“這個(gè)問題比芯片迫切，窗口期3年”

　　文 | 苗圩

　　9月6日，在“2022全球新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會”上，全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任、工業(yè)和信息化部原部長苗圩發(fā)表了以《當(dāng)前汽車供應(yīng)鏈面臨的關(guān)鍵問題思考》為主題的演講。

　　演講中，在談及當(dāng)前汽車供應(yīng)鏈面臨的關(guān)鍵問題時(shí)，苗圩表示汽車“電動化”是大趨勢。中國新能源汽車預(yù)計(jì)全年將完成產(chǎn)銷550萬輛，比去年同期增長56%。2025年新能源汽車滲透率達(dá)到20%的目標(biāo)，很可能會提前三年在今年實(shí)現(xiàn)。

　　在車用操作系統(tǒng)發(fā)展趨勢方面，苗圩表示，“缺芯”已被重視，但“少魂”易被忽視。所謂“少魂”，是指很多車企意識到芯片對于汽車供應(yīng)鏈自主可控的重要性，但操作系統(tǒng)是比芯片更加迫切和致命的問題，是決定汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化勝負(fù)的關(guān)鍵。

　　苗圩認(rèn)為，解決好操作系統(tǒng)的問題也可以在一定程度上解決芯片先進(jìn)制程發(fā)展受阻的問題，“好在現(xiàn)在全球智能汽車發(fā)展格局沒有定，留給我們的時(shí)間窗口大概是三年、最多是五年時(shí)間”?！斑@個(gè)問題比芯片迫切，窗口期3年”。

　　以下為演講全文：

　　我今天演講的題目是“當(dāng)前汽車供應(yīng)鏈面臨的關(guān)鍵問題的思考”。

　　提起汽車供應(yīng)鏈問題，因?yàn)槭苋蛐鹿谝咔榈挠绊懞偷鼐壵蔚挠绊?，近幾年新能源汽車與智能網(wǎng)聯(lián)汽車的供應(yīng)鏈發(fā)生了很大的變化，將來全球布局的供應(yīng)鏈將會有所改變，短鏈、區(qū)域鏈多點(diǎn)供應(yīng)將是未來供應(yīng)鏈的發(fā)展趨勢，而且供應(yīng)鏈已經(jīng)不簡簡單單是一個(gè)經(jīng)濟(jì)的決策問題，受到了很多政治因素的干擾，但是不管怎么變，我個(gè)人認(rèn)為作為供應(yīng)鏈來說，靠近市場去布局、靠近工廠去布局仍然是不會改變的。

　　中國是汽車最大的市場，我們的汽車年產(chǎn)銷量大約占全球汽車年產(chǎn)銷量的1/3左右，我們新能源汽車的年產(chǎn)銷量連續(xù)多年已經(jīng)占全球新能源汽車產(chǎn)量的一半以上，所以我們對在中國部署新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車的供應(yīng)鏈還是充滿著信心，這個(gè)布局不會以某些政客個(gè)人的意志為轉(zhuǎn)移，畢竟經(jīng)濟(jì)規(guī)律還是在里面起決定性作用的。

　　在新能源汽車發(fā)展方面，今年上半年我們的產(chǎn)銷量都突破了350萬輛，比去年同期增長了1.6倍左右。我們預(yù)測今年全年的新能源汽車產(chǎn)銷量有可能達(dá)到550萬輛，比去年同期增長56%，我們原來最新一輪的新能源汽車中長期發(fā)展規(guī)劃確定的到2025年新能源汽車的滲透率20%的目標(biāo)，現(xiàn)在看來大概率在今年會提前三年實(shí)現(xiàn)，這里頭涉及到全球汽車行業(yè)百年來最大的一次變局，其實(shí)汽車從發(fā)明開始到現(xiàn)在已經(jīng)不止100年，接近140年的歷史。

　　這場變局到底是怎么變的?

　　就汽車產(chǎn)品而言，我個(gè)人認(rèn)為電動化、智能化將是變局的主要方向。我為什么沒講網(wǎng)聯(lián)化呢?因?yàn)闊o論從新能源汽車也好、智能汽車也好，網(wǎng)聯(lián)化是對于汽車產(chǎn)品的電動化、智能化推進(jìn)促進(jìn)作用予以賦能的一種實(shí)現(xiàn)手段。在這方面，中國通過大家統(tǒng)一認(rèn)識、統(tǒng)一行動，完全可以彌補(bǔ)和西方發(fā)達(dá)國家水平的差距，比如智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展上我們有了很好5G的網(wǎng)絡(luò)，5G最大的應(yīng)用場景是2B、不是2C，2B里現(xiàn)在可以看得見的最大市場是車聯(lián)網(wǎng)，我們完全可以把這方面的優(yōu)勢發(fā)揮出來。

　　講到智能汽車，國外因?yàn)闆]有這個(gè)條件，所有的難題都必須車企在自己的產(chǎn)品上把它扛起來。我們是不是每個(gè)車都要做攝像頭，在每一個(gè)路口每一輛車都要感知周邊的環(huán)境，我覺得這不是一個(gè)經(jīng)濟(jì)、也不是一個(gè)最有效的辦法，我們完全可以搭建路側(cè)單元，給所有路過這個(gè)路口的車來提供這個(gè)現(xiàn)實(shí)的場景，這樣做可以更加有效、可以從全社會減少應(yīng)用成本，當(dāng)然早期的投入那是另外要考慮的事情，所以網(wǎng)聯(lián)化是我們的優(yōu)勢所在，我們可以改變在西方國家將一切難題交給車企，我們通過車路協(xié)同、通過各級地方政府以及跨行業(yè)的合作來解決智能化汽車推進(jìn)過程當(dāng)中的一些問題。

　　之前我們在新能源汽車的推廣當(dāng)中，社會公共充電樁的建設(shè)，極大的促進(jìn)了大家解決充電難的這個(gè)問題，在這方面各級地方政府起到了至關(guān)重要的作用，如果沒有他們的努力，我們現(xiàn)在260多萬個(gè)充電樁、特別是100多萬個(gè)公共充電樁是不可能這么短時(shí)間建立起來的。這當(dāng)然還不夠，我們還要繼續(xù)探索路線，但是這條路被過去的實(shí)踐已經(jīng)證明，這是我們的制度優(yōu)勢，所以我們還要在今后的發(fā)展當(dāng)中把它繼承下來。

　　現(xiàn)在講到新能源汽車的供應(yīng)鏈，首先講一講芯片的問題。

　　作為芯片的發(fā)展來說，前些年先進(jìn)制程技術(shù)要求最高、需求最大的是消費(fèi)類芯片，以智能手機(jī)為代表的消費(fèi)類芯片的發(fā)展，車規(guī)級芯片是僅次于軍工級的芯片，比消費(fèi)級和工業(yè)級應(yīng)用的芯片工況更加惡劣，特別是對壽命的要求更高。另外，車規(guī)級的芯片，除了一般的標(biāo)準(zhǔn)以外，也要適應(yīng)汽車使用的一系列的標(biāo)準(zhǔn)，比如說要證明芯片的可靠性，我們通常把北美推行的AEC-Q100這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)體系作為我們可靠性驗(yàn)證的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，比如我們要控制失效率，必須建立起芯片企業(yè)的質(zhì)量控制體系，講到質(zhì)量控制體系IATF-16949，我們已經(jīng)轉(zhuǎn)換成國標(biāo)，是不可回避的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。講到功能安全，ISO 26262又是必須要經(jīng)過的一個(gè)認(rèn)證，所以車規(guī)級的芯片比消費(fèi)級、工業(yè)級的芯片要求更高，需要認(rèn)證時(shí)間更長，上車的門檻相比消費(fèi)級也更高。

　　除了芯片，我這里還想特別講一講軟件的問題。在計(jì)算機(jī)時(shí)代，我們開創(chuàng)了“文泰來”聯(lián)盟(Wintel聯(lián)盟)，全世界的PC機(jī)大概都使用Windows的操作系統(tǒng)，在功能手機(jī)向智能手機(jī)轉(zhuǎn)換過程當(dāng)中，以蘋果為代表的公司開創(chuàng)了不開源的、封閉的、不開放的操作系統(tǒng)iOS。谷歌看到了這個(gè)機(jī)會，推出了一個(gè)安卓操作系統(tǒng)，開源的、開放的、而且免費(fèi)供大家使用的。所以在智能手機(jī)時(shí)代，基本上是除了蘋果占據(jù)10%-20%的市場份額以外，全球無一例外的手機(jī)企業(yè)都選擇了安卓作為操作系統(tǒng)。

　　過去我也認(rèn)為開源開放的操作系統(tǒng)沒什么問題，但是兩年前美國打壓華為，除了芯片停止供應(yīng)，還有安卓的操作系統(tǒng)也限制使用，不是限制華為使用安卓的操作系統(tǒng)，而是限制華為使用搭載在安卓上面的APP應(yīng)用軟件，使得鴻蒙之前工業(yè)用的操作系統(tǒng)臨時(shí)轉(zhuǎn)正，鴻蒙才算是挺過了對華為老客戶的延續(xù)升級，否則連中國一些華為的客戶都難以維系，但是除中國以外的市場丟掉是非常可觀的。

　　通過手機(jī)這個(gè)操作系統(tǒng)的缺失，使我們深深地認(rèn)識到，在功能產(chǎn)品向智能產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換過程當(dāng)中，如果沒有操作系統(tǒng)，芯片再強(qiáng)，汽車做的再好，都是在沙灘上起高樓，如果“缺芯少魂”這個(gè)問題不解決我們走不快、也走不遠(yuǎn)。

　　第二部分，我想向大家分享的是車用芯片供應(yīng)鏈的發(fā)展趨勢與思考。

　　這里向各位簡單介紹一下我們近些年來國內(nèi)芯片發(fā)展的情況。如果從設(shè)計(jì)、制造、封裝測試這幾個(gè)環(huán)節(jié)來說，這些年隨著我們智能手機(jī)的發(fā)展，芯片類設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)步最快，原來華為海思曾經(jīng)進(jìn)入到集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的世界前十，最高的時(shí)候我記得好像排到第五，展訊瑞迪克也曾經(jīng)進(jìn)入過全球前十，但是很不幸美國對華為進(jìn)行打壓以后，現(xiàn)在的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)華為已經(jīng)排不進(jìn)去了，因?yàn)楸M管能設(shè)計(jì)出來，但是沒有人給華為流片、代工。但是我們在設(shè)計(jì)能力方面是進(jìn)步最快的，這是一個(gè)不爭的事實(shí)。

　　現(xiàn)在從國別來說，美國在全球芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域是居于世界第一的位置，擁有68%的市場份額，這是去年統(tǒng)計(jì)的結(jié)果。全球處在第二、第三的分別是中國臺灣、中國大陸，市場占有率分別達(dá)到16%和13%。

　　講到封裝測試，中國的實(shí)力最強(qiáng)，跟世界領(lǐng)先水平差距最小。我們世界前十位的封裝企業(yè)，中國臺灣有五家，中國大陸有三家，大陸的三家分別是長電科技、通富微電和華天科技，美國只有一家，新加坡有一家，這是世界全球前十。

　　我們在先進(jìn)制程的芯片流片方面遇到阻力，還有一種思路，就是通過把不同類型的芯片封裝到一起解決，一定程度上彌補(bǔ)我們在先進(jìn)制程上面的缺陷，而且這也是國際主流的發(fā)展方向。

　　我們現(xiàn)在相對差距比較大的是芯片的流片制造環(huán)節(jié)，現(xiàn)在最先進(jìn)的制程只能達(dá)到14納米，由于美國對荷蘭EUV的光刻機(jī)下令不讓對中國出口，所以我們在向更先進(jìn)制程升級方面受阻。但是從全球的分布來說，先進(jìn)制程固然好，但是目前所占的市場份額還比較小，大家這兩年受芯片荒的影響，主要還是成熟工藝制程28納米及以上的芯片，特別是除了數(shù)字電路、模擬電路的芯片、功率半導(dǎo)體、傳感器芯片都全面緊張。所以這方面我們一定要盡可能的先把固有的優(yōu)勢鞏固住，因?yàn)樵谙冗M(jìn)制程方面我們發(fā)展受阻的情況下，我們在28納米及以上的方面產(chǎn)能不足也是我們的一個(gè)矛盾，所以現(xiàn)在在拼命的投資、擴(kuò)大我們28納米及以上的成熟工藝制程產(chǎn)能。

　　對于車規(guī)級芯片來說，除了少量的AI芯片之外，包括CPU、GPU，GPU用一點(diǎn)，CPU用一點(diǎn)，有先進(jìn)制程最好，沒有先進(jìn)制程我們也可以通過其他的方式來解決，而且在總量上，先進(jìn)制程芯片占車規(guī)級芯片的比例還是比較低的，還是成熟工藝制程為主的結(jié)構(gòu)。

　　從整車來看，現(xiàn)在隨著新能源汽車的發(fā)展，過去從分散的ECU控制，現(xiàn)在新設(shè)計(jì)的平臺、新開發(fā)的平臺已經(jīng)做到了集中的域控制器這種電子電氣架構(gòu)。展望未來，將來會在域控制器的基礎(chǔ)上進(jìn)一步向整車中央計(jì)算平臺集中，而每一次集中都有利于充分發(fā)揮車規(guī)級芯片在車上的使用效率?，F(xiàn)在很多芯片因?yàn)榉稚⒖刂啤⒁驗(yàn)橛蚩刂破鞑]有充分發(fā)揮車載計(jì)算的效能，所以在整車的發(fā)展方向上，從域控制器向中央計(jì)算架構(gòu)去發(fā)展，這是幾年前就已經(jīng)提出來的發(fā)展趨勢，就是一個(gè)斜坡圖。

　　講到中國，中國在這個(gè)基礎(chǔ)上，結(jié)合我前面講的，我們一定要統(tǒng)籌前瞻性考慮謀劃云控制平臺這方面的發(fā)展。上午討論結(jié)束的時(shí)候，因?yàn)樯衔缧酒髽I(yè)在場的比較多，我說我們大家都在關(guān)注著車端使用的車規(guī)級芯片。最近美國商務(wù)部限制英偉達(dá)向中國出口GPU芯片，我說他為什么不限制Orin、而限制GPU芯片?后來余凱告訴我，英偉達(dá)的GPU芯片對于訓(xùn)練人工智能系統(tǒng)至關(guān)重要，所以他是卡在關(guān)鍵點(diǎn)上面。我講這個(gè)意思，就是我們大家都在關(guān)注著車端所使用的AI芯片的同時(shí)，可能我們很少關(guān)注云端去訓(xùn)練人工智能系統(tǒng)芯片的發(fā)展問題，這個(gè)短板我們要及早補(bǔ)上。

　　在車企和車用芯片的協(xié)同發(fā)展方向，我個(gè)人認(rèn)為車企要擔(dān)負(fù)起“鏈長”的責(zé)任，今天上午有代表發(fā)言的時(shí)候提到這個(gè)問題，過去車企基本上不關(guān)心芯片的問題，芯片的選擇、匹配基本上都是在一級供應(yīng)商、二級供應(yīng)商那里完成，我們動力系統(tǒng)的系統(tǒng)級芯片匹配也是由世界上著名的零部件供應(yīng)商按照系統(tǒng)來提供的，所以車企基本上就是一個(gè)用戶，現(xiàn)在車企不一定都去造芯，但是車企一定要懂芯，車企一定要對自己的發(fā)展和芯片的發(fā)展怎么樣建立起一個(gè)跨行業(yè)聯(lián)合、合作，要有總體的考慮，不能放任自流，這關(guān)系到車企未來的發(fā)展，這是一個(gè)大的問題，而且也只有這種建立起來了，才能夠形成良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。

　　這是我跟大家分享的關(guān)于車用芯片方面一些發(fā)展的趨勢和個(gè)人的一些思考。

　　第三部分，重點(diǎn)講一講車用操作系統(tǒng)發(fā)展的趨勢和思考。

　　前面講到了整車的電子電氣架構(gòu)由分布式向集中式發(fā)展，汽車的軟件也從過去的嵌入式軟件開發(fā)為主向全棧式軟件開發(fā)演進(jìn)。操作系統(tǒng)可以發(fā)揮承上啟下的作用，可以負(fù)責(zé)對內(nèi)的管理和對外的交互。

　　現(xiàn)在全棧式操作系統(tǒng)的發(fā)展趨勢已經(jīng)非常明顯了，有一些車企業(yè)有志于自己打造全棧式的操作系統(tǒng)，我覺得有能力的車企自己去打造也是可以的，但是我們又要講到手機(jī)的例子，當(dāng)時(shí)三星也有智能手機(jī)操作系統(tǒng)，諾基亞也有自己的塞班智能手機(jī)操作系統(tǒng)，但是在安卓開源、開放、免費(fèi)的趨勢下，除了蘋果之外，幾乎世界上所有的手機(jī)廠商都追隨著安卓。

　　現(xiàn)在安卓在智能汽車的發(fā)展上已經(jīng)通過車機(jī)系統(tǒng)開始進(jìn)入車企，下一步它會向座艙系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)進(jìn)一步滲透。我就擔(dān)心三年以后或者五年以后我們會不會形成手機(jī)的這種局面，全世界的智能汽車都采用了一個(gè)開源的、開放的、全免費(fèi)的操作系統(tǒng)，一旦這個(gè)生態(tài)形成，那就是叢林法則、贏者通吃，手機(jī)就表明世界上只有第一和第二、沒有第三，將來的全球汽車我估計(jì)也是這個(gè)結(jié)局，特斯拉已經(jīng)決定甩開AutoSar，自己一行一行的去寫代碼，已經(jīng)打造了閉環(huán)的不開放的操作系統(tǒng)，就好象當(dāng)年的蘋果一樣。

　　除了特斯拉以外，最多還有一家到兩家企業(yè)，如果沒有幾百萬輛的產(chǎn)銷量，自動駕駛的功能軟件也好、用戶所使用的APP軟件也好，不會跟你這個(gè)非主流的操作系統(tǒng)去首先適配，人家肯定是找大的操作系統(tǒng)，用戶數(shù)最多的操作系統(tǒng)先去適配，這就是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生態(tài)，這沒辦法。包括谷歌也不是無私的、也不是無償?shù)?，雖然對直接客戶不收費(fèi)，但是所有搭載在安卓上的APP軟件，在安卓平臺上除了要得到他的認(rèn)證以外，安卓也要收費(fèi)，這就是互聯(lián)網(wǎng)思維，“羊毛長在豬身上”，所以操作系統(tǒng)是比芯片更加迫切的供應(yīng)鏈問題。

　　車企通過這幾年已經(jīng)深刻地認(rèn)識到了芯片短缺對我們發(fā)展的制約，但是大多數(shù)企業(yè)還沒有認(rèn)識到操作系統(tǒng)的缺失將是致命的問題。

　　從積極意義上來說，現(xiàn)在我們通過操作系統(tǒng)打造也可以實(shí)現(xiàn)硬件和軟件的解耦，一個(gè)操作系統(tǒng)可以適配若干個(gè)異構(gòu)的芯片，同構(gòu)的芯片更不用說了，可以適應(yīng)同樣類型的不同廠家的芯片，這個(gè)在操作系統(tǒng)底層解耦已經(jīng)是沒有問題，就像我們說的計(jì)算機(jī)的外圍設(shè)備即插即用，將來的芯片也是即插即用一樣的道理，所以解決好操作系統(tǒng)的問題也可以在一定程度上解決我們芯片先進(jìn)制程發(fā)展受阻的問題，好在現(xiàn)在全球智能汽車發(fā)展格局沒有定，留給我們的時(shí)間窗口大概是三年、最多是五年時(shí)間，如果我們要增強(qiáng)緊迫感，我寧可用三年的時(shí)間，通過三年的努力打造一個(gè)自主可控的、開源開放的、最好是免費(fèi)的操作系統(tǒng)，形成在中國市場上的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。因?yàn)橹袊吘拐剂巳?/3的產(chǎn)量，如果講智能汽車的發(fā)展、講新能源汽車的發(fā)展我們占了全球一半以上，我們的一舉一動足以影響全球，大膽地設(shè)想一下，可不可以成為繼5G之后再一次實(shí)現(xiàn)全球車用操作系統(tǒng)的引領(lǐng)。

　　這方面講到操作系統(tǒng)、講到芯片還有一個(gè)重要問題，我們很長一段時(shí)間，我們在電子信息、芯片和軟件發(fā)展當(dāng)中軟硬件之間的協(xié)同不夠，搞硬件的就搞硬件，搞軟件的就搞軟件，最后出了問題以后硬件說是軟件問題、軟件說是硬件的問題，我們看一看國際的發(fā)展趨勢，計(jì)算機(jī)時(shí)代有“溫特爾聯(lián)盟”、手機(jī)時(shí)代有安卓和ARM聯(lián)盟，到了汽車時(shí)代一定要解決過去長期以來容易忽視的問題，軟硬件之間必須在一開始就要協(xié)同，這樣可以優(yōu)勢互補(bǔ)、合作雙贏。

　　最后想講一下，當(dāng)然在開放的前提下，我們也不要謀求100%的自主，這是不科學(xué)的、是不經(jīng)濟(jì)的，也是不可能的。我們還要進(jìn)一步擴(kuò)大對外開放，我們歡迎國外的整車企業(yè)、國外的芯片企業(yè)、國外的軟件企業(yè)都要來中國投資，都要和我們攜手共同分享中國汽車發(fā)展的紅利，當(dāng)然我們也要改變過去加入WTO以后我們主動的融入全球一體化的發(fā)展格局，主動參與國際產(chǎn)業(yè)鏈分工的做法，因?yàn)橹袊l(fā)展到今天美國對中國的遏制和打壓不會停止，所以我們一定要有一個(gè)備胎，我們不追求百分之百的國產(chǎn)，但是也要防止在關(guān)鍵的時(shí)候一些國家對我們發(fā)展最快的行業(yè)、發(fā)展最好的企業(yè)進(jìn)行打壓，所以未雨綢繆，一定要建立起自主可控的操作系統(tǒng)，一定要建立起軟硬結(jié)合的發(fā)展模式，車企一定要在這里面起到牽頭的作用。