隨著人工智能、物聯(lián)網等新科技的快速滲透，機器人行業(yè)受到極大鼓舞，發(fā)展迅速，如今醫(yī)療正在與機器人全面融合，引領外科技術大變革。隨著國內“醫(yī)療+人工智能”的迅速發(fā)展，醫(yī)療機器人有望實現(xiàn)真正“中國制造”。

醫(yī)療機器人屬于服務機器人中的特種服務機器人分類，是指應用于醫(yī)院、診所的醫(yī)療或輔助醫(yī)療的半自主或全自主工作的機器人，它能夠完成有益于人類健康的服務工作，但不包括從事生產活動的設備。

醫(yī)療機器人技術是集醫(yī)學、生物力學、機械學、機械力學、材料學、計算機圖形學、計算機視覺、數(shù)學分析、機器人等諸多學科為一體的新型交叉研究領域，具有重要的研究價值，在軍用和民用上有著廣泛的應用前景，是目前機器人領域的一個研究熱點。根據(jù)國際機器人聯(lián)合會(IFR)分類，醫(yī)療機器人具體可分為手術機器人、康復機器人、輔助機器人以及醫(yī)療服務機器人四大類。

圖表1：醫(yī)療機器人類別

醫(yī)療機器人產業(yè)鏈上游為原材料、功能零部件以及核心零部件構成，其中核心零部件主要由伺服電機、傳感器、控制器、減速機組成;產業(yè)鏈中游則是醫(yī)療機器人本體制造以及系統(tǒng)集成;產業(yè)鏈下游為設備代理商、各級醫(yī)療機構等，主要應用場景為手術、護理、康復、移送病人、運輸藥品等。

圖表2：醫(yī)療機器人產業(yè)鏈

醫(yī)療機器人規(guī)模高速增長

自2014年起，我國開始出現(xiàn)機器人外科手術熱潮，目前主要是部分中心城市的三甲醫(yī)院才有引進，昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院、浙江大學醫(yī)學院附屬兒童醫(yī)院等醫(yī)院均引入了達芬奇醫(yī)療機器人。

整體而言，目前醫(yī)療機器人在我國醫(yī)療領域的普及率處于較低水平。在政策利好、老齡化加劇、消費群體增加和產業(yè)化發(fā)展提速等綜合因素影響下，中國醫(yī)療機器人市場高速發(fā)展。

根據(jù)中國電子學會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年我國服務機器人(包含特種機器人)市場規(guī)模約為29.5億美元，其中醫(yī)療機器人6.2億美元，同比增長34.8%。2020年，我國醫(yī)療機器人市場規(guī)模有望達到8.6億美元。

圖表3：2017-2020年中國醫(yī)療機器人市場規(guī)模變化情況(單位：億美元，%)

從醫(yī)療機器人在服務機器人的占比中可以看出，受疫情影響，中國醫(yī)療機器人市場規(guī)模在服務機器人市場規(guī)模的占比有擴大的趨勢，2020年我國醫(yī)療機器人占服務機器人比重有望超過22%。

圖表4：2017-2020年中國醫(yī)療機器人市場規(guī)模占服務機器人比重情況(單位：億美元，%)

上游零部件多為國外廠家

醫(yī)療機器人的上游核心零部件主要為減速器、伺服電機、控制器和傳感器。我國在這些零部件方面實力較弱，多數(shù)依賴進口，整個市場主要被國外“四大家族”和其余大廠家占據(jù)主要市場份額。雖然我國在不斷發(fā)展核心零部件，涌現(xiàn)出優(yōu)秀企業(yè)，但目前整體的競爭還是顯弱。

圖表5：醫(yī)療機器人上游零部件主要生產企業(yè)

康復機器人應用及需求高

在國內醫(yī)療機器人的各類產品中，手術機器人由于要參與手術，對準確性、精密度等方面都要求很高，是制造難度最大的品類，一般應用在骨科、腹腔等手術中，能減少術后疼痛、提高操作精確。康復機器人則設計康復護理、治療等方面，用途廣泛。輔助機器人及醫(yī)療服務機器人則協(xié)助遠程醫(yī)療、導診、消毒燈事項。

圖表6：各類醫(yī)療機器人主要特點及應用領域

從市場結構來看，康復機器人的應用及需求最高，在醫(yī)療機器人的占比高達47%;輔助機器人占比為23%;手術機器人占比為17%;醫(yī)療服務機器人占比為13%。

圖表7：中國醫(yī)療機器人市場結構(單位：%)

手術機器人企業(yè)多為龍頭

我國醫(yī)療機器人活躍企業(yè)市場格局主要分為三個梯隊：第一梯隊主要有安翰醫(yī)療、博實股份、金山科技、妙手機器人以及天智航等企業(yè)，企業(yè)產品類型主要以手術機器人為主;

第二梯隊主要有博為機器人、楚天科技、大艾機器人、傅利葉智能、衡陽桑谷、尖叫科技等，涉及領域有醫(yī)療服務/輔助機器人及骨骼機器人等;

第三梯隊中，以艾米機器人、安陽神方、安之卓、禮賓機器人、邁康信等企業(yè)為代表。

圖表8：中國醫(yī)療機器人競爭格局

行業(yè)投融資降溫重回理性

從行業(yè)投融資情況來看，2014-2020年，我國醫(yī)療機器人領域投資熱度呈現(xiàn)先增后降趨勢，其中2017年投融資熱度較高，投資數(shù)量和投資金額分別達7起、9.02億元。2018-2019年，受到資本寒冬影響，醫(yī)療機器人投資熱度有所回落，2019年投資案例數(shù)下滑至5起，投資金額為0.94億元。2020年受疫情影響，投資案例2起，投資金額為1.30億元。

圖表9：2014-2020年中國醫(yī)療機器人行業(yè)投融資情況(單位：億元，起)

隨著資本熱潮的襲來，眾多醫(yī)療科技巨頭紛紛布局醫(yī)療機器人，更多企業(yè)有了資金加持，產業(yè)將以更快速度發(fā)展。從目前國內醫(yī)療機器人的投融資事件匯總來看，大多數(shù)企業(yè)是處于天使輪、A輪的階段。

圖表10：中國醫(yī)療機器人行業(yè)部分投融資事件

疫情推動醫(yī)療機器人發(fā)展

2020年疫情襲來，為打響全面抗“疫”的戰(zhàn)爭，醫(yī)療機器人在其中發(fā)揮著重要的作用。由于新冠肺炎病毒主要通過空氣、接觸等方式進行傳播感染，醫(yī)療機器人可從源頭切斷傳染源與醫(yī)護人員的接觸，從而避免交叉感染。目前，國內新冠疫情中醫(yī)療機器人應用主要以輔助及醫(yī)療服務機器人為主。

圖表11：醫(yī)療機器人在疫情中的應用

隨著社會經濟的發(fā)展和“健康中國”戰(zhàn)略的規(guī)劃實施，國家持續(xù)加強醫(yī)改力度和醫(yī)療投入，醫(yī)療健康產業(yè)已經成為國家支柱型戰(zhàn)略產業(yè)。國家政策的支持、居民消費能力和健康意識提升、人口老齡化加速以及醫(yī)療服務消費結構升級促進了國內醫(yī)療健康服務需求的快速增長，醫(yī)療與健康產業(yè)市場總量持續(xù)擴大，根據(jù)《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》規(guī)劃，2030年我國健康服務產業(yè)規(guī)模將達到16萬億元以上。

“十四五”期間，國家政策導向將繼續(xù)支持醫(yī)療健康行業(yè)，并持續(xù)推動整個產業(yè)的快速發(fā)展。同時，隨著中國老齡化人口的增加，醫(yī)療機器人的需求也在不斷增加，隨著國家政策支持與市場需求增長雙因素將驅動醫(yī)療市場的規(guī)模進一步擴大，醫(yī)療機器人和醫(yī)療服務行業(yè)將迎來新的發(fā)展契機，預計到2026年，國內醫(yī)療機器人市場規(guī)模有望達到41億美元。

圖表12：2021-2026年中國醫(yī)療機器人的市場規(guī)模預測(單位：億元)