2023年12月30日，步科股份發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總金額不超過50,000.00萬元(含本數(shù))，本次募集資金總額在扣除發(fā)行費用后的凈額將用于智能制造生產(chǎn)基地建設(shè)項目。

據(jù)了解，就公司現(xiàn)有廠房及產(chǎn)能利用率情況來看，公司產(chǎn)能已處于飽和狀態(tài)，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模受限，這在一定程度上制約了公司業(yè)務(wù)的拓展。隨著行業(yè)下游市場需求的持續(xù)擴大，公司現(xiàn)有產(chǎn)能已難以滿足公司日益增長的訂單需求。因此，為了順應(yīng)未來行業(yè)市場增長趨勢，公司計劃實施智能制造生產(chǎn)基地建設(shè)項目，合理新建產(chǎn)線將突破公司現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸，保障公司應(yīng)對下游市場日益擴大的需求。

根據(jù) MIR 睿工業(yè)《2023 年中國直流伺服市場研究報告》顯示，2022年在移動機器人行業(yè)直流伺服領(lǐng)域，公司以 42%的市占率位列第一，服務(wù)了行業(yè)內(nèi)的大部分客戶；在醫(yī)療影像設(shè)備行業(yè)，公司主要客戶包括西門子及聯(lián)影醫(yī)療等知名企業(yè)。隨著公司產(chǎn)品及下游應(yīng)用場景的不斷擴展，公司的產(chǎn)品還將觸達更多的客戶。

根據(jù)步科股份年報及產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)，公司近年來的銷售收入隨著產(chǎn)品出貨量的上升持續(xù)增長，營業(yè)總收入從 2017 年的 3.08 億元增長至 2022 年的 5.39 億元，年均復(fù)合增長率達 11.84%。從產(chǎn)品銷量來看，2017 年至 2022 年公司工控主要產(chǎn)品銷量年均復(fù)合增長率達 14.47%，處于較高水平。

步科股份股東出資比例

據(jù)了解，步科股份控股股東為上海步進，間接控股股東為深圳步進，實際控制人為唐咚。

截至預(yù)案公告日，上海步進持有公司44.02%的股份;深圳步進通過持有上海步進97.00%的股權(quán)，間接控制公司44.02%的表決權(quán);唐咚直接持有公司12.09%的股份，通過持有深圳步進71.69%的股份間接控制公司44.02%的表決權(quán)，作為同心眾益的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過持有同心眾益6.54%的股份間接控制公司10.89%的表決權(quán)，唐咚直接和間接合計控制公司67.00%的表決權(quán)。

本次向特定對象發(fā)行的股票將申請在上海證券交易所上市交易。本次向特定對象發(fā)行前的滾存未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。本次向特定對象發(fā)行的相關(guān)決議有效期自公司股東大會審議通過本次向特定對象發(fā)行方案之日起12個月內(nèi)有效。

本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，具體發(fā)行對象與發(fā)行人之間的關(guān)系及本次發(fā)行是否存在關(guān)聯(lián)交易，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

按照本次發(fā)行上限25,200,000股測算，本次發(fā)行完成后上海步進將持有公司33.86%的股份，深圳步進通過持有上海步進97.00%的股權(quán)，將間接控制公司33.86%的表決權(quán)，唐咚將直接和間接合計控制公司51.54%的表決權(quán)。本次發(fā)行完成后，上海步進仍為公司的控股股東，深圳步進仍為公司的間接控股股東，唐咚仍為公司的實際控制人。因此，本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

步科股份2020年11月12日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2100萬股，發(fā)行價格為20.34元/股，保薦機構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為鄭乾國、秦國亮。

步科股份募集資金總額為4.27億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為3.81億元。步科股份最終募集資金凈額較原計劃多1.11億元。步科股份發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金2.71億元，其中9215萬元用于生產(chǎn)中心升級改造項目，8567萬元用于研發(fā)中心升級建設(shè)項目，2503.70萬元用于智能制造營銷服務(wù)中心建設(shè)項目，6800萬元用于補充流動資金。