自1998年國內(nèi)石油石化業(yè)大重組以來，中國煉油工業(yè)借深化改革、擴大開放、經(jīng)濟持續(xù)高速增長的東風，迅速崛起。2008年下半年，國際金融危機爆發(fā)，我國煉油工業(yè)受到?jīng)_擊?？上驳氖?，得益于政府及時出臺的一系列優(yōu)惠政策、一攬子擴內(nèi)需、促增長計劃，2009年我國煉油工業(yè)逆勢上揚，在全球煉油業(yè)中率先走出低谷，實現(xiàn)復蘇。中國煉油工業(yè)已逐漸成為世界煉油工業(yè)的重要組成部分。當前我國煉油工業(yè)的發(fā)展態(tài)勢呈現(xiàn)以下鮮明特點。

截至2009年底，我國的原油一次加工能力已從2000年的2.76億噸、2005年的3.245億噸，猛增到4.77億噸，穩(wěn)居世界第二。在進入新世紀的第一個十年，我國煉油能力增加了72.8％，年均增長率達6.3％，成為新中國成立60年來煉油能力增長量最大、增速最快的十年。

一、從企業(yè)構成來看，兩大集團在國內(nèi)居主導地位

自1998年重組以來，由于實現(xiàn)了上下游一體化和產(chǎn)供銷一體化，中國煉油企業(yè)和煉廠的發(fā)展步伐明顯加快，在國際煉油業(yè)中的地位不斷提升。作為中國最大的煉油企業(yè)，中國石化已成為僅次于?？松梨诤蜌づ频氖澜绲谌鬅捰蜕?，而作為中國第二大煉油企業(yè)的中國石油，也已發(fā)展成為世界第八大煉油商。中國石化和中國石油所轄煉油廠的數(shù)量雖然僅占全國的27.2％，但原油一次加工能力已占全國的76.8％，在國內(nèi)市場居主導地位。

中國石化十年來的煉油能力增長迅速。原油一次加工能力由2000年的1.43億噸增至2005年的1.635億噸，2009年更是達到2.235億噸，占全國產(chǎn)能的46.9％。煉廠平均規(guī)模也從432萬噸/年攀升至570萬噸/年。截至2009年底，該公司1000萬噸/年以上的煉廠有11家，其中鎮(zhèn)海煉化的煉油規(guī)模超過2000萬噸/年。

中國石油十年來的煉油能力也有較快增長。2000～2009年，中國石油原油一次加工能力由2000年的1.19億噸增至2005年的1.194億噸，2009年達到1.425億噸，占全國產(chǎn)能的29.9％。煉廠平均規(guī)模從352萬噸/年增至540萬噸/年。截至2009年底，該公司規(guī)模達1000萬噸/年以上的煉廠有5家，其中大連石化的煉油規(guī)模超過2000萬噸/年。

2009年5月，中國海油興建的1200萬噸/年惠州煉廠投產(chǎn)，標志著中國海油正式大規(guī)模進軍煉油業(yè)。中國海油的煉油能力增長迅速，從2005年的750萬噸攀升至2009年的1950萬噸，占全國產(chǎn)能的4.1％。

從地方煉廠的情況看，截至2008年底，包括原為中國石油托管企業(yè)、2005年9月獨立出來的陜西延長石油集團（2008年底其合計能力為1400萬噸）在內(nèi)，全國地方煉油企業(yè)（簡稱地煉）總煉油能力達8805萬噸/年。這些地煉除延長外，主要分布在山東（37家）、遼寧（15家）、廣東（14家）。主要產(chǎn)品包括汽油、柴油、潤滑油、溶劑油、燃料油、瀝青、乙烯、丙烯、芳烴、液化石油氣、MTBE等。2009年除延長外，前十大地煉的一次加工能力達到3870萬噸，占全國地煉總能力的42.7％，但排在十大地煉之后的大部分煉廠的實際加工能力都不足100萬噸/年。從實力看，山東地煉居全國地煉首位。

值得注意的是，隨著改革開放的進一步擴大和深入，外資公司在華煉油業(yè)務也取得重大進展。繼道達爾于20世紀90年代中期參股建成大連西太之后，?？松梨凇⑸程匕⒚绤⒔ǖ母＝捇惑w化項目已于2009年正式投運，外資在中國的權益煉油能力達1050萬噸/年，占我國煉油總能力的2.2％。此外，中俄天津東方石化煉油項目、委內(nèi)瑞拉與中國石油合資廣東揭陽煉油項目、卡塔爾與中國石油煉化合資項目、科威特與中國石化廣東湛江東海島煉油項目等中外合資煉油項目也都在推進。中國煉油工業(yè)呈現(xiàn)以兩大集團為主導的多元化市場競爭格局。

二、從地區(qū)構成看，主要集中在華東、東北、華南三大地區(qū)

新世紀第一個十年，我國煉油布局繼續(xù)遵循靠近資源地、靠近市場、靠近沿海沿江建設的原則，形成以東部為主、中西部為輔的梯次分布。原油加工能力主要集中在華東、東北、華南地區(qū)，這三大地區(qū)分別約占全國煉油能力的32％、21％、15％。遼寧是全國煉油能力最大的省份，原油加工能力達7600萬噸/年，其次為山東和廣東。

受國內(nèi)石油資源分布和1998年國內(nèi)石油石化大重組方案的局限，中國石油的煉廠主要分布在東北和西北地區(qū)，但這些區(qū)域不是成品油的主要消費區(qū)。2008年中國石油從東北、西北煉廠調(diào)運至東南沿海及西南地區(qū)的成品油占其總產(chǎn)量的50％以上。中國石化煉廠則主要分布在油品消費高度集中的華東和中南地區(qū)，所產(chǎn)的成品油基本可在其傳統(tǒng)銷售區(qū)域消化。地煉則主要分布在山東及陜西地區(qū)，成品油資源除部分交中國石油、中國石化兩大集團銷售外，其余自行銷售。我國成品油目前總體的主要流向大致呈“北油南運”、“西油東調(diào)”的格局。

更大：煉廠規(guī)模擴大，煉化一體化程度提高

目前我國已形成17個千萬噸級煉油基地，國內(nèi)煉油能力1000萬噸/年以上的煉油廠原油一次加工能力已接近全國總加工能力的一半。在這17個千萬噸級煉油基地中，大連石化和鎮(zhèn)海煉化兩家煉油企業(yè)煉能達到2000萬噸/年。另有一批千萬噸級煉油基地正在加緊建設或籌劃。

按照國家發(fā)改委公布的煉油中長期規(guī)劃，到2010年，我國將形成約20個千萬噸級原油加工基地，其合計加工能力占全國總能力的65％，企業(yè)平均規(guī)模達到570萬噸/年，整體水平將有較大提升。根據(jù)新近出臺的國家石化振興規(guī)劃，未來新出爐的中國十大煉油基地將是：規(guī)模超過年3000萬噸的大型煉油基地——寧波、上海、南京、大連，規(guī)模超過2000萬噸/年的大型煉油基地——茂名、廣州、惠州、泉州、天津、曹妃甸。

近年來，我國煉廠規(guī)模不斷擴大，除中國石化、中國石油已分別成為世界第三和第八大煉油公司外，其旗下的一些煉廠規(guī)模也已躋身世界級規(guī)模之列。2007年底中國石化鎮(zhèn)海煉化以2000萬噸/年的煉油能力，2008年中國石油大連石化改擴建后煉油能力達到2050萬噸/年，先后躋身能力超2000萬噸/年世界級煉廠行列。2008年，中國石化茂名石化開始改擴建，其煉油能力將由1350萬噸/年擴大至2550萬噸/年，也將進入世界最大煉廠行列。

中國煉油行業(yè)正堅定地走在裝置大型化、煉化一體化、集約化發(fā)展的道路上。分布在大江南北的約20個千萬噸級原油加工基地，不僅將使我國原油加工能力在現(xiàn)有基礎上繼續(xù)大幅提高，而且還將不斷提升我國煉油業(yè)的國際競爭力。