自新能源產(chǎn)業(yè)被重視以來，瓜分可再生能源產(chǎn)業(yè)“蛋糕”的企業(yè)便日益增多。原本最有希望取得利潤回報(bào)的海上風(fēng)電競爭也日趨激烈,如今也已走上低價(jià)競爭的末路。對于首輪100萬千瓦海上風(fēng)電超預(yù)期的低投標(biāo)價(jià)格,業(yè)內(nèi)人士皆大發(fā)感慨——必虧無疑!

      國有大型發(fā)電企業(yè)的低價(jià)搶灘有其內(nèi)在驅(qū)動力:國家發(fā)改委曾對新能源在電源結(jié)構(gòu)中的占比做出強(qiáng)制規(guī)定,該比例的存在意味著,將來想申請更多的火電裝機(jī),就必須先提高新能源裝機(jī)規(guī)模,而新能源裝機(jī)的虧損可以通過火電裝機(jī)盈利來彌補(bǔ)。

      但是,大型發(fā)電企業(yè)的“圈海”早已完成,此前各地區(qū)在海上風(fēng)電招商引資過程中都簽有三方戰(zhàn)略協(xié)議,早有“內(nèi)定”的海上風(fēng)電場利益集團(tuán)關(guān)系是否會因此被重構(gòu)？此輪海上風(fēng)電招投標(biāo)是在開場作秀么？ 

      虧本搶灘

      9月10日,我國首輪100萬千瓦海上風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)在北京開標(biāo)。參與競標(biāo)的企業(yè)以國企為主,華能、大唐、國電、華電、中電投五大發(fā)電央企及下屬的新能源子公司均參與其中。

      投標(biāo)情況明細(xì)表顯示,在此次的海上風(fēng)電投標(biāo)的4個(gè)項(xiàng)目中,除射陽外,其他3個(gè)地區(qū)都是中電投報(bào)出最低價(jià)。中電投報(bào)出的最低0.6101元/千瓦時(shí)的價(jià)格已接近陸地風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。而由于底座要求更加堅(jiān)固,需鋪設(shè)海底電纜,以及維護(hù)工作需要專業(yè)船只和設(shè)備,海上風(fēng)電的建設(shè)成本一般是陸地風(fēng)電的2-3倍。

     在此前剛剛結(jié)束的總計(jì)280兆瓦第二批光伏電站特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目中,中電投以0.7288元/千瓦時(shí)的最低價(jià)成為青海共和30兆瓦項(xiàng)目的最終中標(biāo)者。而在13個(gè)招標(biāo)的光伏電站項(xiàng)目中,中電投共中標(biāo)7個(gè)項(xiàng)目,成為最大贏家。

      而國有大型發(fā)電企業(yè)對低價(jià)競爭有著更高的喜好和容忍度。在此次4個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目的分別投標(biāo)中,前五位低報(bào)價(jià)者除中電投外,還包括大唐國際、大唐新能源、大唐聯(lián)合體、中廣核風(fēng)力、國電電力(600795,股吧)、國電龍?jiān)措娏?、魯能集團(tuán)、河北建投新天綠色能源,以及中電投聯(lián)合體,均有雄厚的國資背景。其中報(bào)價(jià)最高的龍?jiān)措娏υ跒I海項(xiàng)目上的報(bào)價(jià)也不過0.7016元/千瓦時(shí)。

      此前,海上風(fēng)電只有上海東海大橋10萬千瓦項(xiàng)目作為示范,其稅后上網(wǎng)電價(jià)為0.978元/千瓦時(shí),電價(jià)差距一目了然。對此,神華國華熟悉海上風(fēng)電的某管理人士表示,“在地方政府補(bǔ)貼0.17元的情況下,海上風(fēng)電要想盈利,上網(wǎng)電價(jià)至少要達(dá)到0.80元/千瓦時(shí)?！?/p>

      在風(fēng)電企業(yè)CDM（清潔發(fā)展機(jī)制）補(bǔ)貼申請屢屢遭拒的情況下,低價(jià)競爭便更不可取。最近一次遭拒就發(fā)生在9月初,CDM執(zhí)行委員會(EB)再次拒絕注冊中國提出的10個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目,而據(jù)了解,CDM項(xiàng)目補(bǔ)貼收益占一般風(fēng)電項(xiàng)目收益的10%。

      自從2009年12月,EB宣布“砍掉”10個(gè)中國風(fēng)電CDM項(xiàng)目以來,已有數(shù)不清的中國風(fēng)電項(xiàng)目分批次被拒簽。其主要原因是,EB對于中國風(fēng)電項(xiàng)目是否在以低電價(jià)套取國際CDM資金補(bǔ)貼的疑慮一直沒有消除。此次海上風(fēng)電招標(biāo)的低價(jià)競爭無疑將給EB提供更多的拒簽理由。

      而且,國有大型發(fā)電企業(yè)的低價(jià)搶灘,已經(jīng)令“通過招投標(biāo)試探海上風(fēng)電電價(jià)底限”這一目標(biāo)成為無稽之談。

      唯資源是從

      不過,各大國企其虧本搶奪海上風(fēng)電資源也有難言之隱。

      2007年8月,國家發(fā)改委發(fā)布《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》,為非水電可再生能源發(fā)電規(guī)定了強(qiáng)制性市場份額目標(biāo):從2010年到2020年,權(quán)益發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘砍^500萬千瓦的投資者,所擁有的非水電可再生能源發(fā)電權(quán)益裝機(jī)總?cè)萘繎?yīng)分別達(dá)到其權(quán)益發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康?%和8%以上。

      從五大發(fā)電集團(tuán)的電源結(jié)構(gòu)看,截至2009年底,中電投和華能的風(fēng)電裝機(jī)占比最低,分別為1.47%和2.58%,其次是大唐,風(fēng)電裝機(jī)占比為3.43%。這可以解釋中電投在新能源發(fā)電業(yè)務(wù)方面投資的生猛表現(xiàn)。

      未來的趨勢是,新能源在電源結(jié)構(gòu)中的占比標(biāo)準(zhǔn)會越來越高,而優(yōu)質(zhì)資源是有限的,先下手為強(qiáng),大型發(fā)電企業(yè)寧肯虧損也要完成“攤派”任務(wù)。而且,該比例的存在意味著,將來想申請更多的火電裝機(jī),就必須先提高新能源裝機(jī)規(guī)模。

      現(xiàn)在強(qiáng)制的新能源電源占比低,撬動的杠桿卻很大,新能源裝機(jī)的虧損可以通過火電裝機(jī)盈利來彌補(bǔ),這是大型發(fā)電企業(yè)敢于虧本搶奪新能源資源的根本原因。

      另一方面,目前風(fēng)電整機(jī)企業(yè)的銷售大不如從前,但由于風(fēng)電資源搶手,包括金風(fēng)科技在內(nèi)的一線風(fēng)電設(shè)備供應(yīng)商已開始從早期風(fēng)電場勘探環(huán)節(jié)入手,切入風(fēng)電資源,然后進(jìn)一步投資、建設(shè)、運(yùn)營,最后將建設(shè)好的風(fēng)電場整體轉(zhuǎn)讓給大型發(fā)電企業(yè)。

      風(fēng)電設(shè)備供應(yīng)商們敢于以BOT模式運(yùn)營,看中的就是大型發(fā)電企業(yè)新能源裝機(jī)的壓力,畢竟風(fēng)電的裝機(jī)成本在可再生能源中依然是最低的,所以大型發(fā)電企業(yè)趨之若鶩。

      “現(xiàn)在大型發(fā)電企業(yè)就是要裝機(jī)容量,風(fēng)電場建起來就行,發(fā)不發(fā)電以后再說,”業(yè)內(nèi)人士表示,“將來減排的攤派指標(biāo)會更高,完不成就得交高額碳稅,因此風(fēng)電場資產(chǎn)價(jià)格持續(xù)上漲?！?/p>

      具體到本輪江蘇省海上風(fēng)電的競爭,其實(shí)早在2005年底就已經(jīng)開始了。由于競爭激烈,地方政府也并不輕易將資源放手。

      以本次招標(biāo)中的江蘇省東臺市為例,該市發(fā)改委原副主任劉洪目前退居二線,專職負(fù)責(zé)該市的海上風(fēng)電業(yè)務(wù),他曾對媒體表示,“各路投資商通過各種渠道游說政府,表達(dá)（投資）意向和許諾條件的太多了?！?

      據(jù)了解,“條件”并非是“紅包”,而是要滿足當(dāng)?shù)卣腉DP欲望——想獲得海上風(fēng)電資源的大型發(fā)電企業(yè),需要捆綁住風(fēng)電設(shè)備供應(yīng)商在當(dāng)?shù)赝顿Y建設(shè)產(chǎn)能。有知情人士對記者表示,“想知道誰能中標(biāo),就看看誰在當(dāng)?shù)赜型顿Y項(xiàng)目,風(fēng)電場所在地必有大型風(fēng)電制造基地。”

      上海電氣(601727,股吧)風(fēng)電設(shè)備制造項(xiàng)目已經(jīng)在東臺落戶,目的是為滿足神華國華（江蘇）風(fēng)電有限公司20萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)要求。而在濱海,中電投早已投下巨資。

      此外,2009年8月,大豐市政府、龍?jiān)措娏εc金風(fēng)科技便簽訂合作協(xié)議,在大豐市風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園和海上（潮間帶）風(fēng)電場開發(fā)上開展全面合作。

      2009年12月,射陽縣人民政府、中廣核中電風(fēng)力發(fā)電有限公司、銀河艾萬迪斯風(fēng)力發(fā)電有限公司就在射陽臨港工業(yè)區(qū)建設(shè)海上風(fēng)力發(fā)電成套機(jī)組項(xiàng)目和開發(fā)建設(shè)海上風(fēng)場項(xiàng)目等事宜,簽訂三方《風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略合作協(xié)議》。

      值得注意的是,這些投資主體在此輪海上風(fēng)電招標(biāo)中的投標(biāo)電價(jià)分別在各地區(qū)名列前茅,似乎一切早有安排。