糊樹脂PVC領頭羊 沈陽化工蓄勢待發(fā)

時間：2009-03-10

來源：中國傳動網

導語：目前我國共有9家糊樹脂生產商，沈陽化工是最大的一家，本身國內糊樹脂產能已經過剩

沈陽化工是一家主要生產石化產品的企業(yè)，大股東為沈陽化工集團，持股33.66%。其實際控制人為藍星集團。藍星集團控股股東為中國化工集團，控股比例80%，黑石集團持有另外20%的股權。沈陽化工主要有8家子公司，主營業(yè)務分布在石化、氯堿、汽車涂料等行業(yè)。 目前公司主要產能包括：13萬噸糊樹脂、19萬噸燒堿、約30萬噸成品油、17萬噸丙烯酸及酯、2.5萬噸環(huán)氧丙烷、2.5萬噸聚醚、1500噸氣相法二氧化硅。正在新建一條50萬噸的CPP裝置。 目前我國共有9家糊樹脂生產商，沈陽化工是最大的一家，本身國內糊樹脂產能已經過剩，而下游的玩具等行業(yè)受金融危機打擊較大，短期內，糊樹脂的市場仍將低迷。 新建的CPP裝置主要產品為乙烯和丙烯，都是重要的化工基礎原料。我國每年需要大量進口乙烯的下游產品，乙烯當量自給率較低。大型的乙烯項目也成為了石化產業(yè)調整振興規(guī)劃的支持對象，我們認為CPP項目是公司長遠發(fā)展的保證。 化工產品的價格隨著原油價格的迅速回落也發(fā)生了劇烈的下跌，同時由于金融危機導致需求萎縮，目前化工市場比較低迷。我們認為目前化工市場已經有企穩(wěn)的跡象，但是回暖仍需要油價以及實體經濟的配合。 我們預測公司08、09、10年業(yè)績分別為0.498、0.290、0.559元，對應16.8、28.8、14.9倍市盈率，短期內建議保持謹慎，給予中性投資評級。
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