未來中國機(jī)床五年的廝殺，就等中國通用技術(shù)戰(zhàn)略定位的一刻。如何消化這硬著頭皮吃下來的鴕鳥蛋，事關(guān)重大

　　隨著中美科技戰(zhàn)的升級(jí)，芯片斷供像是推翻了黑色的多米諾骨牌，從芯片到軟件，從材料到半導(dǎo)體設(shè)備，一張張底牌被翻出向上。擔(dān)憂就像一層一層剝洋蔥一樣開始蔓延，不得不讓人對(duì)機(jī)床感到深深地?fù)?dān)憂。作為工業(yè)母機(jī)，中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)，一直大而不強(qiáng)，不大反弱，在高端設(shè)備進(jìn)步維艱，在中端領(lǐng)域則受到中國臺(tái)灣機(jī)床的侵蝕。

　　中國機(jī)床的歷史，跟中國的工業(yè)體系緊密地聯(lián)系在一起。一五期間的156工程項(xiàng)目和向西部地區(qū)挺進(jìn)的大三線建設(shè)，基本確立了中國工業(yè)體系的框架。這其中，18家國有機(jī)床廠，堪稱是十八羅漢，曾經(jīng)起到定海神針、舉足輕重的作用。

　　然而這個(gè)在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)下形成的體系，在經(jīng)過四十年之后，已經(jīng)搖搖晃晃，一直未得到過認(rèn)真的修補(bǔ)，甚至許多地方被損害。而在加入WTO之后，開放的、需求激增的全球化市場，為這個(gè)體系注射了一針強(qiáng)心劑。一個(gè)全球化的補(bǔ)丁，讓它又能向前狂奔十年。

　　然而，這樣的體系終究是脆弱的。在更深層次的市場競爭中，整體衰落，也是難免的。當(dāng)年的中國機(jī)床行業(yè)18羅漢，最后歸宿基本是黯淡無光。要么被并入到大的工業(yè)集團(tuán)里，要么被民企并購，這說明些破產(chǎn)倒閉，能夠保全的僅剩濟(jì)南第二機(jī)床廠。

　　圖1：十八羅漢歸宿圖

　　(自繪圖，版權(quán)所有)

　　除了濟(jì)南二機(jī)床，中國18羅漢基本全軍覆沒，這說明中國機(jī)床體系，已經(jīng)走到盡頭。唯有重生，中國機(jī)床需要重構(gòu)一套全新的體系。

　　那么，全球機(jī)床在如何變化?中國機(jī)床之路，為什么越走越窄?

　　機(jī)床天下大勢

　　美國Gardner公司對(duì)世界機(jī)床行業(yè)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查顯示，全球機(jī)床消費(fèi)在2019年為821億美元，這是自2010年世界開始從全球經(jīng)濟(jì)大衰退中恢復(fù)以來，機(jī)床市場的最低水平。在這個(gè)下降通道中，2019年中國機(jī)床消費(fèi)在全球的占比，十年來首次低于全球的30%。

　　美國在全球經(jīng)濟(jì)下行的趨勢中，2019年消費(fèi)了97億美元的機(jī)床產(chǎn)品，同比降低不多。隨著制造業(yè)向北美回歸，美國機(jī)床消費(fèi)型態(tài)，也呈現(xiàn)出回岸制造滿足本土消費(fèi)的特點(diǎn)。

　　德國產(chǎn)量雖有退坡，但德國和美國在全球機(jī)床生產(chǎn)的份額均有所增加。而其它機(jī)床生產(chǎn)排名前15位的國家和地區(qū)，在全球機(jī)床生產(chǎn)所占份額增長的國家只有意大利、法國、英國和加拿大，顯示出了全球機(jī)床生產(chǎn)的重心從亞洲向歐洲轉(zhuǎn)移的明顯勢頭。

　　從Gartner的這些數(shù)據(jù)，可以看到，機(jī)床消費(fèi)正在從亞洲流失，中國力量變得更弱，而美國和歐洲都有所抬頭。可以說德國、日本的領(lǐng)頭羊位置，牢不可破;瑞士偏守高端一隅，美國和中國臺(tái)灣地區(qū)則是發(fā)展中的大變數(shù)。而中國機(jī)床，還有更大的心病，就是高端機(jī)床久攻不下。

　　十五年來，中國高端機(jī)床行業(yè)跟德日瑞士的機(jī)床差距越來越大(濟(jì)南二機(jī)床是唯一的例外)。行業(yè)規(guī)模曾經(jīng)全球第一、第二的沈陽機(jī)床和大連機(jī)床，都不得不債務(wù)重組，只是一個(gè)大時(shí)局之下的縮影。

　　沈陽機(jī)床車間(沈陽機(jī)床集團(tuán)供圖)

　　起落：十年一次的反轉(zhuǎn)周期

　　2001年到2012年期間，入世十二年，正是中國機(jī)床行業(yè)突飛猛進(jìn)的歲月。而在金融危機(jī)的時(shí)候，中國一舉躍升到全球第一大機(jī)床生產(chǎn)國，一直保持到現(xiàn)在。2019年中國機(jī)床產(chǎn)量194億美元，全球份額仍然達(dá)到23%。

　　然而，中國大陸機(jī)床行業(yè)處于嚴(yán)重的貿(mào)易逆差狀態(tài)，2015年進(jìn)出口逆差達(dá)54億美元。中國機(jī)床的貿(mào)易逆差，全球排第60名。

　　根據(jù)Gartner的報(bào)告，全球第一大和第二大經(jīng)濟(jì)體，機(jī)床消耗量分別是第二和第一。然而具有諷刺意味的是，全球頭60名進(jìn)出口差額中，機(jī)床貿(mào)易逆差，中國和美國分別名列倒數(shù)第一和第二。

　　在2017和2018年，中國貿(mào)易逆差仍然穩(wěn)定在50多億美元。直到2019年，這個(gè)數(shù)據(jù)才在大環(huán)境劇烈變動(dòng)之下得到了緩和，貿(mào)易逆差降為28億美元。

　　中國機(jī)床2019年出口占比大約為20%，但出口最重要的市場是越南(10.8%)和印度(8.8%)等。這跟中國工廠向東南亞的搬遷，呈現(xiàn)了高度吻合的特征。

　　這對(duì)于許多相信后發(fā)優(yōu)勢的人而言，“彎道超車”不僅沒有出現(xiàn)，機(jī)床卻發(fā)生了“彎道脫軌”的現(xiàn)象。

　　國際化并購從全面出擊，到一路下滑

　　在中國機(jī)床火爆發(fā)展的時(shí)候，國際化并購曾經(jīng)被寄予扭轉(zhuǎn)時(shí)局的厚望。

　　2004-2010年期間，中國采用全新的策略，走向海外市場，國際品牌并購，成為一場盛宴。除了秦川機(jī)床在美國收購了拉削的聯(lián)合美國工業(yè)UAI，重慶機(jī)床并購英國PTG公司三個(gè)品牌獲得了螺桿機(jī)床的技術(shù)，中國機(jī)床行業(yè)的重大海外并購，大多集中在德國。沈陽機(jī)床和北一機(jī)床分別收購了龍門銑床的頂級(jí)品牌希斯和瓦德里?？票?，而在平面磨床領(lǐng)域占據(jù)40%市場份額的杭州機(jī)床廠則收購了德國磨床aba，大連機(jī)床廠控股了專注航天航空領(lǐng)域的高速銑床公司德國茲默曼，哈爾濱量具集團(tuán)收購了德國測刀儀KELCH，上海機(jī)床廠收購了德國Wohlenberg車床。一時(shí)間熱鬧無雙。

　　然而這些并購最后結(jié)局卻是另外一番景象。aba于2010年申請(qǐng)破產(chǎn)，被德國同行接收;KELCH在2010年申請(qǐng)破產(chǎn)，重組后在德國新廠運(yùn)營;瓦爾德里?？票ぷ?011年后連年虧損;大連機(jī)床被F.Zimmermann原股東于2012年收回股份。而希斯，則在2019年年年初申請(qǐng)破產(chǎn)。吃進(jìn)嘴里的，幾乎全部吐出來。

　　十幾年過去了，這些收購大多都以失敗告終。國際化并購的答卷，中國機(jī)床界幾乎得了零分。海外并購中紛紛折戟，反映了機(jī)床這個(gè)行業(yè)的殘酷本性。

　　2008年金融危機(jī)后，紡織機(jī)械出身的常州金昇實(shí)業(yè)收購德國前五大機(jī)床廠EMAG 50%的股份，讓這家以車床名聞天下的德國企業(yè)再次緩了一口氣，重新大放光彩。而巨輪股份則控股電火花機(jī)床OPS。但金昇和巨輪的主業(yè)都不是機(jī)床行業(yè)，缺乏并購后的深度整合，很難實(shí)現(xiàn)協(xié)同效益。實(shí)際上，金晟只是戰(zhàn)略投資者，并不插手經(jīng)營管理層。隨著2010年以后全球汽車行業(yè)的超長期景氣，讓埃馬克(EMAG)依然保持很好的發(fā)展，在2019年仍然名列世界機(jī)床前10名。

　　蘇州信能2010年收購德國珩磨機(jī)床公司DEGEN，但后者跟另外兩家龍頭企業(yè)德國的格林和納格爾相比，技術(shù)實(shí)力和行業(yè)影響力相差還是太遠(yuǎn)。這些交易增加了勝利的記錄，但并未造成決定性的勝利。

　　科大智能公司于2018年收購了德國專機(jī)機(jī)床公司MAKA，后者在非硬質(zhì)加工件如塑料、鋁、碳纖維等方面，表現(xiàn)突出。雖然只有100多人，但有著獨(dú)特的市場地位。然而，在后續(xù)的交易交割中，很不順利。而最近中國投資者，正打算收購車銑加工中心惠勒喜勒。這家蒂森克虜伯的前公司，輾轉(zhuǎn)出售，幾家接盤者都未能重組成功。最后一次是從美國工業(yè)機(jī)床MAG公司賣給臺(tái)灣友嘉。幾番折騰，技術(shù)內(nèi)涵早已經(jīng)耗盡。

　　然而也并非全無亮點(diǎn)。甘肅星火機(jī)床在2009年收購法國索瑪機(jī)床，得以引進(jìn)了精密復(fù)合多軸的數(shù)控車床技術(shù)。作為車床領(lǐng)域最早引入人造花崗巖的企業(yè)，索瑪與星火形成了全面的技術(shù)融合，大大地促進(jìn)了星火的技術(shù)發(fā)展。而星火也牢牢地控制著董事會(huì)和管理層。國際并購是一門大學(xué)問，它背后需要精準(zhǔn)的計(jì)算和文化的融合。

　　2012年中國機(jī)床到達(dá)了一個(gè)巔峰。實(shí)際上，自2011年以來，我國機(jī)床市場萎縮占了全球的近一半。從那一刻開始，中國機(jī)床業(yè)績的下滑，讓被高速增長所掩蓋的深層次問題，徹底暴露出來。機(jī)床軟肋，終于成為包不住的火。而海外并購的諸多案例，表明了中國機(jī)床界，無法通過收購國外品牌來解決行業(yè)提升。海外機(jī)床品牌，就像硬石子一樣，沒有鴕鳥的大胃，是很難消化的。而中國機(jī)床暫時(shí)還沒有這樣的胃口。

　　美國機(jī)床的陷落與重新崛起

　　美國如何丟失了機(jī)床陣地?

　　根據(jù)美國蘭德的報(bào)告，美國機(jī)床業(yè)在二戰(zhàn)后經(jīng)歷了黃金50年，直到1998年，局勢才開始大為逆轉(zhuǎn)。羅馬城，并不是一日衰落的。1986年的時(shí)候，美英曾經(jīng)仔細(xì)審查了一下日本這個(gè)機(jī)床對(duì)手。那個(gè)時(shí)候看過去的近二十年，日本半導(dǎo)體、汽車、家電的屢屢得手，輪番給美國留下了驚魂未定的印象。然而，美英聯(lián)合報(bào)告斷定，盡管彼時(shí)日本機(jī)床產(chǎn)量高居世界第一，但很多技術(shù)仍然處于不合格的階段。

　　而就在隨后10年，看似弱小的日本機(jī)床徹底翻盤，成為機(jī)床業(yè)霸主。而美國機(jī)床則被甩出機(jī)床的第一方陣。這個(gè)報(bào)告沒有考慮到，大規(guī)模崛起的日本汽車背后，正是日本機(jī)床設(shè)備高速發(fā)展的黃金時(shí)段。日本公司在可靠便宜的產(chǎn)品(跟汽車如出一轍)和工藝生產(chǎn)(模塊化生產(chǎn))兩方面均占據(jù)領(lǐng)先地位，通過生產(chǎn)率取得領(lǐng)先優(yōu)勢，并反向拓展了技術(shù)優(yōu)勢。

　　蘭德在1992年給出的藥方，今天聽起來依然很熟悉。一個(gè)是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)公地的建設(shè)，促使制造業(yè)生態(tài)之間的循環(huán);二是提供充分資金，加強(qiáng)集團(tuán)化運(yùn)作;三是加強(qiáng)出口引導(dǎo)，搶占國際市場。

　　應(yīng)該說，美國機(jī)床界，在第二個(gè)方面，還是聽取了蘭德的建議。它也使得美國機(jī)床悄悄地、緩慢地走上了集團(tuán)化的道路。

　　以車床和銑床而見長的哈挺公司，1995年在納斯達(dá)克公開上市后，性情大變。借助于資本市場的實(shí)力，頻頻出擊。同年就收購了具有80年歷史的世界著名磨床生產(chǎn)廠家克林貝格，而后者也在市場進(jìn)行了多次并購。有賴于這次并購，哈挺一舉挺進(jìn)全新的磨床領(lǐng)域。從2000年開始，哈挺繼續(xù)收購了瑞士和德國6個(gè)品牌的磨床制造商HTT。英國橋堡公司的加工中心在中國頗有知名度，也在2004年被哈挺納入旗下，豐富了哈挺的產(chǎn)品線。而最新一次的并購發(fā)生在2014年，哈挺從德國一家磨床手中，接管了瑞士的內(nèi)圓磨公司。如今，哈挺除了既有的優(yōu)勢車床之外，已經(jīng)成為超精密的代名詞，在軍工、航空航天有著不可撼動(dòng)的優(yōu)勢。連同美國齒輪機(jī)床格里森一樣，成為美國國防工業(yè)的根基。

　　哈挺集團(tuán)作為一個(gè)超過百年的機(jī)床企業(yè)，借助于資本的力量，呈現(xiàn)了全新的活力。長袖善舞，直接進(jìn)入了一個(gè)完全不同的磨床領(lǐng)域，并且建立了一個(gè)高度分工的品牌矩陣。更令人印象深刻的是，哈挺這一列的布局，幾乎全部發(fā)生在歐洲。

　　美國機(jī)床制造商，以悄無聲息地方式，采用分布式的方法，在全球機(jī)床版圖，謀局。最新的活躍分子，則是來自另外一家算是年輕的研磨機(jī)企業(yè)。通過最近10多年的并購，它已經(jīng)成為微米級(jí)表面處理技術(shù)的集團(tuán)，并更名為精密表面方案PPS集團(tuán)。旗下?lián)碛?個(gè)品牌，分布在表面及輪廓精加工、平面精加工、鏜孔精加工等領(lǐng)域。而去年剛剛收購的瑞士晶圓加工設(shè)備商，主要用于光伏和專用基板材料(用于半導(dǎo)體和藍(lán)寶石行業(yè))。它跟另外一家全球排名第四的半導(dǎo)體設(shè)備公司美國泛林Lam，形成了一定的補(bǔ)充和呼應(yīng)。如果將來半導(dǎo)體供應(yīng)鏈有更多的禁運(yùn)，那么美國裝備也會(huì)留下一個(gè)巨大的難以填補(bǔ)的坑。

　　美國機(jī)床企業(yè)通過并購各大品牌，布局占領(lǐng)全球市場，是美國近些年來制造業(yè)抬頭的一個(gè)縮影。

　　機(jī)床是被GDP反復(fù)誤解的行業(yè)

　　那么中國機(jī)床的許多活力，又是如何被削弱的?地方政府的業(yè)績觀，使得地方機(jī)床國企，不得不跟著規(guī)劃走。而政府的急功近利主義和對(duì)機(jī)床產(chǎn)業(yè)的誤判，殺傷力巨大。可以說，許多倒下的新舊十八羅漢們，背后都有地方政府的神手。

　　黃石機(jī)床廠(黃鍛廠)憑借機(jī)械剪板機(jī)起家，依靠合資策略大量引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)。上個(gè)世紀(jì)90年代與比利時(shí)鍛壓廠商LVD合作引進(jìn)折彎機(jī)技術(shù)，并于2006年，成功研發(fā)6000噸大型折彎機(jī)，打破了國外壟斷格局。本來小日子活得也是滋潤透腴，當(dāng)?shù)胤堑靡h(huán)捆綁上市。從此，黃鍛多了一個(gè)上市公司，市場卻少了一家技術(shù)獨(dú)特的鍛壓廠。機(jī)床的心思，非一般經(jīng)營者能夠懂得。黃鍛被上市集團(tuán)抽干榨凈之后，如今已經(jīng)奄奄一息。如果不是新冠疫情的拖延，今年黃鍛應(yīng)該已經(jīng)被昔日黃金老搭檔LVD公司所收購——這家多年的比利時(shí)伙伴一定是看得目瞪口呆，時(shí)空變換，獵物和獵人換了角色。

　　機(jī)床注定不是GDP的寵兒，許多機(jī)床都是國家安全的命脈，豈能以GDP論英雄。但是，地方政府非得讓機(jī)床廠有GDP貢獻(xiàn)，這種發(fā)展理念，完全無視機(jī)床的特殊性。迎合GDP和保持機(jī)床主業(yè)的健康發(fā)展，會(huì)導(dǎo)致地方國營企業(yè)的廠長，非常難辦。

　　1998年以軟件園名義四處圈地的四川托普集團(tuán)，以小小的代價(jià)，輕取剛剛上市三年的四川長征機(jī)床股份公司，借殼上市。這其中，地方政府期望做大的心愿，一望而知。而機(jī)床則成為難得的載體，厚重之身，正好中和了那些輕率的泡沫。后來托普軟件身敗名裂，四川長征機(jī)床在2006年以另外的方式重生，存續(xù)了當(dāng)年北一機(jī)床西遷形成的“十八小羅漢”的衣缽。然而這段資本并購經(jīng)歷，開了一個(gè)非常糟糕的先河，給后續(xù)的地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展，留下了一個(gè)隱晦的路牌。直到今天，仍然可以看到路牌下新鮮的足跡。

　　西部一家機(jī)床上市企業(yè)，雖然地處偏僻，卻能潛心研究德美機(jī)床集團(tuán)的矩陣品牌戰(zhàn)略，通過多樣化的機(jī)床布局，深得民心。然而去年領(lǐng)導(dǎo)突然被更換，一時(shí)業(yè)界驚詫。雖說“企業(yè)虧損”這個(gè)原因，看上去很正。但在這個(gè)年頭，對(duì)于機(jī)床這種產(chǎn)業(yè)而言，一兩年出現(xiàn)虧損是太常見了。排名Top10的美國MAG機(jī)床、德國埃馬克機(jī)床等許多企業(yè)，都有過現(xiàn)金流斷裂隨時(shí)可能送命的時(shí)候。機(jī)床行業(yè)就是一個(gè)走鋼絲的行業(yè)，隨時(shí)可能掀翻在地，企業(yè)家最需要膽戰(zhàn)心驚。十年一個(gè)周期，不能一年兩年論英雄。再細(xì)看過去，這家企業(yè)的接手者同時(shí)兼任當(dāng)?shù)匾患覈Y委管轄的利潤豐厚的機(jī)械企業(yè)，只是后者的重要股東卻是來自其他省份。上市這個(gè)資質(zhì)，或許就會(huì)成為一個(gè)當(dāng)?shù)氐钟馐×α康年P(guān)鍵籌碼。真相還需要觀察。如果果真如此，這家機(jī)床企業(yè)多年的精心布局，可能也會(huì)毀于一旦。這樣的前車之鑒，已經(jīng)太多了。

　　凡是成為地方頂梁柱的機(jī)床企業(yè)，多會(huì)被GDP放大鏡盯緊放大，甚至透焦烤焦?；蛘咦饺ド鲜?，或者業(yè)績幾年不振，就會(huì)被拿下。這就使得機(jī)床當(dāng)家人不得不四處覓食，擴(kuò)大規(guī)模，最后更容易摔下鋼絲繩。

　　中國機(jī)床就是在這種氛圍中，重復(fù)地原地蛙跳，在周而復(fù)始之中回到原處。中國機(jī)床離日本、德國機(jī)床的差距，與七八十年代相比，不是更小，而是更大。

　　機(jī)床是個(gè)“老骨頭湯”行業(yè)

　　往微觀里看，機(jī)床自身也有獨(dú)特的氣質(zhì)。作為加工機(jī)器的機(jī)器，機(jī)床是一個(gè)極其特殊的行業(yè)，尤其那些高端機(jī)床，絕不是普通的產(chǎn)品，它有著獨(dú)特的行業(yè)氣質(zhì)。機(jī)床可以稱之為“老骨頭湯”行業(yè)。它啃的是硬骨頭，喝的是老湯。

　　國外機(jī)床尤其德國、瑞士，經(jīng)?？吹郊易迤髽I(yè)延綿不斷。其實(shí)這種延續(xù)，傳承的正是老湯的精髓。一鍋老骨頭湯要一直熬下來，百年老湯不能換，換湯就會(huì)死。日本發(fā)那科的機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)和機(jī)器人都是行業(yè)先鋒，而老社長是本土博士，更以鐵腕的力量統(tǒng)治FANUC三十年。兒子是博士，孫子還是博士，一直傳承，相互熏陶。而圍繞這些家族骨干的那些總工、助手則一直也沒變。這些老家伙就在一起熬呀熬，熬出了機(jī)床業(yè)的老骨頭精，也打造了一個(gè)無敵的研發(fā)體系。

　　長盛不衰的日本山崎馬扎克，目前進(jìn)入第三代家族領(lǐng)導(dǎo)人，已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)二十年了。而此前第二代，則實(shí)權(quán)執(zhí)掌了馬扎克整整五十年的權(quán)印。

　　再看看日本的大隗、牧野機(jī)床，老領(lǐng)導(dǎo)老骨頭都在精神抖擻地工作。體力是不行了，但體系卻一直在健康地運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　而在中國的國企，企業(yè)家往往是到點(diǎn)下車，60歲正是國外機(jī)床掌門人的黃金時(shí)期。這說明，中國業(yè)界，還是沒有認(rèn)清機(jī)床作為“工業(yè)之母機(jī)”的特殊性。機(jī)床，跟其他許多制造業(yè)并不相同，它有許多傳統(tǒng)工藝一直在發(fā)揮作用。比如手工刮研這道老掉牙的工序，在日本機(jī)床界基本上都保留下來作為最后一道工序。機(jī)床行業(yè)的許多規(guī)律，往往都是以十年作為周期閃現(xiàn)一次。外行人很難迅速悟透。或者說，機(jī)床是一匹桀驁不馴的戰(zhàn)馬，不騎上去，你是不知道它有多難以駕馭。

　　西部最近幾年，連續(xù)有兩家國營機(jī)床廠的當(dāng)家人換崗，令人倍感遺憾。這兩家在國內(nèi)排名一直領(lǐng)先，依靠著老骨頭十多年的精心煎熬、精準(zhǔn)對(duì)標(biāo)國外品牌，風(fēng)風(fēng)雨雨中都能或小康或溫飽地活下來。業(yè)績雖然未必一直都很好，但某些技術(shù)非常先進(jìn)成為王牌，加上其他產(chǎn)品布局，也有利地支撐了當(dāng)?shù)厣先f人就業(yè)。只有行業(yè)智能星，才能在這種好周期壞周期顛簸不止的機(jī)床大浪中，一直屹立不倒吧。這些老廠長，往往都會(huì)緊盯國外對(duì)標(biāo)企業(yè)的獨(dú)門技術(shù)，“深憋一口氣”，五年十年不敢松口。中國機(jī)床界，最需要的就是盯準(zhǔn)某些品牌不放，咬定活靶不放松。這種死纏爛打的咬勁，非老骨頭是很難理解的。然而老廠長一旦換崗，多年布局就會(huì)毀于一旦。

　　這種心痛，旁人很難感受到。不掙錢的機(jī)床行業(yè)，地處西部，如果再?zèng)]有信念和希望支撐，哪里會(huì)有人呆在這個(gè)行業(yè)?中國的機(jī)床企業(yè)，從外界是沒有生態(tài)養(yǎng)分可以獲取的，全靠企業(yè)的技術(shù)骨干支撐。而一旦骨干開始流失，機(jī)床企業(yè)就會(huì)加速失血。而吸引人，往往也需要靠老骨頭的個(gè)人魅力。不得不說，機(jī)床行業(yè)也需要個(gè)人英雄主義。

　　為什么中國機(jī)床格外需要“老骨頭”在崗?根本原因在于中國的基礎(chǔ)孱弱，產(chǎn)業(yè)公地、行業(yè)共性技術(shù)幾乎都為零，一個(gè)機(jī)床廠的支撐，全靠廠長使出個(gè)人渾身解數(shù)，勉力維持，彌補(bǔ)外部惡劣生態(tài)下的養(yǎng)分缺失。不懂機(jī)床產(chǎn)業(yè)的人，很難想象可以做好機(jī)床的一把手。

　　全球排名第六的日本大隈機(jī)床，去年剛剛上任的社長在工廠已經(jīng)工作35年，而前任社長則在工廠呆了整整55年。中國機(jī)床界的領(lǐng)導(dǎo)，競爭的對(duì)手，就是這樣資歷的人。他們不是一個(gè)人，是一群。每個(gè)企業(yè)都是一群。

　　高端機(jī)床的研發(fā)，伴隨著昂貴的基礎(chǔ)研究投資。美國曲面加工之王格里森機(jī)床，背后要養(yǎng)著頂尖的數(shù)學(xué)家做基礎(chǔ)研究。而作為全球幾乎所有機(jī)床加工的內(nèi)核技術(shù)提供者，德國ModuleWorks公司有200多人，75%的人員都是研發(fā)工程師，通過數(shù)學(xué)、機(jī)械和IT的結(jié)合，研究刀具的運(yùn)動(dòng)軌跡。沒有這樣的敬畏之心，就完全無法理解機(jī)床這樣一個(gè)奇葩產(chǎn)業(yè)。

　　中國機(jī)床廠，最怕?lián)Q人，最怕折騰。換一撥領(lǐng)導(dǎo)人，就會(huì)換一茬思路。新領(lǐng)導(dǎo)，需要在新的期望中，短時(shí)間內(nèi)做出重大的業(yè)績承諾。這是明顯違背機(jī)床行業(yè)規(guī)律的。當(dāng)前已經(jīng)完成重組的大連機(jī)床、沈陽機(jī)床，沉默五年不出大的動(dòng)靜，也會(huì)很正常。機(jī)床攻堅(jiān)從來就是一場馬拉松，不是百米沖刺。五年、十年的光陰，對(duì)一家機(jī)床廠的技術(shù)積累而言，其實(shí)是很短的時(shí)間，幾乎并不夠用。

　　當(dāng)我們羨慕精度之王的瑞士和德國機(jī)床的時(shí)候，需要了解家族企業(yè)、百年老店的真正內(nèi)涵，那是由機(jī)床行業(yè)的“老湯骨頭”的行業(yè)屬性所決定的。美國軍火商最為依賴的格里森滾齒機(jī)，世世代代的老骨頭都獻(xiàn)給了機(jī)床。第二代有一個(gè)兒子，是坐在辦公室里去世的。彼時(shí)已經(jīng)94歲的高齡，還在機(jī)床一線熬煉。至今執(zhí)掌格里森的則是充滿癡情的第二代傳人的孫子。對(duì)于中國機(jī)床真正的企業(yè)家而言，不怕輸技術(shù)，就怕輸人。最羨慕的不是國外這些機(jī)床技術(shù)的先進(jìn)，而應(yīng)該是羨慕日本、德國的負(fù)責(zé)人，可以癡情一輩子都抱著機(jī)床熬出老湯吧。

　　民營兵團(tuán)帶來的活力

　　雖然中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)整體差距較大，但民營企業(yè)，依然帶來了許多新鮮的空氣，空氣中傳播著好消息。

　　大連光洋，走上了一條供應(yīng)鏈創(chuàng)新的道路。最早是做數(shù)控系統(tǒng)出身，后來為了驗(yàn)證自家的數(shù)控系統(tǒng)，就推出了數(shù)控機(jī)床。而隨著用戶對(duì)機(jī)床的認(rèn)可，企業(yè)進(jìn)一步開始擴(kuò)大部件的范疇，通過自研電主軸、轉(zhuǎn)臺(tái)和人造大理石床身，解決了機(jī)床的穩(wěn)定性和精度問題;再后來，技術(shù)狂人的步伐，已經(jīng)停不下來了，電機(jī)、傳感器和液壓系統(tǒng)也都配套跟進(jìn)。它的五軸機(jī)床，也得到了不錯(cuò)的口碑。

　　一臺(tái)好的機(jī)床，需要全產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)步，基礎(chǔ)部件決定了功能部件，而功能部件決定了主機(jī)的性能。這是一個(gè)倒掛金鐘的過程，在這個(gè)過程中，機(jī)床會(huì)帶動(dòng)供應(yīng)鏈，一起變得精彩。然而這些技術(shù)，都由一家來開發(fā)，也是吃不消的。整個(gè)機(jī)床產(chǎn)業(yè)，還需要有一個(gè)合力的布局，來實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工。

　　同樣來自上海托璞的教授們，也交上來了令人目瞪口呆的卷子。這家以大學(xué)教授為骨干所組建的團(tuán)隊(duì)，最大的優(yōu)勢是跨學(xué)科，包括機(jī)械、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)等，融合了機(jī)床設(shè)計(jì)、數(shù)控系統(tǒng)和五軸工藝。公司有57%的員工是研發(fā)人員。以技術(shù)為先導(dǎo)，這家成立于2007年的機(jī)床企業(yè)，通過硬核技術(shù)開發(fā)，賣出了單價(jià)為8000萬的機(jī)床。這也創(chuàng)造了中國機(jī)床的歷史高價(jià)。除了大機(jī)床，這家企業(yè)還繼續(xù)挑戰(zhàn)精密。它研制的6米大跨度的五軸并聯(lián)攪拌摩擦焊，實(shí)現(xiàn)了世界上載荷最大(軸向力200kN)的突破，從而為運(yùn)載火箭的推進(jìn)劑貯箱，提供了總裝焊接技術(shù)。

　　這些意外的成就，也讓人大開眼界。機(jī)床科技的底蘊(yùn)，也是嶄露頭角。位于溫嶺的北平機(jī)床，在磨床行業(yè)的成就也引人注意。借助于浙江省重大科技專項(xiàng)，北平從2008年開始研發(fā)五軸數(shù)控工具磨床。一開始，這家民營企業(yè)就非常注意引進(jìn)瑞士、德國、日本等企業(yè)的人才，和美國斯達(dá)、德國德克和哈斯馬格等磨削企業(yè)進(jìn)行了多次技術(shù)交流和合作溝通。而在2014年收購德國施耐亞機(jī)床，則如虎添翼。近幾年借助中國3C市場的爆發(fā)，工具磨在挑戰(zhàn)澳大利亞ANCA、瓦爾特等的過程中取得了不小的成就。僅僅十多年的光景，一家民營磨床企業(yè)能在行業(yè)大有斬獲，名氣甚至超過了上海機(jī)床、北二機(jī)床，后兩者感覺真是沒有睡醒的羅漢。除了管理、營銷之外，北平的技術(shù)人才戰(zhàn)略是關(guān)鍵，整個(gè)設(shè)計(jì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)中，國際人才居然能占到60%。對(duì)于民營企業(yè)而言，除了拉緊人才，還能依靠什么?

　　機(jī)床集團(tuán)化的矩陣品牌

　　然而，戰(zhàn)場正在走向?qū)拸V，更大的兵團(tuán)作戰(zhàn)，需要仔細(xì)的審視應(yīng)對(duì)。全球的機(jī)床發(fā)展，正在呈現(xiàn)一種“機(jī)床集團(tuán)化”的特點(diǎn)。2019年全球Top10的企業(yè)中，日本企業(yè)占領(lǐng)半壁江山。而其他企業(yè)，多是通過并購的方式，進(jìn)行市場擴(kuò)張。日本的并購相對(duì)較少，除了德馬吉森精機(jī)，其他品牌多是采用市場滲透和產(chǎn)品線進(jìn)行自我擴(kuò)張。

　　排名第二的通快有5個(gè)品牌，美國MAG馬格和德馬吉森精機(jī)各有7個(gè);以倒置式立式加工中心而知名的德國?，斂?，也進(jìn)行了7次并購。與其他競爭對(duì)手不同，埃馬克是典型的品牌殺手，并購來的品牌往往被雪藏，采用單一品牌進(jìn)行營銷。

　　發(fā)展機(jī)床集團(tuán)，需要學(xué)會(huì)品牌群的管理。德國DMG沒有頂尖的產(chǎn)品，量大面廣，但營銷做得很好。多為中檔機(jī)床，卻容易被認(rèn)為是高檔貨。美譽(yù)度一般，但知名度很高。而美國MAG、臺(tái)灣友嘉集團(tuán)都是大吞大吐式鯨吞法并購。大把吸進(jìn)來，大把吐出去。2013年友嘉集團(tuán)一口氣吃下MAG的五家歐洲品牌，將其旗下的機(jī)床品牌擴(kuò)增至23個(gè)。

　　然而簡單的加法，并沒有意義。這樣的路，對(duì)中國太具誘惑了。但這正是中國機(jī)床界最值得警惕的地方。集團(tuán)化的背后，需要有明確的戰(zhàn)略定力。集團(tuán)化管理頗為精細(xì)的，當(dāng)屬德國斯來福臨?，F(xiàn)在已經(jīng)更名為聯(lián)合磨削集團(tuán)。斯來福臨的創(chuàng)始人，曾經(jīng)有個(gè)判斷：粗加工和半精加工，一定會(huì)轉(zhuǎn)移到東方(中國大陸和中國臺(tái)灣地區(qū))。車床、銑床的技術(shù)含金量相對(duì)低一點(diǎn)，在德國和瑞士很難站得住腳。只有專注磨床，做最后一道工序的精加工，立足高精尖才是制勝策略。這個(gè)創(chuàng)世人的初心，持久地主導(dǎo)了這個(gè)品牌的長久方針。

　　立足于磨削，斯來福臨的品牌分工非常清楚。表面和輪廓磨、圓磨和工具磨者三大業(yè)務(wù)板塊，各有品牌而互不交叉。即使圓磨有三家，也是各自確定自己的卡位。有主做高精度萬能內(nèi)外圓磨，最多1.6米;有專門面向凸輪軸等2米以上，還有專攻無心磨床。而另外兩家工具磨，一個(gè)瑞士一個(gè)德國，也各自覆蓋不同的領(lǐng)域。

　　有了精細(xì)的定位分布，即使是面臨著并購的機(jī)會(huì)，斯來福臨也不會(huì)輕易出手，為并購而并購。

　　這種細(xì)致的品牌管理，和用戶認(rèn)知標(biāo)簽的精心呵護(hù)，是國內(nèi)走向集團(tuán)化最需要學(xué)習(xí)的。企業(yè)的產(chǎn)品線，需要有內(nèi)在邏輯進(jìn)行統(tǒng)一。甘肅星火機(jī)床、陜西秦川機(jī)床在這方面都有過深刻的洞察。星火提出來的“工藝相近、結(jié)構(gòu)相似”，使得以前只是做車床的星火，在軋輥磨床異軍突起，成為行業(yè)奇兵，而并購海外品牌則如虎添翼;而秦川則圍繞曲面加工的全套工藝解決方案，盯緊美國的格里森，進(jìn)行了深度的產(chǎn)品組合，從而形成了完整的品牌矩陣布局。

　　屏住呼吸的聚焦：中通目前的態(tài)勢分析

　　當(dāng)前中國通用技術(shù)集團(tuán)，已經(jīng)成為央企重整中國機(jī)床河山的關(guān)鍵一局。在完成大連機(jī)床重組之后，目前中國通用已經(jīng)對(duì)沈陽機(jī)床完成了官員任命和穩(wěn)定民心的過渡期。跟此前掌控的齊二、哈量、北京機(jī)床所一樣，都是昔日赫赫有名的大品牌。下一步確定機(jī)床發(fā)展戰(zhàn)略，將是屏住呼吸的一刻。

　　這一步，其實(shí)很難。對(duì)于中國通用而言，既有高利潤的醫(yī)藥板塊，又有中等利潤的紡織板塊、儀器板塊，還有駕輕就熟的貿(mào)易和成套工程出口，看上去還都不錯(cuò)。唯獨(dú)機(jī)床板塊，應(yīng)該是一個(gè)又冷又硬的高投入、低回報(bào)的領(lǐng)域。齊二重型機(jī)床從2008年就被中國通用控股，但十多年也未能扭虧為盈。前景依然不明朗。而作為中國156援助工程項(xiàng)目中唯一一家量具刃具的企業(yè)，哈量也在2009年由中國通用接管。憑借跟日本合資公司的利潤而小日子不錯(cuò)的北京機(jī)床所，則在兩年后整體加入。如果說以前這些并購還都只是試水的話，那么重組十年前曾是業(yè)內(nèi)第一和第二的兩頭大象，則意味著一張碩大的棋盤，已經(jīng)掛起。運(yùn)籌、移子、行健，或可改變中國機(jī)床格局的時(shí)機(jī)來了。

　　要么一事無成，要么驚天擂臺(tái)。未來中國機(jī)床五年的廝殺，就等中國通用技術(shù)戰(zhàn)略定位的一刻。如何消化這硬著頭皮吃下來的鴕鳥蛋，事關(guān)重大。

　　不能說沒有機(jī)會(huì)。機(jī)床作為工業(yè)母機(jī)，也是靠行業(yè)用戶用出來的。中國制造業(yè)的翻天覆地的發(fā)展，包括汽車等蓬勃發(fā)展的市場，昔日并沒有給國產(chǎn)機(jī)床，留下多少試錯(cuò)的空間，這是最大的遺憾之一。而在當(dāng)下，巨大的用戶市場，如航空航天、船舶等仍然還在國資委手里，即使是在很難有突破空間的汽車領(lǐng)域，一汽、二汽也在國資委手里。如果這些用戶能夠給與包括民營機(jī)床在內(nèi)的參與機(jī)會(huì)，將對(duì)戰(zhàn)略性機(jī)床的發(fā)展，意義重大。機(jī)床04專項(xiàng)，中國民營企業(yè)也沾有露水。其中民營企業(yè)有二十多臺(tái)立式加工中心，順利進(jìn)入航空加工產(chǎn)線，效果非常不錯(cuò)。如何相馬、賽馬，盡管教訓(xùn)多的是，然而大變局之下，對(duì)國產(chǎn)機(jī)床深注信心的時(shí)候，也是該到了。

　　后記

　　中國機(jī)床，現(xiàn)在面臨著一場系統(tǒng)戰(zhàn)。

　　戰(zhàn)略性機(jī)床，如何發(fā)展?毫無疑問，通用機(jī)床產(chǎn)品之外的戰(zhàn)略性機(jī)床，是一個(gè)市場失靈的兇險(xiǎn)之地。這是一個(gè)投資周期長，市場容量有限，熱切很難短期看出經(jīng)營業(yè)績的怪胎市場。然而它跟國運(yùn)卻是密不可分。隨著全球化畫風(fēng)已經(jīng)大變，中國制造面臨著百年大變局，工業(yè)母機(jī)更是首當(dāng)其沖。日本森精機(jī)購買瑞士DIXI的精密鏜床之后，迅速關(guān)閉了對(duì)中國的出口，對(duì)行業(yè)影響巨大。而精密鏜床另外一家是日本安田，則明確規(guī)定不賣給中國。隨著中國裝備制造日益走向高端，有些母機(jī)將來是否能買得到，都是一個(gè)越來越迫切的問號(hào)。

　　還有一個(gè)更大問題需要思考。全球機(jī)床版圖中，中國的位置在哪里?在量大面廣的通用產(chǎn)品中端領(lǐng)域，中國現(xiàn)在面對(duì)的競爭對(duì)手，肯定不是德國、瑞士、日本，甚至也不是意大利、韓國。最大的心腹大患，可能反而是來自中國臺(tái)灣。雙相PK勇者勝，大陸機(jī)床已經(jīng)呈現(xiàn)了不利的局面。中國大大小小的機(jī)床企業(yè)，不能隨心所欲地亂打一氣。一套對(duì)于機(jī)床發(fā)展的完整戰(zhàn)略和整體技術(shù)路線圖，迫切需要出臺(tái)。

　　而在這其中，最令人頭疼的，還是產(chǎn)業(yè)公地的缺失。沒有共性技術(shù)，沒有人愿意澆灌產(chǎn)業(yè)公地，沒有共享資源。中國數(shù)千家機(jī)床企業(yè)，基本都是各自為政。這種產(chǎn)業(yè)生態(tài)下的機(jī)床，將會(huì)是失去防護(hù)林保護(hù)的耕地，緩慢中的沙漠化，會(huì)一口一口地吞噬一片江山。

　　重塑中國機(jī)床體系，需要一場思想的深度碰撞，形成深度共識(shí)。唯有停頓下來，整理行囊，才能往前邁出步。寧慢勿快，多反思少規(guī)劃，中國機(jī)床的未來十年，就在這一屏息時(shí)刻。

　　來源：知識(shí)自動(dòng)化