2022年，大部分移動機(jī)器人企業(yè)承受來自不同方面的經(jīng)營壓力，但在其中我們依舊能夠看到行業(yè)釋放出來的一些積極信號，如2022年移動機(jī)器人市場整體增速仍保持近27%的水平、下游新能源行業(yè)需求增長近70%、海外市場需求旺盛、資本仍在持續(xù)流入等。

　　2023年中國移動機(jī)器人市場未必會迎來報復(fù)式反彈，但絕不會像2022年一般無力和無奈。

　　高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)以移動機(jī)器人本體為中心，對產(chǎn)業(yè)鏈上下游近百家企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)研和驗證;現(xiàn)將部分?jǐn)?shù)據(jù)整理公布，希望能在一定程度上為移動機(jī)器人行業(yè)各方參與者的分析和決策提供幫助。

　　本文數(shù)據(jù)說明

　　調(diào)研對象：移動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，包含零部件企業(yè)、本體企業(yè)、系統(tǒng)集成商

　　數(shù)據(jù)范圍：2018年-2022年

　　移動機(jī)器人：包含了AGV、AMR、無人叉車、料箱機(jī)器人、復(fù)合機(jī)器人，在國內(nèi)廣義上都定義為AGV 機(jī)器人。

　　AGV：--Automated Guided Vehicle，也叫AGV 小車，含磁導(dǎo)AGV 和類KIVA AGV;

　　AMR：--Autonomous Mobile Robot，即自主移動機(jī)器人，AMR 與AGV 類似，但它無需借助磁條、導(dǎo)軌、二維碼等外部基礎(chǔ)設(shè)施，不包含無人叉車、料箱機(jī)器人、復(fù)合機(jī)器人。

　　訂單額：指國內(nèi)企業(yè)移動機(jī)器人業(yè)務(wù)合同額。

　　出貨量：指企業(yè)實際出庫的產(chǎn)品數(shù)量。

　　市場規(guī)模：所有出貨量產(chǎn)品的市場總值。

　　行業(yè)集中度(CRn)：指該行業(yè)市場內(nèi)份額最大的前N家企業(yè)所占市場份額的總和。

　　一、中國市場銷量與規(guī)模

　　當(dāng)前移動機(jī)器人行業(yè)處于快速發(fā)展階段，2022年在疫情封控下，移動機(jī)器人企業(yè)的供應(yīng)鏈和交付環(huán)節(jié)受到較大影響。盡管如此，2022年中國市場移動機(jī)器人銷量仍然創(chuàng)新高，達(dá)到了8.14萬臺，同比增長27.67%;市場規(guī)模96.73億元，同比增長23.83%。

　　2023年1-2月，市場明顯出現(xiàn)回暖的信號，GGII認(rèn)為，疫情壓制下的需求會在2023年上半年反彈，預(yù)計2023年全年銷量增長近45%，未來五年中國市場移動機(jī)器人銷量將維持40%以上的復(fù)合增速，到2027年市場銷量有望超過50萬臺，市場規(guī)模超450億元。

　　2018-2027年中國移動機(jī)器人市場銷量及預(yù)測

　　數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)

　　2018-2027年中國移動機(jī)器人市場規(guī)模變化趨勢

　　數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)

　　二、移動機(jī)器人出口情況

　　從過去三年來看，國內(nèi)移動機(jī)器人企業(yè)的出海熱情正逐年遞增。一方面，國內(nèi)移動機(jī)器人在產(chǎn)品性價比、項目交付能力、售后服務(wù)能力等方面已具備全球競爭優(yōu)勢;另一方面，國內(nèi)市場競爭愈發(fā)激烈，企業(yè)亟需尋找新的增長點(diǎn)，而海外勞動力成本高，客戶對ROI敏感度較低，企業(yè)能夠獲取更高的毛利率。

　　據(jù)統(tǒng)計，2022年中國企業(yè)移動機(jī)器人出口數(shù)量近1.9萬臺，訂單額占比首次突破25%，達(dá)25.87%，較2021年上升近4%。

　　目前，部分企業(yè)如極智嘉、快倉智能、牧星智能、海柔創(chuàng)新，未來機(jī)器人、炬星科技海外訂單占比已接近甚至超過50%;優(yōu)艾智合、國自機(jī)器人、斯坦德機(jī)器人、勱微機(jī)器人、迦智科技、仙工智能等企業(yè)正積極進(jìn)軍海外市場。(點(diǎn)擊查看《榜單：2022年中國移動機(jī)器人企業(yè)海外訂單TOP10》)

　　隨著越來越多的企業(yè)出海，國際市場將逐漸成為新的主戰(zhàn)場，預(yù)計2023年出口訂單占比將達(dá)到30%。

　　中國移動機(jī)器人廠商出口占比情況(2021 vs 2022，按訂單額)

　　數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)

　　三、移動機(jī)器人行業(yè)投融資情況

　　2022年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，同時外部環(huán)境在2022年更趨復(fù)雜和不確定，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力凸顯;資本面對宏觀的不確定性，投資決策顯得更加謹(jǐn)慎，表現(xiàn)為對移動機(jī)器人企業(yè)的商業(yè)化落地情況和盈利能力提出更高的要求，項目考察周期和融資周期也大大拉長。

　　據(jù)GGII不完全統(tǒng)計，2022年中國移動機(jī)器人市場共發(fā)生33筆融資，涉及金額51.55億元，融資數(shù)量較2021年有所下降，但融資金額整體維持增長，單筆融資金額增長近26%，投融資市場馬太效應(yīng)逐漸凸顯。

　　2017-2022年中國移動機(jī)器人/物流倉儲相關(guān)領(lǐng)域獲融資情況

　　數(shù)據(jù)來源：公開信息、高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)整理

　　四、市場競爭格局

　　現(xiàn)階段，中國移動機(jī)器人市場仍屬于競爭型市場，行業(yè)集中度正逐年提升，2022年中國移動機(jī)器人行業(yè)集中度CR8=45.05%(即前8家移動機(jī)器人廠商市占率之和為45.05%)，較2021年提升1.61%，馬太效應(yīng)初步顯現(xiàn)，各廠商之間差距正在逐漸擴(kuò)大。

　　細(xì)分來看，無人叉車市場雖然處于發(fā)展早期階段，但市場上玩家數(shù)量較多，且大部分廠商處于產(chǎn)品打磨與場景試用階段，下游應(yīng)用分散，因此行業(yè)集中度相對較低(2022年CR4=26.99%)，廠商之間尚未真正拉開差距。(點(diǎn)擊查看《2022年無人叉車產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》)

　　相比之下，料箱機(jī)器人作為新型物流解決方案，同樣處于發(fā)展的早期，但目前市場上玩家以頭部移動機(jī)器人企業(yè)為主，產(chǎn)品落地速度較快，下游應(yīng)用集中;表現(xiàn)為行業(yè)集中度較高(2022年CR4=76.92%)。

　　2022年中國移動機(jī)器人及細(xì)分賽道行業(yè)集中度(按出貨量)

　　數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)

　　GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年AGV業(yè)務(wù)訂單額過億的企業(yè)共41家，其中海康機(jī)器人、極智嘉AGV業(yè)務(wù)訂單超20億元，實際出貨量均超萬臺;此外，訂單3-10億的企業(yè)共8家，1-3億的企業(yè)共30家。

　　2022年至今，井松智能、科捷智能已成功登陸科創(chuàng)板，昆船智能成功登陸創(chuàng)業(yè)板;?？禉C(jī)器人已完成上市輔導(dǎo);極智嘉、北自科技、普羅格、凱樂士、華?？萍?、玖物互通已進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段。

　　2023-2025年是移動機(jī)器人市場競爭的關(guān)鍵時期，頭部企業(yè)成功上市將推動市場新一輪洗牌。GGII預(yù)計，未來3年將有越來越多的企業(yè)達(dá)到上市門檻并進(jìn)入上市階段，2023年或?qū)⒄Q生國內(nèi)第一家以AMR為主營業(yè)務(wù)上市的公司，3年內(nèi)將有5家以上移動機(jī)器人相關(guān)企業(yè)成功上市。

　　2022年AGV業(yè)務(wù)訂單額過億的企業(yè)數(shù)量分布情況

　　資料來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)

　　五、產(chǎn)品類型分布

　　2022年，從新品發(fā)布、投融資水平、市場表現(xiàn)等各方面可以看出，無人叉車、料箱機(jī)器人、AMR是現(xiàn)階段最熱門的幾個細(xì)分賽道。(點(diǎn)擊查看《2022年自主移動機(jī)器人(AMR)產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》)據(jù)GGII統(tǒng)計，2022年，國內(nèi)無人叉車、AMR、料箱機(jī)器人市場銷量分別為1.13萬臺、1.80萬臺和0.35萬臺;增速分別達(dá)到53.43%、45.19%、72.68%;高速增長下對應(yīng)銷售占比快速上升，分別為13.90%、22.08%和4.24%。其中無人叉車較工業(yè)叉車滲透率達(dá)到1.65%，較2021年上升0.7%。

　　盡管類KIVA AGV依舊有著接近50%的份額，但2022年銷量占比較2021年下降近5%;主要是由于2022年類KIVA AGV的重點(diǎn)應(yīng)用行業(yè)如電商零售和物流行業(yè)的需求放緩。

　　移動機(jī)器人產(chǎn)品類型分布(按出貨量，2021 vs 2022)

　　數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)

　　六、應(yīng)用行業(yè)分布

　　2022年下游應(yīng)用行業(yè)需求分化明顯，新能源、汽車、工程機(jī)械等行業(yè)表現(xiàn)較好，其中新能源行業(yè)(主要是鋰電和光伏)出貨量增長近70%，3C、面板、電商、3PL、家電等行業(yè)需求相對低迷，下游行業(yè)需求結(jié)構(gòu)性的分化進(jìn)一步加劇。(點(diǎn)擊查看《2022年度移動機(jī)器人各細(xì)分領(lǐng)域誰是TOP1?》)

　　2023年，盡管下游行業(yè)需求一定程度上有所回暖，但在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)承壓的情況下，GGII認(rèn)為，行業(yè)需求分化現(xiàn)象將延續(xù);預(yù)計2023年鋰電(含儲能)、光伏、汽車行業(yè)應(yīng)用占比將進(jìn)一步提升，3C、家電等行業(yè)有限恢復(fù)。

　　2022年中國市場移動機(jī)器人下游應(yīng)用行業(yè)分布(按出貨量)

　　數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)