??隨著國(guó)家促汽車(chē)消費(fèi)政策陸續(xù)出臺(tái)，限購(gòu)地區(qū)增加汽車(chē)指標(biāo)數(shù)量、放寬購(gòu)車(chē)資格限制，以及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的恢復(fù)，下半年我國(guó)新能源汽車(chē)有望繼續(xù)保持高增長(zhǎng)。中汽協(xié)預(yù)計(jì)，全年銷(xiāo)量有望達(dá)到550萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56%以上。

??市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步提升

??52557輛!今年6月，特斯拉Model Y在國(guó)內(nèi)交付創(chuàng)出新高，登頂中國(guó)乘用車(chē)單月銷(xiāo)量榜全品類(lèi)榜首，這也意味著國(guó)內(nèi)首次出現(xiàn)單月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)燃油車(chē)車(chē)型。

??“新能源汽車(chē)市場(chǎng)的爆發(fā)，其最核心的原因是相對(duì)于燃油車(chē)有了較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，而這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)力關(guān)鍵體現(xiàn)在性?xún)r(jià)比上?！眹?guó)家信息中心副主任徐長(zhǎng)明說(shuō)，代表性產(chǎn)品是特斯拉Model 3、Model Y，上市后有力拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)的一些高端產(chǎn)品銷(xiāo)量，改變了中國(guó)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的認(rèn)知。

??與此同時(shí)，五菱宏光上市之后銷(xiāo)量一路走高，成為網(wǎng)紅車(chē)型，受到消費(fèi)者追捧。而比亞迪DMI系列通過(guò)提高產(chǎn)品力和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，相對(duì)燃油車(chē)也非常有競(jìng)爭(zhēng)力。

??新造車(chē)企業(yè)月度“曬單”數(shù)據(jù)顯示，繼6月交付量首次均突破萬(wàn)輛后，7月蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)、哪吒汽車(chē)、零跑汽車(chē)5家企業(yè)單月交付量再度過(guò)萬(wàn)輛。而廣汽埃安交付量突破2.5萬(wàn)輛，今年前7個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)量超12.52萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)135%。

??新能源汽車(chē)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升的背后，是多方合力的共振。近年來(lái)中央和地方政府陸續(xù)出臺(tái)了一系列新能源汽車(chē)消費(fèi)支持政策，涉及購(gòu)置車(chē)補(bǔ)貼、購(gòu)置稅免征、牌照與通行優(yōu)惠等層面，促進(jìn)了新能源汽車(chē)整車(chē)與動(dòng)力電池等核心關(guān)鍵技術(shù)的不斷成熟。而整車(chē)產(chǎn)品品質(zhì)、續(xù)航里程、安全性能不斷提升，進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)認(rèn)可度的提高。

??根據(jù)新興產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的“S型曲線”理論，市場(chǎng)滲透率超過(guò)20%，被認(rèn)為是一個(gè)行業(yè)發(fā)展的拐點(diǎn)，意味著新能源汽車(chē)市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。造車(chē)新勢(shì)力的崛起，倒逼傳統(tǒng)車(chē)企、外資豪華品牌加快布局新能源汽車(chē)市場(chǎng)。而更多具有競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車(chē)產(chǎn)品的涌現(xiàn)，將有力推動(dòng)新能源汽車(chē)性?xún)r(jià)比超越燃油車(chē)，加速提升新能源汽車(chē)的市場(chǎng)滲透率和普及度。

??產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)提速

??在新能源汽車(chē)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，供應(yīng)鏈的矛盾也在凸顯。

??在7月下旬四川宜賓舉行的2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪在發(fā)言中吐槽：“動(dòng)力電池成本已占到我們汽車(chē)成本的40%至60%，廣汽現(xiàn)在不是給寧德時(shí)代打工嗎?”

??“平常也遇到客戶(hù)對(duì)我們的抱怨，說(shuō)整車(chē)廠不是很賺錢(qián)，你們電池廠是不是把利潤(rùn)都拿走了?”寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱也忍不住在本次大會(huì)上叫屈：“我們公司今年雖然還沒(méi)虧本，但是基本上在稍有盈利的邊緣掙扎，非常痛苦。”

??去年以來(lái)，鋰、鈷、鎳等電池原材料價(jià)格上漲，特別是碳酸鋰從每噸5萬(wàn)多元飆升至當(dāng)前每噸46萬(wàn)多元。根據(jù)天齊鋰業(yè)披露的預(yù)告，預(yù)計(jì)今年上半年利潤(rùn)盈利為96億元至116億元，贛鋒鋰業(yè)凈利潤(rùn)為72億元至90億元，而除了特斯拉外，大部分以新能源汽車(chē)為主要產(chǎn)品的整車(chē)企業(yè)并不掙錢(qián)。

??“工信部會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監(jiān)管總局組織召開(kāi)鋰行業(yè)運(yùn)行會(huì)、上游材料漲價(jià)問(wèn)題座談會(huì)，遏制了碳酸鋰的價(jià)格上漲趨勢(shì)，但目前鋰資源仍處于高位運(yùn)行，同時(shí)鈷、鎳以及石墨負(fù)極用的石油焦等原材料也在大幅漲價(jià)，給企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)很大壓力?！惫ば挪垦b備工業(yè)一司副司長(zhǎng)郭守剛說(shuō)。

??從傳統(tǒng)燃油車(chē)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，上游零部件企業(yè)大都為整車(chē)廠打工，而在產(chǎn)業(yè)向新能源變革期，整車(chē)廠卻要為上游電池原材料供應(yīng)商打工，顯然這是整車(chē)廠不愿看到的。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)張江峰表示，“鋰價(jià)太高不利于下游應(yīng)用拓展，可能會(huì)導(dǎo)致更多替代品出現(xiàn)，同時(shí)，其帶來(lái)的成本壓力將層層傳導(dǎo)，從而提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成本”。

??一條健康的產(chǎn)業(yè)鏈，必定是上中下游相伴相生，良性博弈的生態(tài)。問(wèn)題是，受消費(fèi)需求增長(zhǎng)拉動(dòng)，當(dāng)前行業(yè)下游的擴(kuò)產(chǎn)通常較為順利、周期較短，而上游資源開(kāi)發(fā)常受地域限制、環(huán)保要求、儲(chǔ)量規(guī)模、開(kāi)采難度、基建情況多種因素影響，擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)。上下游擴(kuò)產(chǎn)周期的錯(cuò)配，導(dǎo)致鋰產(chǎn)品供應(yīng)在短期到中期內(nèi)繼續(xù)處于較為緊張的局面，鋰行業(yè)供需格局要達(dá)成真正的平衡還需要一定的時(shí)間。

??郭守剛表示，工信部將從三個(gè)方面做好動(dòng)力電池資源材料保障工作：一是引導(dǎo)上下游企業(yè)加強(qiáng)供需對(duì)接，通過(guò)簽訂長(zhǎng)期協(xié)議等建立穩(wěn)定合作關(guān)系，協(xié)同應(yīng)對(duì)資源供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);二是加快推進(jìn)國(guó)內(nèi)資源開(kāi)發(fā)利用，指導(dǎo)地方主管部門(mén)做好相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)要素保障工作，持續(xù)提升國(guó)內(nèi)資源供給水平，同時(shí)支持龍頭企業(yè)按照國(guó)際規(guī)則聯(lián)合開(kāi)發(fā)海外資源;三是推動(dòng)再生資源綜合利用，研究制定鋰等再生原材料標(biāo)準(zhǔn)，完善動(dòng)力電池回收利用體系。

??同時(shí)，無(wú)論是整車(chē)企業(yè)，還是電池企業(yè)都紛紛強(qiáng)化對(duì)上游核心資源的掌控。除特斯拉開(kāi)啟“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”模式外，比亞迪不僅在智利獲得了鋰礦開(kāi)采合同，還戰(zhàn)略投資了盛新鋰能。盛新鋰能在國(guó)內(nèi)有多條鋰鹽生產(chǎn)線，并布局了國(guó)外的鋰礦和鹽湖資源。繼廣汽集團(tuán)資本、上汽尚頎資本與九嶺鋰業(yè)簽訂戰(zhàn)略投資協(xié)議后，曾慶洪也透露，“我們也在考慮購(gòu)買(mǎi)鋰礦”。

??據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，包括特斯拉、廣汽、比亞迪、長(zhǎng)城、通用、福特等在內(nèi)的眾多汽車(chē)制造廠商都已介入電池原材料上游供應(yīng)鏈。汽車(chē)制造廠商自產(chǎn)動(dòng)力電池、參股甚至控股鋰礦資源正在成為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重構(gòu)新趨勢(shì)。

??新消費(fèi)模式待探索

??隨著各大芯片制造商拼命擴(kuò)產(chǎn)，汽車(chē)芯片短缺似有緩解跡象。然而，整車(chē)企業(yè)圍繞芯片的智能化競(jìng)爭(zhēng)則更加激烈。

??日前，極氪宣布極氪001座艙全面升級(jí)為“高通驍龍8155智能座艙計(jì)算平臺(tái)”，未交付的車(chē)主可以直接升級(jí)。老用戶(hù)可免費(fèi)預(yù)約。據(jù)極氪介紹，高通驍龍8155芯片采用7nm制程工藝，擁有8核心CPU。與原先搭配的820A車(chē)機(jī)芯片相比，CPU算力提升177%，GPU算力提升94%。更新芯片后的座艙平臺(tái)配備16GB內(nèi)存，帶寬提升一倍，還有128GB存儲(chǔ)空間。

??智能座艙技術(shù)水平是衡量汽車(chē)智能化程度的重要標(biāo)準(zhǔn)?！爸悄茏摰暮诵母?jìng)爭(zhēng)力逐漸傾向于芯片與應(yīng)用軟件服務(wù)生態(tài)，而芯片決定座艙智能化水平，如屏幕數(shù)量、顯示效果、運(yùn)行流暢度等;軟件服務(wù)生態(tài)將影響個(gè)性體驗(yàn)，如智慧互聯(lián)、OTA(空中下載技術(shù))升級(jí)等。”中汽協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)助理兼技術(shù)部部長(zhǎng)王耀表示，軟硬件的協(xié)同能力將決定智能座艙的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

??“軟硬件升級(jí)，這些在產(chǎn)品規(guī)劃初期都已經(jīng)計(jì)劃好了，包括免費(fèi)升級(jí)，我們?cè)谇澳昃鸵呀?jīng)確定交給用戶(hù)進(jìn)行改革，不斷改進(jìn)原來(lái)的規(guī)劃，已經(jīng)預(yù)估了預(yù)算?！北M管極氪智能科技CEO安聰慧如此解釋?zhuān)o全體車(chē)主免費(fèi)更換8155智能芯片，同時(shí)開(kāi)啟智能驅(qū)動(dòng)、智能座艙和智能駕駛?cè)箢I(lǐng)域的軟件OTA升級(jí)，瞬間就將極氪品牌推上風(fēng)口浪尖。

??就在極氪此次免費(fèi)升級(jí)政策推出的前一個(gè)月，蔚來(lái)汽車(chē)發(fā)布了智能座艙升級(jí)方案，老車(chē)主升級(jí)8155芯片最低需花費(fèi)9600元。雖然從升級(jí)包內(nèi)容看，收費(fèi)并不高，也就是成本價(jià)。然而，對(duì)比極氪的免費(fèi)，消費(fèi)者多少會(huì)覺(jué)得吃虧。

??此前特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克表示：“汽車(chē)行業(yè)未來(lái)的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)不在于賣(mài)車(chē)，而是基于自動(dòng)駕駛技術(shù)的出行服務(wù)和基于用戶(hù)終端的軟件付費(fèi)兩個(gè)方面?！边@也是很多造車(chē)新勢(shì)力遵循的新造車(chē)邏輯，即賣(mài)車(chē)不要求很大利潤(rùn)，車(chē)企的盈利重點(diǎn)是車(chē)輛使用后的OTA升級(jí)和衍生的周邊服務(wù)等。

??“車(chē)企為滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)品多樣化與個(gè)性化的要求，將產(chǎn)品價(jià)值逐漸向應(yīng)用端后移，由用戶(hù)自己決定所需的應(yīng)用服務(wù)，這也逐漸成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)?！蓖跻硎?，在價(jià)值后移的過(guò)程中，隨著技術(shù)發(fā)展與工藝改良，硬件成本也將逐漸降低，以往汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)一次性付費(fèi)模式也將向著終身付費(fèi)服務(wù)方式轉(zhuǎn)變，但目前這種自適應(yīng)訂閱付費(fèi)模式仍處于探索階段，消費(fèi)者也在適應(yīng)新消費(fèi)模式的過(guò)程中，尚存變數(shù)。

??新能源汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的上半場(chǎng)是電動(dòng)化，下半場(chǎng)則是智能化。不少業(yè)內(nèi)人士還指出，在多家車(chē)企推出付費(fèi)升級(jí)芯片計(jì)劃的背景下，此次極氪推出的豪華3億元的免費(fèi)升級(jí)，很可能直擊尚未成熟的用戶(hù)為軟件付費(fèi)模式，或?qū)⒋蚱圃燔?chē)新勢(shì)力OTA升級(jí)收費(fèi)的夢(mèng)想，推動(dòng)新能源汽車(chē)智能化競(jìng)爭(zhēng)提前進(jìn)入高潮。