靜態(tài)管理以來，除了忙著塞滿了自己家的冰箱，人們對制造業(yè)供應(yīng)鏈的焦慮也一同被喚醒。

　　何小鵬對汽車供應(yīng)鏈的擔(dān)憂并不讓人意外，上海一地的鏈條斷裂，竟可能讓全國的汽車制造陷入停產(chǎn)。上海與全國乃至全世界的產(chǎn)業(yè)聯(lián)系，比想象中更加緊密。

　　類似的供應(yīng)鏈焦慮同樣蔓延在其他領(lǐng)域——芯片、氫能與儲能、生物醫(yī)藥等，都在不同程度受到挑戰(zhàn)。

　　中國制造此刻的溫度就像最近開春的天氣一樣，乍暖還寒。2022年，俄烏沖突的硝煙還未消散，上海疫情又再次襲來。

　　塵埃終將落定，疫情終歸會過去，但人們不得不面對這樣一個現(xiàn)實：這年頭，下一只黑天鵝隨時會到來。所以，是時候?qū)ふ腋嘟忸}思路了。也正因為此，曾經(jīng)被奉為圭皋的豐田JIT庫存管理模式開始遭受質(zhì)疑，以需定供、庫存最小化的經(jīng)典套路，就像一個從來不在冰箱里囤菜的人，依靠的是已預(yù)設(shè)的秩序，一旦發(fā)生突如其來的斷供，難免手忙腳亂。

　　好消息是，4月16日，上海市經(jīng)信委發(fā)布《上海市工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)疫情防控指引(第一版)》，也公布了與工信部商定的第一批重點666家企業(yè)“白名單”。4月20日，金山崇明兩區(qū)首日達(dá)到社會面清零目標(biāo)。

　　一個住在閔行區(qū)的朋友說，這兩天霧霾指數(shù)略有上升，空氣中是復(fù)工復(fù)產(chǎn)的味道。

　　本期立方榜單，立方知造局將就上?！笆奈濉币?guī)劃中幾個關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)：新能源汽車、氫能與儲能、集成電路、醫(yī)藥倉儲冷鏈進(jìn)行盤點，帶您了解疫情下這些產(chǎn)業(yè)如何被迫減速，面臨怎樣的風(fēng)險，又在哪些地方找到了踩下油門的新機遇。

　　《上海市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》(下稱《規(guī)劃》)中的“9+X”：

　　三大核心產(chǎn)業(yè)：集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能。

　　六大重點產(chǎn)業(yè)：新能源汽車、高端裝備、航空航天、信息通信、新材料、新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)。

　　前瞻布局一批面向未來的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)：重點布局光子芯片與器件、基因與細(xì)胞技術(shù)、類腦智能、新型海洋經(jīng)濟、氫能與儲能、第六代移動通信等先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

　　新能源汽車：一場停產(chǎn)焦慮

　　魔都不止有咖啡紅酒，更有硬核制造。這里是中國新能源汽車之都，2021年生產(chǎn)了中國1/6新能源汽車——63萬輛，對應(yīng)超過1700億元產(chǎn)值。

　　只是，巨輪駛向深海時，數(shù)以噸計的藤壺富集船底，吞沒了40%的遠(yuǎn)航馬力。一枚直徑125納米的日冕狀橢圓病毒微粒，松動了上海新能源汽車產(chǎn)能的離合器。

　　4月3日，上海浦西封控管理的第三天。浦西臨港特斯拉超級工廠的工人們收到一則內(nèi)部通知，文件要求繼續(xù)居家隔離。原定4月4日特斯拉復(fù)工復(fù)產(chǎn)的計劃落空了。

　　從3月份起，特斯拉上海工廠的產(chǎn)線累計停擺了24天。如果以去年12月產(chǎn)能70.847輛新車計算，總共減產(chǎn)了5.48萬輛車。

　　上海疫情煽動翅膀，整個新能源汽車行業(yè)沉浸在焦慮的風(fēng)暴中——

　　4月9日，蔚來公告稱，整車生產(chǎn)已經(jīng)暫停;

　　“如果上海和周邊的供應(yīng)鏈企業(yè)還無法找到動態(tài)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的方式，五月份可能中國所有的整車廠都要停工停產(chǎn)了?！?月14日，何小鵬發(fā)出聲響，在這段話末還配上一個哭泣的emoji。

　　上海不僅有特斯拉、上汽兩大車企，也聚集著1000多家產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)，涉及發(fā)動機、芯片、車身內(nèi)外飾，以及新能源汽車的心臟——動力電池。比如，寧德時代就將廠房建在距離特斯拉3公里外的地方，年產(chǎn)80GWh電芯。

　　一輛新能源汽車通常由2-3萬個零件組裝而成，產(chǎn)線中只要任何一個零件缺位，都會讓一輛汽車停滯在車間。就如同串聯(lián)電路中，一個燈泡的故障會帶動整條線路的熄火。

　　4月16日上海發(fā)布的防控指引第一批“白名單”666家中，有200多家復(fù)工復(fù)產(chǎn)的企業(yè)位于汽車產(chǎn)業(yè)鏈上，包括了華域汽車、維寧爾、奧托立夫等汽車零部件廠商。

　　這便有了4月18日起，上汽等企業(yè)開啟復(fù)工復(fù)產(chǎn)的壓力測試。那一天，上汽乘用車工廠完成了首臺車下線，工廠正計劃采取單班工作制，逐步爬坡產(chǎn)能。

　　特斯拉復(fù)工比上汽晚了一天，4月19日，大約8000名員工返崗，除了收到防疫物資外，每個人都能領(lǐng)到一份床墊和一個睡袋——特斯拉采用閉環(huán)生產(chǎn)的模式，工人們吃住在工廠內(nèi)解決，采用白班模式，只生產(chǎn)Model Y。

　　在政府的支持下，特斯拉的100多家零部件生產(chǎn)商正在逐步協(xié)同復(fù)工復(fù)產(chǎn)，其中包括寧德時代的臨港工廠。

　　這場復(fù)工潮，一定程度上緩解了上海新能源車企眼下零配件產(chǎn)能缺口的問題，卻未能力挽中國新能源行業(yè)的停頓困局——運力的阻礙。

　　上海疫情下，長三角地區(qū)對于來自上海的貨車保持警覺，很多車輛直接勸退或是采用下高速直接隔離的政策。

　　汽車零配件要么運不出上海，要么停泊在高速出口，甚至有下游車企叫叉車來卸貨轉(zhuǎn)運進(jìn)城，運輸成本比部件都高。

　　2021年，全球一半的新能源汽車產(chǎn)自中國。這場乍現(xiàn)的黑天鵝事件，擾亂了一個新興行業(yè)的步調(diào)。

　　氫能與儲能：短期振蕩，龍頭企業(yè)競爭力受挫

　　氫能與儲能是上海市面向未來的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，上海周邊也陸續(xù)聚集了光伏、風(fēng)電、氫能、儲能等新能源上下游企業(yè)。

　　細(xì)分到具體行業(yè)、企業(yè)，有些遭遇的只是短期振蕩，而有些則市場競爭力受到影響。

　　光伏、風(fēng)電

　　光伏、風(fēng)電屬于儲能的上游環(huán)節(jié)，2022年，上海將新增光伏裝機30萬千瓦，海上風(fēng)電儲能配置比例不低于20%。

　　中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈集中于長三角地區(qū)，疫情降低了材料進(jìn)廠與組件出廠的速率。

　　比如光伏電池的化學(xué)品廠商主要集中在昆山，發(fā)貨困難;而需要從日本進(jìn)口的網(wǎng)版，受限于上海港口停擺，到貨速度放緩。

　　光伏企業(yè)在主要材料上平均會預(yù)備兩周庫存，在TOP5一體化組件企業(yè)中，晶澳、隆基、晶科、天合受到的影響較小，阿特斯的江蘇基地則出現(xiàn)階段性減產(chǎn)。

　　2022年，中國光伏并網(wǎng)目標(biāo)約為23GW，海外地區(qū)需求增速高達(dá)80%。全球長期基本面向好，市場需求超預(yù)期，產(chǎn)能彈性大——這些特性為光伏行業(yè)托住了底，確保在疫情結(jié)束后可以快速反彈。

　　在風(fēng)電上，葉片的重要原材料——葉片膠黏劑的主要供應(yīng)商就在上海，對于風(fēng)電整機交付影響巨大，國內(nèi)風(fēng)電裝機容量明顯下降。

　　當(dāng)前中國風(fēng)電大多采取的是JIT供應(yīng)模式，也就是無庫存生產(chǎn)方式。這次疫情無疑為風(fēng)電廠商打上一劑預(yù)防針：對于已有訂單的生產(chǎn)，供應(yīng)鏈上必須提前做好庫存。

　　不過積極的一面是：正因為風(fēng)電整機的出貨困難，自2022年初風(fēng)機價格低迷的現(xiàn)狀，已經(jīng)逐漸開始恢復(fù)性反彈。

　　氫能

　　上海為氫能、燃料電池車的發(fā)展定下2023年“百站、千億、萬輛”的目標(biāo)，已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。

　　疫情之下，氫能在生產(chǎn)、物流上與光伏、風(fēng)電遭受相同的影響。不同的是，包括電解槽、燃料電池在內(nèi)的氫能組件目前還不成熟，研發(fā)、測試所占比重較大，由于部分區(qū)域員工被隔離，在一定程度上將影響研發(fā)進(jìn)度。

　　氫能企業(yè)的生產(chǎn)具有明顯的翹尾效應(yīng)：第一、二季度與下游廠商確定技術(shù)方案，第三季度采購生產(chǎn)，第四季度交付。

　　這一特性為疫情下的氫能帶來兩方面影響：

　　一、疫情造成的短期停滯會讓原有的生產(chǎn)節(jié)奏變得緊迫，靠較長的研發(fā)生產(chǎn)周期彌補進(jìn)度；

　　二、生產(chǎn)進(jìn)度的延后，造成現(xiàn)金流上的壓力。

　　儲能

　　作為上海儲能行業(yè)代表企業(yè)之一，派能科技在國內(nèi)的主要競爭對手是寧德時代和比亞迪這兩家巨頭。

　　儲能電池的市場格局，目前尚未明朗，而疫情讓派能科技國內(nèi)外市場的競爭中都顯得更為被動。

　　2021年以來，國際海運運力就一直不暢。上海靜止以前，上海港和洋山港尚能承擔(dān)絕大部分進(jìn)出口壓力，而3月份疫情形勢逐漸嚴(yán)峻，各航司紛紛調(diào)整在滬業(yè)務(wù)，貨物中轉(zhuǎn)效率也開始變低。據(jù)報道，近期上?？坎创耙欢缺热ツ晖谠黾恿?0%，非常擁堵緊張。

　　而派能80%以上的業(yè)務(wù)布局在海外，尤其在2021年，儲能行業(yè)因為磷酸鐵鋰、碳酸鋰等原材料價格大幅上漲，成本大幅上漲，開拓海外市場是派能維持增長的重要支撐。

　　隨著海運運力的日趨緊張，派能的海外業(yè)務(wù)正在接受挑戰(zhàn)。

　　在國內(nèi)市場競爭中，處于上海的派能科技產(chǎn)品外發(fā)受阻;另一方面，由于下游電池廠因疫情減少原材料采購量，磷酸鐵鋰、碳酸鋰的價格也有所回落，對于地處上海以外、物流比較通暢的儲能企業(yè)來說，卻是另一種利好因素。如果疫情陰云持續(xù)不散，寧德時代、比亞迪等競爭對手將趁機搶占更多市場。

　　集成電路：眾多企業(yè)停工，產(chǎn)能不足將導(dǎo)致下游企業(yè)停產(chǎn)

　　全球最大的集成電路市場在中國，中國最大的集成電路產(chǎn)業(yè)集群在上海。

　　2021年，上海集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模2500億元，占全國四分之一，坐擁國內(nèi)40%的產(chǎn)業(yè)人才，科創(chuàng)板一半的集成電路上市公司都在上海。

　　作為智力密集型產(chǎn)業(yè)，集成電路是上?！笆奈濉币?guī)劃下發(fā)展比較優(yōu)勢的三大核心產(chǎn)業(yè)之一;而作為高度全球化產(chǎn)業(yè)，它也是工信部積極鼓勵外商在華投資的重要產(chǎn)業(yè)之一。

　　按照產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，集成電路制造需要設(shè)計端、材料端、設(shè)備端、制造端、封測端的互相協(xié)作，其中材料端、制造端和封測端受疫情的影響尤為明顯。

　　在疫情影響下，一大批長三角相關(guān)企業(yè)陷入了停工或減產(chǎn)的局面。

　　這其中包括為蘋果代工的和碩、廣達(dá)、立訊精密，以及欣興、臺光電、南電等。據(jù)媒體報道，僅在上海和昆山停產(chǎn)的臺企就多達(dá)161家。

　　而為了應(yīng)對疫情影響，不少企業(yè)開始采取行政管理人員居家辦公、生產(chǎn)人員封閉生產(chǎn)的策略。

　　例如華虹半導(dǎo)體在3月27日晚召回必要人員回公司五個廠區(qū)，住公司宿舍，采取只進(jìn)不出的封閉管理，在上海的5個工廠總共6000多人在崗;尼西半導(dǎo)體科技(上海)有限公司緊急采購1000多條睡袋及被褥，用于封閉式管理，確保生產(chǎn)不間斷。

　　不過封閉式管理也有發(fā)生漏洞的時候。4月4日，上海安靠封裝測試公司多人確診，導(dǎo)致多部門停工。

　　而安靠高級總監(jiān)崔盛林表示：“我們一旦停頓，整個世界的產(chǎn)業(yè)鏈或多或少也會受到影響的。”

　　此話并非危言聳聽。目前國內(nèi)55%的集成電路制造企業(yè)和80%的封裝測試企業(yè)都集中在長三角，也因此，上海疫情如果繼續(xù)對長三角地區(qū)產(chǎn)能形成負(fù)面效應(yīng)，那么下游汽車、電子產(chǎn)品、工業(yè)制造等領(lǐng)域，都有停產(chǎn)之虞。

　　4月16日上海發(fā)布的第一批“白名單”中，包括了中芯國際、華虹宏力、飛凱材料、凱世通、新傲科技、盛美上海、彤程電子等62家半導(dǎo)體公司、17家屬配套集成電路企業(yè)。4月19日，昆山也發(fā)布第一批60家“無疫企業(yè)”，鼓勵在嚴(yán)格防疫措施下逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

　　此外，疫情不但可能導(dǎo)致下游企業(yè)用不上上海的集成電路，甚至也讓全國其他地區(qū)的集成電路供應(yīng)緊張。

　　因為集成電路中的重要原材料——光刻膠，其相關(guān)企業(yè)也主要分布在上海和江浙地區(qū)。

　　光刻膠有個特點，就是在生產(chǎn)-倉儲-開封-使用的過程中，壽命有限。光刻膠里摻雜的很多感光活性物質(zhì)會隨著時間推移逐步失效。

　　換句話說，光刻膠就像你家冰箱里的綠葉菜，是最不容易儲存的那一類，必須按時“消耗”。所以下游企業(yè)一般不會把光刻膠大量“囤”在庫存里。

　　因此，及時順暢的供應(yīng)鏈，對于長三角以外的芯片企業(yè)同樣重要。

　　為加快運輸效率，上海已開通特殊物資“綠色專用通道”，用于輸送大量企業(yè)急需的芯片、集成電路、光刻膠、汽車零配件等。不過由于各地疫情管控政策不同，途中時間耗損仍然令人擔(dān)憂。

　　醫(yī)藥物流：新平臺新模式臨危受命，得到證明

　　生物醫(yī)藥行業(yè)是上海“十四五”規(guī)劃中確立的三大核心產(chǎn)業(yè)之一。

　　在此期間，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增速將達(dá)到8%左右，創(chuàng)新藥物和醫(yī)療器械成為重點發(fā)展和扶持的對象。而針對這些企業(yè)的服務(wù)鏈將得到快速成長的機會，其中就包括醫(yī)療物流服務(wù)。

　　上海現(xiàn)有124家藥品批發(fā)企業(yè)，其中96家企業(yè)自設(shè)藥品物流。受本次疫情沖擊，很多醫(yī)療物流服務(wù)遭遇了交通管制、人員出行限制的情況，導(dǎo)致多地物流延遲。

　　面對上海疫情中運輸困難、部分醫(yī)療機構(gòu)關(guān)閉、患者購藥不便的情況，當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療倉儲與物流服務(wù)有了兩種變化：第一是擴大線上購藥的服務(wù)范圍，第二是實施物流動態(tài)管理。

　　比如，4月6日，復(fù)星健康攜手國大藥房緊急上線“藥品求助登記平臺”，跨越了線下醫(yī)療機構(gòu)與藥店的物流環(huán)節(jié)，直接觸達(dá)有需要的上海居民。相較于以往，這種方式能夠更精準(zhǔn)、更高效地調(diào)配各種醫(yī)療資源，為更多的用戶及家庭提供服務(wù)。

　　一些本土的數(shù)字化醫(yī)藥健康企業(yè)在這種變化下，發(fā)揮出比以往更重要的作用。通過和患者、診療機構(gòu)、以及上海抗疫指揮部進(jìn)行多方的信息交換，1藥網(wǎng)通過“慢病用藥登記”等服務(wù)，將更多上海周邊地區(qū)的藥品發(fā)往上海，并且根據(jù)用藥需求的緊急程度，去跟進(jìn)倉庫發(fā)貨的速度和“綠色通道”的開通情況。

　　上海是全國信息化程度最高的城市之一，目前全市有85家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，居民可通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院進(jìn)行復(fù)診配藥。這也給了這些數(shù)字化醫(yī)藥健康企業(yè)更確實的核查手段、以及更流暢的信息交互。

　　同時，醫(yī)療物流和倉儲的管理方式也變得更具有流動性。在上海疫情中，很多醫(yī)療物資都由團體采購。因此，配送和交接的對象變得更為復(fù)雜：街道辦事處、派出所、協(xié)會與商會、企業(yè)與集團等，成為服務(wù)的主要群體。

　　這種實時更新的物流網(wǎng)絡(luò)，是第三方物流的擅長領(lǐng)域。因此，在上海疫情中，我們可以看到越來越多第三方物流幫助藥企進(jìn)行物資配送的案例。4月15日，京東物流助力萬孚生物將1萬人份新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒從廣州運抵上海，并且在養(yǎng)老院、應(yīng)急救援中心、志愿者服務(wù)隊、業(yè)委會等地順利完成發(fā)放。

　　因為有電商配送的經(jīng)驗，第三方醫(yī)療物流的快速反應(yīng)以及緊急調(diào)配的能力更強。3月25日晚，榮慶物流收到了來自嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)政府、寶山區(qū)交通委的配送訂單，通宵召集了17輛醫(yī)藥專業(yè)運輸車輛，并在次日準(zhǔn)點送達(dá)新冠抗原試劑盒及其配套物資279萬份。

　　在本輪疫情中，數(shù)字化健康平臺以及第三方物流的動態(tài)管理模式，充分證明了它們在公共衛(wèi)生事件中的不可替代性。盡管從整個醫(yī)療物流的歷史來看，它們進(jìn)入市場的時間并不長，但它們已經(jīng)憑借差異化服務(wù)以及驚人的發(fā)展速度，填補了許多行業(yè)中的空缺環(huán)節(jié)。

　　尾聲

　　在上海復(fù)工復(fù)產(chǎn)白名單中，集中資源優(yōu)先保障的是集成電路、汽車制造、裝備制造、生物醫(yī)藥等，都是上海重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。

　　上海這些產(chǎn)業(yè)成熟度越高，對全國同產(chǎn)業(yè)的波及力度就越大。這也印證了那句話：行業(yè)賽道越分越細(xì)，相互接力更加緊密。

　　分工協(xié)作被視為現(xiàn)代社會的一個標(biāo)志性成就。但疫情提醒人們，任何事情都有可能走向它的反面。

　　曾經(jīng)被豐田和庫克視為“邪惡”的庫存，在疫情下?lián)u身一變，成了企業(yè)手上的關(guān)鍵底牌。

　　全球缺芯問題預(yù)計將持續(xù)到今年年底——這是疫情以來對全世界企業(yè)的一次大考。相比之下，上海這次疫情只是將某些假想推演到了一個極致。

　　2020年底，匯川預(yù)先感知到了缺芯危機，提前囤積了超過5億元的伺服芯片，因此在2021年的芯片荒中一枝獨秀，驕傲地喊出“有貨就是競爭力”，市場份額暴漲至15.9%，排名中國伺服市場第一。

　　相信隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)，上海產(chǎn)能問題很快將得到解決。疫情過去，留下的不止是一時的產(chǎn)能損失，更重要的是在這次大考中沉淀下來的應(yīng)對策略、動態(tài)管理模式。

　　就像冒險故事里主人公，要想活到最后，不僅要有過硬的技術(shù)，還得在一道道關(guān)卡下，學(xué)會更加靈活地應(yīng)對數(shù)不清的未知。