4月3日消息，調(diào)研機構Gartner發(fā)布了中國大陸前25名半導體廠商的排名情況，近半數(shù)廠營收下降。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國大陸企業(yè)半導體收入達到458億美元，比上年減少0.5%。

　　全球市場份額從2021年的7.7%降至7.6%。由此可見，中國大陸半導體企業(yè)在2022年受到市場影響較大，且近半數(shù)的企業(yè)營收在2022年出現(xiàn)下降。

　　具體排名如下：

　　OMNIVISION-豪威科技

　　Nexperia-安世半導體

　　Yangtze Memory Technologies-長江存儲

　　UniSoC Technologies-紫光展銳

　　GigaDevice Semiconductor-兆易創(chuàng)新

　　HiSilicon-海思半導體

　　Hangzhou Silan Microelectronics-士蘭微

　　Goertek-歌爾股份

　　Unigroup Guoxin-紫光國微

　　Sanechips Technology-中興微

　　Ampleon-安譜隆

　　GalaxyCore-格科微

　　Amlogic-晶晨半導體

　　Silergy-矽力杰

　　Chipone-集創(chuàng)北方

　　Ingenic Semiconductor-北京君正

　　Hygon-海光

　　CR Micro-華潤微

　　MLS-木林森

　　Yangjie Electronic-揚杰科技

　　Bitmain Technologies-比特大陸

　　Montage Technology-瀾起科技

　　Maxscend Microelectronics-卓勝微

　　CEC Huada Semiconductor-華大半導體

　　Goodix Technology-匯頂科技

　　從廠商排名來看，豪威科技、安世半導體、長江存儲、紫光展銳和兆易創(chuàng)新排名前五。海思半導體則從去年第五的位置跌到了第六，營收也同比減少18%。

　　從收入漲跌幅來看，海光信息營收同比大增112%，是中國大陸TOP25半導體廠商營收中增長幅度最大的公司，其次是瀾起科技營收同比增長48%，再次是揚杰科技。跌幅最大的公司是匯頂科技，為42%，其次是比特大陸，營收同比減少30%。

　　值得注意的是，其中部分公司由于被國內(nèi)大廠收購(韋爾股份收購豪威科技，聞泰科技收購安世半導體等)，在A股公告中尚未披露相關財報。筆者特此匯總整理了25家廠商中部分已披露財報的上市公司業(yè)績情況，分享給各位讀者：

　　紫光展銳

　　紫光集團旗下上市公司紫光股份披露了2022年年度報告。紫光股份2022年實現(xiàn)營業(yè)收入740.58億元，同比增長9.49%;實現(xiàn)扣非歸母凈利潤17.59億元，同比增長6.34%。紫光股份旗下核心子公司新華三全年實現(xiàn)營業(yè)收入498.1億元，同比增長12.31%;實現(xiàn)凈利潤37.31億元，同比增長8.65%。紫光云實現(xiàn)營業(yè)收入15.03億元，同比增長48.95%。

　　整體來看，基于對5G的前瞻布局和持續(xù)研發(fā)投入，紫光展銳2022年在toC和toB兩大方向均表現(xiàn)不俗，消費電子與工業(yè)電子“兩翼齊飛”。此前在公開場合，紫光展銳已經(jīng)表達了布局未來的發(fā)展雄心：利用3-5年的時間，在消費電子、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、智能顯示及元宇宙等信息領域擁有自己的話語權。

　　士蘭微

　　IDM龍頭士蘭微2022年營業(yè)總收入為82.82億元，較2021年同期增長15.12%;歸屬于母公司股東的凈利潤為10.52億元，比2021年同期減少30.66%。士蘭微稱：四季度由于消費市場需求偏淡，士蘭集成5吋、6吋線投料不足，產(chǎn)能利用率有一定幅度的下降，導致士蘭集成經(jīng)營業(yè)績有明顯的下滑。此外受下游市場需求持續(xù)放緩的影響，士蘭明芯、士蘭明鎵LED芯片生產(chǎn)線產(chǎn)出不及預期，產(chǎn)能利用率較低，出現(xiàn)較大的虧損。

　　歌爾股份

　　聲學龍頭歌爾股份近日發(fā)布2022年度業(yè)績預告修正公告顯示，報告期內(nèi)，預計歸屬于上市公司股東的凈利潤170，988.12萬元 – 213，735.15萬元，比上年同期降低50% – 60%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤153，296.85萬元 – 191，621.06萬元，比上年同期降低50% – 60%。

　　對于業(yè)績變動較大的原因，歌爾股份表示收到境外某大客戶的通知暫停生產(chǎn)其一款智能聲學整機產(chǎn)品的事項。在上述事項發(fā)生后，基于目前進展情況，該款產(chǎn)品預計在2022年度內(nèi)無法恢復正常生產(chǎn)發(fā)貨。受該事項影響，公司直接損失和資產(chǎn)減值損失約20-24億元，對2022年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生顯著影響。歌爾股份還表示，該客戶除該款產(chǎn)品之外的其他零組件和整機業(yè)務合作均在正常開展中。

　　紫光國微

　　紫光國微方面，四大業(yè)務齊頭并進，整體維持高增長態(tài)勢。2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入71.20億元，同比增長33.28%;歸母凈利潤為26.32億元，同比增長34.71%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為17.27億元，同比增長44.78%。2022年底，公司總市值位列全球半導體行業(yè)50強的第37位。

　　紫光國微董事長、總裁馬道杰表示，2023年，紫光國微將繼續(xù)聚焦芯片主航道、補鏈強鏈再加固、存量增量雙驅(qū)動，不斷提升公司價值創(chuàng)造能力。

　　格科微

　　格科微2022年年度業(yè)績快報顯示，期間公司營業(yè)收入約59.44億元，同比減少15.1%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約4.46億元，同比減少64.58%;基本每股收益0.18元，同比減少66.67%。

　　對于業(yè)績變動主要原因，格科微表示系主營業(yè)務的影響。報告期內(nèi)，公司受到地緣政治、全球通脹及國內(nèi)疫情等多重因素影響，消費電子市場需求放緩，手機行業(yè)景氣度降低，產(chǎn)品出貨量減少;同時，行業(yè)庫存情況均處于歷史高位，強烈的去庫存需求導致產(chǎn)品價格競爭加劇，毛利率因此有所下降。

　　晶晨股份

　　晶晨股份2022年實現(xiàn)營業(yè)總收入55.46億元，同比增長16.09%;歸屬于母公司所有者的凈利潤7.29億元，同比下降10.21%;歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6.67億元，同比下降6.90%;基本每股收益1.77元。

　　業(yè)績變化的原因，晶晨股份表示，2022年全球經(jīng)濟受多重不利因素影響，下游多媒體終端產(chǎn)品需求受到一定抑制，市場景氣度下降。面對不利環(huán)境，公司積極應對，一定程度降低了國內(nèi)外不利因素的影響。值得注意的是，晶晨股份2022年度公司發(fā)生研發(fā)費用較上年同期增長30%以上，研發(fā)費用的增幅顯著高于營業(yè)收入增幅。研發(fā)費用規(guī)模的增長部分抵消了收入增長對業(yè)績的影響。

　　北京君正

　　北京君正預告公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤75，971.06萬元— 88，868.48萬元，比上年同期下降17.97%-4.05%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤72，202.18萬元— 85，099.59萬元，比上年同期下降19.27%-4.85%。

　　北京君正表示，報告期內(nèi)汽車、工業(yè)、醫(yī)療等行業(yè)市場保持了良好的需求態(tài)勢，公司在行業(yè)市場的銷售收入實現(xiàn)了較好的同比增長;同時，受消費類市場整體需求下降的影響，公司面向消費領域的產(chǎn)品銷售收入和毛利率同比均有所下降。

　　海光信息

　　海光信息報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入512，526.67萬元，比上年同期增加121.83%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤80，200.58萬元，比上年同期增加145.18%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤74，693.05萬元，比上年同期增加181.34%。

　　海光信息始終專注于高端處理器的研發(fā)、設計，不斷加大技術創(chuàng)新力度，實現(xiàn)產(chǎn)品升級;公司在保持高研發(fā)投入的同時，大力拓展國內(nèi)市場，有效提升了公司在國內(nèi)高端處理器領域的領先優(yōu)勢和市場地位，業(yè)務穩(wěn)步增長。

　　華潤微

　　另一大IDM龍頭華潤微業(yè)績快報顯示，2022年營業(yè)收入約100.6億元，同比增加8.77%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約26.2億元，同比增加15.51%;基本每股收益1.9845元，同比增加12.47%。

　　在去年，公司面對形勢復雜的疫情和嚴峻的市場環(huán)境下，積極落實各項應對措施，充分發(fā)揮IDM模式優(yōu)勢，積極開拓市場，加速產(chǎn)品結構的優(yōu)化，加大研發(fā)投入，不斷提升核心技術能力，保持了較高的產(chǎn)能利用率，整體經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提升。

　　木林森

　　木林森預計2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤2億元～2.3億元，同比下降80.16%～82.74%;基本每股收益0.13元～0.15元。報告期內(nèi)，由于疫情反復影響，以及防疫措施的執(zhí)行，導致市場需求下降，對國內(nèi)業(yè)績帶來影響;另一方面，國外全部工廠關廠完畢，關廠過程產(chǎn)生費用增加，導致公司業(yè)績下滑。

　　揚杰科技

　　揚杰科技業(yè)績快報顯示，公司2022年實現(xiàn)營業(yè)總收入54.18億元，同比增長23.22%;凈利潤10.61億元，同比增長38.17%;基本每股收益2.08元。

　　業(yè)績增長原因主要系公司持續(xù)加大新產(chǎn)品研發(fā)投入，不斷開發(fā)出具有市場競爭力的高附加值產(chǎn)品，新產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)突出。IGBT、MOSFET、小信號等產(chǎn)品線均實現(xiàn)了大幅增長，SiC產(chǎn)品線研發(fā)取得重大突破;此外公司大力布局清潔能源和汽車電子市場;持續(xù)踐行國際化戰(zhàn)略布局，形成國內(nèi)與國際雙循環(huán)和雙輪驅(qū)動的格局;以及對寧波東芯國鴻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)的投資根據(jù)間接持有的國博電子股票數(shù)量及期末收盤價扣除相關費用后確認其公允價值。

　　瀾起科技

　　瀾起科技2022年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入36.72億元，較上年度增長43.33%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤12.99億元，較上年度增長56.71%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8.83億元，較上年度增長43.04%。

　　瀾起科技表示，DDR5世代，隨著技術難度的提升，內(nèi)存接口芯片價值量較DDR4世代有明顯提升，同時內(nèi)存模組上新增若干配套芯片，進一步增加行業(yè)市場規(guī)模。作為行業(yè)領跑者，公司憑借自身的技術領先地位及競爭優(yōu)勢，受益于內(nèi)存模組市場由DDR4向DDR5迭代升級帶來的成長紅利，2022年度經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)大幅增長。

　　卓勝微

　　射頻龍頭卓勝微2022年度業(yè)績快報顯示，營業(yè)收入約36.79億元，同比減少20.59%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約10.76億元，同比減少49.61%;基本每股收益2.0156元，同比減少49.73%。

　　由于手機行業(yè)市場需求疲軟，卓勝微業(yè)績受到一定影響。卓勝微表示在穩(wěn)步推進芯卓半導體產(chǎn)業(yè)化建設項目，持續(xù)加大研發(fā)投入和人才儲備力度，導致研發(fā)費用、經(jīng)營費用大幅上升。隨著產(chǎn)品銷售結構及市場競爭格局的變化，產(chǎn)品整體毛利率同比有所下降。由于消費電子需求不及預期，公司基于謹慎原則對存貨進行減值測試，導致報告期內(nèi)存貨減值損失增加。

　　匯頂科技

　　指紋芯片龍頭匯頂科技發(fā)布2022年年度業(yè)績預虧公告，預計2022年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-6億元到-9億元，與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比，將出現(xiàn)虧損。

　　匯頂科技產(chǎn)品大部分依賴于智能手機市場，受國際形勢、宏觀經(jīng)濟及持續(xù)的疫情影響，市場及客戶需求下降較大;同時公司主要產(chǎn)品競爭加劇，銷售價格承壓，導致公司2022年營業(yè)收入同比減少35%到45%。值得注意的是，上交所于1月30日下發(fā)關于匯頂科技的監(jiān)管工作函，就公司業(yè)績預告相關信息披露明確監(jiān)管要求。