中興，華為斷供事件使更多的人關(guān)注“工業(yè)軟件”，雖然最近幾年，“工業(yè)軟件”一直在國內(nèi)升溫，在因新冠病毒疫情中美交惡的背景下，更加劇了“工業(yè)軟件”在國內(nèi)的熱度，國內(nèi)高校的MATLAB禁用事件似乎將“工業(yè)軟件”的討論推到了一個高峰。

　　數(shù)字化時代，軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)進入融和創(chuàng)新、快速迭代的關(guān)鍵期。軟件業(yè)正在重新定義服務(wù)，并在一些因素的催化下帶來社會各領(lǐng)域、多維度、深層次的變革。

　　事實上，得益于國內(nèi)廣闊的市場、大量的消費人群，中國的應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域迅速發(fā)展，已經(jīng)形成了全球性的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。但當(dāng)人們沉迷于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)來推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的時候，很少有人意識到，如果扒開這些領(lǐng)域一層層的外衣，會發(fā)現(xiàn)最內(nèi)核的就是工業(yè)軟件。

　　外企壟斷工業(yè)軟件國產(chǎn)化任重道遠

　　工業(yè)軟件是現(xiàn)代制造業(yè)的基礎(chǔ)，是聯(lián)系傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)與現(xiàn)代信息化的紐帶。作為智能制造的承載，工業(yè)軟件對工業(yè)流程進行數(shù)字化表達，打通各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，實現(xiàn)工藝與管理的優(yōu)化。目前全球工業(yè)軟件市場規(guī)模龐大，而2019年我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入1720億元，較2018年增長16.45％。2012至2019年，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入年復(fù)合增長率為20.34％。中國增速持續(xù)領(lǐng)先于全球工業(yè)軟件市場。

　　但是，從全球來看，我國工業(yè)軟件市場規(guī)模僅為全球的5.5％左右，而我國工業(yè)生產(chǎn)總值占全球比重卻超過20％，由此不難發(fā)現(xiàn)，我國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展程度未能與工業(yè)化發(fā)展進程相匹配。

　　根據(jù)工業(yè)軟件的應(yīng)用層級及產(chǎn)品通用性，工業(yè)軟件可以劃分為設(shè)計軟件、平臺軟件、專項軟件三類。

　　其中，設(shè)計軟件：主要包括CAD（計算機輔助設(shè)計）、CAE（計算機輔助工程）、CAM（計算機輔助制造）三部分，分別針對圖紙設(shè)計、物理設(shè)計、加工設(shè)計三大環(huán)節(jié)。安信證券研報觀點認為，CAD軟件通用性最強，產(chǎn)品最為成熟；CAE軟件最為硬核，產(chǎn)品技術(shù)含量最高；CAM與實際生產(chǎn)最為接近，和硬件產(chǎn)品綁定更為深入。

　　平臺軟件：主要包括PLM（產(chǎn)品生命周期管理）、MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）兩部分，分別針對產(chǎn)品生命周期管理和產(chǎn)品制造流程管理。安信證券分析師表示，目前國內(nèi)平臺軟件有傳統(tǒng)制造業(yè)巨頭、工業(yè)設(shè)計軟件龍頭、ERP等管理軟件廠商三方參與，呈現(xiàn)出“三足鼎立”的競爭格局。

　　專項軟件：指工業(yè)軟件中面向具體工業(yè)細分領(lǐng)域的專項設(shè)計及管理軟件。目前，建筑與電子兩大領(lǐng)域均存在專項工業(yè)軟件，分別為BIM（建筑信息化）、EDA（電子設(shè)計自動化），主要針對建筑業(yè)的信息化、芯片設(shè)計等特定工業(yè)領(lǐng)域。專項軟件本身處于高度非標準化行業(yè)，高護城河保障其穩(wěn)定經(jīng)營能力，行業(yè)性利好則提供長期發(fā)展引擎。

　　政策支持技術(shù)變革構(gòu)建完善的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)

　　在新一輪科技革命來臨的當(dāng)下，各國競爭的焦點已經(jīng)放在底層技術(shù)領(lǐng)域，通過重新搭建新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的基礎(chǔ)框架，來避免未來被“卡脖子”的局面。

　　事實上，自2009年起，以美國為代表的發(fā)達國家逐步提出新工業(yè)化相關(guān)戰(zhàn)略，以擺脫“工業(yè)空心化”現(xiàn)象，并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。其中，效率提升、降低人力需求是其核心目標的一部分，而工業(yè)軟件是落實以上目標的重要工具。

　　對于中國來說，近年來，國家政府發(fā)布了多項政策支持基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域的發(fā)展。其中，2020年3月份，工信部就明確表示，要開始啟動國家軟件重大工程，集中力量解決關(guān)鍵軟件卡脖子的問題，著力推動工業(yè)技術(shù)軟件化，支持高端工業(yè)軟件的發(fā)展。8月4日，國務(wù)院發(fā)布了《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，要求聚焦基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、應(yīng)用軟件的關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)。

　　根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段工業(yè)軟件中多個產(chǎn)品呈現(xiàn)出研發(fā)投入高、盈利周期長、行業(yè)需求分化的特性。不同技術(shù)或工業(yè)發(fā)展階段，工業(yè)軟件的需求導(dǎo)向也不盡相同。當(dāng)前，云計算、物聯(lián)網(wǎng)、5G等底層技術(shù)日趨成熟，因此我國工業(yè)軟件可以遵循和國外工業(yè)軟件不同的發(fā)展路徑，著眼于用新技術(shù)解決產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、制造協(xié)同的效率問題，挖掘工業(yè)軟件增量價值。

　　軟件業(yè)上市公司業(yè)績短期承壓加大研發(fā)蓄力筑未來

　　從二級市場來看，基礎(chǔ)軟件和工業(yè)軟件均歸屬于申萬行業(yè)分類中的軟件開發(fā)和IT服務(wù)細分行業(yè)。據(jù)金融界上市公司研究院ICT工作室統(tǒng)計，截至2020年9月2日，A股共計有198家軟件開發(fā)和IT服務(wù)上市公司，總市值達到3.14萬億元。

　　據(jù)中報披露，上半年，上述198家上市公司共計實現(xiàn)營業(yè)收入2306.49億元，同比減少1.53％；實現(xiàn)歸母凈利84.99億元，同比減少48.8％。從數(shù)量來看，5成上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長，52％的上市公司實現(xiàn)歸母凈利同比下滑。

　　研發(fā)投入是取得重大技術(shù)突破的基礎(chǔ)。2020年上半年，198家軟件開發(fā)和IT服務(wù)上市公司共計投入研發(fā)210.64億元，同比增長6.48％，研發(fā)投入均值為1.06億元。疫情影響之下，部分企業(yè)在業(yè)績下滑的背景下，仍然堅持加大研發(fā)投入，實屬不易。

　　因為長期趨勢非常明顯，美國在科技上利用自己的優(yōu)勢，對中國的打壓將是全方位的。在商用技術(shù)領(lǐng)域，我們的工業(yè)軟件需要有自己的核心產(chǎn)品，困難固然有，摸石頭過河的也不少，長期看，機遇和風(fēng)險并存。