近日美國政府對中國的芯片禁令再度升級引發(fā)關(guān)注，除了防堵高端AI芯片銷售到中國，范圍還進一步延伸至內(nèi)存、半導體設(shè)備領(lǐng)域，展開全面性的“卡脖子”。外媒消息指出，半導體設(shè)備制造商科磊(KLA Corporation)已在12日停止向中國客戶供貨。

　　路透社報導，上周五(10月7日)，拜登政府對中國半導體產(chǎn)業(yè)祭出更嚴格的出口限制令，要求企業(yè)必須向美國商務部申請許可，才能將用于AI和超級計算(Supercomputing)的先進芯片及相關(guān)半導體設(shè)備出售給中國業(yè)者，理由是“防止用于軍事”。具體針對三種先進技術(shù)做限制：

　　(1)14及16 納米以下的邏輯芯片;

　　(2)18納米或以下的 DRAM 芯片;

　　(3)128 層以上 NAND Flash 芯片。

　　此舉令全球芯片制造商和芯片設(shè)備制造商面臨巨大的商業(yè)困境，連續(xù)幾天全球高端芯片廠商AMD、英特爾、英偉達、半導體設(shè)備廠商以及臺積電、三星等頭部晶圓代工廠股價暴跌。

　　科磊已暫停服務中國客戶

　　路透社引述知情人士透露，科磊的中國工作人員收到一封來自美國總部法務部門的電子郵件，為配合拜登政府的新禁令，科磊決定從北京時間11日(周二)晚上11點59分(格林威治時間15點59分)起，停止向中國先進晶圓廠銷售128層或更高堆棧的NAND閃存、18納米或更先進工藝的DRAM芯片、以及先進邏輯芯片(具體為14nm及以下)，亦不提供相關(guān)服務。

　　數(shù)日前就曾有外媒報道稱，科磊已經(jīng)收到美國政府發(fā)出的一份備忘錄，科磊董事長兼CEO Rick Wallace證實了這一消息。不過當時科磊被指禁運的半導體設(shè)備只和先進工藝有關(guān)，也就是對14nm及以下的先進工藝產(chǎn)品進行限制，而從最新消息來看，先進存儲芯片也在制裁之列。

　　“我們的高層管理團隊已經(jīng)告訴我們要放松幾個月?！边@位知情人士對路透社說。

　　科磊是全球五大半導體設(shè)備生產(chǎn)商之一，總部位于美國Milpitas，全職雇員12,300人。公司以半導體檢測設(shè)備聞名，擁有晶圓檢測與光罩檢測系統(tǒng)。根據(jù)科磊公布的財報資料，中國大陸市場是科磊最大營收來源，2021年該公司四分之一左右的營收來自中國大陸地區(qū)的客戶。

　　在公司最新一季的財報中，2022會計年度第四季(截至2022年6月)，中國大陸市場貢獻的營收達26.6億美元，營收貢獻度將近30%。在財報會上，Rick Wallace就已經(jīng)提到，“考慮到中國大陸市場的高占比，我們會表示擔憂?！?/p>

　　不過，他也指出，科磊的經(jīng)營模式具有彈性，大部分尚未運往中國內(nèi)地的產(chǎn)品都可以方便地向非中國內(nèi)地的消費者直接供應，所以盡管短期內(nèi)存在供應和需求上的偏差，但對中國大陸的禁令不會對科磊造成太大的影響。

　　ASML、泛林、應材、東電等也受到影響

　　同樣受到影響的美國的泛林集團(Lam Research Corp)以及應用材料公司(Applied Materials Inc)，荷蘭的阿斯麥(ASML)和日本的東京威力科創(chuàng)(TEL)這些頂級設(shè)備制造商。

　　泛林集團泛林集團創(chuàng)辦于1980年，主要設(shè)計和構(gòu)建半導體制造設(shè)備，涵蓋薄膜沉積、等離子體刻蝕、光刻膠玻璃和晶片清洗工藝;

　　應用材料創(chuàng)立于1967年，總部位于美國加州圣克拉拉，全職雇員30,100人，是全球精密材料工程的領(lǐng)導廠商，提供全球半導體、平面顯示器、太陽能光電(PV)等行業(yè)所需的相關(guān)設(shè)備及服務，是目前全球最大的半導體設(shè)備和服務供應商;

　　東京威力科創(chuàng)成立于1963年，主要產(chǎn)品為半導體成膜設(shè)備、半導體蝕刻設(shè)備和用來制造平板顯示器液晶的設(shè)備。同類產(chǎn)品比重在日本占第一位，在世界上占第二位。這些廠商的產(chǎn)品，都是生產(chǎn)芯片的關(guān)鍵。

　　據(jù)未透露名字的半導體設(shè)備公司高層及中國半導體IDM業(yè)內(nèi)人士透露，外國設(shè)備商均被要求停止向制造先進芯片的中國獨資工廠發(fā)貨，在中國駐點的人力均已暫時停止提供中國半導體制造廠服務，后續(xù)更可能將全面撤出中國半導體企業(yè)。

　　一位消息人士表示，工程師被要求只能留在辦公室，不能再進入到中國廠區(qū)服務，不準販售設(shè)備，也不能提供服務及設(shè)備的維護支援，甚至“連客戶電話都不能接!”

　　光刻機大廠阿斯麥 (ASML) 下令美國員工依循拜登政府的最新規(guī)范，停止為中國客戶提供服務。一份內(nèi)部郵件顯示，ASML 要求其在美國的員工，避免直接或間接為中國客戶提供服務、出貨或是其他支持，公司仍在積極評估哪些特定晶圓廠可能受到新規(guī)影響。

　　上述命令適用于 ASML 所有美國員工，包含美國公民、綠卡持有者以及居住在當?shù)氐暮Ｍ馊耸俊?/p>

　　可見作為一家非美系的全球半導體設(shè)備業(yè)者，ASML 也必須在中美之間取得平衡。該公司一直都有向中國客戶供應深紫外光 (DUV) 設(shè)備，但未提供更先進的極紫外光 (EUV) 機臺。

　　ASML 發(fā)言人 Monique Mols 證實上述郵件消息，但也表示公司沒有計劃公開這個消息，未來將采取預防措施，確保能全面遵守出口管制新規(guī)。

　　根據(jù)CINNO Research的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年全球半導體設(shè)備廠商TOP 10分別為：應用材料、阿斯麥、泛林、Tokyo Electron、科磊、迪恩士、愛德萬測試、ASM國際、迪斯科。

　　其中，美國廠商占據(jù)了大半壁江山，并且全球最大的半導體設(shè)備商應用材料也是美國的，該公司產(chǎn)品類別更加豐富，包括薄膜沉積(CVD、PVD 等)、離子注入、刻蝕、快速熱處理、化學機械平整(CMP)、測量檢測等設(shè)備。

　　近年來，中國加大半導體產(chǎn)業(yè)投入，尤其是半導體制造業(yè)發(fā)展迅速，購買了大量設(shè)備，使得外資半導體設(shè)備廠在中國地區(qū)的營收占比持續(xù)增加，大部分都在30%左右。根據(jù)各公司財報數(shù)據(jù)，2021年自然年度，應用材料來自中國大陸地區(qū)的營收占比最高，達到了約33.8%;泛林集團來自中國大陸地區(qū)的營收占比也是最高的 的，達到了33%;科磊來自中國大陸的營收占比也達到了27%，一旦執(zhí)行禁令，對這些外資廠商影響更大。

　　除了對設(shè)備和技術(shù)的限制，本次禁令還對美資企業(yè)在華的工程師做出了限制，具體做法各家不一。據(jù)一位在國內(nèi)頭部存儲器廠商支持的美國半導體設(shè)備工程師透露，應用材料的工程師目前仍在照常支持在華業(yè)務，泛林則是在美國東部時間12日具體細則出來前可以繼續(xù)支持，12日之后就不行了。他表示，這次禁令后，美資半導體設(shè)備廠商肯定會在中國大陸裁員，不少美籍工程師已經(jīng)陸續(xù)辦理離職手續(xù)，“只有放棄美國國籍和離職兩種選擇。”

　　還有一個與之前禁令不一樣的地方，就是10月7日之前國內(nèi)晶圓廠商下的設(shè)備訂單也不可以交付。這位業(yè)內(nèi)人事表示，“訂單即使付了錢也不可以交付，預付款會退回去?！?/p>

　　在華外資晶圓廠申請豁免

　　上述知情人士還表示，除了中國本地半導體業(yè)者外，限制對象還包括在中國設(shè)廠的美國英特爾、韓國SK海力士等外商半導體業(yè)者。

　　據(jù)英國《金融時報》4日報導，知情人士指出，外國企業(yè)若不配合美國的“安全貿(mào)易”(secure trade)及其他出口管制原則，將會被列入“實體清單”(entity list)的警示單。

　　路透社此前報道稱，在中國開設(shè)工廠、希望獲得先進芯片制造設(shè)備的外國公司，其許可證申請將被逐一審查，審查標準為“推定禁止原則”(Presumption of denial)。就是要有證據(jù)證明交易行為不會對美國國家安全及外交政策產(chǎn)生不利影響，否則一律拒絕發(fā)放許可。

　　對此，SK海力士今(12)日再次發(fā)布公告聲明，公司獲得美國最新出口管制規(guī)則申請設(shè)備許可證，可在無需額外許可要求的情況下向在中國的工廠供應研發(fā)和生產(chǎn)DRAM半導體所需的設(shè)備和組件，為期一年。

　　美國也給予了三星電子同樣的臨時豁免。據(jù)韓媒報道，美國政府在準備出口管制措施的過程中就與韓國共享了內(nèi)容，韓國政府為了不讓三星和SK海力士在中國大陸工廠的運營出現(xiàn)問題，因此與美國方面進行了密切協(xié)商。韓方要求美方確保韓國企業(yè)在大陸正在進行升級的半導體制造項目不要出現(xiàn)問題。

　　由于美國正在積極推動與韓國、日本、中國臺灣組件“芯片四方聯(lián)盟”(CHIP 4)，而韓國目前還因為不想失去最大的中國市場在猶豫，所以在雙方的磋商過程中，美國政府也向韓國政府轉(zhuǎn)達了“不會對跨國公司的半導體生產(chǎn)造成干擾”的立場。

　　另據(jù)消息人士，英特爾位于大連的存儲工廠(SK海力士收購后尚未完全交割)獲得了美國商務部的許可。

　　中國方面，兩家領(lǐng)先的內(nèi)存芯片制造商、半導體設(shè)備供應商以及多家合同制芯片制造商均受美國新規(guī)影響。

　　當下，所有晶圓廠的所有主要供應商都在徹夜評估美國這項新限制帶來的長期影響，另一位來自外資半導體制造設(shè)備公司的知情人士告訴路透社，芯片工廠的所有主要供貨商都在加班加點地評估該法規(guī)的長期影響，“一開始我們都反應過度，而法律團隊會為每一個可能受到影響的軟件和設(shè)備制定細節(jié)。”

　　外交部回應美國限制：只會封鎖自己，反噬自身!

　　中國外交部發(fā)言人毛寧8日就美國出臺的一系列新規(guī)，以及將31家中國公司、研究機構(gòu)和其他團體列入所謂“未經(jīng)核實的名單”，限制它們獲得某些受監(jiān)管的美國半導體技術(shù)的能力做出回應。

　　“美國出于維護科技霸權(quán)的需要，濫用出口管制措施，對中國企業(yè)進行惡意的封鎖和打壓，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，不僅損害中國企業(yè)的正當權(quán)益，也將影響美國企業(yè)的權(quán)益?！泵珜帍娬{(diào)，這種做法阻礙國際科技交流和經(jīng)貿(mào)合作，對全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的穩(wěn)定和世界經(jīng)濟恢復都會造成沖擊。美方將科技和經(jīng)貿(mào)問題政治化、工具化、武器化阻擋不了中國發(fā)展，只會封鎖自己，反噬自身。

　　半導體研究機構(gòu)芯謀研究(ICwise)首席分析師顧文軍認為，美國“鐵了心”把芯片作為遏制中國的工具，“無所不用其極，不達目的決不罷休，沒有任何和解的可能。”他表示，美國不斷擴大制裁范圍和制裁力度已經(jīng)是一種新常態(tài)，雖然制裁的邊際效應在減弱，但即便傷及美國企業(yè)，美國政府也毫不在意。我們要放下“傷敵一千自損八百”，以及美國制裁總有個限度的臆測。

　　路透社認為，現(xiàn)在美國正忙不迭地應付對中國實施新半導體限制引發(fā)的連帶后果，這些后果將損害全球半導體供應鏈。

　　一位美國官員對此表示了擔憂：“我們認識到，如果其他國家不加入我們，我們實施的單邊控制將隨著時間的推移失去效力。如果外國(半導體設(shè)備廠商)競爭對手不受類似控制，我們就有可能損害美國的技術(shù)領(lǐng)先地位?！?/p>

　　美國企業(yè)研究所國防政策專家埃里克·塞耶斯表示，此舉反映了拜登政府的新舉措，即遏制中國的進步，而不是簡單地尋求公平競爭?！耙?guī)則的范圍和潛在的影響是相當驚人的，但魔鬼當然會在實施的細節(jié)中，”他補充說。

　　本就面臨周期性調(diào)整的全球半導體供應鏈，在美國新一輪的禁令打擊下雪上加霜，這是所有半導體乃至電子產(chǎn)業(yè)供應鏈需要共同面對的。