拜登政府近期推出多項抗中法案及強化供應(yīng)鏈韌性措施，拜登上個月簽署《降低通膨法案》為在美國、加拿大和墨西哥組裝的電動汽車，提供每輛新車最7500 美元的稅收抵免補助，南韓為此派出代表團赴美交涉，就美國電動車補貼制度表達關(guān)切，并進行磋商，希望美國破例。

　　對此，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部通商交涉本部長安德根接受英國《金融時報》專訪稱，現(xiàn)代汽車在喬治亞州的工廠預(yù)計要到2025 年才完工，無法獲得補貼，「我們不想采取類似的報復(fù)措施，讓問題更復(fù)雜」，但「情況若變得非常嚴重，我們也很靈活?！?/p>

　　另外，安德根也對美國壓制中國半導(dǎo)體發(fā)展表達看法，他坦言，南韓半導(dǎo)體業(yè)對美國政府近期所作所為相當(dāng)擔(dān)憂，韓方雖認同美國政府憂心尖端芯片可能用于軍事目的，但低階或與軍事目的無關(guān)的半導(dǎo)體產(chǎn)品，「我們認為這些是一般商業(yè)用途」。

　　安德根說，美國政府正試圖將限制擴大到一般商業(yè)用途，韓方對(芯片)用途的界定看法不同，雙方意見分歧。

　　不過，安德根強調(diào)，韓國企業(yè)與其他國家的企業(yè)一樣，正在努力降低對中國市場的依賴，并擴大與美國及歐盟的關(guān)系，以減少對中國的貿(mào)易依賴。

　　安德根說，近10年來，隨著敏感技術(shù)交流受到限制，中韓的貿(mào)易結(jié)構(gòu)即將發(fā)生變化。未來或許雙邊貿(mào)易量會增加，但僅限于低價值商品，高端、技術(shù)先進產(chǎn)品的貿(mào)易可能會縮減。

　　美中芯片戰(zhàn)，韓國謀求中立

　　中國和韓國已同意成立一個新的合作供應(yīng)鏈委員會，以及時解決兩國廣泛且相互依存的經(jīng)濟關(guān)系出現(xiàn)的任何中斷問題。東亞日報報道稱，“在美國主導(dǎo)的供應(yīng)鏈改革正式開始的情況下，這是中韓兩國經(jīng)濟部長深入討論后得出的結(jié)論……”

　　自2019年特朗普政府對中國科技巨頭華為實施制裁以來，美國一直在加緊努力將中國排除在國際高科技供應(yīng)鏈之外。

　　新的供應(yīng)鏈協(xié)議是在 8 月 27 日舉行的第 17 次韓中經(jīng)濟合作會議上達成的。會議還就雙方經(jīng)濟合作的其他方面達成了諒解備忘錄，包括在第三國的聯(lián)合項目。

　　中國《環(huán)球時報》指出，“韓國需要一個穩(wěn)定的中國市場來出口其關(guān)鍵產(chǎn)品，中國也需要韓國來發(fā)展工業(yè)?！?/p>

　　黑龍江省社會科學(xué)院東北亞研究所所長達志剛(音譯)表示：“面對美國的壓力，首爾表示希望與北京在產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈上保持互信和穩(wěn)定合作關(guān)系?！?/p>

　　他謹慎地補充說：“盡管最新的協(xié)議對于鞏固雙邊供應(yīng)鏈合作很有希望，并且似乎向中國保證，對于它可能參與美國主導(dǎo)的芯片聯(lián)盟沒有任何誤解，但我們?nèi)匀恍枰戎错n國的實際行動吧。”

　　Chip 4 是美國政府的一項舉措，旨在與日本、韓國和臺灣建立半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以協(xié)調(diào)在供應(yīng)鏈管理、研發(fā)、補貼和其他業(yè)務(wù)方面的努力。它被廣泛認為是一種排斥和遏制中國的企圖，它也引發(fā)了有關(guān)商業(yè)秘密和競爭優(yōu)勢的問題。

　　從表面上看，隨著創(chuàng)紀錄的資本支出轉(zhuǎn)化為芯片制造能力的提高，而經(jīng)濟衰退同時削弱了需求，確保足夠的半導(dǎo)體供應(yīng)應(yīng)該會變得越來越容易和便宜。半導(dǎo)體短缺已成為工業(yè)(尤其是汽車行業(yè))的一個巨大問題，并在 Covid-19 大流行最嚴重時成為改變世界的政治問題，甚至可能變成供過于求。

　　從下圖可以看出，WSTS(世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計)報告的半導(dǎo)體賬單(銷售額)的同比變化在經(jīng)過兩年半的增長后，在 7 月份轉(zhuǎn)為負值。隨著創(chuàng)紀錄的訂單向出貨量和安裝量輸送，半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備的銷售繼續(xù)增長，但僅以個位數(shù)的速度增長。

　　今年大部分時間，DRAM 和 NAND 閃存現(xiàn)貨價格一直在下跌。6 月底，美國最大的內(nèi)存芯片制造商美光宣布，由于包括個人電腦和智能手機在內(nèi)的消費電子產(chǎn)品的需求“顯著減少”，“立即采取行動降低我們的供應(yīng)增長軌跡”。

　　美光是僅次于三星電子和 SK 海力士的全球第三大 DRAM 制造商，也是繼這兩家韓國公司以及日本鎧俠和美國西部數(shù)據(jù)的合資企業(yè)之后的第四大 NAND 閃存制造商。

　　但供應(yīng)鏈安全不僅僅是供應(yīng)、需求和定價。韓國內(nèi)存制造商三星電子和 SK hynix 還面臨另一個與美國政府阻礙中國技術(shù)進步的決心正面沖突的問題，即它們在業(yè)務(wù)和收入方面在中國的大量存在和對中國的高度依賴。

　　根據(jù)韓國工商會的數(shù)據(jù)，到 2021 年，韓國近 40% 的半導(dǎo)體出口到中國，高于 2000 年的 3%。此外，三星約 40% 的 NAND 閃存在中國制造。西安在全球最大的NAND閃存工廠。SK海力士在無錫生產(chǎn)DRAM，后者還收購了英特爾在大連的NAND閃存業(yè)務(wù)。

　　與此同時，韓國依賴中國零部件向其他市場出口，尤其是美國。如下圖所示，中國對韓國的出口與韓國對美國的出口之間有著密切的關(guān)系。

　　美國自己的電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈直接和間接地依賴于中國。目前尚不清楚美國商務(wù)部是否考慮到對中國實施限制的所有影響。

　　美國政府對向中國出口先進半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備的制裁可能會讓三星面臨來自中國 NAND 閃存制造商日益激烈的競爭。

　　美國已經(jīng)阻止了荷蘭ASML向無錫出口先進的極紫外(EUV)光刻設(shè)備，SK海力士銷售的DRAM約有一半來自無錫。如果這些工廠不能升級，他們最終將失去競爭力。

　　這就提出了一個關(guān)鍵問題：美國的政策是旨在控制中國、韓國還是兩者兼而有之?答案是，美國政府希望其提議的 Chip 4 聯(lián)盟的所有三個合作伙伴——韓國、日本和臺灣——將他們的注意力從中國轉(zhuǎn)移到美國，無論他們可能遭受什么損失。在某種程度上，通過 CHIPS 法案提供的補貼，它愿意自主他們這樣做。

　　研發(fā)是一個不同的問題。保護知識產(chǎn)權(quán)是一項共同利益，針對中國對商業(yè)秘密的輕率做法和聘請經(jīng)驗豐富的工程師的做法可以從協(xié)商和協(xié)調(diào)中受益。但韓國人、日本人和臺灣人也可能在技術(shù)共享和來自華盛頓特區(qū)的聯(lián)合研發(fā)項目方面存在問題。

　　韓國、日本和美國公司在存儲芯片上展開競爭，三星在代工(代工)市場上與臺灣和英特爾展開競爭。那么，他們?yōu)槭裁匆c市場競爭對手分享他們的研發(fā)成果呢?人們擔(dān)心，尤其是在韓國，Chip 4 可能會將東亞技術(shù)引入英特爾和美光。

　　另一方面，四人也相互協(xié)作，相互依賴。英特爾既是臺積電(TSMC)的競爭對手也是客戶，臺積電最近成為索尼的合資伙伴。如果沒有日本的設(shè)備和材料(例如，光刻膠)，他們都不會做很多事情。

　　這留下了一個不便的事實，即中國是世界上最大的半導(dǎo)體市場，并且至少在最近是最大的半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備市場。因此，所有參與者都因切斷與中國的聯(lián)系而損失慘重，包括美國無晶圓IC設(shè)計公司(如英偉達)、集成設(shè)備制造公司(如英特爾)和半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備制造商(如應(yīng)用材料)。

　　在艱難險阻的情況下，韓國人似乎在讓中國放心，然后才與美國的 Chip 4 倡議進行談判，使其成為不具威脅性的成員。日本可能會采取類似但低調(diào)的做法。

　　據(jù)報道，臺灣已經(jīng)同意加入，但不太可能將其與中國的龐大電子貿(mào)易置于危險之中。美國科技公司將在與美國商務(wù)部的磋商中捍衛(wèi)自己的利益。

　　因此，Chip 4 可能更多的是政治言論而不是實質(zhì)內(nèi)容?；蛘?，再加上已經(jīng)實施的制裁(可能還會實施更多制裁)，它可能會在中國半導(dǎo)體行業(yè)的道路上設(shè)置可能需要數(shù)年時間才能克服的障礙。這對中國的數(shù)據(jù)處理、人工智能和國防工業(yè)來說將是一個重大挫折——這正是美國政府希望實現(xiàn)的。

　　中國人會如何應(yīng)對?直接或不對稱的經(jīng)濟報復(fù)——例如過去已經(jīng)實施的抵制韓國或日本產(chǎn)品——是一種可能性。幾乎可以保證，加倍努力開發(fā)自己的技術(shù)，對外國知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)注甚至比他們迄今為止所展示的還要少。