國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)受“政策+市場(chǎng)”雙輪驅(qū)動(dòng)加速爆發(fā)，其滲透率逐步走高。日前，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-11月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成625.3萬(wàn)輛和606.7萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)25%。

　　新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)將帶來(lái)對(duì)新能源乘用車動(dòng)力電池、熱管理系統(tǒng)、關(guān)鍵零部件及集成模塊等的強(qiáng)烈需求。

　　在裝機(jī)量方面，1-11月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量258.5GWh,累計(jì)同比增長(zhǎng)101.5%。其中，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量159.1GWh，占總裝車量61.5%，累計(jì)同比增長(zhǎng)145.5%;三元電池累計(jì)裝車量99.0GWh，占總裝車量38.3%，累計(jì)同比增長(zhǎng)56.5%。

　　在產(chǎn)量方面，1-11月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量489.2GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)160.1%。其中，磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量298.5GWh，占總產(chǎn)量61.0%，累計(jì)同比增長(zhǎng)183.4%;三元電池累計(jì)產(chǎn)量190.0GWh，占總產(chǎn)量38.8%，累計(jì)同比增長(zhǎng)130.6%。

　　1-11月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量前15名的企業(yè)：寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能、蜂巢能源、LG新能源、孚能科技、瑞浦蘭鈞、捷威動(dòng)力、塔菲爾、多氟多、力神、鵬輝能源。

　　顯然，動(dòng)力電池廠商競(jìng)爭(zhēng)格局逐步顯現(xiàn)，頭部企業(yè)和具備成本和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)+產(chǎn)品工藝和客戶差異化競(jìng)爭(zhēng)的二線優(yōu)質(zhì)廠商有望進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)向上突圍。

　　據(jù)了解，1-11月，寧德時(shí)代和比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)值分別124GWh、60GWh，同比增速分別為88%、180%;不難看出，比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增速高于寧德時(shí)代，比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量的高速增長(zhǎng)，主要受益于其電動(dòng)車的熱銷。1-11月，寧德時(shí)代與比亞迪電池裝機(jī)量累計(jì)值占總裝機(jī)量比例分別為48%、23%，前者約是后者的2.1倍。

　　動(dòng)力電池公司至少要達(dá)到 10-12GWh/ 年的產(chǎn)能，才算具備電池規(guī)模化制造能力。從目前主流的二線動(dòng)力電池品牌來(lái)看，中創(chuàng)新航與國(guó)軒高科2家也已初步達(dá)成規(guī)模效應(yīng)。截至11月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，中創(chuàng)新航與國(guó)軒高科今年累計(jì)裝機(jī)量分別為17.39GWh和12.01GWh。

　　截至目前，2022年全年動(dòng)力電池累計(jì)裝車量、產(chǎn)量，僅剩12月的數(shù)據(jù)還未統(tǒng)計(jì)。按目前態(tài)勢(shì)看，鋰電“四大天王”寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科年度國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量前四的位置應(yīng)該保持不變。