圖像傳感器、紅外傳感器、壓力傳感器、流量傳感器、溫度傳感器、MEMS傳感器、氣體傳感器……全球產(chǎn)品化的傳感器種類約2.6萬(wàn)余種，我國(guó)擁有1.4萬(wàn)多種，其中7000多種可產(chǎn)品化、商業(yè)化。

　　傳感器是個(gè)非常細(xì)分，且各領(lǐng)域差距巨大的行業(yè)。我們一直在說(shuō)中國(guó)的傳感器很落后，一直被卡脖子，那么，我們就沒有稍微先進(jìn)點(diǎn)、甚至占據(jù)全球領(lǐng)先地位的傳感器賽道嗎?

　　答案是有的!但非常少，本文告訴你，在具體的各傳感器細(xì)分賽道，我國(guó)企業(yè)在哪些賽道取得領(lǐng)先地位?哪些賽道相對(duì)落后?

　　01、傳感器市場(chǎng)規(guī)模

　　傳感器是連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測(cè)量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號(hào)的器件或裝置。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模2189億元，同比增長(zhǎng)12.7%。隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺(tái)，傳感器行業(yè)市場(chǎng)可期。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2951.8億元，2022年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增至3150億元。

　　02、我國(guó)傳感器專利申請(qǐng)數(shù)量

　　數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年我國(guó)傳感器專利申請(qǐng)數(shù)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，我國(guó)傳感器專利申請(qǐng)數(shù)量由2017年的27.0萬(wàn)項(xiàng)增至2020年的33.2萬(wàn)項(xiàng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率7.1%。2021年我國(guó)傳感器技術(shù)迭代速度有所放緩，最新數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)傳感器相關(guān)專利11.8項(xiàng)，同比下降64.5%。主要原因是傳感器行業(yè)技術(shù)壁壘較高。

　　03、傳感器細(xì)分賽道孰強(qiáng)孰弱

　　思來(lái)想去，小編還是決定從中國(guó)相對(duì)較強(qiáng)的傳感器領(lǐng)域說(shuō)起，因?yàn)橹袊?guó)傳感器產(chǎn)業(yè)能在全球拿的出手的地方，實(shí)在不多。

　　MEMS聲學(xué)傳感器：中國(guó)廠商合計(jì)占全球51.2%，最高企業(yè)排名第 1

　　MEMS聲學(xué)傳感器是我國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)里最輝煌的領(lǐng)域，根據(jù)著名市場(chǎng)調(diào)研公司Yole在2021年發(fā)布的產(chǎn)業(yè)報(bào)告《Status of the MEMS Industry 2021》顯示，中國(guó)廠商歌爾微電子在2020年全球MEMS聲學(xué)傳感器領(lǐng)域以32%的市場(chǎng)份額擊敗樓氏電子，成為全球MEMS聲學(xué)傳感器TOP 1。

　　同時(shí)進(jìn)入全球頭部領(lǐng)域的中國(guó)大陸MEMS聲學(xué)傳感器廠商還有瑞聲科技12%、敏芯股份3.1%，其中鈺太科技(4.1%)為我國(guó)臺(tái)灣省MEMS企業(yè)。

　　因此，中國(guó)大陸本土MEMS聲學(xué)傳感器廠商占該領(lǐng)域全球市場(chǎng)份額的47.1%，含臺(tái)灣省企業(yè)則占到了51.2%的市場(chǎng)份額，是我國(guó)細(xì)分傳感器賽道里，廠商排名和市場(chǎng)占比最高的領(lǐng)域!

　　紅外傳感器：中國(guó)廠商合計(jì)占全球44%，最高企業(yè)排名第 2

　　紅外傳感器是我國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)為數(shù)不多，掌握紅外探測(cè)器芯片技術(shù)等全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)的領(lǐng)域。

　　根據(jù)Yole《2020年熱像儀和熱探測(cè)器報(bào)告》(Thermal Imaging and Sensing 2020)披露的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)紅外傳感器產(chǎn)業(yè)占全球市場(chǎng)份額排名前列的主要參與者有高德紅外(17%)、?？低?15%)、睿創(chuàng)微納(10%)、大立科技(2%)，中國(guó)廠商合計(jì)占據(jù)全球44%的市場(chǎng)份額。

　　其中，高德紅外以17%市場(chǎng)份額成為中國(guó)第一紅外傳感器企業(yè)，同時(shí)也是全球繼美國(guó)FLIR公司后的第二大紅外傳感器公司。

　　紅外傳感器在軍事、民用均有巨大應(yīng)用價(jià)值，因此歐美國(guó)家對(duì)紅外傳感器芯片等核心部件管控極嚴(yán)，以高德紅外為首的中國(guó)紅外傳感器企業(yè)對(duì)我國(guó)相關(guān)領(lǐng)域的突破做出非常大的貢獻(xiàn)!

　　激光雷達(dá)：中國(guó)廠商合計(jì)占全球23%，最高企業(yè)排名第 2

　　激光雷達(dá)從2014/2015年開始隨著自動(dòng)駕駛而興起，全球廠商都處于差不多的起跑線，中國(guó)企業(yè)在激光雷達(dá)上的發(fā)展并不落后國(guó)外先進(jìn)水平。

　　根據(jù)Yole發(fā)布的《LiDAR for Automotive and Industrial Applications 2021》報(bào)告顯示，全球激光雷達(dá)市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)入頭部廠商排名的有：速騰聚創(chuàng)(Robosense，10%)、大疆覽沃(Livox，7%)、華為(Huawei，3%)、禾賽科技(Hesai，3%)，中國(guó)廠商合計(jì)占據(jù)全球激光雷達(dá)市場(chǎng)23%份額。

　　作為未來(lái)智能汽車的重要技術(shù)，激光雷達(dá)對(duì)于自動(dòng)駕駛至關(guān)重要，中國(guó)廠商在這一領(lǐng)域同樣野心勃勃，華為等產(chǎn)業(yè)巨頭也掀起萬(wàn)人研發(fā)熱浪高調(diào)進(jìn)入激光雷達(dá)市場(chǎng)。

　　截止2021年末廣州車展，已有多家汽車廠商搭載國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)的汽車量產(chǎn)。

　　激光雷達(dá)與MEMS、圖像傳感器等領(lǐng)域，是傳感器產(chǎn)業(yè)鏈中投融資熱度最高的領(lǐng)域。目前激光雷達(dá)市場(chǎng)正在快速增長(zhǎng)，可預(yù)見，在不遠(yuǎn)的將來(lái)，中國(guó)激光雷達(dá)廠商必然大放異彩。

　　CMOS圖像傳感器：中國(guó)廠商合計(jì)占全球18%，最高企業(yè)排名第 3

　　圖像傳感器是中國(guó)為數(shù)不多在全球具有一定話語(yǔ)權(quán)和技術(shù)實(shí)力的傳感領(lǐng)域。根據(jù)Yole在2022年3月份發(fā)布的最新一期全球圖像傳感器監(jiān)測(cè)報(bào)告中，數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)有三家圖像傳感器芯片企業(yè)進(jìn)入全球市場(chǎng)份額名單。

　　分別是：豪威科技(韋爾股份，Omnivision)13%、格科微(Galaxycore)4%、思特威(Smartsens)1%，三家企業(yè)合計(jì)占有全球圖像傳感器芯片18%的市場(chǎng)份額，其中韋爾股份更是以13%占據(jù)全球TOP 3，僅次于索尼、三星兩家巨頭。

　　圖片傳感器是傳感器領(lǐng)域里市場(chǎng)體量最龐大的賽道之一，也是競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的賽道，索尼、三星等多家全球產(chǎn)業(yè)霸主參與。截止目前(2022年6月份)，豪威科技(韋爾股份)、格科微、思特威均已在中國(guó)股市上市，受近期股市萎靡影響，其市值分別為1500億、500億、200億量級(jí)，均是中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)中市值TOP 15的企業(yè)，其中韋爾股份是中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)市值最大的公司。

　　▲Yole全球CMOS圖像傳感器廠商市場(chǎng)份額

　　以上幾個(gè)領(lǐng)域，是中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)為數(shù)不多，在全球市場(chǎng)中，占據(jù)一定地位，能夠與國(guó)外廠商掰一掰手腕的地方。中國(guó)廠商在這些領(lǐng)域的占比均超過(guò)了10%，且中國(guó)第一廠商均排名全球TOP 3之列，擁有與國(guó)外巨頭爭(zhēng)鋒的實(shí)力。

　　除了這些領(lǐng)域呢?在其余傳感器領(lǐng)域，中國(guó)傳感器廠商一般合計(jì)占比不超過(guò)10%，也即是市場(chǎng)上90%以上的傳感器需要依賴進(jìn)口，幾乎沒有廠商能進(jìn)入全球TOP 10序列，十分凄慘。

　　MEMS傳感器：中國(guó)廠商合計(jì)占全球5.93%

　　MEMS技術(shù)是傳感器技術(shù)的重要發(fā)展方向之一，在智能小、微型化、低功耗等方面有著出色的表現(xiàn)，在傳感器技術(shù)中占有重要地位，并已有對(duì)傳統(tǒng)傳感器進(jìn)行技術(shù)替代的趨勢(shì)。

　　在全球范圍內(nèi)，MEMS射頻器件是MEMS市場(chǎng)最高的領(lǐng)域，占比17.01%，其次MEMS壓力傳感器14.68%、MEMS慣性組合傳感器12.48%、MEMS聲學(xué)傳感器11.46%……

　　憑借中國(guó)廠商在MEMS聲學(xué)傳感器領(lǐng)域的出色表現(xiàn)，中國(guó)在全球MEMS領(lǐng)域中，有3家公司進(jìn)入頭部榜單排名，分別是歌爾微電子(4.7億美元，第6)、瑞聲科技(1.65億美元，第19)、高德紅外(0.84億美元，第27)。

　　2020年全球MEMS市場(chǎng)規(guī)模約為121億美元，因此歌爾微電子、瑞聲科技、高德紅外約占全球市場(chǎng)的3.88%、1.36%、0.69%，合計(jì)5.93%的市場(chǎng)份額。

　　如果不計(jì)MEMS聲學(xué)傳感器領(lǐng)域，在MEMS射頻器件、MEMS壓力傳感器、MEMS慣性組合傳感器等其余MEMS領(lǐng)域里，中國(guó)廠商占比均在5%以內(nèi)。

　　海洋傳感器：中國(guó)廠商合計(jì)占全球0%

　　海洋傳感器在海洋監(jiān)測(cè)、觀測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用十分廣泛，可測(cè)量并提供各種海洋環(huán)境要素，如溫度、電導(dǎo)率/鹽度和壓力/深度等基本物理海洋學(xué)要素的原始數(shù)據(jù)，無(wú)論是對(duì)于海洋科學(xué)研究，還是對(duì)海洋資源開發(fā)領(lǐng)域應(yīng)用都是不可或缺的重要數(shù)據(jù)源。

　　這個(gè)重要的傳感器領(lǐng)域，目前并無(wú)任何中國(guó)傳感器廠商進(jìn)入。中國(guó)生產(chǎn)的所有海面浮標(biāo)、潛標(biāo)、海床基等海洋探測(cè)儀器，里面所使用的傳感器都是進(jìn)口的，沒有任何一家中國(guó)企業(yè)能夠生產(chǎn)。

　　目前在這一領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位的，是美國(guó)海鳥公司和加拿大RBI公司。

　　氣體傳感器領(lǐng)域：中國(guó)廠商合計(jì)占全球4%

　　根據(jù)Yole《Gas and Particle Sensors - Technology and Market Trends 2021 report》數(shù)據(jù)披露，在全球氣體和顆粒物傳感器市場(chǎng)中，中國(guó)氣體傳感器廠商，只有漢威科技(煒盛&漢威)能夠進(jìn)入市場(chǎng)排名榜單，占據(jù)4%市場(chǎng)份額，如果計(jì)入其他中國(guó)氣體傳感器廠商，中國(guó)傳感器廠商合計(jì)占比約在5%以內(nèi)。

　　但漢威科技目前的出貨量主要集中在傳統(tǒng)氣體檢測(cè)領(lǐng)域，細(xì)分到高端智能氣體傳感器領(lǐng)域，則中國(guó)廠商僅有1%左右市場(chǎng)份額。(此數(shù)據(jù)出自《中國(guó)傳感器發(fā)展藍(lán)皮書》)

　　除此之外，根據(jù)沈陽(yáng)儀表研究院等多家權(quán)威機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)傳感器發(fā)展藍(lán)皮書》披露：

　　在中國(guó)傳感器市場(chǎng)里，汽車傳感器領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)廠商約占2%;環(huán)境監(jiān)測(cè)傳感器領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)廠商約占5%;光纖傳感器領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)廠商約占5%;溫度傳感器領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)廠商約占10%;智能氣體傳感器領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)廠商約占1%……

　　可見，在工業(yè)自動(dòng)化、測(cè)量測(cè)控、汽車電子、消費(fèi)電子、醫(yī)療電子等幾乎所有領(lǐng)域，中國(guó)傳感器廠商占比最高不超過(guò)10%，大部分都在5%以下，許多領(lǐng)域僅有1%~2%，甚至無(wú)法國(guó)產(chǎn)化。

　　結(jié)語(yǔ)

　　MEMS聲學(xué)傳感器、CMOS圖像傳感器、紅外傳感器、激光雷達(dá)等4個(gè)賽道，是中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)為數(shù)不多的高光領(lǐng)域，中國(guó)的第一均在全球TOP 3 之列，并且所有中國(guó)廠商合計(jì)市場(chǎng)份額均超過(guò)了10%以上，在全球范圍內(nèi)可以與國(guó)外巨頭爭(zhēng)鋒。

　　然而，中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)可以說(shuō)僅有這幾個(gè)領(lǐng)域值得說(shuō)道。其余領(lǐng)域，我國(guó)90%以上中高端傳感器需要靠進(jìn)口來(lái)解決，自給率僅有10%不到，這一比例遠(yuǎn)超過(guò)了芯片，我國(guó)芯片自給率為26.6%。

　　傳感器雖小，但其杠桿作用卻巨大，其背后撬動(dòng)的產(chǎn)業(yè)關(guān)系國(guó)家安全、國(guó)計(jì)民生，這一課我們需要重視!

　　文章來(lái)源： 傳感器專家網(wǎng)，中商產(chǎn)業(yè)研究院