動(dòng)力電池回收價(jià)格飆升,回收價(jià)已是去年的10倍!車企坐不住了

時(shí)間:2022-11-10

來(lái)源:新京報(bào)

導(dǎo)語(yǔ):11月8日,碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格續(xù)創(chuàng)歷史新高;上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,11月8日,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲3000元/噸,均價(jià)達(dá)到57.90萬(wàn)元/噸,續(xù)創(chuàng)歷史新高;與此同時(shí),各品級(jí)的氫氧化鋰價(jià)格有所上漲,電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格上漲2000元/噸。

  華西證券表示,當(dāng)前時(shí)點(diǎn),正處于產(chǎn)業(yè)鏈全年最旺的時(shí)候,疊加三四季度的青海鹽湖端季節(jié)性減產(chǎn)以及鋰鹽廠的檢修安排,預(yù)計(jì)供給將愈來(lái)愈緊,不排除今冬電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格漲至60萬(wàn)元/噸以上的可能性。

  而碳酸鋰等動(dòng)力電池原材料價(jià)格的加速上行也直接導(dǎo)致廢舊動(dòng)力電池價(jià)格飆升,折扣系數(shù)倒掛。有動(dòng)力電池回收商對(duì)新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示,部分電池的折扣系數(shù)(廢料價(jià)與新貨價(jià)的比)在去年最低是60%左右,今年普遍升到100%以上,甚至是有些廢料價(jià)格飆升超過(guò)200%。

  而在上游原材料價(jià)格持續(xù)走高、動(dòng)力電池回收前景可預(yù)期的雙重驅(qū)動(dòng)下,車企紛紛入局掘金千億賽道。

  電池回收價(jià)格飆升,廢料比新貨價(jià)還貴?

  動(dòng)力電池回收價(jià)格考量點(diǎn)主要在于電池中鎳、鈷、錳、鋰等有價(jià)金屬含量,一般而言,要按鎳、鈷、錳、鋰等金屬的市場(chǎng)價(jià)打折回收。但當(dāng)前,動(dòng)力電池回收已出現(xiàn)明顯的折扣系數(shù)倒掛現(xiàn)象。

  動(dòng)力電池回收商李鵬(化名)表示,今年動(dòng)力電池回收的價(jià)格很高,廢料價(jià)格不斷上漲,地區(qū)不同價(jià)格也有明顯差異,廢舊磷酸鐵鋰黑粉的折扣系數(shù)從7折迅速提升至近9折,部分電池的折扣系數(shù)(廢料價(jià)與新貨價(jià)的比)在去年最低是60%左右,今年普遍升到100%以上,甚至是有些廢料價(jià)格飆升超過(guò)200%,例如極片廢粉折扣系數(shù)飆升至230%左右,都是加價(jià)買的狀態(tài)。

  格林美方面曾表示,金屬價(jià)格上漲,電池回收價(jià)格也會(huì)相應(yīng)升高;據(jù)悉,此前格林美曾通過(guò)適當(dāng)提高回收電池循環(huán)再造的產(chǎn)品售價(jià)來(lái)降低原料成本上升的影響。實(shí)際上,目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收沒(méi)有明確的定價(jià)機(jī)制,存在不正規(guī)的市場(chǎng)采取競(jìng)價(jià)的方式回收電池的現(xiàn)象,呈現(xiàn)出價(jià)高者得的特點(diǎn),這也進(jìn)一步加劇動(dòng)力電池價(jià)格不斷攀升的情況。

  去年,新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者向多個(gè)動(dòng)力電池回收公司及回收商販咨詢了解到,去年年初鋰電池的回收價(jià)格大約在每噸3000元左右,時(shí)至去年7月,鋰電池回收價(jià)格大約在每噸8000元至10000元不等,也有部分動(dòng)力電池回收商給出超過(guò)每噸超1萬(wàn)的報(bào)價(jià)。而今年有動(dòng)力電池回收商表示,鋰電池回收價(jià)格高價(jià)已飆升至大約每噸30000元左右。不僅如此,今年還催生了鋰元素單獨(dú)計(jì)價(jià)的方式。

  動(dòng)力電池回收商唐先生表示,動(dòng)力電池回收價(jià)格按噸計(jì)價(jià)的話也分為幾種情況,一種是能再利用的,另一種是廢品拆解,不同的情況價(jià)格也不相同。而在動(dòng)力電池原材料價(jià)格不斷上漲的當(dāng)下,對(duì)于動(dòng)力電池回收商而言,回收廢舊電池更多是為了拆解拿到其中原材料。

  真鋰研究院創(chuàng)始人墨柯對(duì)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示,“在資源價(jià)格不高的情況下,回收廢舊動(dòng)力電池的主要用途是梯次利用;在資源價(jià)格高漲的情況下,處理成資源和原料也可以獲利,也會(huì)有更多回收企業(yè)回收電池拆解處理原料?!?/p>

  與此同時(shí),在動(dòng)力電池回收市場(chǎng)興旺的當(dāng)下,動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績(jī)呈現(xiàn)出不斷提升的狀態(tài)。例如格林美今年前三季度回收動(dòng)力電池超12000噸,同比增長(zhǎng)130%,前三季度營(yíng)收與凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

  不僅是龍頭企業(yè)如此,從鋰電池回收概念股整體表現(xiàn)來(lái)看,今年前三季度,鋰電池回收概念股板塊中,41家概念股中30家實(shí)現(xiàn)營(yíng)收大幅增長(zhǎng);21家前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)正增長(zhǎng),其中12家增幅超100%。

  今年退役量或達(dá)20萬(wàn)噸,廢料能否變?cè)?通過(guò)回收渠道得到的鋰占比仍較小

  中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)助理兼技術(shù)部部長(zhǎng)王耀表示,上游原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲,電池回收企業(yè)僅需直接將退役電池處理后出售其中的貴金屬材料便可獲利,這引發(fā)了退役電池的高需求;此外,由于退役電池回收體系仍不完善,正規(guī)渠道回收量少,市場(chǎng)供需失衡疊加對(duì)未來(lái)材料價(jià)格持續(xù)上漲的高預(yù)期,使得回收企業(yè)愿意出高價(jià)購(gòu)買退役電池。

  實(shí)際上,動(dòng)力電池回收價(jià)格高漲的背后仍是利益驅(qū)動(dòng)。鎳氫電池里面包含35%鎳、4%鈷、1%錳和8%稀土元素;磷酸鐵鋰電池含有1%鋰,三元電池則含有12%鎳、5%鈷、7%錳和1%鋰。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群曾表示,以邦普為例,對(duì)鎳鈷錳的回收率已經(jīng)達(dá)到了99.3%,鋰的回收利用率也達(dá)到了90%以上。不過(guò),這種說(shuō)法也被其他企業(yè)嗆聲。

  盡管如此,將廢料變?cè)夏J揭呀?jīng)興起。廢料換原料是指回收企業(yè)以協(xié)議方式定向收取電池廠、材料廠生產(chǎn)過(guò)程中的廢料,在提取其中的鎳、鈷、鋰等金屬后,生產(chǎn)出電池級(jí)鎳、鈷硫酸鹽及鋰鹽,再返還給電池廠、材料廠。

  但廢料變?cè)鲜欠衲芤?jiàn)效?從目前行業(yè)的整體情況來(lái)看,通過(guò)回收渠道得到的鋰在動(dòng)力電池鋰供應(yīng)中的占比很小。另一方面,盡管退役動(dòng)力電池?cái)?shù)量龐大,但只有10%-20%能夠真正被回收處理再利用。不過(guò),中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)于清教表示,未來(lái)電池回收渠道將成為鎳、鈷、鋰等資源供應(yīng)的主要渠道之一,保守估計(jì),2030年之后鎳、鈷、鋰等資源50%來(lái)源于回收是有可能的。雖然目前來(lái)看這一階段仍未到來(lái)。

  不可否認(rèn),動(dòng)力電池退役浪潮已近,藍(lán)海市場(chǎng)正在加速而來(lái)。格林美方面表示,2022年中國(guó)動(dòng)力電池退役量在20萬(wàn)噸左右;天風(fēng)證券表示,在中性預(yù)期下,2030年我國(guó)動(dòng)力電池回收的市場(chǎng)總規(guī)模有望達(dá)758.4億元。其中,梯次利用市場(chǎng)規(guī)模達(dá)313.5億元,再生利用市場(chǎng)規(guī)模達(dá)444.9億元;樂(lè)觀預(yù)期下,預(yù)計(jì)2030年退役動(dòng)力電池梯次和再生利用市場(chǎng)總規(guī)模有望達(dá)到1048.9億元。

  車企布局掘金,資本聞風(fēng)而動(dòng)

  中信證券預(yù)測(cè),2027年全球電池回收行業(yè)市場(chǎng)空間將超1500億元。

  面對(duì)巨大的藍(lán)海市場(chǎng),新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)和各路資本都已聞風(fēng)而動(dòng),各路戰(zhàn)略合作層出不窮。電池廠、整車廠等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)均在加碼布局。

  10月底,造車新勢(shì)力愛(ài)馳汽車與天奇股份及其參股公司萬(wàn)高(上海)汽車科技有限公司達(dá)成合作,促進(jìn)回收資源化利用產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。不僅造車新勢(shì)力瞄準(zhǔn)了動(dòng)力電池回收市場(chǎng),傳統(tǒng)車企的觸角也在向動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈延伸。7月,LG新能源與華友循環(huán)達(dá)成合作,在中國(guó)成立電池回收合資企業(yè),廢舊電池的來(lái)源是LG新能源南京工廠。今年5月,寶馬集團(tuán)與華友循環(huán)達(dá)成合作,打造動(dòng)力電池材料閉環(huán)回收與梯次利用的合作模式;按照寶馬集團(tuán)透露的信息,通過(guò)雙方合作可實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車動(dòng)力電池原材料閉環(huán)回收,并將分解后的材料如鎳、鈷、鋰等提供給寶馬的電池供應(yīng)商,用于生產(chǎn)全新動(dòng)力電池,實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池原材料的閉環(huán)管理。

  今年4月,比亞迪在臺(tái)州成立新公司,該公司涉及廢舊動(dòng)力電池回收及梯次利用;而早在2018年,上汽集團(tuán)與寧德時(shí)代已合作推進(jìn)新能源汽車動(dòng)力電池回收再利用。不僅如此,大眾汽車、日產(chǎn)、本田、沃爾沃、雷諾等車企也都有動(dòng)力電池回收布局。

  此外,動(dòng)力電池企業(yè)也在加速推進(jìn)動(dòng)力電池回收布局。例如,寧德時(shí)代通過(guò)邦普切入動(dòng)力電池回收賽道,國(guó)軒高科計(jì)劃投資120億元建設(shè)包括動(dòng)力電池上游原材料及電池回收在內(nèi)的生產(chǎn)基地;光華科技擬投資30億元建設(shè)退役動(dòng)力電池綜合利用產(chǎn)線等。

  而隨著動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的不斷發(fā)展,王耀認(rèn)為,動(dòng)力電池回收市場(chǎng)應(yīng)推動(dòng)回收利用立法,明確各方主體責(zé)任,同時(shí)要提高行業(yè)準(zhǔn)入,繼續(xù)實(shí)行“白名單”管理,鼓勵(lì)支持有較強(qiáng)回收處理能力的企業(yè)有序開(kāi)展回收利用。

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