機(jī)床是將金屬毛坯加工成機(jī)器零件的機(jī)器，它是制造機(jī)器的機(jī)器，所以又稱為“工作母機(jī)”，習(xí)慣上簡稱機(jī)床。在一般的機(jī)器制造中，機(jī)床所擔(dān)負(fù)的加工工作量占總制造工作量的40％-60％左右，因而機(jī)床業(yè)發(fā)展水平通常是一個(gè)國家工業(yè)發(fā)展水平的標(biāo)志。大類來看，機(jī)床業(yè)可以分為金屬切削機(jī)床、成形機(jī)床及機(jī)床工具及附件三個(gè)行業(yè)；其中金屬切削機(jī)床包括車床、鏜床、銑床等，成形機(jī)床包括鍛壓設(shè)備、鑄造設(shè)備、沖壓設(shè)備等。通常意義上的機(jī)床是指金屬切削機(jī)床，本報(bào)告中的機(jī)床如無說明，均指金屬切削機(jī)床。 1. 世界機(jī)床行業(yè)現(xiàn)狀 從全球范圍來看，機(jī)床行業(yè)主要集中在亞洲、歐盟、美洲等區(qū)域：2008 年，以上三個(gè)區(qū)域機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值占全球91%。從生產(chǎn)來看，日本、德國、中國、意大利等國家或地區(qū)是機(jī)床行業(yè)的主要生產(chǎn)國家：2008 年以上四個(gè)國家機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值占全球的65%左右。 [align=center]圖1.機(jī)床行業(yè)主要生產(chǎn)國家 資料來源：中國傳動(dòng)網(wǎng)整理[/align] 從消費(fèi)來看，中國、德國、日本、美國、意大利等國家是機(jī)床的主要消費(fèi)國家，2008 年我國機(jī)床消費(fèi)額達(dá)到194.4 億美元，連續(xù)七年保持世界第一機(jī)床消費(fèi)國位置。 [align=center]圖2.機(jī)床行業(yè)主要消費(fèi)國家 資料來源：中國傳動(dòng)網(wǎng)整理[/align] 2.我國機(jī)床行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀 行業(yè)增長迅速；數(shù)控化水平不斷提升；機(jī)床進(jìn)口比重不斷降低，大型數(shù)控機(jī)床仍依賴進(jìn)口；中低端市場競爭激烈；市場集中度低。 近年來，我國機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速，2008 年我國機(jī)床行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到130 億美元，2003 年-2008 年行業(yè)的年均增長率達(dá)到26%，遠(yuǎn)高于同期GDP 增長率，顯示出我國機(jī)床行業(yè)巨大增長空間；同時(shí)，我國機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值占全球行業(yè)產(chǎn)值的比重不斷提高，2008 年已達(dá)到17%，我國機(jī)床行業(yè)已經(jīng)連續(xù) 4 年在規(guī)模和產(chǎn)值上成為世界第三大機(jī)床生產(chǎn)國。從行業(yè)生命周期來看，目前我國機(jī)床行業(yè)處于成長期，表現(xiàn)為行業(yè)增長速度較快，盈利能力趨于穩(wěn)定。 數(shù)控化水平不斷提升。近年來，隨著我國機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，我國機(jī)床行業(yè)數(shù)控化水平不斷提升，截止2009 年6 月，我國機(jī)床行業(yè)產(chǎn)量數(shù)控化率已經(jīng)達(dá)到23%。 [align=center]圖3.我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展情況 資料來源：中國傳動(dòng)網(wǎng)整理[/align] 機(jī)床進(jìn)口比重不斷降低，但大型數(shù)控機(jī)床仍依賴進(jìn)口。隨著我國機(jī)床行業(yè)不斷發(fā)展，我國機(jī)床行業(yè)進(jìn)口比重不斷降低，也就是說我國機(jī)床行業(yè)國產(chǎn)化率不斷提高。國產(chǎn)機(jī)床國內(nèi)市場占有率從 2000 年的不到 40％，提高到2008 年的61％。其中數(shù)控機(jī)床發(fā)展迅速，數(shù)控金屬切削機(jī)床的年產(chǎn)量從2000 年的1.4 萬臺(tái)，提高到2008 年的12.2 萬臺(tái)。但目前我國大部分高檔數(shù)控機(jī)床依賴進(jìn)口的局面仍未打破， 我國國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床大都是附加值較低的簡單經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床，占比近 70%，而進(jìn)口的卻是具有高附加值的高中檔數(shù)控機(jī)床，國外公司大約占領(lǐng)我國高檔機(jī)床 85%的市場份額。 中低端市場競爭激烈。隨著我國機(jī)床行業(yè)不斷發(fā)展，我國機(jī)床企業(yè)數(shù)量不斷增加。目前，我國有機(jī)床企業(yè)6400 多家，比2007 年增加近50%，同時(shí)國外機(jī)床行業(yè)通過進(jìn)口等方式參與國內(nèi)機(jī)床行業(yè)競爭，使得國內(nèi)機(jī)床行業(yè)競爭異常激烈。從市場競爭領(lǐng)域來看，市場競爭主要集中在中、低端領(lǐng)域，而高端市場競爭有限。 市場集中度低。與日本、德國等國家相比，我國機(jī)床企業(yè)數(shù)目較多（截止2009 年二季度，我國機(jī)床工具行業(yè)共有5769 家企業(yè)），但企業(yè)規(guī)模偏?。?007 年，排名前10 位的機(jī)床企業(yè)銷售收入占比為32%，與德國、日本等國家集中率存在較大差異。 [align=center]圖4.我國機(jī)床企業(yè)數(shù)量情況 資料來源：中國傳動(dòng)網(wǎng)整理[/align] 3.2009年我國機(jī)床行業(yè)分析及第四季度機(jī)床市場發(fā)展預(yù)測 2009年我國機(jī)床行業(yè)整體特點(diǎn)：產(chǎn)量回升，但基礎(chǔ)不穩(wěn)； 結(jié)構(gòu)分化明顯；季度機(jī)床行業(yè)將實(shí)現(xiàn)正增長，獲利空間較大。 2009 年1-8 月份，在內(nèi)需政策的刺激下，機(jī)床行業(yè)觸底反彈，月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)同比數(shù)據(jù)已有最低點(diǎn)-34%縮窄至-9%，表現(xiàn)出觸底反彈態(tài)勢，其中數(shù)控機(jī)床表現(xiàn)好于普通機(jī)床，8 月份數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量增長率為-5%，而全部機(jī)床為-9%。由于我國機(jī)床出口占比較小，因而機(jī)床行業(yè)觸底反彈主要受內(nèi)需政策影響。從盈利指標(biāo)來看，2009 年1-8 月份機(jī)床行業(yè)利潤總額同比依然負(fù)增長，甚至8 月份該指標(biāo)負(fù)增長有所上升，與產(chǎn)量指標(biāo)形成鮮明對(duì)比，說明機(jī)床行業(yè)回升的基礎(chǔ)不穩(wěn)固。 隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的深入，機(jī)床行業(yè)內(nèi)也顯示產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的趨勢，即數(shù)控機(jī)床比例逐步上升，在數(shù)控領(lǐng)域，高端數(shù)控機(jī)床（如重型機(jī)床、智能機(jī)床等）所占的比例也不斷上升，重型機(jī)床產(chǎn)品主要是為國家能源（火電、水電、核電、風(fēng)力發(fā)電）、船舶制造、工程機(jī)械、冶金、航天、軍工、交通運(yùn)輸（鐵路、汽車）等主要工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)以及國家重點(diǎn)工程項(xiàng)目服務(wù)，國家重點(diǎn)工程項(xiàng)目為重型機(jī)床提供了廣闊市場。 季度機(jī)床行業(yè)將實(shí)現(xiàn)正增長，獲利空間較大。從機(jī)床行業(yè)主要下游來看，汽車行業(yè)是機(jī)床的主要下游行業(yè)。2009 年前3 季度，在相關(guān)政策推動(dòng)下，我國汽車行業(yè)出現(xiàn)了井噴行情，特別是8 月份汽車產(chǎn)量同比增長達(dá)歷史新高。從機(jī)床行業(yè)與汽車行業(yè)走勢來看，2007 年1 月-2009 年1 月之間兩者呈現(xiàn)了較高的吻合關(guān)系，但這種吻合關(guān)系在2009 年2 月份后出現(xiàn)了背離。 4.發(fā)展高端數(shù)控機(jī)床是本輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必經(jīng)之路 1.高檔機(jī)床發(fā)展的背景。“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”是《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020年）》確定的16個(gè)重大專項(xiàng)之一，《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》也把發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床和基礎(chǔ)制造裝備作為16個(gè)重點(diǎn)之一。中國的數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備經(jīng)過上世紀(jì)末和本世紀(jì)初的發(fā)展，特別是2002～2004年，我國連續(xù)三年成為世界上最大的數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)國，但是我國數(shù)控機(jī)床依然存在自主開發(fā)能力薄弱，專業(yè)化的配套體系尚未形成，功能部件發(fā)展滯后，產(chǎn)品自動(dòng)化水平低，可靠性、精度保持性差等落后狀況。高端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化并沒有實(shí)質(zhì)性的突破，基本還是依賴進(jìn)口。十一五期間我國的航空航天、造船、電站設(shè)備和汽車制造業(yè)將快速發(fā)展，高檔數(shù)控機(jī)床一直是這些行業(yè)發(fā)展的瓶頸，這些行業(yè)要發(fā)展必須突破高端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化這個(gè)瓶頸。 2.目標(biāo)規(guī)劃。按目標(biāo)規(guī)劃，到2020年，我國將形成高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備主要產(chǎn)品的自主開發(fā)能力，總體技術(shù)水平進(jìn)入國際先進(jìn)行列，部分產(chǎn)品國際領(lǐng)先；建立起完整的功能部件研發(fā)和配套能力；形成以企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系；培養(yǎng)和建立一支高素質(zhì)的研究開發(fā)隊(duì)伍。航空航天、船舶、汽車、發(fā)電設(shè)備制造所需要的高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備80%左右立足國內(nèi)。國家累計(jì)將投資80億元用于專項(xiàng)實(shí)施。 發(fā)展高端數(shù)控機(jī)床是本輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必經(jīng)之路。隨著國內(nèi)勞動(dòng)力成本上漲，環(huán)境壓力下的節(jié)能減排的迫切需求，以及對(duì)外人民幣長期升值，國外需求不足的現(xiàn)狀。這將促使中國制造業(yè)的新一輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)。新一輪的產(chǎn)業(yè)升級(jí)必將是高端制造業(yè)代替簡單制造業(yè)，技術(shù)密集型代替勞動(dòng)密集型。這種轉(zhuǎn)型將會(huì)大大減少簡單機(jī)械的需求，增加更加高效、更加精確的數(shù)控機(jī)床需求。政府加大投資的領(lǐng)域包括以高速客運(yùn)專線為主的鐵路設(shè)施，航空制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)尤其對(duì)高端的數(shù)控機(jī)床提出了更高的要求。作為制造業(yè)母機(jī)的機(jī)床行業(yè)，是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必經(jīng)之路。 中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展正當(dāng)其時(shí)。中國機(jī)床出口盡管比例不高，總金額也較小，但增長速度遠(yuǎn)高于進(jìn)口產(chǎn)品增速。目前中國國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床技術(shù)水平正在提高，在部分領(lǐng)域已經(jīng)能夠替代進(jìn)口。占據(jù)國內(nèi)高端數(shù)控機(jī)床主要市場的進(jìn)口產(chǎn)品即將面臨國產(chǎn)產(chǎn)品的沖擊。未來高端數(shù)控機(jī)床對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的替代潛力巨大。而對(duì)外出口的市場現(xiàn)在還處于萌芽期，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆? 相關(guān)文章:"數(shù)控機(jī)床技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀” 未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的，應(yīng)注明“來源： 中國傳動(dòng)網(wǎng)”。違反上述聲明者，本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。