??一、行業(yè)運行基本情況

??在去年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神的指引下，今年年初全國經(jīng)濟(jì)強勁起步，1-2月機(jī)床工具行業(yè)實現(xiàn)了兩位數(shù)增長的良好開局。2月俄烏沖突爆發(fā)，間接帶來負(fù)面影響。3月下旬上海、北京等多地爆發(fā)疫情，進(jìn)一步對機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成沖擊，4、5月份主要指標(biāo)大幅下滑。隨著國家一系列促消費、穩(wěn)增長舉措的有效實施，上海等疫情嚴(yán)重地區(qū)復(fù)工復(fù)產(chǎn)， 6月已呈現(xiàn)企穩(wěn)向好跡象。

??1.營業(yè)收入與上年同期基本持平

??2022年上半年，中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比微降0.2%，基本與上年同期持平。其中，金屬切削機(jī)床分行業(yè)同比下降8.4%，金屬成形機(jī)床分行業(yè)同比增長24%，工量具分行業(yè)同比增長1.1%，磨料磨具分行業(yè)同比增長13.7%。

??圖1是2022年1-6月與2021年、2020年重點聯(lián)系企業(yè)累計營業(yè)收入同比增速的對比。

圖1 重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增速情況

??2. 利潤總額增速較高

??2022年上半年，重點聯(lián)系企業(yè)利潤總額同比增長38.8%。其中，金屬切削機(jī)床分行業(yè)同比增長28.1%，金屬成形機(jī)床分行業(yè)同比增長60.6%，工量具分行業(yè)同比下降9.3%，磨料磨具分行業(yè)同比增長92.7%。

??3. 虧損面略高于上年同期

??2022年上半年，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為27.3%，較上年同期擴(kuò)大1.2個百分點。這可能與疫情對局部地區(qū)的影響以及某些細(xì)分市場的需求變化等因素相關(guān)。

??4. 金屬切削機(jī)床訂單下降，金屬成形機(jī)床訂單保持增長

??2022年上半年，重點聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床新增訂單同比下降8.2%，在手訂單同比增長5.1%。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比下降17.3%，在手訂單同比下降3.1%。金屬成形機(jī)床新增訂單同比增長14.7%，在手訂單同比增長25.2%。金屬成形機(jī)床訂單情況好于金屬切削機(jī)床。

??5. 機(jī)床產(chǎn)量同比下降，存貨全面增長

??據(jù)國統(tǒng)局公布數(shù)據(jù)， 2022年上半年規(guī)上企業(yè)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量29.0萬臺，同比下降7.3%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量10.4萬臺，同比下降11.1%。

??圖2、圖3分別是2022年上半年與2021年、2020年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速的對比。

圖2 金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況

圖3 金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況

??重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降14.7%，產(chǎn)值同比下降1%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降9.8%，產(chǎn)值同比增長30.9%。產(chǎn)量和產(chǎn)值變動方向的明顯分化，與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級帶來的單臺價值上升和原材料價格上漲帶來產(chǎn)品價格提高等因素相關(guān)。

??2022年上半年，重點聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長16.2%，其中，原材料同比增長16.1%，產(chǎn)成品同比增長14.9%。金屬加工機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長15.6%，其中，金屬切削機(jī)床同比增長15.8%，金屬成形機(jī)床同比增長14.5%。

??二、進(jìn)出口情況

??根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年1-6月機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總額163.8億美元，同比增長3.5%。其中進(jìn)口總額63.3億美元，同比降低9.1%;出口總額100.5億美元，同比增長13.5%。進(jìn)口明顯下降，出口保持兩位數(shù)增長。

??2022年1-6月機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢，順差為37.3億美元。其中呈現(xiàn)貿(mào)易順差的有磨具磨料、木工機(jī)床、切削刀具、金屬成形機(jī)床、鑄造機(jī)、量具量儀、機(jī)床功能部件等商品領(lǐng)域。

??進(jìn)口方面，2022年1-6月總體上明顯下降。其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口額33.5億美元，同比下降9.8%。其中，金屬切削機(jī)床進(jìn)口額28.4億美元，同比下降8.6%;金屬成形機(jī)床進(jìn)口額5.1億美元，同比下降15.6%。切削刀具進(jìn)口額7.7億美元，同比下降9.9%，磨料磨具進(jìn)口額3.8億美元，同比增長1.5%。

??2022年1-6月金屬加工機(jī)床進(jìn)口額排前五位的是：加工中心12.3億美元，占比36.8%;特種加工機(jī)床5.4億美元，占比16.2%;磨床4.3億美元，占比12.8%;車床2.4億美元，占比7.1%;齒輪加工機(jī)床2.1億美元，占比6.2%。

??2022年1-6月機(jī)床工具進(jìn)口來源前三的分別是：日本20.7億美元，同比下降12.2%;德國13.8億美元，同比下降2.7%;中國臺灣8.5億美元，同比下降7.3%。

??各商品類別的累計進(jìn)口情況見圖4。

圖4 機(jī)床工具產(chǎn)品累計進(jìn)口情況(億美元)

??出口方面，2022年1-6月份出口總體保持大幅增長的趨勢。其中，金屬加工機(jī)床出口額27.9億美元，同比增長13.8%。其中，金屬切削機(jī)床出口額19.6億美元，同比增長15.4%;金屬成形機(jī)床出口額8.3億美元，同比增長10.2%。切削刀具出口額19.2億美元，同比增長8.6%，磨料磨具22.7億美元，同比增長21.8%。

??2022年1-6月金屬加工機(jī)床出口額排前五位的是：特種加工機(jī)床8.8億美元，占比31.5%;車床3.0億美元，占比10.6%;成形折彎機(jī)2.1億美元，占比7.5%;其他成形機(jī)床2.01億美元，占比7.2%;加工中心1.96億美元，占比7.0%。

??2022年1-6月機(jī)床工具出口去向前三的分別是：美國12.8億美元，同比增長17.0%;印度7.1億美元，同比增長19.5%;越南6.7億美元，同比下降12.0%。

??各商品類別的累計出口情況見圖5。

圖5 機(jī)床工具產(chǎn)品累計出口情況(億美元)

??三、行業(yè)運行特點

??1.機(jī)床工具行業(yè)受疫情影響比較嚴(yán)重

??今年上半年國內(nèi)疫情散發(fā)多發(fā)，疫情比較嚴(yán)重的長三角、珠三角、吉林、遼寧地區(qū)，以及西安、天津、鄭州等城市，正是機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)比較集中的地區(qū)。有一些企業(yè)長時間封閉管理，甚至完全停產(chǎn)，給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成了很大損失。

??因疫情涉及范圍較廣，疫情嚴(yán)重地區(qū)以外的企業(yè)也間接受到很大影響。主要體現(xiàn)在：疫情抑制了市場需求，市場信息和訂單減少，銷售額下降;物流受阻，生產(chǎn)配套不順;人員出行困難，市場活動與客戶服務(wù)難以進(jìn)行，等等。

??協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)清晰反映了疫情對機(jī)床工具行業(yè)的影響。今年3月后機(jī)床工具行業(yè)營業(yè)收入累計值同比增長率逐月下降，疫情影響逐步顯現(xiàn)。4、5兩個月疫情影響嚴(yán)重，月度營業(yè)收入同比和環(huán)比均明顯下降。6月月度營業(yè)收入同比仍有小幅下降，但環(huán)比增長20%以上，體現(xiàn)出疫情影響得到控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)取得成效。但1-6月及6月當(dāng)月營業(yè)收入同比均為小幅下降，表明疫情影響還沒有完全消除。

??2. 行業(yè)利潤水平保持較好增長

??今年上半年在總體上利潤水平較低情況下，利潤總額保持較好增長。原因主要有三個方面：一是得益于高端需求增加及其國產(chǎn)化替代進(jìn)程的加快。用戶需求層次升級，特別是疫情影響下自動化、信息化步伐的加快，促使機(jī)床行業(yè)企業(yè)普遍加大了研發(fā)投入。產(chǎn)品技術(shù)含量的提高，帶動了利潤水平的提高;二是得益于各級政府多項助企紓困政策的實施;三是可能與上半年財務(wù)周期因素相關(guān)。

??3. 進(jìn)口降幅加深，出口繼續(xù)保持增長

??今年上半年，機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口出現(xiàn)分化，進(jìn)口總額同比降低9.1%，比一季度降幅加深6.8個百分點;出口總額同比增長13.5%，比一季度增幅減小6.1個百分點。上年一直保持的進(jìn)出口同步增長趨勢有所改變。進(jìn)口額的降低和出口額的增長，主要反映的是市場需求的變化。

??4. 金屬成形機(jī)床分行業(yè)快速增長

??上半年金屬成形機(jī)床分行業(yè)整體保持快速增長，效益快速提升，市場需求持續(xù)增長。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)中金屬成形機(jī)床分行業(yè)的營業(yè)收入同比增長24%，利潤總額同比增長60.6%，新增訂單同比增長14.7%,在手訂單同比增長25.2%。新增訂單和在手訂單同比保持增長。訂單的增長主要得益于新能源汽車行業(yè)的帶動。

??5.產(chǎn)成品庫存增幅較大應(yīng)引起關(guān)注

??上半年重點聯(lián)系企業(yè)的各項存貨指標(biāo)同比均有兩位數(shù)增長。當(dāng)前產(chǎn)成品庫存增加，主要有疫情影響和市場需求減弱等原因。在近期原材料價格波動上漲情況下，原材料庫存的增加尚有一定合理性，但產(chǎn)成品庫存同比大幅度增長應(yīng)引起關(guān)注。行業(yè)企業(yè)應(yīng)予以重視并采取相應(yīng)措施，降低庫存，盤活資金。

??四、下半年行業(yè)運行態(tài)勢展望

??從宏觀層面看，今年以來受國際環(huán)境復(fù)雜演變、國內(nèi)疫情沖擊等超預(yù)期因素影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大，但6月份以后已呈企穩(wěn)回升態(tài)勢，上半年GDP同比增長2.5%。下半年經(jīng)濟(jì)運行雖然仍面臨較多困難挑戰(zhàn)，但我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變。隨著一系列穩(wěn)增長政策措施落地見效，國民經(jīng)濟(jì)有望逐步恢復(fù)，保持平穩(wěn)增長。7月底中央政治局會議，將下半年經(jīng)濟(jì)工作的目標(biāo)確定為保持經(jīng)濟(jì)運行在合理區(qū)間，力爭實現(xiàn)最好結(jié)果。

??從一些先導(dǎo)性宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)今年以來一直在榮枯線上下波動，7月份為49.0%，處于收縮區(qū)間。1-6月全社會固定資產(chǎn)投資同比增長6.1%。其中，與機(jī)床工具行業(yè)高度相關(guān)的制造業(yè)投資同比增長10.4%，汽車制造業(yè)投資同比增長8.9%，設(shè)備工器具購置固定資產(chǎn)投資同比增長2.4%。投資總體保持平穩(wěn)增長。

??綜合各方面情況，目前存在市場需求和投資仍然偏弱，國際貿(mào)易不確定性較大，國外關(guān)鍵配套件趨緊，原材料價格高啟，疫情影響難以預(yù)料等困難和問題，下半年機(jī)床工具行業(yè)運行壓力仍然較大。但隨著各級政府穩(wěn)增長和保市場主體各項政策措施的落實，行業(yè)運行的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境會越來越好。從協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)6月統(tǒng)計數(shù)據(jù)判斷，行業(yè)總體上企穩(wěn)回升趨勢明顯，如無大的沖擊，下半年將逐步恢復(fù)增長，全年有望與上年持平或略有增長。