動力鋰離子電池產業(yè)公司競爭猛烈,誰更符合大眾需求?

時間:2022-04-21

來源:鉅大LARGE

導語:全球動力鋰電池產業(yè)目前呈現中日韓三國殺的局面,公司間的競爭是常有的事,不過圈外人往往很難理解競爭的慘烈,近日韓國兩家動力鋰電池公司LG化學與SKInnovation的矛盾就激化升級了。

  LG化學甚至針對SKInnovation發(fā)起一系列,指責對方通過雇傭其員工來竊取LG化學鋰離子電池相關核心技術。竊取競爭對手的核心技術是商業(yè)競爭中的慣用手段,但這次LG化學顯然動了三味真火。

  LG化學及其美國子公司LGCMI共同發(fā)起了對SKInnovation的,而且是在美國國際貿易委員會和美國特拉華州地辦同時提起。

  外媒稱,SKInnovation在LG化學公司鋰離子電池部門雇傭了77位技術員工和相關人員,這些員工中有不少人曾參與過LG化學鋰離子電池研發(fā)、制造、組裝以及質量探測。這些員工不僅公開密謀竊取LG化學商業(yè)機密,同時還利用這些信息與SKInnovation進行就業(yè)交易。

  從裝機量來看,2018年LG化學位居全球第四,而SKInnovation排在十名以外。此次,作為行業(yè)老大哥的LG化學為甚么會遷怒體量比自己小很多,甚至都構不成威脅的小弟呢?

  原由是SKInnovation動了LG化學的金主奶酪。

  去年底,大眾集團對外稱,已經新增SKInnovation作為其電動汽車電池供應商。將來,SKInnovation將重要為大眾北美地區(qū)供應電池,并向大眾集團在歐洲加工的純電動汽車供應部分電池。

  而在此之前,大眾的核心動力鋰電池供應商一直是LG化學。

  大眾的消息一經公布,SKInnovation就宣布在美國佐治亞州杰克遜縣新建動力鋰電池廠,該廠預計2022年投入加工。隨后SKInnovation又宣布計劃在匈牙利建造第二座電動汽車電池廠,這座廠顯然也是迎合大眾的需求。

  此外還有消息稱,SKInnovation還將和大眾在德國合作建立一座電池廠。

  據前瞻產業(yè)研究院公布的《我國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分解報告》統(tǒng)計數據顯示,2018年全年我國新能源汽車產銷分別完成127萬輛和125.6萬輛,比上年同期分別上升59.9%和61.7%。艾瑞咨詢公布的行業(yè)研究報告認為,雖然2018年我國汽車市場短時間遇冷,而新能源汽車逆勢而上,市場規(guī)模迅速張大,預計將于2020年實現500萬輛的保有量目標。隨著相關政策不斷出臺,我國新能源汽車行業(yè)將步入更深層次的市場化進程。

  不過,在補貼加速退出,外資加速進軍我國市場的背景下,市場近來對新能源汽車行業(yè)也表示出一定的疑慮。擔憂方面重要在于:產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤中補貼占比高,一旦補貼退出,盈利水平恐將下降;若補貼刺激需求銳減,銷量增速可能下降;海外巨頭大舉進入我國市場后,自主公司份額或被擠壓。

  針對市場擔憂,中信證券認為,后補貼時代推動格局優(yōu)化,具備市場化能力和產品競爭力的公司有望獲得更高的市場份額,可享受行業(yè)上升的紅利。另外,需求轉向市場驅動,好產品供給將提振需求。中信證券供應的投資策略是從供應鏈尋找全球競爭力,尋找具備全球競爭力的供應鏈優(yōu)質公司,一是電池及關鍵原材料,二是新能源熱管理。

  國信證券研究報告認為,國產動力鋰電池廠商已經具備全球競爭的能力,一線動力鋰電池廠商繼續(xù)擴產,拉動鋰電設備進入景氣周期;鋰離子電池行業(yè)結構性過剩,優(yōu)勝劣汰,行業(yè)聚集度提升??春媒壎ㄒ痪€動力鋰電池廠的鋰電設備龍頭公司。

  在梳理了新能源汽車產業(yè)鏈的上中下游之后,國金證券提議:上游資源如鈷鋰,提議觀望;中游推薦海外產業(yè)鏈和高鎳產業(yè)鏈準備比較充足的公司以及正在崛起的二線電池公司;供應鏈方面,特斯拉產業(yè)鏈為2019年投資重點,零部件重點配置熱管理、高壓零部件子行業(yè)。


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