中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2022年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)96.9%和93.4%,市占率達(dá)25.6%。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量可達(dá)900萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)35%。

　　特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)大搞價(jià)格戰(zhàn)產(chǎn)生了連鎖反應(yīng),造車(chē)新勢(shì)力品牌被迫跟進(jìn),這在相當(dāng)程度上會(huì)促進(jìn)消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)欲望,有觀點(diǎn)認(rèn)為因?yàn)榻祪r(jià),2023年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量或?qū)⑼黄?000萬(wàn)輛。

　　新能源汽車(chē)發(fā)展勢(shì)頭不減,動(dòng)力電池市場(chǎng)也隨之迎來(lái)新一輪擴(kuò)張。

　　新能源發(fā)展勢(shì)頭正盛,電池企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張

　　據(jù)了解,1月4日,比亞迪新能源動(dòng)力電池徐州生產(chǎn)基地奠基儀式在徐州舉行。該生產(chǎn)基地總投資100億元,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)動(dòng)力電池15GWh;比亞迪新能源動(dòng)力電池“超級(jí)工廠”1月底在溫州正式啟動(dòng)建設(shè)。據(jù)介紹,該基地規(guī)劃年產(chǎn)20GWh,預(yù)計(jì)明年第一條產(chǎn)線投產(chǎn)。

　　1月18日,億緯鋰能發(fā)布公告,公司將在四川簡(jiǎn)陽(yáng)建設(shè)電池生產(chǎn)基地,預(yù)計(jì)年產(chǎn)能20GWh,總投資100億,建設(shè)周期兩年;

　　1月19日,贛鋒鋰業(yè)公告,公司擬在東莞投資建設(shè)年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲(chǔ)能總部項(xiàng)目,計(jì)劃總投資人民幣50億元。同時(shí),公司還將在重慶投資建設(shè)年產(chǎn)24GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目,計(jì)劃總投資人民幣100億元;

　　比克電池將在常州建設(shè)電池生產(chǎn)基地,項(xiàng)目涵蓋30GWh大圓柱電池產(chǎn)線及研發(fā)中心;孚能科技將在廣州規(guī)劃年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地,預(yù)計(jì)2025年正式投產(chǎn);1月31日,盛虹控股集團(tuán)在張家港建規(guī)劃電池超級(jí)工廠,首期24GWh項(xiàng)目和獨(dú)立主體的新能源電池研究院,總投資140億元,計(jì)劃三年內(nèi)建成投產(chǎn)。

　　在2022年,中國(guó)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目新增近50個(gè),總產(chǎn)能規(guī)劃超1.2TWh。

　　從2022年開(kāi)始,動(dòng)力電池的產(chǎn)能規(guī)劃一直在增加。這背后的核心邏輯是,電池行業(yè)正在持續(xù)釋放巨大且多樣化的市場(chǎng)需求,由此給到企業(yè)更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

　　同時(shí),經(jīng)歷多年沉淀與發(fā)展,二三線動(dòng)力電池企業(yè)在市場(chǎng)定位、客戶(hù)綁定、產(chǎn)品技術(shù)路線等各個(gè)維度上,也逐漸找到適合自身特色的發(fā)展路徑,這也成為其加速產(chǎn)能擴(kuò)張背后的底氣。

　　盡管如此,產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)不容忽略。

　　頭部車(chē)企優(yōu)勢(shì)明顯,競(jìng)爭(zhēng)者短期難以超越

　　中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的信息顯示,2022年1-12月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量TOP15的名單中,寧德時(shí)代裝車(chē)量142.02 GWh,市占率為48.2%,排名第一;比亞迪電池裝車(chē)量69.10 GWh,市占率為23.45%,位居第二;中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)分別以6.53%、4.52%、2.62%的占比位居第3-5名。第6-10名則分別為:億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源、瑞浦蘭鈞。

　　2022年,寧德時(shí)代與比亞迪兩家的市占率合計(jì)超過(guò)了70%,行業(yè)前兩名的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)非常大,這也意味著頭部市場(chǎng)格局非常穩(wěn)定。

　　從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看,2022年全年我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)57家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套,前10家瓜分了近95%的市場(chǎng)份額,而其余47家電池企業(yè)僅爭(zhēng)奪余下的5%的市場(chǎng)份額。

　　而在儲(chǔ)能市場(chǎng),寧德時(shí)代和比亞迪表現(xiàn)也十分亮眼。從全球范圍來(lái)看,寧德時(shí)代以24.5%的市場(chǎng)份額排名第一,其次分別為比亞迪、韓國(guó)三星SDI、韓國(guó)LGES,四家企業(yè)儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量合計(jì)份額接近70%。從中短期來(lái)看,寧德時(shí)代和比亞迪等巨頭仍將占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位,他們?cè)谇?、品牌和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)方面積累了相當(dāng)多的優(yōu)勢(shì)。

　　參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)在諸多方面的差異化并不是十分明顯,無(wú)論是在技術(shù)亦或是產(chǎn)品性能方面給市場(chǎng)眼前一亮的東西,因此短期內(nèi)難以撼動(dòng)市場(chǎng)巨頭

　　產(chǎn)能過(guò)剩需要警惕,技術(shù)研發(fā)需持續(xù)跟上

　　根據(jù)公開(kāi)測(cè)算,2022年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量545.9GWh,而去年國(guó)內(nèi)累計(jì)裝車(chē)量?jī)H294.6GWh?？鄢?8GWh的出口量后,2022年全年電池產(chǎn)量與裝車(chē)量間的差額達(dá)到了183.3GWh,裝車(chē)量占比61.6%。產(chǎn)能過(guò)剩的情況已經(jīng)非常明顯。

　　隨著2023年中國(guó)動(dòng)力電池新建產(chǎn)能的集中釋放,市場(chǎng)壓力將越來(lái)越大。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),到2025年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能約為1000GWh到1200GWh,而目前包括電池廠、整車(chē)廠和其他跨界企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh,是前者的4倍。

　　相當(dāng)數(shù)量的電池企業(yè)一味地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能,卻忽略了產(chǎn)品的升級(jí)研發(fā),導(dǎo)致動(dòng)力電池市場(chǎng)兩極分化嚴(yán)重,出現(xiàn)了低水平重復(fù)建設(shè)的問(wèn)題,另外由于新能源汽車(chē)發(fā)展出現(xiàn)了一些更新更高的技術(shù)需求,相當(dāng)電池企業(yè)的產(chǎn)品性能、技術(shù)不達(dá)標(biāo),只能應(yīng)用在入門(mén)產(chǎn)品,或者低續(xù)航產(chǎn)品,比如電動(dòng)自行車(chē)。

　　因此,進(jìn)一步創(chuàng)新發(fā)展,取得顛覆性的技術(shù)突破,就成了中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

　　比如前文說(shuō)到的儲(chǔ)能,不少電池企業(yè)已經(jīng)關(guān)注到這個(gè)賽道,相繼把儲(chǔ)能電池納入擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃之中。寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航在2022年布局儲(chǔ)能電池領(lǐng)域;億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)、盛虹控股集團(tuán)等均計(jì)劃今年建設(shè)新的儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地,儲(chǔ)能業(yè)務(wù)正在成為第二增長(zhǎng)曲線。

　　再比如長(zhǎng)續(xù)航電池技術(shù)、固態(tài)電池以及新材料電池的研發(fā)等諸多方面的突破,都是電池企業(yè)需要突破的重點(diǎn)。

　　從長(zhǎng)期來(lái)看,隨著電池原材料價(jià)格的持續(xù)走低,未來(lái)入局電池市場(chǎng)的資金和玩家也在增多,所以,越早打出差異化就對(duì)發(fā)展越有利。