需求撬動板塊

　　6月17日，西北電網(wǎng)最大用電負(fù)荷創(chuàng)新高，達(dá)到11218萬千瓦。當(dāng)日，西北全網(wǎng)用電量25.42億千瓦時，新能源最大發(fā)電電力6465萬千瓦。

　　面對負(fù)荷高峰來得早、峰值高、時間長的情況，國網(wǎng)西北分部開展了負(fù)荷和新能源出力預(yù)測，負(fù)荷和晚高峰新能源預(yù)測準(zhǔn)確率分別達(dá)99.7%、95.0%。

　　由此可以看出，隨著技術(shù)日益精進(jìn)，新能源在國家電網(wǎng)里比重也在快速增加。

　　用電量的快速增長，也帶動了A股的新能源板塊。6月20日，A股風(fēng)電板塊早盤就掀起了漲停潮，海力風(fēng)電、大連重工、振江股份、雙一科技、大金重工、恒潤股份等超10股集體封板。

　　個股方面，海力風(fēng)電的20cm封板格外扎眼，華能國際、金雷股份、天能重工等個股10cm漲停，日月股份、力星股份等個股紛紛跟漲。

　　此外，行業(yè)招標(biāo)量超預(yù)期，歐洲需求有望超預(yù)期增長，隨著技術(shù)進(jìn)步風(fēng)電成本大幅下降。

　　數(shù)據(jù)顯示，逾30億元主力資金入場搶籌風(fēng)電板塊，其中大金重工獲加倉超8億元，明陽智能、三峽能源、中材科技分別獲凈流入6.27億元、2.83億元、2.12億元。

　　市場人士表示，近期已有多方面的資金提前入手了風(fēng)電和太陽能等新能源。

　　應(yīng)該說，風(fēng)電板塊總體已經(jīng)從低谷走出來了，去年風(fēng)電風(fēng)機(jī)的招標(biāo)量是有明顯的回暖的，而風(fēng)電招標(biāo)跟最后吊裝落地大概存在一年左右的時間差。所以今年下半年開始應(yīng)該能看到風(fēng)電需求有明顯回升。

　　6月16日，國家能源局公布1-5月風(fēng)電新增裝機(jī)10.82GW，同增39%。5月風(fēng)電新增1.24GW，同增4%。受疫情影響，5月下游開工量有限，市場已有預(yù)期。

　　國金證券認(rèn)為，隨疫情緩解，預(yù)計下半年施工將加速，全年裝機(jī)仍維持60GW預(yù)期，其中海風(fēng)裝機(jī)7GW。如此來看，下半年風(fēng)電裝機(jī)量將大幅提速。

　　中信證券觀點(diǎn)類似，由于項目審批和機(jī)型換代升級等因素的影響，2022年上半年新增風(fēng)電機(jī)組出貨同比下降。

　　而隨著上述因素的逐步消退，特別是機(jī)型換代升級的產(chǎn)業(yè)鏈完成準(zhǔn)備后，風(fēng)電項目的交貨速度將加快。

　　預(yù)計2022年下半年陸上風(fēng)電基地項目、海上風(fēng)電項目將加快推進(jìn)，尤其是海上風(fēng)電環(huán)比改善更為明顯，風(fēng)電需求趨勢進(jìn)一步向好，建議關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司。

　　太陽能亦“風(fēng)聲水起”

　　回過頭來說，私募布局新能源可以追溯到更早的時間。2020年以來，高瓴在新能源領(lǐng)域頗為活躍，先后投資了寧德時代、恩捷股份等鋰電領(lǐng)域公司，還參與了全球硅料龍頭通威股份定增、斥資158億元高位建倉隆基股份。2021年12月，高瓴入股保利協(xié)鑫(現(xiàn)已更名為協(xié)鑫科技)，布局顆粒硅新賽道。

　　值得一提的是，協(xié)鑫集成6月20日發(fā)布公告，全資子公司GCLSI PTE間接控股子公司澳大利亞ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD(下稱OSW)擬引入高瓴投資旗下VNTR XXI Holdings Limited公司(下稱VNTR)為戰(zhàn)略投資人，GCLSI PTE擬將OSW 15%股權(quán)作價2700萬澳元轉(zhuǎn)讓給VNTR，同時VNTR擬對OSW增資2400萬澳元，本次交易完成后，VNTR將持有OSW公司25.89%的股權(quán)。

　　公開信息顯示，協(xié)鑫集成與OSW公司于2016年正式簽署合約，前者以969萬澳元(約合4749萬元人民幣)收購了OSW 51%股權(quán)。目前，OSW形成了在海外戶用光儲系統(tǒng)銷售方面獨(dú)特的商業(yè)模式以及信息化系統(tǒng)，目前在澳大利亞戶用光儲分銷市場排名第一。

　　協(xié)鑫集成表示，本次出售OSW部分股權(quán)并增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者有利于導(dǎo)入戰(zhàn)略投資者的優(yōu)勢資源、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)OSW在澳洲以外光儲市場的業(yè)務(wù)發(fā)展。此外，本次交易完成后將對公司本年度財務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生積極影響，回流現(xiàn)金用于主營業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　無獨(dú)有偶，大熱股中通客車6月20日再收獲一個漲停，其早前披露投資者關(guān)系活動記錄表公告，公司已經(jīng)完成了太陽能增程式智能駕駛客車的研發(fā)，具備了太陽能發(fā)電增程及自動駕駛功能，可以實現(xiàn)太陽能接入動力電池。

　　盡管在公告中初步明確了其增程式的技術(shù)方案，不過行業(yè)人士認(rèn)為，客車特定的應(yīng)用場景和較大的表面積，或使太陽能汽車有落地的可能，商業(yè)化路徑仍不明朗。

　　隨著中通客車的公告，這已是近一周內(nèi)第三家出現(xiàn)在公眾視野中的太陽能汽車。在此之前，一款命名為“天津號”的純太陽能汽車在天津首次公開亮相，并將在天津舉行的第六屆世界智能大會上展出。

　　按照官方的介紹，新車搭載面積達(dá)8.1平方米的太陽能組件，晴天每日最大發(fā)電量7.6kWh，并配備能量密度330Wh/kg的動力電池組，測試的續(xù)航里程為74.8km，最高車速為79.2km/h，每百公里可減少25公斤碳排放。據(jù)悉，天津號太陽能汽車由42家企業(yè)以及3家高校聯(lián)合研發(fā)，關(guān)鍵核心零部件也均由來自天津本土的企業(yè)提供。

　　還有更值得說的案例。荷蘭電動汽車制造商Lightyear當(dāng)?shù)貢r間6月9日發(fā)布了其首款采用太陽能結(jié)合電動的混合動力汽車“光年零號”(Lightyear 0)，可在不停車充電的情況下行駛約388英里(624公里)，這已略高于特斯拉Model 3的374英里(602公里)。