ICS2022峰會(huì)以“創(chuàng)新強(qiáng)鏈，雙驅(qū)發(fā)展”為主題，集中展示了我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)最新的技術(shù)成果，聚集了眾多國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家學(xué)者、技術(shù)大咖和企業(yè)領(lǐng)袖，圍繞集成電路技術(shù)與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)與安全機(jī)制建設(shè)、國(guó)際局勢(shì)分析與協(xié)同發(fā)展、技術(shù)演進(jìn)趨勢(shì)與熱點(diǎn)應(yīng)用、資本整合與運(yùn)作模式創(chuàng)新、芯片與整機(jī)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)等方向，共同探討新形勢(shì)下集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇。

　　魏少軍教授

　　《認(rèn)清形勢(shì)，堅(jiān)定信心》

　　在產(chǎn)業(yè)主題報(bào)告中，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)魏少軍教授的產(chǎn)業(yè)主題報(bào)告是每年高峰論壇的核心內(nèi)容，今年報(bào)告主題是《認(rèn)清形勢(shì)，堅(jiān)定信心》，核心提出了五大研判，對(duì)中美未來(lái)科技博弈、中國(guó)半導(dǎo)體宏觀政策、中國(guó)的產(chǎn)品創(chuàng)新等做了深入分析。

　　研判1：美國(guó)對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的遏制將逐漸走向單向半脫鉤，單向是指美國(guó)欲單方面與我國(guó)脫鉤，而我們不想;半脫鉤是指美國(guó)暫時(shí)不會(huì)放棄中國(guó)市場(chǎng)，因而出現(xiàn)部分脫鉤的現(xiàn)象。

　　魏少軍教授表示，中美之間這種競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)已經(jīng)成為一種現(xiàn)實(shí)，現(xiàn)在完全不可避免，但不是一個(gè)全面的競(jìng)爭(zhēng)，焦點(diǎn)在于半導(dǎo)體。

　　今年10月7日美國(guó)出臺(tái)的一系列對(duì)華出口管制政策，該政策的藍(lán)本就出自美國(guó)對(duì)華科技負(fù)責(zé)人馬西尼所創(chuàng)立的安全與信息中心(CSET)，CSET的報(bào)告里面基本上就是美國(guó)政府出臺(tái)的這些政策，可以說(shuō)對(duì)中國(guó)了如指掌，打到了中國(guó)非常疼的地方。

　　美國(guó)最近還出臺(tái)了《芯片與科學(xué)法案》，在提供高額補(bǔ)貼鼓勵(lì)半導(dǎo)體廠商在美國(guó)本土建廠之外，還通過(guò)法律的形式要求凡是接受美國(guó)政府資助的企業(yè)不能在中國(guó)大陸投資新的先進(jìn)產(chǎn)能。同時(shí)，美國(guó)還積極拉攏中國(guó)臺(tái)灣、日本、韓國(guó)建立所謂的芯片四方聯(lián)盟Chip4，并且跟歐盟搞了新興技術(shù)的委員會(huì)，這一些動(dòng)作的目標(biāo)則是要把中國(guó)排除在其供應(yīng)鏈之外。

　　研判2：中央政府將重新審視半導(dǎo)體發(fā)展思路，制定新的發(fā)展戰(zhàn)略和措施，并投入更多的資源，大概率會(huì)采取與以往不同的組織形式，科學(xué)、全面、系統(tǒng)、持續(xù)和大力度將是關(guān)鍵詞。

　　魏少軍教授指出，到2023年，國(guó)務(wù)院發(fā)布的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要已經(jīng)過(guò)去十年，十年的時(shí)間里，我們?nèi)〉昧撕苤匾某晒?，包括我們?cè)趪?guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)和在投資等各方面都有了不起的進(jìn)步，但同時(shí)也出現(xiàn)了一些問(wèn)題，我們要重新審視半導(dǎo)體的發(fā)展思路，制訂新的發(fā)展戰(zhàn)略和措施，這個(gè)新的發(fā)展戰(zhàn)略和措施一定是延伸到2035年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間，并投入更多的資源。

　　針對(duì)前段時(shí)間外媒報(bào)道的關(guān)于“中國(guó)未來(lái)五年將向半導(dǎo)體領(lǐng)域投資1萬(wàn)億人民幣”的新聞，魏少軍教授回應(yīng)稱(chēng)，“捕風(fēng)捉影……后面的發(fā)展肯定不是以1萬(wàn)億的方式發(fā)展，而是以更重要的國(guó)家大戰(zhàn)略的方式發(fā)展集成電路……可能根據(jù)情況按需來(lái)?yè)芸?、按需?lái)花費(fèi)的一個(gè)投入的資源?！?/p>

　　魏少軍教授分析了美國(guó)近年來(lái)持續(xù)打壓中國(guó)的深層次原因，指出了其中最為關(guān)鍵的兩大因素：

　　1、中國(guó)已經(jīng)躋身全球大國(guó)之列。正因?yàn)槿绱耍谥袊?guó)已是全球大國(guó)的情況下，中國(guó)不可能成為別國(guó)的附庸，也不可能跟著別國(guó)屁股后面走，一定要有自己獨(dú)立發(fā)展的思路。

　　2、在中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程之中，集成電路已經(jīng)成為中國(guó)的少數(shù)短板之一。

　　在對(duì)中、美、日、韓、印分別在互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信、人工智能、自動(dòng)駕駛和量子技術(shù)、半導(dǎo)體等方面做的判斷中，魏少軍教授指出，中美兩國(guó)是最平衡的，其他的國(guó)家和地區(qū)都不行。美國(guó)的弱點(diǎn)在移動(dòng)通信、網(wǎng)絡(luò)方面，中國(guó)在半導(dǎo)體，因此美國(guó)人目標(biāo)是抑制中國(guó)這方面的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)遏制中國(guó)的半導(dǎo)體，讓美國(guó)自身的優(yōu)勢(shì)更明顯。

　　魏少軍教授進(jìn)一步表示，最近政府報(bào)告指出‘重點(diǎn)研發(fā)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵技術(shù)和引領(lǐng)未來(lái)發(fā)展的基礎(chǔ)前沿技術(shù)’，沒(méi)有講補(bǔ)短板的問(wèn)題，因?yàn)楣庋a(bǔ)短板是一種戰(zhàn)略上的失誤，短板越補(bǔ)越多，短板越補(bǔ)越短。不能把補(bǔ)短板作為重點(diǎn)，應(yīng)該是強(qiáng)長(zhǎng)板鍛長(zhǎng)板。

　　研判3：對(duì)工藝和EDA工具敏感度不強(qiáng)的芯片研發(fā)技術(shù)將成為研究和探索的重點(diǎn)，集成電路科技計(jì)劃將更聚焦目標(biāo)導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向，聚焦提升成熟工藝的PPA。

　　美國(guó)出臺(tái)的新規(guī)鎖死了16/14nm以下先進(jìn)邏輯制程、128層及以上3D NAND、18nm及以下DRAM的發(fā)展，對(duì)此中國(guó)該如何應(yīng)對(duì)?魏少軍教授指出，新器件、新材料、新工藝，微納系統(tǒng)集成，芯片架構(gòu)創(chuàng)新將會(huì)是三大主要?jiǎng)?chuàng)新方向。

　　魏少軍教授表示，“當(dāng)然我們追求最先進(jìn)的工藝，但是并不以為這最先進(jìn)工藝一定是最好的，我們有辦法。這也就說(shuō)明我們的發(fā)展其實(shí)別人想擋是擋不住的，只要通過(guò)我們的創(chuàng)新可以往前發(fā)展?！?/p>

　　研判4：依托中國(guó)的龐大市場(chǎng)，一批極具創(chuàng)新性的產(chǎn)品和解決方案將面世，推動(dòng)中國(guó)特色產(chǎn)品和應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)，有效緩解國(guó)外對(duì)我國(guó)實(shí)施的禁運(yùn)并打破遏制。

　　魏少軍教授以我們具有優(yōu)勢(shì)的5G應(yīng)用領(lǐng)域舉例，目前5G應(yīng)用剛剛開(kāi)始，eMBB只是一個(gè)重要的應(yīng)用而已，真正重要的是mMTC和uRLLC，可以應(yīng)用在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化上。中國(guó)光一個(gè)農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化，今后對(duì)半導(dǎo)體的拉動(dòng)是巨大的，更不要說(shuō)我們很多新的智慧城市建設(shè)，大量的芯片、傳感都在部署過(guò)程當(dāng)中。

　　魏少軍教授強(qiáng)調(diào)，中國(guó)需要形成自己的標(biāo)準(zhǔn)體系，這比任何時(shí)候都更為緊迫。當(dāng)中國(guó)14億人口全部市場(chǎng)被調(diào)動(dòng)起來(lái)后，形成自己的產(chǎn)品規(guī)范、產(chǎn)品體系、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，甚至是設(shè)計(jì)規(guī)范的時(shí)候，到底誰(shuí)要跟隨誰(shuí)還未可知。

　　研判5：集成電路人才培養(yǎng)將更加聚焦實(shí)用型人才，集成電路領(lǐng)域的卓越工程師人才培養(yǎng)計(jì)劃將全面鋪開(kāi)，但如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)教融合將成為高校集成電路人才培養(yǎng)的最大挑戰(zhàn)。

　　魏少軍教授無(wú)奈指出，我國(guó)集成電路最大的挑戰(zhàn)是人才培養(yǎng)，“我們?nèi)瞬排囵B(yǎng)體系過(guò)去這些年當(dāng)中開(kāi)始遠(yuǎn)離產(chǎn)業(yè)了，一個(gè)工科的專(zhuān)業(yè)反而遠(yuǎn)離產(chǎn)業(yè)，所以我們下一步的人才培養(yǎng)一定會(huì)更加聚焦適用人才?！?/p>

　　對(duì)此，魏少軍教授認(rèn)為需重視“產(chǎn)教融合”，“產(chǎn)教融合有實(shí)踐、實(shí)訓(xùn)兩件事，發(fā)展當(dāng)中面臨著企業(yè)和高校如何聯(lián)手培養(yǎng)人才的問(wèn)題。高校要重新認(rèn)識(shí)產(chǎn)教融合的困難，重新尋找產(chǎn)教融合發(fā)展的渠道?！?/p>

　　最后，魏少軍教授總結(jié)到，“中國(guó)處在一個(gè)產(chǎn)業(yè)的上升期，是從中低端向高端升級(jí)。美國(guó)做的是產(chǎn)業(yè)重建，讓一個(gè)高收入、高消費(fèi)、高成本的國(guó)家去生產(chǎn)低成本、低附加值的東西，這個(gè)就太難了。對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，未來(lái)是一路向上走，一路向上走是大勢(shì)所趨。我們要認(rèn)清形勢(shì)，同時(shí)要堅(jiān)定發(fā)展信心?！?/p>

　　李珂

　　《2023半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望》

　　工信部賽迪研究院賽迪顧問(wèn)副總裁、國(guó)家注冊(cè)咨詢(xún)師李珂在《2023半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望》中對(duì)國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展和行業(yè)變化趨勢(shì)做了預(yù)測(cè)和研判。

　　就全球半導(dǎo)體市場(chǎng)來(lái)看，預(yù)計(jì)2022年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為5980億美元，同比增長(zhǎng)7.6%;預(yù)計(jì)2023年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為6255億美元，同比增長(zhǎng)4.6%。就中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)來(lái)看，預(yù)計(jì)2022年及2023年國(guó)內(nèi)集成電路市場(chǎng)規(guī)模將保持增長(zhǎng)的勢(shì)頭，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模為2.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.5%;預(yù)計(jì)2023年中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模為2.28萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.1%。

　　在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)1.2萬(wàn)億元。

　　同時(shí)，李珂對(duì)集成電路行業(yè)變化趨勢(shì)研判如下：

　　一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展從自由競(jìng)爭(zhēng)向政府深度干預(yù)轉(zhuǎn)變;

　　二是全球產(chǎn)業(yè)格局正加速調(diào)整，印度或因此獲益成為“黑馬”;

　　三是先進(jìn)制程進(jìn)步速度趨緩，“超越摩爾”成為重要發(fā)展方向;

　　四是半導(dǎo)體商業(yè)模式加速迭代，產(chǎn)業(yè)融合程度不斷加深;

　　五是產(chǎn)業(yè)投資持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)上升。未來(lái)五到十年，集成電路仍舊是整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)當(dāng)中最具發(fā)展?jié)摿Φ馁惖乐弧?/p>

　　最后，李珂分享了幾條建議：

　　第一，越是當(dāng)前的形勢(shì)之下，我們?cè)绞且莆兆约旱闹鲗?dǎo)權(quán)，要自力更生。

　　第二，對(duì)于一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，主要是市場(chǎng)、資金、技術(shù)、人才，現(xiàn)在我國(guó)不缺市場(chǎng)、資金，技術(shù)方面可以往成熟工藝去轉(zhuǎn)，最缺的就是人才。

　　第三，需要下更大的力氣去構(gòu)建整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。深圳要發(fā)揮在全球當(dāng)中的窗口和橋梁作用，此外我們還要加強(qiáng)和歐洲、韓國(guó)等非美地區(qū)的長(zhǎng)期的合作。

　　段哲明

　　《半導(dǎo)體領(lǐng)域投資的挑戰(zhàn)和機(jī)遇》

　　中芯聚源股權(quán)投資管理(上海)有限公司董事總經(jīng)理段哲明在分享《半導(dǎo)體領(lǐng)域投資的挑戰(zhàn)和機(jī)遇》中提到，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模及占比近年來(lái)持續(xù)提升，但國(guó)產(chǎn)化率依然較低，當(dāng)下國(guó)家及地方政府積極推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)建設(shè)，中芯聚源重點(diǎn)投資集成電路產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的上下游企業(yè)，并適度擴(kuò)展到集成電路下游的消費(fèi)電子、人工智能、汽車(chē)電子、5G通信、智能制造、泛半導(dǎo)體的光伏及新能源設(shè)備和材料等領(lǐng)域。

　　針對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體投資現(xiàn)狀，段哲明指出：

　　第一，中美貿(mào)易戰(zhàn)大格局下，全球的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)站在一個(gè)重構(gòu)的階段，存在大量的自主可控和國(guó)產(chǎn)化的投資機(jī)會(huì)。

　　第二，由于國(guó)家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策的激勵(lì)，大量資本涌進(jìn)半導(dǎo)體行業(yè)，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，尤其是芯片設(shè)計(jì)企業(yè)估值虛高、人工成本增加等問(wèn)題。

　　第三，半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條較長(zhǎng)、技術(shù)門(mén)檻較高，且具有一定的周期性，因此半導(dǎo)體投資不能簡(jiǎn)單地不計(jì)估值地去追逐風(fēng)口。

　　魯欣榮

　　《高性能?chē)?guó)產(chǎn)主控芯片，賦能大數(shù)據(jù)應(yīng)用》

　　北京憶芯科技有限公司營(yíng)銷(xiāo)高級(jí)副總裁魯欣榮，分享了他在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)新應(yīng)用、企業(yè)級(jí)SSD規(guī)劃，以及企業(yè)級(jí)SSD國(guó)產(chǎn)化生態(tài)布局等方面的一些思考。

　　企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)85%以上的市場(chǎng)份額主要由英特爾、三星、鎧俠等國(guó)外廠商占據(jù)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)級(jí)SSD生態(tài)比較薄弱。對(duì)此，魯欣榮指出，主要原因是企業(yè)級(jí)SSD是一個(gè)技術(shù)門(mén)檻非常高的領(lǐng)域。

　　企業(yè)級(jí) SSD 主要面向互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、云計(jì)算等企業(yè)級(jí)用戶(hù)，與消費(fèi)級(jí) SSD 相比，企業(yè)級(jí) SSD 需要具備更快傳輸速度、更大單盤(pán)容量、更高使用壽命以及更高的穩(wěn)定性和可靠性等要求，比如在40℃斷電存放下，數(shù)據(jù)至少保持3個(gè)月。企業(yè)級(jí)SSD大概要3-5年的驗(yàn)證周期才會(huì)被市場(chǎng)所逐步接受。因此，對(duì)于很多企業(yè)用戶(hù)來(lái)說(shuō)，企業(yè)級(jí) SSD的替換是他們需要慎重考慮的事情。

　　在企業(yè)級(jí)SSD國(guó)產(chǎn)化生態(tài)布局方面，魯欣榮表示，企業(yè)級(jí)SSD是一個(gè)從CPU平臺(tái)到操作系統(tǒng)，到BOIS，再到固態(tài)的存儲(chǔ)硬盤(pán)這么一套體系化的東西。目前國(guó)產(chǎn)CPU有鯤鵬、昇騰、海光等，操作系統(tǒng)有麒麟、UOS等，國(guó)產(chǎn)企業(yè)級(jí)SSD生態(tài)正日益完善。

　　憶芯科技成立于2015年底，是國(guó)內(nèi)較早從事高性能固態(tài)硬盤(pán)主控芯片研發(fā)的企業(yè)。從2017年發(fā)布第一代STAR1000到現(xiàn)在發(fā)布STAR2000系列產(chǎn)品，憶芯科技企業(yè)級(jí)SSD產(chǎn)品已迭代至第三代。據(jù)魯欣榮介紹，STAR2000是采用了PCIe4.0接口，基于12nm工藝，含50億晶體管，集成了64位多核CPU和高達(dá)8TOPS算力的NPU，并全面支持最新的NVMe2.0協(xié)議的主控芯片;而2000E則是內(nèi)置STAR2000主控芯片的SSD成品盤(pán)，該系列產(chǎn)品主要面向數(shù)據(jù)中心應(yīng)用，包括存儲(chǔ)服務(wù)器、云計(jì)算等市場(chǎng)。