美國主張重建半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈與中國分庭抗禮后，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)儼然成為“第二半導(dǎo)體”產(chǎn)業(yè)，美、日、韓群雄逐鹿，爭相打造自主鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。

　　5月2日，美國能源部在官網(wǎng)宣布，將從兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法案中獲得31.6億美元，用于美國本土電動汽車電池制造業(yè)的發(fā)展。此前在4月，拜登授權(quán)使用《國防生產(chǎn)法案》確保推進清潔能源轉(zhuǎn)型所需的關(guān)鍵材料，支持鋰、鎳、鈷、石墨、錳等用于生產(chǎn)大容量電池所需材料的開采和加工。

　　近日，韓國政府提出"K電池"發(fā)展戰(zhàn)略，計劃到2030年在動力鋰電池領(lǐng)域投資40.6萬億韓元(約合人民幣2290億元)，以確保韓國在全球電池行業(yè)的主導(dǎo)地位，特別是應(yīng)對來自我國和日本的競爭。這意味著，繼今年五月拋出半導(dǎo)體制造自主大計——"K半導(dǎo)體"戰(zhàn)略后，韓國將動力鋰電池也放在了同等高度，從國家層面規(guī)劃動力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　中美歐大力發(fā)展新能源，全球搶礦成為常態(tài)。鋰礦“供給在外，需求在內(nèi)”的行業(yè)格局十分清晰，新能源車增速不斷上調(diào)、鋰資源開發(fā)周期漫長，目前鋰礦供應(yīng)緊張情況仍難以緩解。民生證券研報指出，唯有加速國內(nèi)鋰資源開發(fā)、保障國內(nèi)自有鋰資源供給才能保證國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的安全發(fā)展。否則產(chǎn)業(yè)鏈利潤將快速轉(zhuǎn)移至上游、轉(zhuǎn)移至國外，中國本土鋰資源的戰(zhàn)略性凸顯。

　　一、三國集中發(fā)力劍指中國，鋰電產(chǎn)業(yè)開啟脫華發(fā)展模式

　　縱觀美、日、韓三國，美國是鋰電池技術(shù)的發(fā)源地，雖然由于前期發(fā)展需求將制造業(yè)進行了海外轉(zhuǎn)移，但憑借著豐厚的技術(shù)積累，依然在鋰電產(chǎn)業(yè)中占據(jù)無法忽視的重要地位;日本依托優(yōu)越的材料技術(shù)也獨具優(yōu)勢，同時由此次BASC的組建也可以看到，日本的鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈布局也十分到位;韓國雖然技術(shù)優(yōu)勢不及美、日，但在LG、SKI、三星等明星企業(yè)的加持下，韓國在國際鋰電產(chǎn)業(yè)中話語權(quán)無法忽視。此外，美國、日本都分別對固態(tài)電池或其他類型的下一代電池技術(shù)深有研究。因此，美日韓三國的行動，毫無疑問都在將矛頭直指占據(jù)全球鋰電市場80%份額的中國，集中力量擺脫對華依賴，實現(xiàn)鋰電產(chǎn)業(yè)自主可控。

　　在全球碳中和主張下，各國都將清潔能源提高到戰(zhàn)略地位高度，由此帶來的電動汽車市場藍海巨大。美國調(diào)查機構(gòu)Million Insights數(shù)據(jù)顯示，到2027年全球電動汽車需求價值預(yù)計將達12,121億美元，2020年~2027年年復(fù)合增長率41.5%，由此帶來的鋰、鎳、鈷等電池材料關(guān)鍵礦產(chǎn)的激增也可以想象。國際能源署統(tǒng)計，到2040年，電池行業(yè)的礦產(chǎn)需求增長約30倍。然而，由目前已知礦山的生產(chǎn)能力可知，供應(yīng)能力與需求激增存在迫在眉睫的錯位現(xiàn)象，以鎳、鈷為例，已開采及在建項目開采量均無法滿足未來市場的需求。

　　綜上所述，美、日、韓集中發(fā)力鋰電產(chǎn)業(yè)，建造自己的產(chǎn)業(yè)鏈，可以預(yù)見其與中國鋰電產(chǎn)業(yè)的競爭正悄悄展開，鑒于中國乃至全球鋰電產(chǎn)業(yè)的前端依賴特點，針對上游礦產(chǎn)品的爭奪恐將無法避免。此外，憑借美、日的技術(shù)優(yōu)勢，針對未來電池技術(shù)的布局與發(fā)展則是另外一大戰(zhàn)場。因此，本文將從鋰、鈷、鎳三大鋰電池關(guān)鍵礦產(chǎn)資源入手，分析關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)風(fēng)險以及下一代技術(shù)發(fā)展對我國的影響。

　　二、鋰電池盛世之下的隱憂

　　2020年9月7日，一則“寧德時代即將放棄811電池，將內(nèi)部研發(fā)重心轉(zhuǎn)向523體系”的傳聞在業(yè)界掀起軒然大波，其大跌8.74%。面對動蕩的股價，寧德時代官方緊急辟謠：“短期內(nèi)811仍將作為寧德時代的主攻戰(zhàn)略，寧德時代并沒有放棄811電芯，多條線路并行一直是公司發(fā)展電芯業(yè)務(wù)的核心思想?！北僦{后，寧德時代股價有所回升，但其市值較上一個交易日縮水了超400億元。

　　811電池全稱是NCM811三元鋰電池，作為也是國際市場上量產(chǎn)規(guī)模最大的高鎳動力電池，在新能源汽車競相追求高續(xù)航里程的情況下，高能量密度的811電池成為最閃耀的存在。通常，400公里續(xù)航以下的車型用磷酸鐵鋰電池最合適;500公里到700公里續(xù)航的車型用523或523高壓三元鋰電池最合適，而700公里續(xù)航以上的，現(xiàn)階段只有811電池一種產(chǎn)品更合適。而700公里是燃油車最底線的一個續(xù)航里程，突破700公里續(xù)航里程也是打敗燃油車的一個必經(jīng)之路。

　　中國鋰電池是兩條技術(shù)路線并舉，但磷酸鐵鋰電池占據(jù)多數(shù)。問題是，在市場規(guī)模第一的大背景下，很多人盲目地認為，在鋰電池領(lǐng)域中國企業(yè)在技術(shù)上也占據(jù)了優(yōu)勢。但通過寧德時代放棄三元鋰電池的謠言，逐利的資本瞬間讓人明白，即便技術(shù)路線選擇上，我們并不占優(yōu)勢。

　　還有一個更為典型的案例。特斯拉國產(chǎn)后其價格一降再降，不斷擠壓國內(nèi)電動汽車廠商的空間。但特斯拉電池著火、電池續(xù)航里程縮水等問題不斷曝出——不好意思，國產(chǎn)Model3基本都采用國產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。此前，特斯拉使用的日本松下和韓國LG化學(xué)的電池。

　　很顯然，被捧成神的部分中國鋰電池廠商與國外的差距一目了然。當(dāng)然，這里肯定會有部分看官不同意，但不管愿不愿意，現(xiàn)實就是現(xiàn)實。

　　不否認，目前，國內(nèi)廠商在負極材料、電解質(zhì)等研究上，都國外發(fā)達國家非常接近，但在鋰電池隔膜、能量密度等核心技術(shù)環(huán)節(jié)，差距十分明顯。在這種情況下，我們一味地沉醉在規(guī)模第一數(shù)字下，最后倒霉的一定是我們自己。

　　前些日子看有報道說，國內(nèi)電池廠商現(xiàn)在又牛了，走向了海外市場，到海外建廠、研發(fā)等。這不禁讓人想起了國內(nèi)的家電企業(yè)。作為國內(nèi)競爭最為充分的一個行業(yè)，家電企業(yè)經(jīng)歷拿到電池行業(yè)來說，非常具有可比性。

　　表面都牛氣沖天——海外銷售、海外建廠、收購日本家電等。但細品下來，首先是國內(nèi)家電企業(yè)產(chǎn)品在海外市場附加值較低。以中國彩電某龍頭品牌為例，在國內(nèi)市場占據(jù)第一大份額，但該品牌卻是以三星、LG相同尺寸產(chǎn)品一半價格的競爭者身份出現(xiàn)，“并沒有作為一個中國品牌去競爭，根本無法與三星、LG平起平坐”。

　　其次是核心技術(shù)還是沒拿在手里。比如，傳感器卻是家電智能化路上的一塊“短板”。中國傳感器市場上，中低檔產(chǎn)品基本可以“自給自足”，但中高端傳感器進口占比達80%，數(shù)字化、智能化、微型化產(chǎn)品嚴重欠缺。

　　最后品牌認知度。事實上，在大多數(shù)領(lǐng)域，國產(chǎn)品牌在國外市場的美譽度并不高，與同級別國外品牌產(chǎn)品在海外市場競爭，我們大多依靠“性價比”來取勝。

　　更為重要的是，國內(nèi)電池企業(yè)的保護期已過。去年6月，中國動力電池“白名單”廢除，中國動力電池市場正式向外資開放。國內(nèi)以寧德時代、比亞迪、國軒高科等具有代表性的電池企業(yè)，正式直面外資電池企業(yè)入華挑戰(zhàn)。2019年底，工信部公布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第11批)》，搭載外資電池的新能源汽車首次在中國獲得補貼。

　　請注意，外資電池生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)逐步參與到了中國市場的競爭。2019年1-9月，LG化學(xué)、松下電池等外資企業(yè)在中國動力電池市場的份額僅為0.35%，而2020年1-9月，LG化學(xué)、松下電池等外資企業(yè)在中國市場的份額已經(jīng)高達15%。

　　“狼”進門了。如果國內(nèi)廠商還沉浸于市場規(guī)模的數(shù)據(jù)，那么作為新興產(chǎn)業(yè)可能又要步入傳動汽車的老路了。

　　三、建 議

　　(一)拓寬合作渠道，保障產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)有序進行

　　就政府層面而言，可借助“一帶一路”倡議與資源國家建立互信互利的良好基礎(chǔ)，在伙伴國本土進一步探索礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的合作，助力中國企業(yè)拓寬和增加資源獲得途徑和機會，擴張中國海外礦石資源版圖。

　　例如，積極促成中國與資源國的地質(zhì)調(diào)查部門之間的合作，通過共同參與國際礦產(chǎn)資源評估與地質(zhì)調(diào)查等項目，為國內(nèi)企業(yè)對外投資提供專業(yè)指導(dǎo);倡導(dǎo)兩國企業(yè)聯(lián)手開展伴生資源的綜合利用研究(如伴生的鉀、硼和鹽類)，加深合作關(guān)系;深入開展鹽湖、盆地等地區(qū)的地質(zhì)構(gòu)造和水文結(jié)構(gòu)的調(diào)研分析，為中國企業(yè)在海外布局開采條件良好的礦區(qū)做好前期準(zhǔn)備;推動礦物開采與環(huán)境保護結(jié)合的綠色可持續(xù)發(fā)展理念，贏得產(chǎn)礦國家的認可和信賴。

　　另外，可充分發(fā)揮企業(yè)能動性，以投資合作為抓手，提升關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈彈性。例如中資企業(yè)在阿根廷可以“技術(shù)入股”的方式介入。但對鋰產(chǎn)品的深加工、提高附加值產(chǎn)業(yè)鏈大力支持，中國企業(yè)可根據(jù)自身優(yōu)勢，在智利鋰礦資源全產(chǎn)業(yè)鏈中適時尋找商機，通過并購等方式增加參與度。

　　(二)著眼海運戰(zhàn)略長期規(guī)劃，鞏固海上貿(mào)易安全

　　海洋貿(mào)易規(guī)則主要由美、英主導(dǎo)，兩國對國際航運的控制根深蒂固，在當(dāng)前中美對抗日趨白熱化的階段，短期內(nèi)中國很難參與到國際標(biāo)準(zhǔn)的制定，也很難借助海外布局爭取主導(dǎo)權(quán)。

　　對此，我國需有針對性地做好長期規(guī)劃，若中美之間有所緩和，有望探討雙邊合作的氛圍下，可在適當(dāng)?shù)臅r機有序推進。其一，我國可在海外布局港口建設(shè)，加強對海運航線港口及碼頭的控制力和管理能力，完善我國在全球航道戰(zhàn)略支點的建設(shè)。其二，加大對我國國際海運公司的培育，鼓勵大型物流企業(yè)市場化兼并重組，提升國際競爭力和綜合服務(wù)能力，深度參與全球物流體系建設(shè)。其三，正視我國與海運強國的差距以及在海運貿(mào)易規(guī)則領(lǐng)域的弱勢地位，通過助力航運業(yè)健康有序發(fā)展，培養(yǎng)匹配我國貿(mào)易體量的海運能力，在有效增強國際航運話語權(quán)的前提下，逐步摸索和參與到規(guī)則建立的體系中去。

　　(三)立足現(xiàn)有技術(shù)，延伸發(fā)展前沿電池技術(shù)

　　應(yīng)對技術(shù)迭代所帶來風(fēng)險的最好方式則是緊跟技術(shù)發(fā)展步伐，既要進一步鞏固現(xiàn)有電池技術(shù)優(yōu)勢，又要強化新型技術(shù)的研究。

　　就現(xiàn)有鋰電池體系而言，需加快材料領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)展高鎳低鈷材料技術(shù)，提升鋰電池性能、壽命及安全性。同時也應(yīng)加快固態(tài)電池技術(shù)研發(fā)，完善下一代電池技術(shù)的前瞻性布局。針對固態(tài)電池當(dāng)前面臨的技術(shù)瓶頸建立研發(fā)專項，著力攻關(guān)固-固界面的接觸穩(wěn)定性、空間電荷層、顆粒間體積效應(yīng)、金屬鋰枝晶生長等限制全固態(tài)電池發(fā)展的核心問題。

　　此外，我國應(yīng)密切關(guān)注其他國家在該領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進度，充分把握市場脈搏，及時調(diào)整關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的供需結(jié)構(gòu)以及戰(zhàn)略資源儲備。

　　(四)從技術(shù)到產(chǎn)業(yè)，加強產(chǎn)業(yè)互動迎接回收風(fēng)口

　　首先，以經(jīng)濟性、前沿性為標(biāo)準(zhǔn)，逐步提高我國的鋰電池金屬回收技術(shù)，通過優(yōu)化流程等方式降低回收成本，以應(yīng)對國際市場的金屬價格浮動，以有效保障我國電池金屬回收產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展。同時，針對鋰這一活潑金屬的回收，逐步提高提煉技術(shù)確保高純度金屬供應(yīng)，提高中國企業(yè)在國際電池回收市場中的競爭力。

　　其次，產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)也應(yīng)該及時跟進。其一，通過全民知識普及提高民眾資源回收利用意識，提高廢舊電池回收率。其二，通過政府主導(dǎo)，電池企業(yè)聯(lián)盟、新能源汽車企業(yè)聯(lián)盟以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的聯(lián)動等方式，帶動電池生產(chǎn)利用的標(biāo)準(zhǔn)化實施，幫助實現(xiàn)鋰電池梯次利用，同時，建立電池回收標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，加強各參與者的責(zé)任制管理，促進電池回收產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，從而保障我國電池原材料的供應(yīng)安全。