12月29日消息，近期陜西省出現(xiàn)新一輪新冠肺炎疫情，防疫形勢十分嚴(yán)峻。特別是此次疫情波及西安一些高校，對廣大民眾健康安全帶來威脅。為全力保障打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，官方?jīng)Q定采用封閉式管理措施，盡可能減少人員流動。

　　在這種情況下，大部分企業(yè)只能遠(yuǎn)程辦公，但部分實體經(jīng)濟(jì)公司只能停產(chǎn)。但與此同時，西安也是大陸半導(dǎo)體(主要為存儲器)重鎮(zhèn)，現(xiàn)在疫情的突發(fā)，大家都不免擔(dān)憂封城恐將引發(fā)另一波芯片危機(jī)。今日三星官網(wǎng)發(fā)布公告稱，將暫時調(diào)整中國西安工廠的運營，盡可能保護(hù)員工的安全。

(官網(wǎng)截圖)

　　據(jù)了解，三星半導(dǎo)體工廠位于陜西省西安市長安區(qū)綜四路1999號，主要負(fù)責(zé)存儲芯片的生產(chǎn)。這是韓國三星電子繼 1996 年進(jìn)入美國奧斯汀之后第二次在海外建立半導(dǎo)體生產(chǎn)工廠，是三星電子海外投資歷史上投資規(guī)模最大的項目，也是中國改革開放以來國內(nèi)電子信息行業(yè)最大外商投資項目，是陜西以及西部地區(qū)引進(jìn)的最大外商投資高新技術(shù)項目。

　　早在上周五(12月24日)，三星西安閃存制造工廠已宣布進(jìn)入緊急運營狀態(tài)，該公司正考慮讓關(guān)鍵員工留在工廠內(nèi)，以減少和外界接觸。

　　維科網(wǎng)·電子工程了解到，在西安的半導(dǎo)體廠商有很多，其主要以DRAM、NAND存儲器芯片為主，三星和美光都有廠房。三星近幾年不斷加碼投資西安，讓西安成為全球芯片制造重地。此次由于中國陜西省西安市實行了封閉式管理，與外界交通幾乎切斷，對當(dāng)?shù)仄髽I(yè)造成沖擊。三星電子稱，目前正在最大限度地動員居住在員工宿舍內(nèi)的人員，以確保生產(chǎn)線運作正常。至于今后的具體運營方案，仍需與中國政府協(xié)商。

　　或?qū)е氯虬雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈再受沖擊

　　三星在西安設(shè)有兩座大型工廠，均用以制造 3DNAND(三維閃存，主要用于 SSD 類產(chǎn)品)高層數(shù)產(chǎn)品。據(jù)悉，其一期月產(chǎn)能約12萬片，二期月產(chǎn)能則約13萬片，共占該公司NAND Flash產(chǎn)能42.3%，占全球也有15.3%。此前三星計劃持續(xù)加碼在西安擴(kuò)建，要在中國建立 96 層 V-NAND 生產(chǎn)基地，但進(jìn)度受疫情影響而推遲。

　　值得注意的是，維科網(wǎng)·電子工程還發(fā)現(xiàn)，比亞迪也在西安坐擁生產(chǎn)基地。據(jù)悉，西安生產(chǎn)基地是比亞迪最重要的生產(chǎn)基地之一，肩負(fù)著秦PLUS DM-i混動、宋PLUS DM-i混動等熱門車型的生產(chǎn)。據(jù)悉比亞迪西安生產(chǎn)基地一期和二期的規(guī)劃年產(chǎn)能均為30萬輛，即比亞迪在西安擁有60萬輛的年產(chǎn)能。此外，12月5日比亞迪西安新能源汽車零部件項目產(chǎn)業(yè)園也正式開工，這是比亞迪在西安再落一子。該項目預(yù)計投資150億元，主要建設(shè)電動總成工廠、電機(jī)工廠、電控工廠、制動器工廠等新能源汽車核心零部件生產(chǎn)工廠，建設(shè)為比亞迪西安研發(fā)中心配套的高速試車跑道等，項目達(dá)產(chǎn)后將實現(xiàn)年產(chǎn)值約700億元。

　　此次三星西安工廠宣布停運，以及比亞迪生產(chǎn)基地生產(chǎn)受影響的消息傳出，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是重大的打擊，或?qū)θ虬雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈造成進(jìn)一步?jīng)_擊。

　　漲價加劇，2022年第一波漲價潮已至!

　　在此前多次傳出“缺芯漲價”的消息基礎(chǔ)上，近端時間以來又傳出不少半導(dǎo)體大廠的漲價消息。2021年還沒完全結(jié)束，就收到了包含高通、ADI、泰科電子、東芝等在內(nèi)的半導(dǎo)體廠商旗下產(chǎn)品2022年開年調(diào)漲的“噩耗”。

　　由于上游原材料成本漲幅不定，加之全球半導(dǎo)體晶圓代工產(chǎn)能持續(xù)緊缺，今年以來整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大掀漲價潮，漲價風(fēng)波一波未平一波又起。有相關(guān)人士預(yù)測，在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈短缺情況愈演愈烈之下，芯片缺貨問題恐延續(xù)到2023年-2024年。由此可見，整個行業(yè)仍未走出“漲價”的彌漫，未來仍存在眾多不可控因素。

　　那目前半導(dǎo)體市場行情到底如何，是否還會像此前一樣“缺貨漲價”的如此瘋狂呢，維科網(wǎng)·電子工程也向行業(yè)人士了解了一番。據(jù)瑞薩電子中國MCU市場部總監(jiān)沈清表示，芯片缺貨是全球產(chǎn)業(yè)鏈共同遇到的難題，尤其是在車規(guī)級半導(dǎo)體的市場需求上，依然處在緊張的狀態(tài)，此情況將會延續(xù)到明年(2022年)。值得一提的是，瑞薩作為全球車規(guī)級半導(dǎo)體大廠，此前曾因火災(zāi)地震等飽受產(chǎn)能困擾，但也僅僅用了兩個月的時間恢復(fù)產(chǎn)線，在當(dāng)前正?；\轉(zhuǎn)的情況下，還跟合作代工廠伙伴實現(xiàn)長期的戰(zhàn)略合作，加之中國對于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大力投入與支持，沈清認(rèn)為，半導(dǎo)體行情會好轉(zhuǎn)，但明年依然緊缺。

　　國民技術(shù)方案開發(fā)部執(zhí)行總監(jiān)趙永剛也向維科網(wǎng)·電子工程表示，今年大家看到全行業(yè)都在缺貨，包括MCU行業(yè)，從消費到工業(yè)特別是到汽車電子，由于入門門檻更高，產(chǎn)量更少的原因，影響是最大的。從當(dāng)前市場和供應(yīng)商反饋的情況來看，預(yù)計到2022年Q3依然持續(xù)緊缺。趙永剛也重點提及了新能源汽車行業(yè)，由于一輛新能源汽車上搭載了近2000多顆芯片，隨著未來新能源汽車不斷的發(fā)展，汽車行業(yè)緊缺的狀況預(yù)估還會持續(xù)比較長時間。尤其是汽車這個特殊的行業(yè)，大家都在往更高的工藝去切換去遞進(jìn)，預(yù)估至少需要兩年以上的時間才有可能緩解。

　　如業(yè)內(nèi)人士所言，說起缺芯的話題，車規(guī)級MCU、驅(qū)動芯片等成熟制程芯片依然是屢屢被提及。從根源上來說，晶圓廠產(chǎn)能跟不上需求量，特別是8英寸晶圓產(chǎn)能尤其短缺確實是一大主因。另一方面，車用芯片的制造難度非同小可，比方說用一千顆芯片在汽車上進(jìn)行不斷地實驗和測試，假設(shè)在前面所有實驗都通過的基礎(chǔ)之上，在最后的一道關(guān)卡有一兩顆芯片出現(xiàn)了問題，就要重新再啟動另外一批芯片來進(jìn)行實驗，而完全通過一輪汽車芯片的實驗大約需要半年到一年的時間不等，這其中需要投入大量的人力、物力和財力，都造成了汽車芯片難以想象的超長回報周期。其次是車用芯片的技術(shù)要求和門檻都比其他領(lǐng)域的還要高，若想投入市場使用，就必須先得到車用認(rèn)證如AEC-Q100，以及Tier 1與車廠的認(rèn)證許可。一款車規(guī)級芯片需要2～3年的時間完成車規(guī)級認(rèn)證并進(jìn)入主機(jī)廠供應(yīng)鏈，進(jìn)入后一般擁有5～10年的供貨周期。

　　當(dāng)然，此次缺貨漲價潮在某種程度上也讓國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)受益不少，在缺貨潮發(fā)生前，很多本土廠商無法進(jìn)入的客戶供應(yīng)鏈。雖說海內(nèi)外芯片廠商在產(chǎn)品邏輯、工藝、性能方面更勝一籌，但畢竟前后者處于不同的發(fā)展階段。對國外廠商來說，芯片是一個成熟市場;而對國內(nèi)廠商而言，芯片是一個正在成長的市場。

　　據(jù)不完全盤點，從2022年1月1日起將迎來數(shù)家海外大廠的漲價沖擊，具體來看包括：

　　高通

　　此前，高通CEO安蒙擔(dān)心高通芯片恐怕不能滿足行業(yè)需求，PC、汽車等聯(lián)網(wǎng)芯片訂單井噴，半導(dǎo)體行業(yè)芯片短缺已成為常態(tài)。如今看來高通的擔(dān)憂正在成真。

　　在近日，高通對外宣布，從12月31日起將對其旗下的藍(lán)牙類產(chǎn)品進(jìn)行第二次價格調(diào)漲。其中，QCC51XX系列將調(diào)漲17%，QCC30XX系列調(diào)漲6%，CSR8670/CSR8675漲價21%，CSR8811系列漲價15%，CSR8615/CSR8635漲價13%。

　　此外，高通網(wǎng)通芯片依舊嚴(yán)重缺貨，預(yù)計明年原廠產(chǎn)出更少，部分型號將停產(chǎn)。AR8031、AR8033、AR8035系列供不應(yīng)求，尤其熱門缺貨型號AR8031，現(xiàn)貨價格已炒至1200元以上，后續(xù)原廠暫無產(chǎn)出，缺貨短期無法緩解。

　　ADI

　　ADI產(chǎn)品價格也在不斷上漲中，需求主要都集中在服務(wù)器類和汽車類產(chǎn)品。此外，ADI宣布從12月1日起，全系列漲價6%。據(jù)知情人透露，到2022年，ADI或?qū)⑿夹乱惠啙q價，漲幅預(yù)計在10%以上，預(yù)計屆時市場將處于價格暴漲狀態(tài)。目前ADI的需求明顯增多，部分物料的交期已長達(dá)90周以上，后續(xù)價格也在看漲。

　　另外，ADI旗下品牌美信也會隨總部要求宣布漲價，預(yù)計明年2、3月份發(fā)布漲價函，具體漲幅未知，美信現(xiàn)階段通用型物料產(chǎn)品交期在26周左右，特殊料號產(chǎn)品交期基本在40周以上。

　　瑞薩

　　瑞薩方面宣布，2022年1月1日起全線產(chǎn)品價格調(diào)漲10%，調(diào)漲的產(chǎn)品包括了瑞薩新收購的Dialog 產(chǎn)品。漲價原因主要是因為前端(晶圓)、后端、測試和封裝以及原材料的產(chǎn)能限制，導(dǎo)致供應(yīng)商大幅增加了成本。值得注意的是，部分大家電類老型號料號將停產(chǎn)，把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至車規(guī)類IC 。

　　聯(lián)電

　　據(jù)臺媒報道，11月就有消息傳出聯(lián)電將啟動新一波長約漲價，漲幅約8%至12%不等，將從2022年1月開始生效。更新的消息顯示，聯(lián)電將于2022年3月起調(diào)升全品項晶圓代工報價，漲幅約5%至10%。這是聯(lián)電在迎接2022年來臨前，第二次調(diào)升明年度報價。多家IC設(shè)計公司也證實收到了聯(lián)電的漲價通知。

　　對此，聯(lián)電表示，對市場傳聞及客戶動向不予評論，強(qiáng)調(diào)2022年聯(lián)電業(yè)績成長幅度將優(yōu)于晶圓代工產(chǎn)值年增12%的平均值。按照業(yè)內(nèi)估算，在1月與3月漲價后，聯(lián)電主流28nm制程將達(dá)到3200美元，或?qū)⑹锥瘸^臺積電28nm的平均報價3000～3100美元。

　　泰科電子

　　近日，泰科電子給客戶發(fā)布了調(diào)漲通知，泰科電子表示將于2022年1月起更新價格，以應(yīng)對市場上運費和原材料成本的增加。在通知中還提到，在整個2021年，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，導(dǎo)致供應(yīng)鏈?zhǔn)芟?、產(chǎn)能短缺以及大宗商品、物流和勞動力成本持續(xù)上漲。泰科電子不可避免地持續(xù)受到這些無法預(yù)見的動態(tài)影像，這些重大挑戰(zhàn)導(dǎo)致了更長的交付周期以及生產(chǎn)和運輸成本的持續(xù)上漲。

　　盡管我們已經(jīng)采取各種措施以滿足客戶的期望，但我們無法進(jìn)一步抵消這些成本。因此，泰科電子將調(diào)整價格，以反映我們無法控制的通脹動態(tài)，新價格將適用于2022年1月3日起的所有發(fā)貨。

　　值得注意的是，今年12月15號，泰科就曾發(fā)布過漲價函明確表示：從2021年12月20號開始對公司的產(chǎn)品進(jìn)程一定程度上的“調(diào)價”，并表明“我們已經(jīng)無法再自行消化大幅上漲的成本，而只能通過調(diào)整產(chǎn)品價格以緩解成本上漲壓力?！?/p>

　　東芝

　　近日，業(yè)內(nèi)人士表示東芝將于2022年對部分產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)漲，并附有一封英文漲價函。該漲價函顯示，東芝向客戶表示，光電耦合器將于2022年1月開始正式漲價。對于漲價原因，東芝表示，由于原材料、物流和其他供應(yīng)鏈價格不斷上漲，公司在盈利方面的壓力越來越大。東芝電子元件有限公司已經(jīng)無法自行消化越來越大的成本，因此，東芝不得不做出漲價的決定。

　　光耦合器為電源開關(guān)電路中最常使用的隔離器件，應(yīng)用涵蓋面廣泛;由于穿戴裝置、網(wǎng)通產(chǎn)品、智慧家電、消費性電子、電動車、云端服務(wù)器及5G基站等快速發(fā)展，需求迅速成長。目前光耦的主要供應(yīng)廠商包括博通、東芝、瑞薩、Vishay、Rohm、光寶、億光、天電等。在市場需求大幅增加的情況下，從2020年第四季度開始，光耦合器及相關(guān)元件需求就開始大增，2021年產(chǎn)能吃緊情況更加嚴(yán)重，光寶科、億光均陸續(xù)調(diào)漲價格，漲幅至少雙位數(shù)起跳，甚至傳出最高漲了30%的情況。

　　西門子

　　西門子稱，將于2022年1月1日對VDI box、致奕、靈韻、通用、阻尼地插、皓睿、地插、致琦等24個產(chǎn)品系列進(jìn)行價格調(diào)整，漲幅約為3%-5%。

　　明年一季度，這些廠商也要漲價

　　除了上述明確在1月1日漲價生效的廠商以外，還有不少廠商宣布在明年一季度調(diào)漲，具體時間尚未可知，但基本可以確實漲價已是勢在必行。

　　臺積電

　　臺積電在今年取消了往年給客戶的折扣(變相漲價)外，還宣布成熟制程將調(diào)漲10～20%，先進(jìn)制程漲幅也達(dá)到10%，將在2022年第一季度生效。據(jù)悉，此輪調(diào)漲成熟制程主要針對16nm以上，先進(jìn)制程則針對7nm及更先進(jìn)制程。

　　如今，全球缺芯尚未有緩解之勢，已經(jīng)影響到汽車、游戲機(jī)等諸多正常生產(chǎn)和供應(yīng)。但上游原材料價格不斷上漲使得芯片代工廠也面臨成本壓力。臺媒認(rèn)為，由于晶圓代工所需的材料持續(xù)上漲，因此才使臺積電決議調(diào)漲報價，在調(diào)漲晶圓代工報價后，毛利率將可望從第三季的50%開始提升，屆時將有望在明年回升到53%的高檔水準(zhǔn)，在營收增加的同時，獲利自然將更上一層樓，再度改寫單季新高可期。

　　力積電

　　力積電2022年第一季度預(yù)估漲價超10%，預(yù)期每半年調(diào)漲一次。力積電董事長黃崇仁日前也對外明確指出，現(xiàn)在跟客戶談的已是2023年訂單，漲價是大勢，只要客戶毛利率超過力積電的就會調(diào)漲。

　　世界先進(jìn)

　　2022年第一季度預(yù)估漲價超10%，預(yù)期每半年調(diào)漲一次。值得注意的是，也有業(yè)內(nèi)從業(yè)者稱，晶圓代工廠2022年上半年產(chǎn)能都已被客戶預(yù)訂一空，下半年逾九成產(chǎn)能也已賣完，訂單能見度已看到2022年下半年，超過半數(shù)客戶都選擇簽訂2～3年長約。

　　NXP

　　NXP向客戶發(fā)布警示公告，提醒客戶Q4季度抓緊備貨以迎接2022年Q1季度的缺貨浪潮。就目前而言，MK系列的供應(yīng)情況已出現(xiàn)較大缺口，大部分客戶的訂單排期已延到了2023年。MPU、MCU和時鐘芯片的部分交期長達(dá)78周。KEAN系列從Q3季度開始就已經(jīng)嚴(yán)重缺貨，NXP給出的平均交期都在52周左右，還有部分物料甚至尚未有交期。

　　另外，NXP車規(guī)芯片在前段時間有所緩解，故很多客戶都處于觀望狀態(tài)。但就目前看來，原廠實際到貨數(shù)量并不如預(yù)期的多，針對一些短缺的車用芯片，原廠已實行分配制度，所有代理商的倉庫庫存量也需由原廠審批調(diào)配出貨。

　　安森美

　　安森美自Q4季度以來，市場需求量開始大幅增加，主要體現(xiàn)在邏輯IC、Mosfet和圖像傳感器上。其中，74系列的邏輯IC 需求量有明顯的增長。受產(chǎn)能限制，安森美目前的產(chǎn)品交期都在30-50周，部分產(chǎn)品交期甚至長達(dá)80周左右。

　　由于近期中高壓MOS管的需求激增，導(dǎo)致市場價格一路上漲，加之目前許多工廠都將產(chǎn)能傾斜安排給車規(guī)類產(chǎn)品，導(dǎo)致低壓MOS管目前幾乎無貨可交，部分交期都已經(jīng)超過了50周。另外，近期有消息傳出，安森美方面將再次調(diào)整訂單窗口期，針對部分物料的訂單將不能取消。由此可見，安森美的缺貨狀況將持續(xù)較長一段時間。值得注意的是，由于新能源汽車智能駕駛的需求量不斷爆發(fā)，安森美圖像傳感器也出現(xiàn)大面積缺貨的情況，價格更是一漲再漲。NTD、NCP、NCV系列都很缺貨，預(yù)計缺貨情況將持續(xù)到明年的Q2季度。

　　小結(jié)

　　可以看到，在“馬太效應(yīng)”凸顯影響下，這波漲價潮帶來的后果是市場上小品牌或是無品牌的企業(yè)越來越鮮見蹤跡。今年漲價風(fēng)波的起伏不定，在某種程度上來說，國產(chǎn)替代獲得了更多的可能性，但對于一些小品牌或以價格為優(yōu)勢的產(chǎn)品來說，一旦因漲價失去價格優(yōu)勢，銷量下滑的可能性更高。當(dāng)然，作為廠商更理性看待漲價潮，只有保持理性，才能夠讓自己在漲價潮來臨時做出正確的決策。同時還需要提高自身的管理以及運營能力，進(jìn)行資源整合，提高自身的抗風(fēng)險能力。