估計(jì)，本鋼集團(tuán)將在其他礦山符合條件時(shí)，將其他礦山資產(chǎn)注入上市公司。

　　本鋼集團(tuán)不參與此次非公開發(fā)行股票，若按上限發(fā)行，發(fā)行后本鋼集團(tuán)持股比例將從82.07%降至69.95%，第一大股東地位保持不變。本鋼板材表示，本次發(fā)行完成后，公司原材料自給率將進(jìn)一步提高，產(chǎn)業(yè)鏈得以進(jìn)一步的完善，有利于公司最大限度地發(fā)揮生產(chǎn)主業(yè)的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展，公司的持續(xù)盈利能力將得到較大提升。