AI服務(wù)器市場規(guī)模正在保持高速增長。根據(jù)MIC測算，2023年全球AI服務(wù)器出貨量逾125萬臺(tái)，同比增長超過47%，2024年增長至194萬臺(tái)。同時(shí)，2024年云服務(wù)商的資本支出將大幅增加。全球前四大云服務(wù)商資本支出調(diào)升，預(yù)計(jì)將從2023年的1400億美元提升至2024年的超過2000億美元。

　　AI服務(wù)器市場規(guī)模持續(xù)增長

　　近些年，人工智能技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，包括智能制造、智慧醫(yī)療、自動(dòng)駕駛、金融科技等，這對AI算力的需求不斷增加。同時(shí)，隨著人工智能模型的不斷演進(jìn)和發(fā)展，模型的規(guī)模不斷擴(kuò)大，對算力的需求也在不斷增長。

　　而且，隨著人工智能應(yīng)用的普及和深入，對實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性的要求也在不斷提高。為了滿足這些要求，也需要更強(qiáng)大的算力來支持高速的數(shù)據(jù)處理和計(jì)算。

　　為了應(yīng)對不斷增長的AI算力需求，各國政府和企業(yè)紛紛加強(qiáng)算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。例如，建設(shè)超算中心、數(shù)據(jù)中心等，提高算力的供給能力。同時(shí)，也在不斷推進(jìn)算力技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展，如異構(gòu)計(jì)算、量子計(jì)算等。

　　根據(jù)工業(yè)和信息化部的研究報(bào)告預(yù)測，到2024年年底，我國將有5%~8%的企業(yè)大模型參數(shù)從千億級躍升至萬億級，算力需求增速會(huì)達(dá)到320%。同時(shí)，國際數(shù)據(jù)公司IDC與浪潮信息發(fā)布的《2023-2024年中國人工智能計(jì)算力發(fā)展評估報(bào)告》顯示，我國智能算力規(guī)模年復(fù)合增長率將高達(dá)33.9%。

　　得益于人工智能技術(shù)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，AI服務(wù)器市場規(guī)模也在持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國服務(wù)器行業(yè)需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報(bào)告》顯示，2022年中國AI服務(wù)器市場總規(guī)模超過420億元，同比增長約20%。到2023年，市場規(guī)模約為490億元，2024年預(yù)計(jì)將達(dá)到560億元。這顯示了中國AI服務(wù)器市場正在快速增長。

　　另外也有機(jī)構(gòu)預(yù)測，全球AI服務(wù)器市場規(guī)模未來3年內(nèi)將保持高速增長。具體來說，2023年至2025年，中國AI服務(wù)器市場規(guī)模有望達(dá)到134億、307億、561億美元，同比分別增長101%、128%、83%。這表明AI服務(wù)器市場在未來幾年內(nèi)將保持強(qiáng)勁的增長勢頭。

　　日前，工業(yè)富聯(lián)董事長鄭弘孟在公司業(yè)績說明會(huì)上表示，2024年第一季度，工業(yè)富聯(lián)營業(yè)收入1187億元，云計(jì)算業(yè)務(wù)收入占比近五成，創(chuàng)單季度新高。其中AI服務(wù)器占板塊整體收入近四成，收入同比增長近兩倍。2024年預(yù)計(jì)公司AI服務(wù)器全球市場份額將達(dá)40%。

　　工業(yè)富聯(lián)是最早切入AI服務(wù)器業(yè)務(wù)的廠商之一，2017年，工業(yè)富聯(lián)就與英偉達(dá)、微軟共同推出了全球首臺(tái)AI服務(wù)器HGX1。2023年以來，其開始量產(chǎn)英偉達(dá)的H100及H800等高性能AI服務(wù)器，其客戶包括英偉達(dá)、微軟、谷歌、亞馬遜等全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭。

　　眾多AI服務(wù)器廠商受益

　　算力需求的快速增長，為AI服務(wù)器發(fā)展提供了廣闊的空間。近段時(shí)間，三大運(yùn)營商大量集采AI服務(wù)器，也體現(xiàn)出對AI服務(wù)器的強(qiáng)大需求，眾多AI服務(wù)器廠商因此受益。

　　4月19日，中國移動(dòng)公布了《2024年至2025年新型智算中心采購招標(biāo)公告》。招標(biāo)公告顯示，本次項(xiàng)目采購總規(guī)模達(dá)到8054臺(tái)。

　　項(xiàng)目分為2個(gè)標(biāo)包，其中標(biāo)包1為7994臺(tái)人工智能服務(wù)器及配套產(chǎn)品，中標(biāo)人數(shù)量為5至7家。標(biāo)包2則為白盒交換機(jī)60臺(tái)，中標(biāo)人數(shù)量為1家。

　　根據(jù)中國移動(dòng)公示的結(jié)果來看，其中份額最大的為超聚變旗下的昆侖技術(shù)，拿到21.05%份額。超聚變一直以來是國內(nèi)服務(wù)器市場資深玩家。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年中國服務(wù)器市場份額中，浪潮份額為28.1%，新華三為17.2%，超聚變則為10.1%。

　　僅次于昆侖技術(shù)的是華鯤振宇，該公司中標(biāo)份額為17.54%。位列三、四位的分別為寶德計(jì)算機(jī)和百信信息，兩家份額分別為15.79%和14.04%。

　　余下三個(gè)中標(biāo)候選人均為A股上市公司旗下公司，其中長江計(jì)算拿下12.28%份額，約為23.46億元，該公司為烽火通信旗下公司。神州鯤泰中標(biāo)份額10.53%，為神州數(shù)碼控股子公司。湘江鯤鵬中標(biāo)份額為8.77%，為拓維信息旗下全資子公司。

　　在兩個(gè)月前，中國移動(dòng)還發(fā)布了2023年至2024年新型智算中心(試驗(yàn)網(wǎng))集采項(xiàng)目，12個(gè)標(biāo)包對應(yīng)AI訓(xùn)練服務(wù)器采購量總計(jì)達(dá)到2454臺(tái)。按照今年2月中標(biāo)情況來看，中標(biāo)廠商及份額分別為河南昆侖40.96%、華鯤振宇30.08%、烽火通信20.48%、神州數(shù)碼8.48%。

　　除了中國移動(dòng)之外，其他兩大運(yùn)營商此前也開啟了AI服務(wù)器大規(guī)模采購。其中在3月底，中國聯(lián)通發(fā)標(biāo)采購2503臺(tái)AI服務(wù)器，截至目前尚未開標(biāo)。

　　中國電信在去年10月也采購了4175臺(tái)AI服務(wù)器和1182臺(tái)交換機(jī)，4個(gè)服務(wù)器標(biāo)包合計(jì)超過80億元，共有超聚變、華鯤振宇、烽火通信、寧暢、中興、新華三等14家廠商中標(biāo)。

　　可以看到，人工智能技術(shù)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，對AI算力的需求持續(xù)增加，各地及企業(yè)都在積極建設(shè)智算中心，以滿足需求，而這也加大了對AI服務(wù)器的需求增長。同時(shí)，在安全性考量，及政策支持下，國產(chǎn)芯片性能也在提升，國產(chǎn)算力比例也在逐年提升。